推进清洁金属：印度尼西亚镍和铝行业自备电力的脱碳

版权和引用致谢关于 RMI作者联系人作者与致谢推进清洁金属：脱碳印度尼西亚镍和铝产业的 captive power按字母顺序列出作者。除非另有说明，所有作者均来自RMI。Rizky Fauzianto Andika Akbar Hermawan Brian O’Hanlon Wini Rizkiningayu Rachmat Setiadi,能源转型机制顾问安迪卡·阿克巴尔·赫拉万，andikaakbar.hermawan@rmi.orgRizky Fauzianto,rfauzianto@rmi.orgWini Rizkiningayu,wini.rizkiningayu@rmi.org作者们感谢我们的RMI同事拉克兰·赖特、吴浩、李伟和岳欣，他们为全球市场关键矿产脱碳实践提供了全面的审查和实质性的意见。Rizky Fauzianto，Andika Akbar Hermawan，Brian O’Hanlon，Wini Rizkiningayu，以及Rachmat Setiadi，推进清洁金属：印尼镍和铝产业脱碳化, RMI, 2025,https:.//rmi.org/insight/advancing-clean-metals-decarbonizing-captive-power-in-indonesias- nickel-and-aluminum-industries.rmi重视合作，旨在通过分享知识和见解来加速能源转型。因此，我们允许相关方通过知识共享cc by-sa 4.0许可协议来参考、分享和引用我们的作品。https:// creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.落基山脈研究所（RMI）是一家成立于1982年的独立、非党派的非营利组织，通过市场驱动的解决方案改变全球能源系统，为所有人创造繁荣、有韧性、清洁的能源未来。通过与企业、政策制定者、资金提供者、社区和其他合作伙伴合作，RMI推动投资以扩大清洁能源解决方案，减少能源浪费，并以增强安全、加强经济和改善人们生活的方式提高获得负担得起的清洁能源的机会。RMI活跃于60多个国家。 rmi.org/ 2 脚注……．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．推进清洁金属：脱碳印度尼西亚镍和铝产业的 captive power目录镍和铝工业中电力供应脱碳的战略要务………5执行摘要天然气和可再生能源的约束 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 比较经济学：LCOE 的关键要点18向电网集成：减少受电依赖。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20被囚笼的煤炭：印尼脱碳政策中日益增长的矛盾……………22 产业电力系统转型的挑战……………22推动有目的的市场激励和清洁工业增长机制将是关键。24 确保公正过渡并利用市场机会为低碳产品……25铝和镍加工中的排放：来源、技术和减排被捕获电力产能，尤其是煤炭，在过去十年中显著增加，由镍业推动………………………………到2030年，通过为镍和铝加工设施供电所实现的被俘获功率前景………16权衡取舍：被监管煤炭默认选项、可再生能源、电网连接及其制约……17面向镍和铝合金产业的竞争性、去碳化电力路径……22镍和铝加工正在迅速扩张……………………………………………6 镍和铝的快速扩张正在推动能源排放……………………………………………8 镍和铝能源供应的脱碳必要性……………………………………………8理解镍和铝价值链中的排放分布………10 镍和铝加工技术的排放强度比较………12加工背后的力量：镍和铝行业的受制电力增长... . . . . . . . . . . . . . .14为印度尼西亚的镍和铝业部门实现电力部门脱碳是必要的。 