2025医美行业白皮书

罗兰贝格些埋咨询公司成立于1停台7年，是全球顶级咨询公立中唯一源于欧洲的公司，当前，罗兰贝格在全球33个回忘的主要商业中心设有52家分支机构，拥有3,500会名员工，服务超过1.000家回际客户，并在过去五年中为超过40×的财富500强企业提供专业服务 兰贝格一立将中国为公司际化道路中量重要的市场之一，自1983午在中国开尽首个项目以来，罗兰贝格已深拼中国市场40余年，先后在上海，北京，否港，台北和广州开设办事处，作为公认的兰球意见缸袖，罗兰贝格在主流咨询机构排名中医获佳纯：在-2025年宦+ult亚太地区20佳咨询公司排行榜"中位列前三，并多次荣登福布斯"全球是佳管理咨询公司"榜单。托借多元化的欧洲背量和丰宣的本土经验，零兰贝格致力于为企业提供全面的誉理解决方案与专业咨询务， 2025医美行业白皮书 共赴确定性增长：医美行业长期经营新范式 出版方 2025年8月 罗兰贝格亚太总部 中国上海市山西北路9号号苏河湾中心办公拨23层，20005586 215298 6677www.ra dberger aom PREFACE前言 中回医美行业正经历从“规模扩张“向"价值创造"的关领转型，我们见证的不仅是市场规模跃升，更是社会对美与促原认知的深到进化。近年来，轻医美以其自然，微创的优势强力驱动市场发展：但行业真正的确定性增长，必须植根于医疗本压的回归一安全是底线，专业是至石，个性化价值是终极追求。 当前行业站在关键路口，新兴市场活力消功。技术苔惠加速消费理性微配为发展注入新动能；而信任机制缺位、服务标准差异。创新同质化等问题，仍呼[候更深层的变苹。这恰白皮书揭示的不仅是机渊和挑战，更是对所有从业者初心的卯问一医美的终极长命，应是对生命质量的其重与提升。 中国医关行业的未来，属于即些等"关丽"定义为健康承诺的践行者。期待各方携手，以敬炭之心共筑有温度。有品质的医美新生态，共赴确定性增长。本白皮书力求为这场变草提供思考锚点，其价值必将随时问沉淀而意发清断。 戴璞Denis Depoux 随着中国迈入高质量发展新阶段，人们对美的追求已从舍侈享受升级为不可或缺的健应管理，推动行业将越景发式增长走向成热您健发展期。以微创自然为核心理念的轻医美，正引统这场变革一一它既是“悦己消费“厘起的镜像，更是社会价值观渍进的风向标。当下，中国消费者日起理性与务实，他们追求的不仅是美学价位，更要求可验证的安全保降与理念共确。尽管旁年龄、将性别、培地域的医美垂求正持统释放。但深层结构性姚战依然存在：真正的行业成熟不仅在于市场规模扩张，更需要弥合信任、可及性与创新领域的关链断层，医美行业生态体系需要三正驱动：以可信平白赋能科学决策，以创新突娱超越同质化竞争，以协同治理优化行业标准，构建医美行业可持获发展范式，未来，中国的医美行业不仅仅育于规携领先的大企业。而更展于那坚守医疗本真、创违核心价值、将美丽定义为生活方式的行业领航名. 李世荣 中华医学会医学美学与美容学分会主任委员全国医疗美容机均5A源价工作领导小组组长 DIRECTORY目录 产业玩家现状分析 多方共筑行业升级，中国医美市场前景可期 第一部分 第三部分 1.机构端211机编盈利生受理排，行业利润结标平含212，市场产务格同变辽..223）领先切均从到能人层面打造差异化劳与742.上游厂商，26医美方项克争化262,产品短合不元普273）厂商以2摄：化营销人 1三巨医尝质业入稳体高长阶段轻关引领行业增长新格局.C22)回内医美普及度伤培后国乐或市场，行业！治计将持注释放增长法力(.1 2.产业媒：厂商、机构与平台推动产业链变革进化.C4 1）上游：同产路加速产过口，头部企业引0高币量增长，.C42）一游：转业书长关键息，监美扩柜经营业清出现分化差异.C53下游：医芸信高通路变平，全涨经言人势际拍 1）年关会如化法当加运，引导行业心志有发层.C7》行山自任生态建，并安医美"正异生态” 美团医美解决方案 1.