Blaize Holdings Inc美股招股说明书(2025-07-08版)

布莱兹控股有限公司 8,955,014,1股普通股 898,250份购买普通股的认股权证 296,982,5股普通股可在认股权证行权时发行 本招股说明书补充文件更新、修订和补充了日期为2025年2月13日的招股说明书（如不时修订或补充，称“招股说明书”），该招股说明书构成我们依据S-1表格提交的注册声明的一部分（注册编号：333-284365）。本招股说明书补充文件中使用的首字母大写术语，且在本文件中未作定义的，具有招股说明书中所规定的含义。 这份招股说明书补遗旨在更新、修正和补充招股说明书中包含的信息，以纳入我们于2025年6月30日向SEC提交的8-K表格当前报告中包含的信息，该信息如下所示。 此招股说明书补充文件不完整，除非其补充了招股说明书。此招股说明书补充文件应与随同本招股说明书补充文件一同交付的招股说明书一起阅读，并以引用该说明书为准，但本招股说明书补充文件中的信息更新或取代了招股说明书中所包含的信息的程度除外。请将此招股说明书补充文件与您的招股说明书一起保存，以备将来参考。 我们的普通股和认股权证分别在美国纳斯达克证券交易所（纳斯达克）上市，交易代码分别为“BZAI”和“BZAIW”。2025年7月7日，我们普通股和认股权证在美国纳斯达克证券交易所的收盘价分别为每股2.83美元和每份0.3534美元。 投资我们的证券涉及高度风险。请参阅招股说明书第6页开始的“风险因素”以及其他在所引用文件中包含的风险因素，以讨论应考虑的投资我们证券的信息。 证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或拒绝这些证券，也未能确定招股说明书或本招股说明书补充内容是否真实或完整。任何与此相反的陈述均属犯罪行为。 ☐ 依照证券法第425条（17 CFR 230.425）进行的书面沟通 ☐ 依照交易所法第14a-12条（17 CFR 240.14a-12）进行的信息披露 ☐ 依照交易所法第14d-2(b)条（17 CFR 240.14d-2(b)）进行的开始前沟通 ☐ 依照交易所法第13e-4(c)条（17 CFR 240.13e-4(c)）进行的开始前沟通 请勾选表示注册人是否为1933年证券法第405条（本章§230.405）或1934年证券交易法第12b-2条（本章§240.12b-2）定义的成长型新兴公司。 如果一个新兴成长公司，如果注册人已选择不使用延长的过渡期以遵守根据交易所法案第13(a)节提供的任何新或修订的财务会计标准，请用勾号表示。☐ 条款1.01签署重大最终协议 2025年6月30日，Blaize控股有限公司（“Blaize”或“公司”）的全资子公司Blaize公司，与Burkhan资本有限公司的附属公司Burkhan LLC（“销售合作伙伴”）签订了一份销售合作伙伴推荐协议（“推荐协议”）。 根据转介协议，销售合作伙伴将以非排他性的方式推广某些公司产品并将潜在客户介绍给公司。公司可以根据其单独的判断批准或拒绝销售合作伙伴提出的任何客户机会。对于任何经批准的客户机会，公司和销售合作伙伴将本着诚信的原则就应支付给销售合作伙伴的佣金进行谈判。 推荐协议有效期为三年，双方可因便利而终止，需提前30天书面通知；若另一方存在实质性违约，则可提前五天书面通知终止。推荐协议还包含一定的保密和赔偿条款。 推荐协议有一个初始批准的客户BurTech Systems Tech LLC（“BST”），Burkan的关联公司，如推荐附件所述（“推荐附件”）。根据推荐附件，BST将在2025年第二季度至2026年代表一个非关联最终用户从公司购买高达约5650万美元的产品。BST将获得来自最终用户的融资费，即总采购价格的2.5%，销售合作伙伴将根据采购订单的公司毛利率获得最高达10%的佣金，由公司支付现金，并在公司决定的情况下，部分以公司普通股支付，如推荐附件所述。 