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 6 rmi.org/3 推进清洁金属：脱碳印度尼西亚镍和铝产业的 captive power执行摘要气候影响已经切实。2023年，仅镍相关活动就排放了1702百万吨CO（MtCO），相当于印尼能源部门和工业过程排放量的22%22并且产品使用——其中电力占行业排放的大部分（60%）。一个计划于2025年完成、由1.1吉瓦（GW）自有煤炭供电的500万吨（kt）/年铝冶炼厂预计每年排放5.2百万吨二氧化碳（MtCO），约占国家电力部门总排放量的2%。印尼镍和铝加工业的快速扩张是国家关键矿产“下游化”战略的核心。该战略在印尼更广泛的发展议程中发挥着核心作用，旨在通过促进国内加工和精炼来提高国内资源的附加值。在这一背景下，镍和铝在过去十年中经历了显著增长，使这些关键矿产成为该国的旗舰。然而，这一扩张是由离网燃煤电厂激增所驱动的，这现在对印尼的气候目标和其在低碳市场的竞争力构成了重大威胁。基于 RMI 开发的数据库，该数据库汇集了政府和公共来源的制电能力数据，印度尼西亚的制电能力已翻了一番多，从 2019 年的 96 吉瓦 (GW) 上升到 2024 年的 22.9 GW。其中超过 81% 的能力，即约 18.6 GW，是燃煤发电，并且完全不受印尼国家电力公司 PLN 的监管。增长大部分集中在镍行业——特别是从高耗能的回转窑电炉 (RKEF) 炼铝厂，这是一种火法冶金加工技术，占制电能力的 61%，或近 14 GW。铝加工虽然规模较小，但也增加了约 1 GW，其中更大份额来自水力发电。尽管政府已根据总统令第112/2022号承诺减少自备煤的排放，但工业区和国家战略性项目的豁免权仍在继续促成煤炭扩张。这种监管漏洞，加上电网接入受限、市场信号微弱以及₂核实排放数据缺乏，将使煤炭在未来几十年内继续稳固地存在于印度尼西亚最具战略意义的出口部门。因此，燃煤自备电厂目前已成为印尼新增煤电装机容量的主要驱动力。根据印尼国家电力公司（PLN）的电力供应业务计划RUPTL 2025-2034，尽管没有规划新的并网燃煤电厂，但预计到2030年，新增自备燃煤电厂装机容量将达到约8.5吉瓦，超过并网新增容量。这种扩张将锁定数十年高排放，并直接损害印尼到2060年实现电力行业排放峰值和净零排放的承诺。这一趋势预计将持续。如果当前项目按计划推进，镍和铝行业到2030年将在自备电力需求方面迎来显著增长。仅镍行业预计将新增6.5吉瓦的产能，其中90%，即5.8吉瓦，将使用燃煤发电。与此同时，铝行业预计将贡献第二大增幅，新增约3.8吉瓦的自备电力，其中63%，即2.4吉瓦，将来自燃煤发电。 rmi.org/ 推进清洁金属：脱碳印度尼西亚镍和铝产业的 captive power与此同时，国际镍价下跌正给生产商带来财务压力，其中许多生产商已处于微利经营状态。全面转向可再生能源仍然具有挑战性，特别是在可再生能源潜力有限的地区。尽管PLN已在其RUPTL 2025–2034计划中勾勒出将电网接入关键工业枢纽的计划，但仍然存在重大的技术和财务挑战。输电发展需要高额的前期资本投资和长期的需求确定性，以证明项目可行性，特别是在偏远或欠发达地区。在这种背景下，将可再生能源与现有化石资产相结合的混合动力系统可能为减少排放和成本控制提供务实的近期途径。然而，这些必须被视为过渡性的。为确保长期可持续性和与气候的协调，该国的工业战略必须包含一个具有前瞻性的框架——一个减少化石能源、扩大清洁能源，并应对碳约束全球贸易不断变化的需求的框架。全球向低碳供应链转变正给印尼关键矿产部门带来挑战和机遇。欧盟的碳边境调节机制（CBAM）和电池护照等贸易工具，以及如“首批行动者联盟”等买方联盟，正在为可验证的低排放材料设定新的基准。在国内，印尼计划采用总量控制与交易（cap-and-trade）方式的碳排放交易体系（ETS）预计将于2025年为自备电厂推出，这将进一步提高依赖煤炭的生产者的风险。