2025年新能源车照明系统行业词条报告

头豹分类、头豹分类/综合及概念/新能源汽车、头豹分类/制造业/汽车制造业/汽车零部件及配件制造 Copyright © 2025头豹 企业竞争图谱：2025年新能源车照明系统 头豹词条报告系列 孙嘉阳、于利蓉、王毓尧 王于孙 2025-08-07未经平台授权，禁止转载 行业分类：头豹分类综合及概念/新能源汽车制造业/汽车零部件及配件制造 摘要新能源汽车照明系统专为符合国家标准的新能源车设计，核心目标适配其电气架构及能效要求，并兼容智能驾驶辅助系统。行业趋势为智能化与交互化整合，市场前景广阔。政策、技术与本土化驱动行业高速增长，智能化与节能化技术迭代提升产品附加值。高壁垒导致市场头部集中，环保法规与整车厂需求强化头部优势。市场规模受政策、安全标准升级及补贴政策推动快速增长，LED技术普及。未来，智能化技术升级、消费者需求及政策支持将带动市场规模持续增长，中国企业崭露头角，利用本土优势拓展市场。 行业定义 新能源汽车照明系统指专为符合国家标准的纯电动（BEV）、插电式混合动力（PHEV）及燃料电池（FCEV）乘用车与商用车所设计的综合照明解决方案，照明系统的功能已突破传统的基础照明与信号指示范畴，系统设计的核心目标需适配新能源汽车特有的电气架构及能效要求，同时兼容智能驾驶辅助系统（ADAS）的集成需求。新能源汽车照明系统产业当前的技术路线核心发展趋势为智能化与交互化功能的深度整合。市场前景方面，全球新能源汽车产销规模的持续扩张，叠加终端消费者对高阶照明体验需求的提升，共同为新能源汽车照明行业创造了强劲的增长动能与广阔的发展空间。 行业分类 新能源车照明系统基于车辆类型可分为乘用车汽车照明与电气信号设备及商用车汽车照明与电气信号设备；基于光源技术，可分为传统光源、无机半导体光源技术（LED、激光灯）及有机半导体光源技术（OLED）；基于功能模块，可分为外部照明系统、内部照明系统、控制与驱动模块及通信与交互模块。 新能源车照明系统根据车辆类型分类 乘用车汽车照明与电气信号设备，商用车汽车照明与电气信号设备。 乘用车汽车照明与电气信号设备 乘用车汽车照明与电气信号设备因客户需求，聚焦智能交互与美观设计，集成自适应前照灯（ADB）、动态转向灯、座舱氛围照明等模块。为满足新能源乘用车续航优化需求，车灯制造厂商须严格控制照明系统能耗。同时，由于发动机舱空间紧凑，确保照明系统模块具备优异的电磁兼容性（EMC）成为关键设计需求。 商用车汽车照明与电气信号设备 商用车辆因体积与载重特性，其照明系统需同时保障自车行驶安全及对其他交通参与者的警示作用，例如相关法规要求商用车强化外部警示功能（光强≥15,000cd）。 新能源车照明系统根据光源技术分类 传统照明、无机半导体光源技术（LED、激光灯）、有机半导体光源技术（OLED）。 传统光源 传统光源以卤素灯及氙气灯为代表，其成本较低，在部分中低端新能源车型中仍有少量应用，但市场份额持续萎缩，正逐步被其他先进技术替代。 无机半导体光源技术（LED、激光灯） 涵盖LED灯和激光灯。其中，LED灯凭借亮度高、寿命长、功耗低、颜色种类丰富、可实现智能化控制等众多优势，成为当前新能源车照明系统的主流技术升级方向，应用范围广泛；激光灯则多作为前照灯的辅助远光光源，可实现超远距离的照明效果，搭载在部分豪华品牌新能源车型。 有机半导体光源技术（OLED） OLED灯，具有超薄、可弯曲、发光均匀、色彩鲜艳、对比度高、响应速度快等优点，能够在车灯造型设计上提供更多的创意性和个性化选择，为新能源车营造出独特的视觉效果和科技感。由于OLED灯成本相对较高，目前主要应用于部分高端新能源车型的尾灯等部位。 新能源车照明系统根据功能模块分类 外部照明系统、内部照明系统、控制与驱动模块及通信与交互模块。 