广东建科：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 Guangdong Provincial Academy of Building Research Group Co., Ltd.（广东省广州市天河区先烈东路121号大院） 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福华一路111号） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 致投资者的声明 一、公司上市目的 作为广东省大型建设科技服务提供商，公司业务范围涉及地基基础、建筑结构、道路桥梁、水利交通、建筑材料、建筑物理、建筑风工程、建筑幕墙门窗、建筑设备、智能建筑、建筑起重机械、安防工程、建筑节能、建筑物诊治、建筑环境、建筑防火和安全技术等领域，形成了检验检测相关技术服务的完整产业链。伴随传统业务的持续发展以及建筑行业高质量发展的新要求，业务间专业壁垒的存在影响了业务整体策划和资源协同，亟需利用科技创新及数字化手段高效整合及利用资源，实现数字化转型，通过数字化转型提高管理水平，利用大数据分析技术，挖掘新兴业务，拓展服务内容，提升公司核心竞争力。 通过首次公开发行股票并上市，公司持续进行技术研发、培养和引进人才，在数字化转型、智能化发展、智慧化运维等方面培育竞争新优势；通过完善公司地区检测及营销服务网络的建设，为进一步实现深化市场经营、提升竞争能力、强化品牌效应、促进可持续发展等方面奠定坚实基础。同时，通过上市，公司将持续提升公司治理水平、规范运作，建立更加透明、高效的现代化企业治理体系，增强企业的市场竞争力。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司已经按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况逐步建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理结构，制定和完善了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》及各专门委员会工作细则等治理文件以及对外投资、对外担保、关联交易、资金管理等方面的内控制度，并设立了战略与科技创新委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等董事会专门委员会。公司股东大会、董事会、监事会以及经理层均严格按照《公司章程》规范运作，切实履行各自应尽的职责和义务，保障公司和全体股东的利益。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 （一）公司本次融资的必要性 在智慧化发展已成为社会必然趋势及数字经济成为我国聚焦发展的重点领域的背景下，公司需培养和引进人才，加紧谋划布局新战略产业，在数字化转型、智能化发展、智慧化运维等方面培育竞争新优势。随着广东省地区检测市场的逐步开放，市场竞争愈加激烈，公司需成立地区服务网络，以提升市场竞争力，扩大市场占有率。 （二）公司募集资金使用规划 检测及营销服务网络建设项目。公司已制定《募集资金使用管理制度》，将严格按照相关规定管理和使用募集资金。 化转型和智慧化提升；实施检测及营销服务网络建设项目将巩固公司在广东省内的市场地位、进一步扩大市场规模。四、公司持续经营能力及未来发展规划 2018年以来，检验检测行业市场规模呈上升趋势，其中发行人主要从事的 建筑工程及建筑材料检测领域是收入金额最高的细分检验检测市场，具有较大的市场空间。公司经过长期的积累沉淀，形成了强大的自主创新能力，通过持续加强新资质申请、检测资质扩项、新技术研发、新设备研制、高端仪器引进等能力建设形成差异化竞争优势，保障了公司的持续经营能力。公司的目标是建设成为国内一流的建设科技发展商，做建筑科技的引领者、 城市安全的守护者、绿色智造的领航者、智慧运维的先行者，为政府、为社会提供更加全面的技术支持和平台支撑。公司在进一步做大做强做优主营检验检测业务的基础上，通过数字化的转型寻求高质量发展。董事长： 本次发行概况 目录 发行人声明...................................................................................................................1 一、公司上市目的................................................................................................2二、公司现代企业制度的建立健全情况............................................................2三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划............................................3四、公司持续经营能力及未来发展规划............................................................3 第一节释义...............................................................................................................10 第二节概览...............................................................................................................14 一、重大事项提示..............................................................................................14二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................16三、本次发行概况..............................................................................................17四、发行人主营业务情况..................................................................................20五、公司符合创业板定位要求..........................................................................22六、发行人的主要财务数据与财务指标..........................................................31七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况......................32八、发行人选择的具体上市标准......................................................................34九、发行人公司治理特殊安排..........................................................................35十、本次募集资金用途及公司未来发展规划..................................................35 第三节风险因素........................................................................................................37 一、与发行人相关的风险..................................................................................37二、与行业相关的风险......................................................................................42三、其他风险......................................................................................................43 第四节发行人基本情况............................................................................................44 一、发行人基本情况..........................................................................................44二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况..........................................44三、发行人股权结构图与内部组织结构..........................................................85 四、发行人控股、参股及分公司情况..............................................................88五、控股股东、实际控制人、持有发行人5%以上股份的股东及其他重要股东的基本情况....................................................................................................101六、发行人股本情况........................................................................................105七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况....................108八、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议情况....................................126九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年的变动情况........126十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况....................