天富龙：天富龙首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告

扬州天富龙集团股份有限公司（以下简称“天富龙”或“发行人”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并获得中国证监会注册（证监许可〔2025〕1139号文）。招股说明书提示性公告已在上海证券交易所网站及指定媒体披露。

本次发行基本情况：

• 股票种类：人民币普通股（A股）
• 每股面值：人民币1.00元
• 发行股数：4,001.00万股，占发行后总股本10%
• 发行价格：23.60元/股
• 发行市盈率：20.93倍
• 发行市净率：2.18倍
• 发行前每股收益：1.25元
• 发行后每股收益：1.13元
• 发行前每股净资产：9.64元
• 发行后每股净资产：10.82元

发行安排：

• 发行方式：战略配售、网下询价配售与网上定价发行相结合
• 发行对象：战略配售投资者、网下投资者及社会公众投资者
• 承销方式：余额包销
• 募集资金总额：94,423.60万元

发行费用：

• 总费用：8,832.16万元，明细包括：
  • 保荐及承销费：6,380.00万元（含保荐费200.00万元）
  • 审计及验资费用：1,183.02万元
  • 律师费用：698.11万元
  • 信息披露费用：505.66万元
  • 发行上市相关手续费用及其他费用：65.37万元（含印花税）

其他重要信息：

• 发行人高级管理人员与核心员工通过专项资产管理计划参与战略配售，获配334.7457万股，占本次发行数量8.37%
• 保荐人相关子公司未参与战略配售
• 无其他战略配售安排