外部照明系统 外部照明是指安装在汽车外部，用于夜间或低能见度条件下提供照明、信号显示以及增强车辆可见性的照明设备，包括外部照明灯具（前照灯、前雾灯、倒车灯等）、内部照明灯具（壁灯、行李箱灯、踏步灯、发动机舱灯等）、外部信号灯具（位置灯、示廓灯、转向灯等）及内部信号灯具（前照灯远光工作指示灯、转向信号指示灯、冷却液温度报警灯等）。 内部照明系统 包括车内氛围灯模块、阅读灯模块及车内功能灯模块（仪表盘照明、中控台照明、车门把手照明、行李箱照明）。 控制与驱动模块 控制与驱动模块负责接收来自车辆控制单元（如车身控制模块）的指令，并对照明系统中的各类灯具进行精确的驱动和控制。该模块通常集成电源管理、信号处理、故障诊断以及与车辆网络通信的功能。 通信与交互模块 通信接口模块负责实现车辆内部各电子系统之间的数据通信以及车辆与外部环境（如其他车辆、基础设施等）之间的信息交互。该模块通常包括多种通信协议和接口以及相关的硬件和软件组件。人机交互模块包括物理按键、触摸屏、语音控制等交互方式，使用户能够方便地对照明功能进行设置和调节，同时接收系统反馈的信息。 行业特征 新能源车照明系统的行业特征包括政策、技术与本土化共同驱动新能源车车灯行业高速增长、智能与节能技术升级推高行业壁垒，研发投入成为关键竞争要素、高壁垒驱动市场格局重构，龙头企业市场份额进一步扩大、环保法规趋严与整车厂降本增效需求强化市场头部企业开发优势。 政策、技术与本土化共同驱动新能源车车灯行业高速增长1 政策端对新能源汽车产业的支持以及消费者对新能源认知度和接受度的提升，为车灯行业奠定良好的市场基础。同时，以智能化和节能化为核心的技术迭代持续推动产品升级与附加值提升，进一步刺激市场需求。此外，本土头部车灯制造商凭借显著的地域优势、成本控制能力、服务响应速度以及不断提升的同步设计开发能力，正加速进入合资整车厂供应链，并与国际巨头展开有效竞争。 智能与节能技术升级推高行业壁垒，研发投入成为关键竞争要素2 新能源汽车照明系统行业技术迭代迅速，智能化（如ADAS相关照明、交互式车灯）与节能化（如LED、OLED普及）已成为不可逆的主流趋势，这不仅推动产品单价提升，也显著提高行业技术门槛。同时，产品结构日益复杂，对光学设计、电子集成、热管理、软件控制等能力的要求水涨船高，持续大规模的研发投入是行业企业保持技术领先、满足主机厂高端化需求的必要条件。 高壁垒驱动市场格局重构，龙头企业市场份额进一步扩大3 新能源汽车照明系统行业呈现明显的两极分化趋势。日益提升的技术复杂度、同步开发能力要求以及高昂的研发与生产投入（尤其在智能化趋势下），构成了极高的竞争壁垒（技术、资金、规模）。中小厂商受限于资金、技术实力，参与前装主流市场竞争难度剧增，尤其在市场承压期易陷入经营困境。相反，头部企业依托先发优势、规模效应和持续的技术投入，聚焦高附加值高端产品，构筑核心技术护城河，其结构性优势（如成本管控、客户粘性、技术储备）形成自我强化循环，龙头企业市场份额进一步扩大。 环保法规趋严与整车厂降本增效需求强化市场头部企业开发优势4 日益严格的环保与可持续发展法规对车灯材料、工艺及能耗提出更高要求，驱动行业向绿色制造转型，具备资金实力投入环保技术研发的企业占据先机。同时，合资及自主品牌整车厂在成本压力下，本土化采购策略明确，对供应商的成本控制、质量稳定性及快速响应服务能力要求苛刻。具备同步设计开发能力的内资头部车灯企业，能深度参与整车开发流程，有效满足主机厂对降本、提质和快速迭代的需求，发展潜力尤为突出，利润水平相对较高但对成本的管理能力亦是关键。 发展历程 新能源车照明系统的发展历程可分为萌芽期、启动期、高速发展期和成熟期四个阶段。20世纪末至21世纪初，燃油车在中国市场占据主导地位，车灯需求主要集中在基本照明和信号指示。2009年，国务院发布一系列政策，开始在国家战略层面推动新能源汽车产业的发展，LED技术开始加速渗透，智能照明功能如自适应前照灯（AFS）开始出现。2016年至2023年期间，中国新能源车照明系统快速发展，LED照明占比超90%，同时激光大灯和矩阵式LED成为高端车型标配。