2023年中国电机市场研究简报

目录报告说明1.内容摘要2.宏观环境分析2023年中国工业经济发展概况2023年中国电机行业政策环境2023年中国电机行业市场规模2023年中国电机进出口情况3.竞争格局分析2023年中国电机整体市场竞争格局2023年中国电机细分市场竞争格局4.需求结构分析2023年中国电机整体市场需求结构分析2023年中国电机细分市场需求结构分析2023年中国电机市场招投标项目投资情况 …………………………………………………………………3…………………………………………………………………6…………………………………………………………………10……………………………………………………………………………11……………………………………………………………………………12……………………………………………………………………………15……………………………………………………………………………17…………………………………………………………………19……………………………………………………………………………20……………………………………………………………………………22…………………………………………………………………24……………………………………………………………………………25……………………………………………………………………………29……………………………………………………………………………31 按结构和原理划分同步电机异步电机交流换向电机单相串励电机交直流两用电机推斥电机永磁同步电机磁阻同步电机磁带同步电机按电源种类划分直流电机永磁直流电机稀土永直流电机铁氧体永磁电机铝镍永磁电机电磁直流串励直流电机无刷直流电机有刷直流电机p电机按能量转换方式分为电动机和发电机，本次主要研究电动机（涵盖民用和工业领域），其中重点研究电动机两个维度产品，既：高/低压电机和交/直流电机。[重点研究对象]电动机报告说明-电机分类 感应电机单相异步电机罩极异步电机交流电机单相电机三相电机电机并励直流电机他励直流电机按用途划分同步电机驱动电机感应电机绕线转子感应电机笼式感应电机电励磁同步电机混合式步进电机永磁式开关磁阻电机永磁无刷直流电机永磁同步电机混合励磁同步电机变磁阻电机永磁励磁同步电机步进电机控制电机永磁步进电机开关磁阻电机反应式步进电机同步磁阻电机换向器直流电机无换向器电机他励/永磁直流电机串励直流电机并励直流电机复励直流电机伺服电机测速电机力矩电机按输出电压划分高压电机[重点研究对象]大于1000伏电机发电机-3- 报告说明-电机行业产业链主要原材料、零部件编码器磁性材料铁芯定子上游 2023年中国交流伺服电机行业发展概况[总括]行业规模产量（万MW）销售额（亿元）进出口额（亿元）产量同比销售额同比进口同比出口整体市场103-3.2%2,1021.9%268-5%935同步交流伺服电机92.6-2.9%1,8502.9%1111%421异步交流伺服电机10.6-6.1%252-5.2%66-12%290p整体上看，2023年，中国电机市场量降额涨，细分品类中高压和直流电机量额齐跌，低压和交流电机与整体市场同频，量降额涨。p2023年，中国电机总产量约103.2万MW，同比下降3.2%，各类电机均呈现不同程度下滑。电机总销额约2,102亿元注（包括出口额，不包括进口额），同比增长1.9%。低压和交流电机销额有所增长，高压和直流电机销额呈现下滑。p2023年，中国电机进口总额约267.6亿元，同比下降约5%，其中交流电机小幅增长，直流电机大幅下降。出口总额约934.6亿元，同比下降约1%。其中直流电机小幅增长，交流电机小幅下降。注：电机销售额包括出口额，不包括进口额 竞争格局国内企业占比欧美企业占比日本企业占比TOP10企业占比同比-1%94.1%3.6%2.3%24.2%细分市场-0.2%95.1%3.7%1.2%25.5%1.0%99%0%1%10.2%数据来源：国家统计局、中项网行业研究院整理分析-6- 需求结构（现阶段）石化工业机械注家电电力工业机器人整体市场15.3%13.4%9.0%7.0%按电压划分低压电机12.5%15.7%11.0%3.6%高压电机23.4%6.7%3.2%16.9%按电源划分交流电机16.6%13.0%5.0%7.2%直流电机5.8%16.3%38.4%5.5%p目前，中国电机下游传统行业需求市场中，石化、工业机械、家电是其主要三大应用领域，其总需求占比近40%。2024年，石化、工业机械在国家政策和“双碳目标”引导下，对于电机的需求将持续增加。国内家电行业处于成熟期，未来仍将面临较大的需求增长压力。其他传统领域中，电力在新能源汽车等行业的推动下需求将进一步增长，水利、轨道交通国家制定了明确规划目标，所以电力、水利、轨道交通依然是电机市场重点关注的传统领域。p未来两年，在国家政策主导下，新能源汽车、工业机器人、风电等行业呈快速增长态势，是未来重点关注的新兴领域。2023年中国电机行业发展概况[总括]注：工业机械主要包括：智能制造、汽车、电工电器、内燃机、仪器仪表、工程、农业机械、机床、机械基础件等 未来重点关注领域汽车轨道交通其他6.3%6.1%5.5%37.4%传统行业：石化、工业机械、电力、水利、轨道交通新兴行业：新能源汽车、工业机器人、风电细分市场7.5%7.4%2.1%40.2%2.8%2.3%15.4%29.3%7.0%5.9%6.0%39.3%1.2%7.6%1.8%23.4%数据来源：中项网行业研究院整理分析-7- 1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0001,0001,5002,0002,5002,1022,1712,2581.9%3.3%4%-0.5%0.5%1.5%2.5%3.5%4.5%2023年2024年E2025年E销售额（亿元）市场增速高低压电机交直流电机未来中国电机整体市场规模预测（销售额）p未来两年，在国家政策主导下，中国电机市场下游主要需求领域多保持稳定增长，下游市场的稳定发展，保证电机市场需求，预计2024~2025年，中国电机整体市场年均增速将保持在3%~4%。