镍和铝行业电力脱碳的战略要务 rmi.org/ 02004006008001,0001,2001,4002014201520172018201920202021镍和铝的加工正在迅速扩张推进清洁金属：脱碳印度尼西亚镍和铝产业的 captive power印度尼西亚矿产资源生产的指数增长，2014–22煤铝土矿镍金锡精矿铜精矿指数（基年2014=100）镍和铝是印度尼西亚增长最快的工业部门之一，这是由政府的下游化战略推动的。随着全球对电动汽车、电池和清洁能源技术的需求不断增长，这些矿产已成为印度尼西亚工业政策的核心。下游化战略旨在通过培养本地加工工业，从国内资源中获取更大的经济价值，从而减少对原材料出口的依赖。注意：该图表展示了以2014年为基年（指数=100）的矿产生产指数价值。注意：该图表展示了以2014年为基年（指数=100）的矿产生产指数价值。该值为是一种用于比较不同矿物增长趋势的归一化方法，无论它们的原始单位如何对各不相同矿物的生长趋势进行比较，无论其原始单位或产量如何，进行标准化生产数量。2016年数据不可用。卷数。2016年的数据不可用。RMI 图形。来源：印度尼西亚统计局RMI 图形。来源：印度尼西亚国家统计局为镍和铝脱碳化印度尼西亚电力部门是当务之急在过去的十年里，印度尼西亚战略性地将其丰富的关键矿产，特别是镍和铝土矿，置于这一转型的核心（参见附录1）。2020年对镍矿石的出口禁令和2023年对铝土矿的出口禁令，催化了国内冶炼和精炼能力的快速扩张，特别是在苏拉威西、加里曼丹和马鲁古等矿产资源丰富的地区。 2022rmi.org/ 02040608010020102012201420162018202020222024图2 印度尼西亚矿产品精炼设施增长情况（2010-2030年）印度尼西亚冶炼设施按矿产增长，2010-30推进清洁金属：脱碳印度尼西亚镍和铝产业的 captive power镍authentic铁矿铜锰设施2025F2030FMI 速录来源：能源和矿产资源部MMetromindo 工业部RMI 图形。资料来源：能源与矿产资源部（MEMR）、Petromindo、工业部注意：数据反映的是熔炼设施的数量，而非单个加工单元或生产线，且这些设施是投入运营的。注意：数据反映了运转中的冶炼设施数量（不是单个处理单元/生产线）在建中或获许可的预测值或预期值是基于管道项目及政府目标在建或获许可。2025年和2030年的预测基于管道项目和政府目标。铝土矿也在快速发展，全国正在建设更多冶炼厂以支持氧化铝精炼和铝生产。2023年，印度尼西亚有四家氧化铝精炼厂在运营，能够加工12.25百万吨铝土矿，年产量超过4.3百万吨氧化铝。3同年，该国铝年产量约为250kt，而国内需求约为1Mt。4印尼氧化铝和铝加工业的发展是政府一项战略举措的一部分，旨在满足国内需求并减少对进口的依赖。rmi.org/镍已成为印尼的主要矿产。产量迅速扩张，2023年贡献了全球产量的50%以上。1并稳固地将该国确立为市场的主要参与者。在全球范围内，镍需求在2018年至2020年期间保持稳定，约为240万吨（Mt），但随后在2023年显著增长至3.1 Mt。2历史上，镍需求主要由合金驱动，2015年占镍总需求的75%。然而，从2020年到2023年，需求大幅转向清洁能源领域，成为此期间整体需求增长30%的主要因素。国际能源署预测，在常规情景下，需求预计到2030年将进一步提升至4.5百万吨；而在净零情景下，预计到2030年将增至5.6百万吨。 快速镍和铝膨胀正在推动能源排放镍和铝能源供应的脱碳必要性推进清洁金属：脱碳印度尼西亚镍和铝产业的 captive power对于与铝土矿相关的加工，涵盖了氧化铝精炼和铝冶炼，截至本报告发布时，全国排放总量尚未完全量化。然而，一项研究表明，2025年将在加里曼丹完成的一个拟建铝冶炼厂，其年产能为500万吨，并采用一座1.1吉瓦（GW）的自备煤电厂供电，预计将排放