2020Q3连续剧网播表现及“短”趋势观察

【正片有效播放】综合有效点击与用户观看时长，最大程度去除异常点击量，并排除花絮、预告片、特辑等干扰，真实反映影视剧的市场表现及受欢迎程度。 【会员内容有效播放】以节目的每集/每期计算，会员集/期在VIP、付费、用券、超前点播期间的正片有效播放为会员内容有效播放。 【有效播放留存率】第2集起每集的有效播放相对于第1集的比例均值。 【微短剧】单集时长在20min以下的剧集。 【短剧】24集及以下，【中长剧】25集-45集，【长剧】45集以上。 【剧集类型】 网络剧：只在网络视频平台播出，或首先在网络视频平台播出的连续剧；独播剧：只在单独一个网络视频平台播出的连续剧。 【研究范围】覆盖爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV、搜狐视频、PPTV、乐视视频、西瓜视频平台的国产连续剧。 ➢榜单：《三十而已》《重启之极海听雷》《二十不惑》包揽2020Q3累计及集均有效播放榜单前三位。 ➢全网：2020Q3全网连续剧有效播放931亿，同比下滑30%，环比缩减6%；2020年网络剧的有效播放份额始终保持在35%以上。 ➢会员内容：2020Q3全网剧集会员内容有效播放同比下滑8%，环比缩减4%。 ➢平台：2020Q3爱奇艺、腾讯视频的全网剧集有效播放均在354亿左右，芒果TV实现30%的正增长。 ➢上新：2020Q3上新剧集152部，单集时长20min以上剧集共121部，同比增加12部，网剧上线量远超电视剧，部均集数整体缩减。 ➢独播：腾讯视频独播剧比例提升，爱奇艺独播剧集数向“短”，腾讯视频向“长”。 ➢题材：都市领先，悬疑份额提升，玄幻需求未减。 ➢豆瓣：2020Q3上新剧豆瓣均分6.6，部均评分人数3万+，评分参与人数及作品受认可程度同比均有提升。 ➢短剧：单集时长向短，总集数在24集及以下的“短剧”质量、口碑飞速提升；标准化短剧模式破网入台。 榜单：2020Q3上新剧热播期集均有效播放霸屏榜 全网：2020Q3全网剧集有效播放同比下滑30% ➢2020Q3全网连续剧有效播放931亿，同比下滑30%，环比缩减6%；电视剧、网络剧有效播放同比分别缩减35%、20%；2020年网络剧实现小爆发，有效播放份额始终保持在35%以上；截至目前，2020年全网剧集有效播放霸屏年榜的前三位《庆余年》《爱情公寓5》《锦衣之下》均为网络剧。 ➢经历2月的爆发式增长后，市场需求逐渐回落，4-9月全网剧集有效播放同比均为负增长。 全网：2020Q3连续剧会员内容有效播放下滑 ➢2020Q3全网剧集会员内容有效播放同比下滑8%，环比缩减4%。 ➢在全网剧集有效播放中，会员内容有效播放占比（会员内容有效播放/正片有效播放）进一步提升至32%，其中网络剧这一比例达到49%。《重启之极海听雷》第一二季、《琉璃》《穿越火线》《我，喜欢你》《摩天大楼》等Q3上新剧会员内容有效播放占比均在50%左右。 全网：爱腾优有效播放大幅下滑，仍占九成以上市场 ➢2020Q3爱奇艺、腾讯视频的全网剧集有效播放均在354亿左右，稳居第一梯队，占比近40%；同比2019Q3，爱奇艺降幅最大，近40%，腾讯视频、优酷降幅分别为29%、21%，芒果TV则在《以家人之名》《琉璃》等热播剧带动下实现30%的正增长，但其连续剧有效播放市场份额仍不足5%。 ➢连续剧的会员内容有效播放呈现相似的下滑趋势，但在超前点播、VIP观看的常态化播出模式下，优腾爱平台降幅在1%-17%之间，芒果TV同比增幅达83%。 统计范围：全网剧集，统计时间：2019-2020，Q3，数据来源：云合·四象分析系统（EVA） 上新：网剧上线量远超电视剧，部均集数整体缩减 Q3上新剧部数 Q3上新剧集数 ➢2020Q3共上新国产剧152部，单集时长20min以上的标准剧集121部，同比增加12部；其中上新网络剧达84部，同比增长23部，电视剧上线37部，同比减少11部。 ➢在国家政策以及观众对精品化剧集的需求下，连续剧进一步“瘦身”，2020Q3上新剧的集数整体缩减，连续剧部均集数为27集，同比减少5集，电视剧、网络剧的部均集数分别降至36集、23集。 上新：爱奇艺部数领先，腾讯视频独播比例提升 2020Q3各平台上新剧部数 2020Q3各平台上新独播剧 ➢2020Q3爱奇艺共上新67部连续剧，位居平台首位，腾讯视频、优酷在40部左右，芒果TV上新不足30部。 ➢Q3上新剧中，爱奇艺独播剧比例最高达63%，其中1/3为分账网剧，仅统计版权及自制内容，其独播剧占比为43%；整体来看，四大平台的独播剧比例均在40%左右，其中腾讯视频独播剧占比提升幅度较大，2020上半年其独播占比仅为28%。 独播剧：爱奇艺向“短”，腾讯视频向“长” 2020Q3上新独播剧有效播放分布 ➢2020Q3各平台的独播剧中，长短剧布局差异化明显，爱奇艺以24集及以下短剧为主，占比高达74%，其分账剧及迷雾剧场网剧又以单季12集为主；腾讯视频的中长剧、长剧占比为63%，《锦绣南歌》《长安诺》等古装IP大剧的集数均在50集以上；优酷的短剧布局也相对明显，短剧占比60%，3集《女孩们在那年夏天》成为2020最短剧集。 ➢但在有效播放上，中长剧、长剧仍占较大比重，各平台独播剧中，短剧的有效播放占比均不足40%，优酷独播剧中短剧有效播放占比最高，达38%，代表作品为“悬疑剧场”《白色月光》。 统计范围：2020Q3上新剧集，统计时间：2020Q3，数据来源：云合·四象分析系统（EVA） 题材：“都市”领先，“悬疑”上升 ➢2020Q3都市剧的上线量依然保持领先优势，部数占比达到31%，有效播放占比32%，头部内容《三十而已》《二十不惑》2部剧有效播放占比近7成。 ➢悬疑剧无疑成为今年最受关注的题材，随着《隐秘的角落》等剧的火爆出圈，悬疑剧于Q3受到更多关注，其部数及有效播放占比达20%左右，其中《重启之极海听雷》两季累计有效播放27.8亿，在悬疑题材的有效播放中占44%的市场份额。 ➢玄幻上新虽少，市场需求未减，《琉璃》《且听凤鸣》《天舞纪》均进入Q3有效播放霸屏榜排名TOP20。 统计范围：2020Q3上新剧集，单集时长20min以上，统计时间：2020Q3，数据来源：云合·四象分析系统（EVA） 豆瓣：整体口碑提升 ➢2020Q3上新剧豆瓣均分6.6，部均评分人数3万+，评分参与人数及作品受认可程度同比18Q3、19Q3均有提升。➢都市、悬疑题材分别有19、18部剧开分，青春、悬疑、玄幻及都市四类题材的豆瓣均分过6分。 短剧风口，2020的“短”趋势 2020年上新剧集中，向“短”趋势明显，一方面为单集时长向短，2020年（截至Q3）共上线678部连续剧，单集时长在20min以下的“微短剧”共248部，同比增长202部，其中优酷单平台占比达86%。 另一方面总集数在24集及以下的“短剧”质量、口碑飞速提升，《传闻中的陈芊芊》《龙岭迷窟》《我是余欢水》有效播放均突破10亿，有效播放破亿的短剧共45部，2019（截至Q3）破亿短剧仅4部；口碑方面，2020年出现一系列高口碑精品悬疑短剧，《沉默的真相》豆瓣9.1分，《隐秘的角落》8.9分，《叹息桥》8.8分。 生产制作侧，2020年3月以来备案剧目的平均集数明显下降，每月较2019年同期缩减1.4-4.6集不等。同时，标准化短剧模式破网入台，湖南卫视宣布推出“季风计划”短剧剧场，以颠覆长剧注水为口号，明年起将以12集ⅹ70分钟模式推出短剧。 2020年短剧：数量过半，累计有效播放不足1/4 2020年短剧上新量 2020年上新短剧有效播放占比 ➢2020Q3连续剧上线121部，其中24集及以下的短剧共60部，短剧占比已达半数；但短剧由于集数较少、热播周期短等因素限制，有效播放较长剧仍存在劣势，2020年各季度上新剧表现中，短剧累计有效播放占比最高不足25%。 悬疑、甜宠短剧用户画像 ➢24集及以下短剧内容元素主要集中在悬疑、甜宠两大类，对比来看，悬疑剧更偏向男性熟龄用户，平均年龄28岁，30岁+用户占比41%，但不乏《危险的她》《摩天大楼》《凶案现场》等女性悬疑爽剧，女性用户占比均在70%以上。 ➢更受年轻女性用户欢迎的甜宠剧，29岁以下用户占比64%，其中19岁以下用户占比为悬疑剧占比的1.9倍；《韫色过浓》《约定期间爱上你》等近5成甜宠剧女性占比在80%以上。 统计范围：2020上新短剧（24集及以下），统计时间：截至2020.9.30，数据来源：云合·四象分析系统（EVA） 长短剧豆瓣口碑对比 2020年上新短剧豆瓣评分 ➢悬疑短剧总能引发较高的讨论度，成为短剧发酵的重要推力，2020年短剧豆瓣评分人数过万的共28部，其中悬疑剧12部，《沉默的真相》评分高开高走，目前评分稳定在9.1，评分人数30万，排在首位。 统计范围：2020上新剧，统计时间：截至2020.9.30，数据来源：云合·四象分析系统（EVA） 中长剧留存率、有效播放居高 ➢短剧剧情节奏较快，留存率明显高于长剧，短剧有效播放TOP30的留存率均值为25%，《少主且慢行》《隐秘的角落》均在40%左右，中长剧留存率较为集中，均值为23%，长剧留存率整体偏低，均值为16%。 但受集数及播出周期限制，短剧在热播期有效播放明 显 低 于 长剧，TOP30中仅《传闻 中 的 陈芊芊》《龙 岭 迷 窟》2部 作 品 破10亿，中 长 剧 以 及 长 剧TOP30中，破10亿作品分别为16部、14部。整体来看，中长剧的有效播放表现优于长剧。 进一步从集均有 效播 放角度观察，爱 优腾 拼播剧《我是余欢水》集均有效播放最高7589万，独播剧《传闻中的陈芊芊》《隐秘的角落》等头部短剧集均有效播放在5000万左右；而中长剧《爱情公寓5》集均破亿，《三十而已》集均近9000万，《安家》《完美关系》等头部长剧集均也在6000万左右。 综合来看，短剧发展趋势明朗，但目前中长剧在有效播放及留存率的优势更为显著。 正片有效播放 后 点 击 量 时 代 可 量 化 评 估 内 容 线 上 播 放 表 现 的 指 标 体 系 行 业 趋 势产 品 体 验联 系 我 们