p细分市场中，低压电机和交流电机是市场主流品类，预计其未来两年市场增速仍将保持4%~5%。高压电机由于石化、电力、工业机械在政策支撑下稳定增长，预计其需求将小幅增长，未来两年市场增速在1%左右。直流电机由于技术陈旧、价格高、下游家电等主要市场增长乏力等因素影响，未来市场可能持续下滑，预计未来两年市场增速在-5%左右。数据来源：中项网行业研究院整理分析中国电机行业未来发展预测[总括] 1,8501,933.62,032.4252237.8225.82.90%4.5%5.1%-5.20%-5.6%-5.0%05002023年2024年E2025年E交流电机直流电机交流电机市场增速直流电机市场增速1,5641,6331,7125385385463.6%4.4%4.8%-2.9%0.1%1.5%-5002023年2024年E2025年E低压电机高压电机低压电机市场增速高压电机市场增速1,9002,0002,1002,2002,3002,4002,500 -40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%-8- 中国电机市场宏观环境分析2中国电机市场竞争格局分析3中国电机市场需求结构分析4 p2023年，国际局势复杂多变，国内经济下行压力持续加大，但经济总体逐步向好。据相关数据显示：2023年，中国GDP126万亿元，同比增长5.2%，增速较2022年提高2.2%。p2023年工业经济总体呈回升态势，全年投资总额约16.2万亿元，同比增长9%，规模以上工业企业营业收入133.4万亿元，同比增长1.1%，增加值约42亿元，同比增长4.6%。制造业投资增长6.5%，规模以上企业营业收入35.2万亿元，比上年增长3.5%，增加值同比增长4.6%。装备制造业规模以上企业营业收入31万亿元，同比增长6.4%，增加值同比增长6.8%。当前中国工业经济运行内外部不确定性、不稳定性因素仍然较多，外需常态化下行，经济内生动能放缓，内需支撑力有限等需求不足问题仍然突出。企业市场预期支撑不足，市场活力提振难度仍然较大，工业经济增长仍然面临较大下行压力。126万亿元+5.2%工业（整体）16.2增加值（规模以上）42投资营业收入（规模以上）规模（万亿元）2023年国内生产总值GDP2023年中国工业经济发展概况 ----+4.6%制造业+9%+5%5.6装备制造业+6.4%133.4+1.1%30.7+6.5%+3.5%+6.8%35.2增速（%）规模（万亿元）增速（%）规模（万亿元）增速（%）2023年中国工业领域投资与收益情况数据来源：国家统计局-10- 影响等级颁布机构层级政策名称出台时间主要制定部门直接影响政策国家《关于进一步加强节能标准更新升级和应用实施的通知》2023年3月国家发改委、市场监管总局加快制定修订一批重点领域节能标准。在工业领域，加快修订石化、化工、钢铁、有色金属、建材、机械等行业强制性能耗限额标准，提升电机、风机、泵、压缩机、电焊机、工业锅炉等重点用能产品设备强制性能效标准，努力实现标准指标国际先进。《关于统筹节能降碳和回收利用加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》2023年3月国家发改委联合工信部等六部门到2025年，在运能效达到节能水平(能效2级)及以上的高效节能电机占比较2021年提高超过5个百分点，当年新增高效节能电机占比提高15个百分点，实现年节电量约600亿千瓦时，相当于年节能约1800万吨标准煤，年减排二氧化碳约3500万吨。电机行业节能降碳先进技术研发水平和高效节能电机供给能力有效提升，废旧电机回收利用体系更加完善。省级《江苏省工业领城及重点行业碳达峰实施方案》2023年1月江苏省政府围绕制约产业能效提升的关键技术和装备，在高效电机及拖动重点行业碳达峰实施设备、余热余压利用、智能优化控制、智能电网等领域,推进研方案。《关于实施创新驱动发展战略大力发展战略性新兴产业的意见》2023年1月内蒙古自治区政府加快稀土终端应用产业发展,大力引进工业永磁电机、风力发电机、电动汽车永磁电机、同服电机等项目.围绕延涟补链,积极引进大型叶片、大功率发电机等关键零部件企业,构建明阳、龙马等龙头引领,中车电机、南高齿等骨F支撑,天顺风电、金海新能源等配套企业协作共进的产业格局.《广东省电机能效提升补贴实施细则》2023年12月广东省财政厅、省经济和信息化委员会等部门明确淘汰的在用电机，鼓励企业超前淘汰在用低效电机，更换的高效电机需向具有相关资质的电机生产企业采购。对于改造后电机符合2012版电机能效新标准或高压三相异步电机效率保证值的，粤东西北地区省补贴标准为改造前电机功率140元/千瓦，珠三角地区(不含深圳)省补贴标准为改造前电机功率100元/千瓦。地市级《赣州市永磁电机产业高质量发展三年行动方案（2023-2025年）》2023年2月赣州市政府到2025年，力争永磁电机产业链（含磁性材料、永磁电机及相关配套）主营业务收入突破500亿元。龙头企业进一步集聚。力争永磁电机产业链实现营收10亿元（含）-20亿元企业10家，营收20亿元（含）-50亿元企业5家，营收50亿元（含）-100亿元企业2家，100亿元及以上企业1家。产业链条进一步延伸。以建设具有较强影响力的永磁电机产业集群为目标，打造永磁电机研发、生产、应用高地，构建战略性新兴产业协同发展新格局。2023年中国电机行业政策环境p2023年，中国电机市场相关政策重点围绕助力“双碳”目标实现来推出的，旨在通过提升、改进电机能效实现各行业制造环节节能、减排、高效的绿色发展，从而推进“碳达峰”、“碳中和”双碳目标的实现，因此这些政策的出台间接或直接的推动中国电机市场全面的升级改造，持续拉动电机市场的增长。 主要内容政策作用政策类型推动下游用