根据公司关联方交易政策，推荐协议的条款已由董事会审计委员会进行了审查和批准。 上述推荐协议的摘要并非旨在完整，并以参考随附作为本附件的展览10.1的推荐协议全文为全部限定。 第3.02条 未注册的股权销售 第1.01项中的信息，在其适用范围内的，通过参考被纳入本文。公司普通股的发行，如有，根据其第4(a)(2)条，免于遵守1933年证券法（修正案）的注册要求。 第九条01 财务报表和附注。 (d) 展品 不。描述10.1* 销售合作伙伴推荐协议，日期为2025年6月30日，由公司与Burkhan LLC签订 104封面交互式数据文件（嵌入在 Inl ine XBRL 文档中） * 展览的部分内容已被省略，因为它们包含的信息既非实质性，又是注册人视为私人或机密的信息类型. 签名 根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式授权本签署人代其签署本报告。 图 10.1 由[***]标明 Certain Information 已从本展品中排除，因为它既非实质性内容，也为注册人视为私人或机密的信息类型 销售合作伙伴推荐协议 本销售合作伙伴推荐协议（以下简称“协议”）由Blaize公司（一家根据特拉华州法律设立并其主要营业地位于加利福尼亚州埃尔多拉多山4659号金门山谷公路206套件95762的公司）（以下简称“公司“）和Burkhan LLC，一家注册于[***]并在[***]设有营业地的公司（销售合作伙伴“）。公司和销售合作伙伴各自称为“一方”，共同称为“各方。” 根据本协议，术语“关联方”应指控制、受控制或与公司或销售伙伴共同受控制的任何实体，具体视情况而定。根据本协议，'控制'是指直接或间接地拥有指导或促使指导某实体管理和政策的权力，无论通过拥有投票权证券、通过合同或其他方式。 1. 推荐计划 1.1. 范围。本协议的目的是制定一项委托推荐计划的条款和条件，根据该计划，销售合作伙伴将非排他性地推广符合条件的商品和服务，并将潜在客户推荐给公司。公司符合推荐计划资格的商品和服务列表列在证据A(“符合条件的商品和服务“）。公司与销售合作伙伴确认并同意，本协议产生的关系不构成或创设任何代理、合资企业、合伙关系、员工关系或特许经营关系，并且销售合作伙伴就其根据本协议提供的服务而言是一个独立合作伙伴。 1.2.销售资料。公司将根据适当性和必要性，向销售合作伙伴提供相关的销售材料，供其在准备潜在转介时使用。如果任何此类销售资料被认为是公司的机密信息（如下定义），公司应明确将该材料标记为机密。销售合作伙伴应在本协议到期或终止后立即销毁或将机密信息返还给公司，或应公司的要求。 1.3.初始推荐流程。为提交推荐，销售合作伙伴将向公司提交一个概述，其中包括机会的范围、账户名称和位置、拟包含的合格产品和服务的建议、可能的高管和决策者 为公司赞助或影响销售以及公司合理要求的任何其他信息。销售合作伙伴无权代表公司作出任何陈述、保证或承诺，或代表公司创造任何明示或默示的义务。 1.4.经过批准的潜在客户。公司将审查每一份推荐，并在其独家裁决权范围内接受或拒绝所推荐的潜在客户。如果公司决定接受一份潜在推荐，公司和销售代理将本着诚信原则协商该潜在佣金（定义见下文）以及销售代理就此类推荐所负的义务，并且任何此类商定的条款将载入一份双方签署的推荐附件（每一份，称为“转介证据“），随附第一份此类推荐协议。每份推荐协议均应受本协议条款和条件的约束，受推荐展品所涉客户应称为一个 “已批准潜在客户.“ 公司负责与其服务和产品相关的销售流程，以及谈判和实施合格采购协议（如下定义）及任何相关协议。 1.5.进度会议。双方每月至少会面一次，以讨论此类情报和反馈以及其他与推荐合作伙伴计划相关的事宜，以及与任何已批准的潜在客户相关的进展。 1.6.