中国珠宝行业市场规模及数字化解决方案

中国珠宝行业市场规模超过八千亿，人均消费金额仍有3-7倍提升空间，市场潜力巨大35%30%25%20%15%10%5%0%-5%-10%-15%02,0004,0006,0008,00010,00012,000中国内地珠宝市场规模（亿元）YoY（%，右轴）中国内地珠宝市场规模02004006008001,0001,2001,400中国内地中国香港新加坡韩国日本美国人均珠宝消费金额（美元）中国内地珠宝规模超过八千亿，市场潜力巨大伴随国民经济快速发展、居民收入水平稳步增长和消费能力日益提升，珠宝市场供给不断完善、日益丰富，消费升级发展趋势稳步形成，中国已成为世界第一大黄金消费国、第二大钻石加工基地和消费国家。2023年中国内地珠宝市场规模已达8200亿元，2017-2023年年均复合增速达3.9%。中国珠宝人均消费金额仍有3-7倍提升空间2022年中国内地人均珠宝消费为78美元，与中国香港、美国及新加坡等成熟市场相比仍有较大差距，仍有3-7倍提升空间。未来伴随中国经济水平增长和国民可支配收入提升，以及黄金产品工艺升级下居民配饰需求提升趋势下，中国内地人均珠宝消费额仍有较大增长潜力。资料来源：中国珠宝玉石首饰行业协会、国联证券研究所、腾讯分析 中国珠宝行业集中度加速提升，头部效应逐渐显著，但相比成熟市场仍有上升空间，未来行业巨头将拥有市场优势，尾部商家将被逐步出清中国内地珠宝品牌集中度加速提升伴随消费升级，消费者的品牌、品质消费意识逐步提升，珠宝行业由数量型增长转向质量效益型增长，具有强大品牌、渠道和产品设计能力的企业优势突出，行业集中度渐趋提高2022年中国内地珠宝品牌CR10由2016年的19.1%提升至34.4%中国内地珠宝品牌集中度仍有提升空间相对中国香港地区，中国内地珠宝品牌集中度仍有提升空间2022年中国香港珠宝市场品牌CR10高达48.9%，远高于中国内地的34.4%22.2%27.1%28.5%21.9%18.6%20.0%17.0%19.1%16.2%21.1%17.8%22.6%18.8%24.4%20.7%26.8%33.2%34.4%0%2014201520162017201820192020202120225%10%15%20%25%30%35%40%中国内地珠宝行业集中度（%）资料来源：欧睿国际，国联证券研究所CR5CR100%10%20%30%40%50%60%70%20142015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022不同珠宝市场品牌CR10（%）中国内地韩国中国香港日本新加坡美国 黄金珠宝消费者年轻趋势明显，稀缺性及社会属性、文化潮流和保值增值成为其主要诉求，高价值客群在消费全旅程对于社交需求和无微不至的私有用户服务要求高70%60%50%40%30%20%10%0%18-24岁25-34岁35-44岁45-54岁55-65岁具有金饰购买意向的消费者占比客群年轻趋势明显，消费意愿增长迅猛资料来源：中国黄金报社，华杨联众，Mob研究院，国联证券研究所•彰显个性•身份象征•稀缺性购物稀缺性&社会属性•展现品牌价值&文化资产•中国本土&时尚潮流文化文化遗产•抵御经济波动•二手市场蓬勃发展保值&增值•旗舰产品能够提升高净值人群的购买热情•有影响力的联名和文化表达的产品进一步向年轻群体渗透消费前360度全面互动消费后极致的增值服务消费中无法比拟的礼遇1v1在线推广及选品多元活动参与：艺术展、工艺制作体验等空间：专属的超级贵宾精选店产品：限量及高端系列，精准定制产品，设计精美的工艺服务：第一时间预定、专属销售，无微不至的服务社交活动：超级贵宾聚会和活动，与品牌高管及设计互动消费者关怀：节假日礼/生日礼/情绪价值及精神关怀高价值珠宝消费者全旅程需求和关注点黄金珠宝产品购买需求 