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AI时代的美妆个护变革

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AI时代的美妆个护变革

本文件提供的任何内容均系灼识咨询公司独有的高度机密性资料。未经灼识咨询公司事先书面许可,任何人不得以任何方式擅自复制、传播、出版、引用、改编本文件内容。 灼识咨询是一家知名咨询公司。其服务包括IPO行业咨询、商业尽职调查、战略咨询、专家网络服务等。其咨询团队长期追踪消费品、互联网、大数据、高科技、能源电力、供应链、人工智能、金融服务、医疗、教育、文娱、环境和楼宇科技、化工、物流、工业、制造业、农业等方面最新的市场趋势,并拥有上述行业最相关且有见地的市场信息。灼识咨询通过运用各种资源进行一手研究和二手研究。一手研究包括访谈行业专家和业内人士。二手研究包括分析各种公开发布的数据资源,数据来源包括中华人民共和国国家统计局、上市公司公告等。灼识咨询使用内部数据分析模型对所收集的信息和数据进行分析,通过对使用各类研究方法收集的数据进行参考比对,以确保分析的准确性。所有统计数据真实可靠,并是基于截至本报告发布日的可用信息。若您希望获取CIC灼识咨询的详细资料、与灼识建立媒体/市场合作,或加入灼识行业交流群,欢迎扫码,也可致函marketing@cninsights.com。 目录 行业变迁催生AI机遇:中国美妆个护市场现状分析AI重塑美妆个护价值链:从用户洞察到品牌升级的双向驱动 过去五年,中国化妆品市场从2019年的5,311亿元增长至2024年的6,886亿元,整体呈现恢复性增长趋势,未来有望在消费信心回升和产品创新等因素的推动下持续增长中国化妆品市场规模5,31103,0006,0009,00012,000亿元人民币2019中国是全球最大的化妆品市场之一,市场规模从2019年的5,311亿元增长到2024年的6,886亿元,复合年均增长率为5.3%。这一增长受到多重因素推动,包括对健康和个人外貌的关注度提高、消费者购物行为的数字化转型、化妆产品的创新开发以及对更天然及优质产品的关注日益增长。尽管经历了疫情波动,2022至2024年间市场增长放缓,但随着消费者信心回升、科技驱动的研发进步、渠道创新的加强、数字技术的支持等,2024年中国化妆品市场规模已突破2021年水平,中国化妆品市场呈现恢复性增长趋势。 资料来源:国家统计局,灼识咨询5,9896,8726,5206,6966,8867,3637,8758,4469,0539,734202020212022202320242025E2026E2027E2028E2029E+7.1%+2.8%+7.2%中国化妆品市场规模,以零售额计,2019-2029E 3,3291,11068502,0004,0006,0008,00010,00012120195,31166复合年均增长率总计中国化妆品市场规模亿元人民币注:1.其他主要为跨品类套装等杂项化妆品中国化妆品市场按品类可分为护肤、个人护理、彩妆、香水等类目,其中,护肤品类占比最大,而香水品类增速较快大,占比均超过60%;香水品类增速较快,2019-2024复合年均增长率达到11.3%中国化妆品市场正在恢复增长势头,展现出消费者信心的恢复与未来增长动能。其中,护肤品类长期稳居市场主导地位,2024年占据整体市场份额超过60%,这主要得益于消费者生活水平的提高和护肤意识的提升。同时,香水品类增长尤为显著,2019至2024年复合年均增长率达到11.3%。其背后是随着“悦己消费”理念盛行,香水作为提升个人魅力与生活品质的象征,越来越受到各类消费群体的青睐。 