无竞争产品或服务：在期限内，销售合作伙伴不得，在世界任何地方，直接或间接：(a)推广、市场、招揽客户、销售、转售产品或服务 在符合资格的产品和服务竞争中，(b)不得向公司或其附属公司的任何客户或员工或任何其他销售人员寻求业务，也不得为公司或其附属公司的任何员工或咨询顾问寻求业务，以供销售合作伙伴或任何销售合作伙伴是股东、员工或顾问的一方雇佣。 1.7.不绕过。公司不得自行或促使他方直接与经批准的潜在客户打交道，以规避销售合作伙伴，旨在阻止销售合作伙伴获得此处所设想的全部推荐费或佣金。为明确起见，公司可以直接与任何拒绝与销售合作伙伴合作、且无公司参与或鼓励的经批准的潜在客户打交道。此不绕过条款应在本协议终止或到期后继续有效十二（12）个月。 2. 付款条款 2.1.佣金。如果经批准的推荐人于适用的推荐附件日期之后一年(1)年内执行一份合格购买协议，公司将以现金或佣金股份（定义见附件B）的形式向销售合作伙伴支付推荐费（“佣金”)根据适用的参考附件计算。除非适用的参考附件另有定义，否则术语“资格购买协议“”指由销售合作伙伴引荐的获得批准的潜在客户与公司之间，经公司批准的书面协议。 2.2.报告与付款。除非推荐附件另有规定，公司将为销售合作伙伴提供季度报告（“收入报告在结束该季度后的四十五（45）天内，在说明 Sales Partner 在该季度赚取的佣金）内，公司将在该收入报告的日期后三十（30）天内支付该收入报告中欠 Sales Partner 的款项。 2.3.税金。在向销售合作伙伴支付佣金之前，公司将根据适用法律规定扣除任何应缴预扣税，并且销售合作伙伴将负责支付因支付佣金而产生的所有间接税，包括但不限于任何服务税。 3. 声明与保证 3.1相互。每一方保证并承诺向另一方表示：(a)它拥有执行和交付本协议以及履行其在此项下的义务所必需的权力和授权，并且它已经采取了所有必要行动来授权此类执行、交付和履行；以及(b)本协议的执行和交付以及其在此项下的义务的履行不违反或与其任何适用的法律、法规、其宪法文件中的任何条款，或其作为一方的任何重要合同、承诺或其他义务相冲突。 3.2销售合作伙伴。销售合作伙伴承认，美国联邦和州证券法禁止任何持有公司重大非公开信息的人购买或出售该公司的证券或向他人传递此类信息。销售合作伙伴同意不使用或分享，也不允许任何第三方或其代表违反美国证券法使用或分享任何保密信息或与公司相关的重大非公开信息。 3.3遵守法律。销售合作伙伴应遵守所有适用的联邦、州、县和市法律、法规、条例、法令、条例和命令，包括但不限于美国《反海外腐败法》(FCPA)。销售合作伙伴不得直接或间接向任何政府官员或任何其他人提供、支付、承诺支付或授权支付任何金钱或任何有价值的物品，以不正当手段影响任何行为或决定，目的是获取或维持业务或获取任何不当优势。销售合作伙伴应获取并保持（根据下文定义）在整个期间内良好信誉的所有适用许可证和执照，这些许可证和执照与其根据本协议的义务相关。 4. 期限和终止 4.1. 定义。除非根据本协议规定提前终止，本协议将于生效日开始。 日期并保持完全效力三年（“期限”）。 4.2.终止。任何一方都可以在三十（30）天的书面通知期内，出于任何原因或不经任何理由终止本协议。此外，如果一方违反了本协议的主要条款，并且在收到关于该违反情况的书面通知后的五（5）天内未能纠正该违反情况，那么任何一方都可以终止本协议。 4.3.终止的影响。在本协议终止或期满时，授予双方的各项权利和许可将终止，并且每一方应立即返还或销毁其届时持有或控制的对方的机密信息（定义见下文）。在本协议因违约而终止的情况下，销售合作伙伴不應获得任何佣金。特此说明，如果本协议無因终止，则应按照每个适用的推荐附件的规定，支付在协议终止之日起十二（12）个月内转化为合格采购协议的所有已批准潜在客户的佣金，以及终止之日存在的所有合格采购协议的佣金。 4.4.存活。尽管本协议中另有规定，任何其性质应适用于协议期限之外或为解释或执行本协议所必需的规定，在任何原因导致本协议终止后仍将存活并保持完全效力。根据上述第2.1节向销售伙伴支付佣金的责任将在本协议终止后继续存在。第6节（保密）的规定在本协议终止或到期后三（3）年内仍