美团医美行业长期经营方法论 （ 31313）关团年关价值2三要表32 1.医美目标客群：结构多元化1G2别 .10.111 14:安0 2.案例实证：美团医美商家瑜长图清33 联合函格：数字化驱动的全国连锁专长益图332，铜省台：从区达慈头到行业标干的高长码码.3/i3) 和一美全链陷运营升级实规移步专长36；上河温医：以0到1扫净高带玉关品牌 2.医美需求个性化12 1:消费击富美更，9个+.122.消黄交强调长运工效1.1 第五部分行业未来趋势 3.消费决策理性化14 1消费者追求品质当费.142购买失数评估科学化.15.16 美产克的量化2）A志六赋能限务升象4G 2.服务标准化 4.消要者旅程痛点：信任是费穿消要者旅程的痛点底层原因.16以知点 行业股务准理设4:2区连伏体系完量.11 .17.173方案决第用点4；服务测约雨点.195,本片许价用点 3.生态协同化41 ）地量剂合与一站上性来管412产非轻办同升级.41 中国医美市场规模与潜力 01中国医美市场步入稳健增长阶段，轻医美引领行业增长新格局 在中压经净从高返冶长迈向高质量发展转型的注程中，人们对于“美“的追求亦持续升温，医疗关容市场正在完成从泽发式快速扩张，向高质量、稳增长的重要跨蓝。活罗兰贝客算，自2020年起，医关市场规模以17.4%的年滑长率快速扩张，到2025年达到近3.700亿规模，医美行业从“小众消表“向大众促到近7,000亿，较2025年实现近整希均长。消变需求的选代、技术创新的实碳、浸本和政第的支持等多种因囊持续推动行业移促增长，而其中非手术关轻医美更是引领行业变苎的核心力量。从结构上石，轻医美的浪潮下，抚创伤，效果自然的轻医美项目正成为消费者百选的美容方式。 多方共筑行业升级中国医美市场前景可期 产业端：厂商、机构与平台推动产业链变革进化 02）国内医美普及度仍落后国际成熟市场，行业供给端将持续释放增长潜力 中同医美普及度与同际成熟市场存在差异，该差距主要源于内对医美的认知宽仍处于发展阶段，加之传筑审美观忘影咱，使消费者对整形美容的接受度相对保守，市场数育仍有违一步空间。以外科整形手术市场为例，据同际关客整形外科学会（ISAPS效据，中国年均整形手术仅为每万人2.例，远低于韩（89.0例）、关国（59.1列）和日本（21.3例）等成熟巾场，尽管相对外科墅形关客，由光电、注射关与其他非手术炎医关项目组成的轻医芙市场在中国要传统审美双所接学，但在短期内对国际或然医市场实双托超仍日患 01）上游：国产器械加速替代进口，头部企业引领高质量增长 医美器械固产菩代违程明显提速，压产品牌正从跟随走向引领，尤其在注射关损领述，以胶原蛋白滇充主流产品为例，从行兰汉桶、台漂双关等进口产品挚防，到2012年，弗段“成为百个获批的固产胶原蛋白替代路径清断可风。光电类举披额域，虽起步较脉，但从2023年开始，以皮秒杰光为代表的高端设音已实现同产化实破，技术水平与压际品牌关距泽步缩小，预计将有史多国产品牌进入市场，加速司产替代进程。行业整体来看，头部企业现山色增长韧性与益利能力。以重胶京蛋当为列，锦波生物营收从2020年的1.6亿元跃升至2024年的14.4亿元，年化增长率达72.9%，毛利审繁升至92%的高水平，而玻乐酸领述竞争态势渐趋激烈，爱关客等头企业同样表现抢眼，营从2020年的4.3亿元增至2024年的19.6亿元，年化增长率达45.8%，毛利率高达95%，这些数据充分证明，压产医类材料在品质提升的同时，正高得市场认可开创造可观经济价值。 在医美行业资源与基础设施建设方面，中国同样与海外成熟医美市场存在明显差臣。ISAPS数据显示，中国每万人口中仅有0.02位整形外科医生，而转国、阿根注分别达到0.53位和0.55位，美国为0.23位，日本间在基础设施建设上的关异在短期内或持续存在：随着专业人才培养位系与机构管理制的完善，中国医关行业在夫来可的会呈项明显的分区域差异化毕长趋势。 