3,7944,5024,3424,4854,6195,0095,4285,8996,4096,9851,1731,2661,2201,2261,2461,2901,3341,3761,4131,448799839700719738765792823855891741502020751902021721852022741942023762082024792212025E812412026E832652027E852922028E863232029E6,8726,5206,6966,8865,9897,8758,4469,0539,7347,363中国化妆品市场规模,以零售额计,2019-2029E2019-20242024-2029E6.8%8.6%2.3%3.1%1.5%3.8%11.3%9.3%3.0%2.4%5.3%7.2%护肤个人护理彩妆香水其他1。资料来源:灼识咨询 1,37070879645502,0004,0006,0008,00020193,329亿元人民币在中国护肤品市场中,三线及以下区域仍将是消费增速最高、发展潜力最大的区域,未来护肤品市场将继续呈现向低线城市加速渗透的趋势中国护肤品市场规模大,占比均超过60%;香水品类增速较快,2019-2024复合年均增长率达到11.3%➢由于一线城市范围仅包括北京、上海、广州和深圳,其常住人口在2024年仅占全国总人口的不到6%。然而,受益于更高的人均消费水平、更完善的销售渠道等因素,一线城市在2024年占中国护肤品市场的比重约为12.4%,超过其人口占比。➢随着电商销售的持续火爆以及护肤品牌销售网络的拓展,未来护肤品市场将继续呈现向低线城市加速渗透的趋势,三线及以下城市仍将是护肤消费增速最高、发展潜力最大的城市群。中国三线及以下城市护肤品行业市场规模由2019年的人民币1,370亿元增长至2024年的人民币2,079亿元,复合年均增长率为8.7%,2024年占市场份额为45.0%。预计至2029年将保持增长趋势至人民币3,254亿元,2024年至2029年的复合年均增长率为9.4%。 1,5931,9071,8911,9952,0792,2632,4732,7092,9653,2548049429019069169961,0731,1591,2521,3578951,0591,0061,0191,0491,1331,2191,3151,4181,534502593544565575616663716774839202020212022202320242025E2026E2027E2028E2029E3,7944,5024,3424,4854,6195,0095,4285,8996,4096,985复合年均增长率2019-20242024-2029E4.8%7.9%5.7%7.9%5.3%8.2%8.7%9.4%总计6.8%8.6%一线新一线二线三线及以下资料来源:灼识咨询中国护肤品市场规模,按城市线分,以零售额计,2019-2029E 中国化妆品市场的人均年消费额仍低于美国和欧洲等发达市场,但随着“悦己经济”崛起、AI技术革新与内容电商驱动,预计中国化妆品市场人均消费加速向欧美靠拢376.61,300.505001,0001,5002,0002,5003,000人民币元1.欧洲地区包括:英国、法国、德国、希腊、匈牙利、冰岛、意大利、西班牙、瑞典、瑞士等。中国化妆品人均消费全球主要市场化妆品人均年消费额,2019-2029E 资料来源:灼识咨询489.0694.91,640.92,047.01,921.92,386.42,554.9201920242029E中国欧洲1美国✓内容种草+社交电商驱动✓AI试妆、皮肤测试、个性化配方等技术带动产品和体验革新✓悦己经济➢中国化妆品市场人均消费向欧美市场迈进,展现出较大增长潜力中国化妆品市场驱动因素 放眼全球,植物原料正成为化妆品原料商重点投入的方向之一,植物原料在化妆品备案中的占比不断上升,配方复杂性也随之提高,AI技术正成为破解个性化匹配难题的关键关键市场动态:植物原料崛起植物原料是中国化妆品原料的一大特色•放眼全球,植物原料成为全球化妆品原料巨头厂商争夺的焦点。IFF、Mibelle、IntegrityIngredients等国际原料商推出大量植物成分,替代传统的原料和配方。