2024年以后，OLED尾灯、智能氛围灯加速渗透，DLP技术成本下降推动普及，新能源汽车照明系统产业技术快速迭代，市场竞争日益激烈。 2000-01-01~2008-01-01 2000年，上海大众桑塔纳2000型轿车首次搭载国产LED高位制动灯；2004年，奥迪推出日间行车灯（DRL），后成为现代汽车标配，DRL车灯作为LED车灯的重要应用场景推动LED技术在汽车照明领域的普及，促进LED车灯技术的不断升级；2008年，雷克萨斯LS600h首次应用LED前大灯商业化产品。 这一阶段全球汽车照明领域LED技术取得重要突破，LED照明技术逐渐应用于汽车照明系统，开始取代传统卤素灯，但针对新能源汽车特性的专用照明技术创新进展相对缓慢，企业仍主要依赖于传统照明技术。 启动期2009-01-01~2015-01-01 2001年至2015年，中国“十五”至“十二五”期间国家通过出台“863计划”和《新能源汽车生产准入管理规则》推动新能源汽车产业化，带动照明技术升级，照明系统从“功能化”向“智能化”过渡；2009年起，政府在13个城市开展节能与新能源汽车示范推广试点工作；2013年，奥迪A8首次应用矩阵式LED大灯，标志着车灯技术向智能化、电子化升级；博世、海拉等国际企业主导高端市场，中国企业如星宇股份开始技术追赶。 这一阶段，中国新能源汽车照明系统行业处于政策驱动和技术转型的关键时期。在照明系统方面，LED技术开始加速渗透，逐步替代传统卤素灯和氙气灯，成为前照灯主流光源，智能照明功能如自适应前照灯（AFS）开始出现。 高速发展期2016-01-01~2023-01-01 2015年之后，ADB（自适应远光灯）技术逐渐普及；2018年，DLP（数字光处理）技术应用于投影式前照灯；2019年，奥迪Q8Coupe搭载激光大灯，照射距离达500-600米（与LED灯100-300米的照射距离相比更远）；2020年，国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》中明确提出，要实施新能源汽车基础技术提升工程，其中环境照明系统被列为重点研发方向；总的来看，新能源汽车的兴起直接带动汽车照明系统行业的快速发展。2016年至2023年期间，中国市场新能源车LED照明占比超90%，同时激光大灯和矩阵式LED成为高端车型标配。 这一阶段新能源汽车市场的快速增长带动LED照明系统行业的快速发展。随着自动驾驶技术的发展，照明系统行业的智能化融合成为重要的发展方向。企业需要将照明系统与自动驾驶技术相结合，以提升产品的附加值。 成熟期2024-01-01~至今 2024年，中国国家标准化管理委员会发布《汽车道路照明装置及系统》，整合近光灯、远光灯、激光光源等技术规范，新增驾驶员辅助投射功能要求。欧盟WLTP法规要求车灯系统降低能耗以符合碳排放标准，直接影响当前阶段技术方向；这个发展阶段，新能源车照明系统OLED尾灯、智能氛围灯加速渗透，DLP技术成本下降推动普及。ADB技术等智能照明技术渗透率预计2025年突破30%。新能源汽车照明系统市场内部，头部企业如华域视觉、星宇股份占据超60%市场份额，行业进入寡头竞争阶段。中国车灯企业通过技术授权、海外设厂参与国际竞争，出口占比逐年提升。 这一阶段，新能源车照明系统行业技术迭代加速，智能化和轻量化技术成为行业焦点，如数字交互、Micro LED等技术不断涌现并加速应用。行业竞争焦点从单一照明功能转向集成环境感知、交互提示的智能化生态构建。中小企业面临优胜劣汰，行业集中度显著提升。东南亚、中东等新兴市场汽车销量增长，中国本土企业凭借性价比优势抢占中低端市场份额。欧洲车企加速电动化转型，为中国智能车灯供应商提供代工合作机会。 产业链分析 新能源车照明系统产业链的发展现状 新能源车照明系统行业产业链上游为核心原材料与元器件供应环节，主要功能是提供生产新能源汽车照明系统所需的材料，