随着中国医美巾场快速发展，巾场上的产品效量不新增加，部分品送甚至出现相对地和趋关。以玻尿酸为代表，系些产品领述功能同质化问题日尚实出，导致消费者和医生在产品选择上面校强的信息负担，关团医关润研效据显示，32%的消费者认为“产品过多、更新过快，向对比困准，不同产品之间旁以过行系统有效的比校”：这一困扰在初次接融区关的新手用户中尤为实出。在比背景下，行业需紧杰整体所决方案的打造。通过产品组合、剂型与剂量调配，实现更帮油化、个生化的治疗露径，提升治疗效只与用户信任，实现从“产品导向到“方案导向，的转变。 03）下游：医美信息通路变革，全域经营大势所趋 在数智化转型退下，医美信总的流运针略正持续深化变主。传经模式下，医美任总依报上游品战准能向机构，再由咨询师推销至消费者，形成强准销属性的单向链路。如今，消要者在线上平台主动检系医关信息，而消费后在平台上输出评价与现点，构理了更为开效的信尽交互生态。医美有总的捞上交互生态使得高销的震通及对录更为分放，而需流量表甲心化使得全燃经营的必要性或为医关行业共识。 02）中游：转型增长关键期，医美机构经营业绩出现分化差异 谨填，对范价款慧安提升，医美机构相查调法痘价策路并关注腰务质量。罗兰贝档结合上市全业公开数据以及行业调研发现，2023年以求不同区美机构在营收、利润率等关避指标上兰异逐步扩大，差异分化趋势惠加明显.不同规撑、不同类型医美机构，依据各自在供应罐、营销、服务等各还节的累源打造和强化差异竞争点，而轻医关机构、专项医美机构等新兴和小众模式也正成为市场新活力的亚安来还 2326三以前。行处于高注长期，机格同样料激式发：自应责后应复常变以文，行业培运显普放策，与之相应的运机均经营管理有式法在注行精油化转型和升级，世机构杯仕了这个机，可以实现快逆的发层扩张，而有业机均性然固守量京有产模式，则面临益中场达的风防 “切在医关行业进入下半场可避免也将典出列请和界言。从大车比、圣块连教到营业部、给所。大同类型的医关以构处一势战与以遇并存的处境。我们看图很多机花积极创新、创造新达新模工，支撑自易发展的司主引领行业前 上海菜单在医美机构久责人 茶久部美连机构过些交责人 而在医美信息媒介中，医美平台凭惜标准化的评价体系与无理的用户体验，在消费否的医关信息款取流路中感发正票，题来感多的消费者在决策前往往会态者美团等平台提供的意观评分，并通过在线平台达和咨汽医美机构，效据显示，元广在美团区美平台的在找咨询量从2022年的245万人次快运冶长至2024年的359万人次，反识出医关平台在消费者医关信应与决策链路中的亚要性与日俱均， 监管端：政策与市场规范化引领行业高质量健康增长 02行业自律生态建立，共筑医美“正品生态” 厂商为主体的合作生态正在不新促进医美市场向誉更规范更逐明的方向发辰，中整协所推广的”放心美医无优“风险保体系旨在通过为消烘芒制定有效的风险控制流程，重望积极继患的医美生恶，酒过中整协保险公司、验真师的二方合作机制，“放心美·医无忧“本系有效促进了医美产品的标准化、诊近理的运明化及医美服务的专业化 01医美合规化进程加速，引导行业规范有序发展 中国医关行业合规化进程加速，从世纪初对医关行业的初步现范，到对医关司免的全面鉴治阶段，目前已踏人对医关行业的精细化治理时期，监管攻策演变独射出行业发展轨迹。防若各项规范文件相继出台与行业合规监管的持续加码，注规成本大架涉高，倒温医关机构如速合规转孕。，存优限劣“的合规募调下，强监管环流加速了行业的优胜劣汰，引导医关市场步入史加健康有序的发两轨活 及验真追溯机制。“扫码验真的源化推广针对性强化消或者对于医关机均的信任，减予消费者能够自主验证产品真伪，监督筛选医美机构的能力。从本系上逐步解决医美市场过去几年“劣币驱逐良币“的现象， 消费决策理性化 消费者逐步完成从“零顿起手”到“科学变美”的需求升级 医美目标客群：结构多元化 01