•与此同时,中国凭借丰富的植物资源和庞大的消费市场,展现出天然的地理与市场优势。依托丰富的中国特色植物资源,近年来国内化妆品领域植物原料备案数量呈现爆发式增长。在“原料备案潮”的推动下,各大企业和品牌纷纷布局或加码植物原料赛道,未来植物原料的备案率有望持续攀升,助力行业创新发展。 资料来源:国家药品监督管理局,灼识咨询化妆品新原料备案数,中国,2021-2024642699020212022202317.4%46.7%100.0%92.9%82.6%53.3%0.0%20217.1%202220232024其它原料植物原料化妆品新原料备案中植物原料占比,中国,2021-2024AI在植物原料研发方面的应用1•随着植物原料在化妆品备案中的占比不断上升,消费者对“天然、安全、无刺激”成分的偏好日益明显。•然而,植物成分本身种类繁多,功效差异细微,如何实现更精准的配方匹配与个体化功效预测,成为产品研发和营销的新挑战。•这种背景下,AI在化妆品行业的角色愈发凸显:一方面,AI能够基于用户肤质、环境、偏好等多维数据,实现成分级别的个性化推荐;另一方面,AI还能辅助研发团队挖掘植物原料与肤质问题之间的潜在关联,提升产品精准化开发效率。•因此,植物成分多元化不仅代表市场趋势,更倒逼品牌借助AI技术进行产品智能匹配和个性化交付,推动从“天然护肤”迈向“智能护肤”的新阶段。2024 化妆品市场融合香氛与健康趋势加深,品牌关注情绪与体验价值,AI通过肤质、偏好和使用场景分析,实现更精准的产品推荐与护理方案匹配资料来源:灼识咨询更加追求情感价值与场景化体验香氛与化妆品的逐渐融合个护产品正成为品牌打造情感价值和场景化体验的重要途径。品牌通过香氛追求治愈、缓解焦虑、构造生活方式的表达,如将产品外型设计灵感来源于自然元素,香氛为芳香木质调,营造出夏日午后茶歇的氛围感。品牌方可通过AI根据用户作息和使用时段推荐放松或提神类香氛,这种情感化的产品故事和场景化体验,增强了消费者的品牌忠诚度。化妆品市场中,尤其个护领域越来越多开始融入香氛元素,如洗发水、沐浴露、身体乳等,逐渐生出香氛个护赛道。这些产品不仅提供基础的清洁和护理功能,还通过独特的香调为消费者带来愉悦的感官体验,同时赋予持续留香效果。品牌通过AI可识别消费者香型偏好,并实现个性化香型定制>90%使用香氛的消费者中,超过九成表示自己使用香氛的原因与追求情感价值相关“香氛”+“场景”“氛围感”安全性价格味道温和性肤感吸收性质地~80%的消费者关注产品的安全性、价格、味道,显示出消费者对产品的天然性、香气和对高性价比的品质生活的追求。2与健康生活的联系更加紧密消费者对产品的健康性和安全性要求提高,天然成分和无添加理念成为产品开发的重要方向。AI可结合肤质测试结果与环境数据,生成个性化的护肤方案。全球最大的香精原料公司奇华顿推出Geogaia技术,灵感源于“久旱初雨时泥土散发的独特气息”,采用100%可生物降解的配方,根据集团的天然指南原则研发而成。 化妆品行业正加速向科技化发展,美容仪的搭配不仅能缩短护肤流程、增强体验与功效,结合AI技术并通过APP连接用户数据,还可实现皮肤状态监测、智能模式调节与个性化方案推荐,增加品牌的盈利多样性关键市场动态:美容科技崛起一台美容仪器包含多种功能,缩短护肤程序的同时加强美容效果•调节光的频率来产生热量,有选择地破坏皮肤组织•激活胶原蛋白,提亮肤色激光•红光刺激胶原蛋白的产生,消除皱纹•蓝光可以杀死导致痤疮的细菌,减少油脂分泌LED•将振荡电流转换成热量•促进新的胶原蛋白和弹性蛋白的产生,帮助皮肤紧致射频•利用微电流来扩张和收缩肌肉•刺激胶原蛋白再生,提升面部肌肉,减少皱纹微电流•将热量输送到皮肤深层组织•改善血液循环,加速细胞再生超声波美容仪•释放微振动按摩•深度清洁,去角质,排毒,淋巴引流超声波洁面仪光疗类美容仪电疗类美容仪超声波类美容仪 资料来源:灼识咨询护肤品搭配美容仪器能够在提高产品功效的同时增加品牌的盈利多样性•啫喱中的颗粒可以与设备的按摩头反向旋转运动•在皮肤表层提供强烈的清洁和去角质功效•在皮肤上释