交运股份：2025年半年度报告

公司代码：600676 上海交运集团股份有限公司2025年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人陈晓龙、主管会计工作负责人夏坚及会计机构负责人（会计主管人员）刘剑峰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................................5第三节管理层讨论与分析............................................................................................................................9第四节公司治理、环境和社会..................................................................................................................14第五节重要事项..........................................................................................................................................16第六节股份变动及股东情况......................................................................................................................22第七节债券相关情况..................................................................................................................................24第八节财务报告..........................................................................................................................................25 备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；（二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 五、公司股票简况 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、公司本期营业收入较上年同期增加，主要原因是公司下属汽车零部件制造与销售服务板块主要客户零部件业务需求量和销售收入有所回升；乘用车销售与汽车后服务板块因国四车辆报废补贴政策因素，相应拆车辆次、拆车收入较上年同期增加。 2、公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益较上年同期增加的主要原因一是本期获得土地、房屋搬迁补偿较上年同期增加；二是实施降本增效，期间费用较上年同期减少。 3、公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增加的主要原因是得益于降本增效措施后的期间费用较上年同期减少。 4、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加幅度低于归属于上市公司股东的净利润增加幅度的原因是非经常性损益较上年同期增加。 5、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要原因是由于营业收入较上年同期增加。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 注：退租场地及生产经营性补偿详情见公司分别于2025年2月19日、4月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于子公司腾地补偿的公告》（公告编号：2025-004）、《上海交运集团股份有限公司关于子公司腾地补偿的进展公告》（公告编号：2025-013）；于2025年2月19日、3月29日、4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于子公司搬迁补偿的公告》（公告编号：2025-003）、《上海交运集团股份有限公司关于子公司搬迁补偿的进展公告》（公告编号：2025-005、2025-014）；于2025年1月17日、5月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于 江西中路451号、香港路130号房屋征收的公告》（公告编号：2025-002）、《上海交运集团股份有限公司关于江西中路451号、香港路130号房屋征收的进展公告》（公告编号：2025-021）。 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润□适用√不适用 十一、其他□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 今年上半年，公司主动推进市场开拓与业务升级，加速推动核心主业转型进程，有序落实改革调整举措。 道路货运与物流服务方面：公司所属上海交运国际物流有限公司（以下简称：“交运物流”）是全国道路货物运输一级企业，物流运作网络覆盖广泛,运输能力和运营范围基本实现全国通达无障碍。在交通强国战略部署，规模化、社会化、专业化物流迎来发展新空间的背景下，公司持续推进与大集团、大客户、大企业联手发展战略，持续优化了道路货运与物流业务结构，大力发展冷链物流、医药物流、城市配送、工程物流、制造物流、贸易物流等新兴重点物流业态。公司所属的各级子企业，覆盖从仓储运营、普通零担服务、城市配送服务、干线整车运输、大件货物运输等全链条服务行业，拥有丰富的车辆运力资源、场地仓储资源和强大的运营团队，可以为客户提供专门专项的全链条物流服务。 汽车零部件制造与销售服务方面：公司所属汽车零部件制造分公司（以下简称：“交运制造”）拥有二十多年的汽车零部件开发和制造经验，是国内最早参与轿车零部件本地化生产的企业；拥有上海地区曹路、川沙、白鹤和山东烟台、湖北武汉等生产基地；专业从事汽车动力总成关键部件、电动汽车电池箱体、车身及车身附件总成、汽车座椅骨架、汽车座椅调角器和高速列车座椅骨架的制造和研发，为比亚迪、意大利斯特兰提斯、上海通用、长城等国内外知名品牌汽车制造商提供专业配套服务。 乘用车销售与汽车后服务方面：公司所属上海市汽车修理有限公司（以下简称“汽修公司”）是汽车维修行业二类企业，拥有上汽大众、上汽斯柯达、上汽荣威、一汽奥迪、一汽大众、马自达、广汽丰田、沃尔沃、上汽名爵、上汽飞凡、蔚来、奔驰商用车等知名品牌4S服务店和维修点，以及专业汽车修理厂、维修网点，形成了具有汽车销售、车饰、维修、保养技术咨询、汽车俱乐部、培训服务、质量检测、汽车配件零售批发功能的专业化、特色化的经营网络，是上海地区著名的以乘用车销售和汽车维修为主的汽车后服务经销商。公司上线“交运汇”汽车会员管理系统，以丰富营销模式，提升客户粘性通道，加强公司客户集团化管理。 报告期内公司新增重要非主营业务的说明□适用√不适用 二、经营情况的讨论与分析 2025年上半年，公司深化改革创新，紧盯重点项目，全力开拓市场。报告期内，公司实现营业收入为21.86亿元，归属于母公司股东的净利润为-0.61亿元。 道路货运与物流服务方面：深耕大型装备细分领域，积极扩大城配冷链、多式联运、钢铁物流等物流领域的市场份额。推进综合物流平台落地，搭建数字化管理体系，强化数据决策能力。 汽车零部件制造与销售服务：持续与主要车企合作，聚焦动力电池、储能箱体等产品开发，通过新材料、新工艺、新产品提升核心竞争力。 乘用车销售与汽车后服务：推动协同发展，加快实现向新能源汽车转型发展，大力拓展大用户在车辆销售、检测、售后维保等方面的销售业务，探索二手车盈利新模式。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 √适用□不适用 报告期内，公司下属道路货运与物流服务板块继续受到公路货运市场激烈竞争及新业务开拓不及预期的影响，主营业务承压明显；乘用车销售与汽车后服务板块中以传统燃油车品牌为主的汽车销售业务，仍处于消费需求持续下降、价格战等不利的市场环境，盈利能力改善有限；汽车零部件制造与销售服务板块汽车动力件、汽车车身件等零部件的业务需求量和销售收入有所回升，但人力成本、厂房设备固定资产折旧等相对固定分摊成本占比依然较高，盈利能力改善有限。 三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 推动交能融合发展：长途客运南站充电站项目已正式投运，烟台中瑞分布式光伏项目已实现并网发电。 推进深化数字建设：编制物流板块数字化运营框架，协同多部门优化业务数据管理，完成综合物流平台模块调研，实现试点单位业务主功能上线。 推进人才队伍建设：持续优化考核评价机制，加快推进领军人物、创新型人才等队伍建设，强抓执行力，推进各项目标任务落地见效。 四、报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 营业收入变动原因说明：主要原因是公司下属汽车零部件制造与销售服务板块主要客户整车产销量增长，导致其汽车零部件产品需求中动力件产品需求量和销售收入有所回升；乘用车销售与汽车后服务板块因国四车辆报废补贴政策因素，相应拆车辆次、拆车收入较上年同期增加。 营业成本变动原因说明：主要原因是随营收增加，对应发生的成本和同步增加。 销售费用变动原因说明：主要原因是乘用车销售与汽车后服务板块控制广宣费用、优化销售人员结构、商业模式调整关闭各品