- 基本面：美国救济数据强劲，隔夜美股上涨，两市缩量上涨，双创领涨，市场热点增加，偏多。
- 资金：融资余额增加，市场资金面中性。
- 基差：股指期货普遍贴水，IM贴水最大，偏空。
- 盘面：IM > IC > IF > IH，主力合约在20日均线上方，偏多。
- 主力持仓：IH主力多减，IF主力多增，IC主力多减，偏多。
- 预期：中美相互放松制裁，地缘政治降温，全球市场风险偏好提升，指数震荡偏强运行。银行板块调整后反弹，中小盘高位震荡，关注后续成交额能否进一步增加，不建议日内追高。
期债：市场表现平稳，具体数据如下：
- 股指期货：IH2507贴水16.95点，IF2507贴水21.47点，IC2507贴水48.66点，IM2507贴水63.24点。
- 现货市场：重要指数日涨跌幅为0.18%（上证指数）、0.07%（上证50）、0.62%（沪深300）、0.61%（万得全A）、0.50%（中证500）、1.17%（深证成指）、0.24%（科创50）、1.90%（创业板指）。
市场结构：
- AH股折溢价：恒生AH溢价指数波动较大。
- 市盈率：上证50、沪深300、中证500和创业板指市盈率均处于合理水平。
- 市净率：上证50、沪深300、中证500和创业板指市净率均处于合理水平。
市场资金面：
- 股市资金流入：A股资金净流入沪深300。
- 两融余额：两融余额持续增加。
- 沪深股通：沪深股通净流入波动较大。
- 解禁数据：解禁数据平稳。
- 资金成本：SHIBOR隔夜、SHIBOR一周、SHIBOR两周均处于合理水平。
市场情绪：
- 成交活跃度：上证50、沪深300、中证500、创业板换手率均处于合理水平。
- 公募混合型基金仓位：仓位处于合理水平。
其他数据：
- 期指股息率与十年期国债收益率：沪深300、上证50、中证500均处于合理水平。
- 人民币汇率：美元兑人民币汇率波动较大。
- 新增开户数与上证指数跟踪：数据平稳。
- 股票型基金新成立规模变化：数据平稳。
- 混合型基金新成立规模变化：数据平稳。
- 债券型基金新成立规模变化：数据平稳。
