方便面 头豹词条报告系列

李骏官·头豹分析师 2023-12-19未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 行业：制造业/食品制造业/方便食品制造消费品制造/食品饮料 政策梳理 方便面行业相关政策5篇 AI访谈 摘要上世纪七十年代方便面在中国开始自营生产，改革开放后由于其美味、即食的特点，风靡全国，成为一款大众美食。随着消费者健康意识的觉醒与发展，未来方便面行业将朝着高端化、健康化、绿色化不断迈进。2018-2022年，中国方便面行业规模由950.9亿元增长至1,080.6亿元。未来五年，在上游生产资料成本不断增加、高价面市场持续扩大的基础上，保守预测方便面行业规模将保持较低的幅度波动增长，2027年行业规模将达到1,329亿元。（该词条由徐州工程学院财务管理专业李骏官于2023年11月完成） 方便面行业定义[1] 方便面是以小麦粉和/或其他谷物粉、淀粉等为主要原料，添加或不添加辅料，经加工制成的面饼，添加或不添加方便调料的面条类预包装方便食品。方便面属于快消行业的典型代表，因其即食性及经济实惠等特性深受生活节奏快，为追求经济实惠、就餐便利的上班族及广大劳工喜爱。该行业主要满足消费者快速、便捷、美味、经济实惠的饮食需求。方便面行业在中国具有庞大的市场规模，随着消费者需求的不断升级和技术的不断创新，该行业正面临着新的发展机遇和挑战。 方便面行业分类[2] 随着上世纪中国方便面市场的萌发和迅猛发展，方便面的种类越来越多。根据现行由国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会于2021年10月11日发布并于2022年5月1日实施的方便面的国家标准GB/T40772-2021的规定，方便面可按照其面饼的干燥方式和食用方式进行分类，这种方式既有利于标准与国际接轨，又有利于企业进一步创新。根据面饼的干燥方式，方便面可分为油炸方便面和非油炸方便面两类。根据包装方式，方便面又可分为袋装面、桶装面、自热包装面。[3] 方便面行业特征[4] 在新时代的方便面消费当中，方便面的健康性和文化性逐渐受到广大消费者的青睐。行业现阶段主要呈现出以消费群体年轻化、市场竞争激烈化、营销渠道数字化三大特征。 1消费群体年轻化 由于现代年轻人生活习惯的符合以及方便面制作的迎合，方便面的消费群体已然偏向年轻化。 1.从性别角度来看，方便面的消费主力军是女性群体，女性群体方便面消费额在整个方便面市场销售额中占比达到70%，且人均年客单超过100元。2.从年龄角度来看，Z世代的方便速食消费占比最高，同时，Z世代增速较高。据国家统计局数据，2022年Z世代的人数约2.6亿，约占全国总人口的19%，Z世代人群尚处于心智培养期，是绝大多数品牌重点关注的消费潜力人群。Z世代更加注重方便面的品牌、口味、包装等方面的问题，而方便面品牌也在积极迎合年轻消费群体的需求。例如，方便面品牌在口味上进行创新，推出更加符合年轻人口味的产品，如金汤、豚骨口味等。此外，方便面品牌亦在营销方面注重年轻化，通过IP联名、明星代言等方式吸引年轻消费者。 2市场竞争激烈化 方便面产品多样但同质化严重，新锐品牌凭借高端化顺势崛起。 中国方便面行业市场头部企业占据大量市场份额，中国方便面市场CR3常年超过70%，2022年前两大龙头康师傅和统一的零售额分别为296.3亿元和106.1亿元，方便面市占率第三的今麦郎总营收也已突破200亿元。但一众新锐方便面品牌劲面堂、拉面说等凭借行业高端化战略顺势而起，并改变了消费者对方便面的价格认知。当高端化已成为行业共识后，将促使厂商推出更多具有创新力更具吸引力的方便面产品。现有的部分传统且创新程度较低的方便面品牌将陷入困境，预计未来方便面市场将形成以康师傅占主导，统一、今麦郎、白象、拉面说、劲面堂等品牌紧随其后的一超多强的竞争格局。 3行业从增量转入存量阶段 方便面行业集中度日益升高，新进入者逐渐减少 根据中国地质大学经济管理学院发布的《方便面市场消费量的影响因素分析》，高铁营运里程每增加1%，方便面消费量将平均减少0.3191%。随着近年中国高铁覆盖率提升及新式速食渗透率提升，方便面行业逐渐从增量转入存量竞争阶段，市场规模上升速度不断趋缓，每年相关企业注册量也持续下降，从2019年665家下降至2021年的195家，2022年7月至2023年12月4日仅新增61家。 