中国奢侈品珠宝线上渠道渗透率持续增长，腾讯生态平台是珠宝行业客户运营与服务的最佳选择7%15%11%15%7%11%4%5%54%20222023Q1微信小程序/微信销售官方网页/APP线下门店跨境电商国内电商71%2023年奢侈品珠宝消费渠道分布集合电商平台内容平台腾讯平台以销售为导向，货架特色以兴趣为导向，内容优质以用户运营为导向，黏性强•线上经营，偏向以商品为中心•丰富的产品供应和响应迅速的客户服务增强“货架”特点•线上经营，偏向以内容为中心•记忆深刻的体验&持续不断的分享•打通全域，以用户为中心•互动性强，具有中国特色的会员运营及参与性•适合贩卖走量、决策链路短的普惠性产品•适合打造和快速裂变新品话题•适合互动性强、决策链路长的中高价值产品•对于中高端用户，具有提供差异化、定制化、及全方位优质服务优势平台类型平台特点适用场景各类渠道平台的打法侧重呈现差异化，腾讯生态平台以用户为导向 黄金珠宝产业链黄金珠宝行业面对诸多发展痛点，需要通过全域营销数字化、经销商赋能和智能供应链解决原料采购加盟模式直营模式加价定价珠宝原材料上海黄金交易所黄金租赁少量旧料回收生产加工自主生产委托加工成品采购指定供应商终端销售加价定价品牌使用费加价定价自营门店网络销售非直接加盟商直接加盟商智慧云店/微信小程序第三方综合电商平台合资销售子公司省代理商等解决方案目标实现全域一体化经营，通过赋能精准引流、客户互动、交易转化和复购留存等关键环节，提升销售转化率和客户粘性及满意度C端全域营销数字化2通过数字化手段，对加盟商进行统一管理、监督和赋能，确保加盟商经营质量和效率和品牌形象高度匹配B端经销商赋能3通过对前端供应链的智能赋能，在设计选品、生产、物流等环节建立品牌的竞争优势和壁垒智能供应链赋能1设计&选品：-传统黄金珠宝工厂产品间差异小，设计抄袭严重，难以形成品牌优势和壁垒-品牌/工厂无法很好把握用户需求，需要相关数据支持设计和选品生产&损耗：-黄金珠宝行业对于生产工艺精致度要求高-原材料价值高，对于损耗容忍度低消费者营销：-销售额受金价波动影响，如何打造不同周期获客策略-商品力同质化高的情况下如何打造品牌力和差异性-线下门店客流减少拓店困难，如何协同协同线上渠道经销商管理：-加盟商服务质量参差不齐，导致客户的满意度下降-订单数字化实现程度低，上下游的库存情况很难掌握-加盟商缺乏完整科学的选址、配货指导和导购培训痛点 黄金珠宝头部商家通过数字化赋能战略实现快速增长，加速提升行业份额和市场话语权黄金珠宝头部商家市场份额11%9%4%3%2%66%梦金园周大生周生生蒂芙尼卡地亚周大福2%1%1%其他老庙黄金1%老凤祥梵克雅宝数字化营销数字化人才组织智能供应链数字化工具全域经营•小程序官网•Done定制小程序商城•门店云柜台和智能奉客盘珠宝数码定制平台：•无线视频技术追踪生产订单•自动化设备取代人手•智能监控系统监控关键生产设备•生产仿真系统•自动化物流及配货中心数字化赋能战略智汇、智用平台：•管理者线上分享经营技巧•内部员工学习平台•在线直播和课程学习•区块链技术追溯天然钻石历程•智能客服•NFT数字藏品创新营销 结合行业观察及品牌需求，腾讯为珠宝行业打造一站式数字化转型解决方案CaaS四力战略咨询及运营规划数据中台基础云加盟商云管理系统线上直播订货会腾讯会议B端经销商赋能经销加盟管理合约文件管理腾讯电子签加盟商培训CaaS服务广告IP视频号社媒运营社媒分发工具一体化营销云企点营销套件小程序商城云mall小程序定开+有赞/微盟SaaS商城智能推荐四力选品智能搜索商品搜索智慧门店移动POS选址赋能LBS大数据门店客流监测客服平台企点客服企微服务监督会话存档企微会话分析企点CA会员管理企点LM认知兴趣购买忠诚私域直播AI内容生产AIGC内容管理Dam线索质量判断企点线索评级导购工具SCRM智能客服企点客服/知识引擎数字人营销云小微数字人NFT数字藏品NFTC端营销数字化大数据开发平台腾讯TBDS数据治理平台腾讯WeDataAIGC智能OCR知识引擎语音识别人脸核身腾讯会议Rooms企业版企业文化培训腾讯乐享员工共享服务企点SSC电子签约腾讯电子签模型精调/模型管理TI平台 •5万多导购触达千万级客户•无货场景小程序选购•线下云柜台，小程序下单•企微线上沟通，辅助决策•珠宝数码化定制平台•加入T MARK私人定制服务•区块链技术星空数字藏品建立完善的私域经营生态，有效赋能前线员工与顾客沟通及提供服务，顾客的重复购买次数相比于一般会员高一倍，实际数据证明能有效带动店铺人流•店门处吸引顾客进店，增加可呈现产品数，提高门店坪效，减轻库存压力•通过平板+奉客盘（RFID技术）组合，为交易全链条提供辅助1500万1500万~17亿云商365导购和官网商城小程序定制D-one小程序门店云柜台和智能奉客盘某头部珠宝品牌与腾讯战略合作案例：数字化经营，大力投入智慧零售全域经营 珠宝数码化定制平台：平台的核心是smart智慧生产框架，底层支撑的科技工具包括无线视频技术追踪生产订单、自动化设备取代人手进行内部物流、智能监控系统监控关键生产设备、生产仿真系统、自动化物流及配货中心等。将产品信息、工艺流程、设备效能、加工方案进行有效互联的同时，具备运算及预警功能，同时整个生产过程也能实时反馈至管理者及顾客，不仅为生产提供保证，也为顾客提供了参与生产过程的体验。高度定制个性化设计实时反馈定制状态指定款24H极速定制某头部珠宝品牌与腾讯战略合作案例：品牌珠宝数码定制平台 内部企业家智慧库「智汇」借 助 腾 讯 工 具打 造内 部 学 习 平 台 ， 通 过学 习 型 组 织结 构提 升 员 工 数 字 化 技 能 装 备 未 来 ， 透 过 创 新 的人 才 发 展 项 目 鼓 励 员 工 主 动 分 享 知 识 和 经 验 ， 互 相 学 习 及 借 鉴 ， 推 动 彼 此 进 步管 理 层 借 助 线 上 及 视频 分 享 成 功 案 例 及 技能 学 习 ， 所 有 员 工 不受 时 间 和 地 域 的 限 制 ，轻 松 提 升 个 人 及 事 业发 展邀 请 不 同 范 畴 的 员 工 ， 以每 周3 0分 钟 时 间 分 享 工作 点 滴 及 体 会 。 期 望 透 过分 享 与 学 习 并 行 的 模 式 传达 「 学 以『智』用 ， 知 行并 进 」 的 理 念 ， 帮 助 员 工彼 此 激 发 灵 感 ， 将 所 见 所闻 应 用 于 工 作 上某头部珠宝品牌与腾讯战略合作案例：品牌数字化组织人才 线上直播分享平台「智用」 C端营销数字化•认知•兴趣•购买•忠诚 视频号直播大秀小程序即看即买小程序/企业微信专属预约Zegna西服定制，预约营业时间外到店LV电子礼赠，小程序定制赠送香氛，线下门店领取18年Dior与SR合作后台彩妆发布派对上线小程序即看即买22年后视频号同步直播品牌几乎每场发布秀Fendi跑酷小游戏罗马奇遇记，以罗马街道为主，所过之处均是与品牌文化相关的标志地点，阿玛尼代言人胡歌在《繁花》剧集中身着品牌高定西装，广告植入+品牌微博认证，网友说阿玛尼只需要将《繁花》剪一剪就是一个品牌大片合适的剧集植入广告高定红包封面GUCCI在CNY期间通过朋友圈广告限量投放异形红包封面，提升联名热度，传递品牌故事IP合作：借助腾讯丰富的内容IP、创意互动的流量矩阵和微信生态独特高度自主的营销玩法，奢侈品牌已做了丰富的品牌营销举措 互动量超100万 IP合作：YSL×和平精英：IP创意营销，游戏数字代言人造型共创，小程序官网限量提前发售，TVC短片打造“空头红”单品名片，引发社媒仿妆广泛讨论，直击年轻人群•礼盒在官方小程序商城限量提前发售，游戏视频号、达人、社群、SR资源同步宣发直达商城，2000个礼盒迅速销售一空•“空投红”让直男玩家终于记住了口红色号•吉利姐游戏内同款“空投红妆”风靡全网，游戏内上线捏脸互动，同时在和平营地等社区阵地等也发起了「空投红妆」挑战活动•18-35岁人群占比六成以上“空投红”妆4000万8小时3亿造型共创新妆容TVC播放量微博话题曝光量虎扑热帖霸榜Y