方便面发展历程[5] 1958年日清食品公司的创始人安藤百福销售了全球第一袋方便面，方便面以其便宜、好吃、方便、保存时间长的特点迅速打开日本国内市场并开始流通至中国，方便面行业的发展自此进入萌芽期。1970年中国第一袋油炸方便面诞生，方便面行业发展进入了启动期，随着改革开放的稳步推进以及康师傅品牌的创立发展，方便面行业迎来了高速发展时期。此后，伴随着外卖平台的兴起，方便面行业受到冲击，但其市场规模依旧稳步增长，中国方便面行业正逐渐迈向成熟期。 （1）1958年8月25日，日清食品公司的创始人安藤百福销售了全球第一袋方便面，即袋装“鸡汤拉面”，并向本地市场销售方便面； （2）1964年，安藤百福成立日本拉面工业协会，将方便面专利转让给业界；（3）1964年，北京食品总厂用鸭油生产油炸方便面，但并未量产销售。 方便面市场初具规模，二十世纪六十年代，日本方便面市场逐渐趋于饱和，企业试图通过产品创新刺激内需以及方便面出海开辟全球市场来寻求增长新机遇，日本开始将方便面向中国出售。 启动期1970~1992 （1）1970年，上海益民四厂生产出中国第一袋油炸方便面，采用了高压蒸面油炸工艺，用自主研制的设备年生产出200万袋方便面，标志着中国方便面生产正式起步； （2）1978至1980年，北京市食品工业研究所与北京方便食品厂共同建设了班产1吨非油炸方便面生产线，采用间歇式高压蒸煮工艺和远红外干燥技术； （3）1986年，北京昌平长城食品厂引进了日本富土公司的碗装方便面生产线；（4）1988年，国家制定了GB9848—88方便面质量标准。1988年方便面行业标准建立及产品健康卖点不断细化。国家质量标准的出台规范了各种方便面质量参差不一的情况，也预示了方便面以产量盈利的模式开始转向以质量、信誉和品牌占领消费者心理而盈利的模式。 高速发展期1992~2013 （1）1992年，中国魏氏兄弟成立了康师傅品牌，在天津设厂并生产出至今仍称霸方便面产业的康师傅牛肉面。1994年魏氏兄弟在广州、杭州、武汉、重庆、西安、沈阳等地建厂生产康师傅牛肉面，康师傅牛肉面总产量达到每日2,500万袋，年销售最高峰值为60亿袋，红烧牛肉面的销售额一度突破60亿元；（2）二十世纪九十年代，今麦郎、白象、五谷道场等品牌相继成立；（3）中国方便面行业突飞猛进，年产量平均年增长速度为70％，仅1989—1994年的5年间，方便面生产线达到1,500条以上； （4）2008年，统一洞察到中国国内泡面市场中酸辣口味的空白，推出了老坛酸菜牛肉面。中国方便面行业突飞猛进，市场需求量庞大。 成熟期2013~2023 （1）2013年，随着美团、饿了么等外卖平台的横空出世，种类丰富且便利的外卖及预制菜极大地抢占了方便面的市场。方便面行业由热转冷，世界方便面协会的数据显示，2013年中国方便面年销售量达到顶峰462.2亿份后开始逐年下降。到2016年，整个中国市场的方便面需求量下降到了385.2亿份； （2）今麦郎在2015年推出“一菜一面”系列产品，通过创新打造真空冷冻干燥技术，将新鲜的炒菜制成菜饼，替代传统的料包，打破方便面仅有调料包、缺少营养的瓶颈，开启了方便面新品类。方便面行业整体呈稳步增长态势，行业仍在深耕中，朝着健康面的未来主题迈进。 方便面产业链分析[7] 中国方便面行业产业结构的上游主要为小麦、复合调味品等供应商，代表企业包括天津顶峰淀粉开发有限公司、山东味珍食品有限公司等；方便面行业中游主要为方便面生产，包括面饼的制作、调料调配、填放、包装等环节，代表企业有康师傅、统一企业、白象、南街村等；方便面行业的下游主要为销售渠道，通过电商、超市零售、批发或商店流通至消费者手上。 1.上游环节中，2017年-2021年，米、面制品及食用油批发资产的数额由4,148.8亿元增至7,011.3亿元，可见方便面行业对于原材料的需求有所扩大。2.中游环节为方便面行业的生产环节，包括面饼制作、调料配置、包装等环节。方便面生产与上下游产业链之间的联动性强，可通过向上下游渗透的方式，实现业务的拓展和协同，从而为企业降低成本并扩大利润空间。3.下游销售环节中，传统销售渠道和线上销售渠道是方便面行业的主要销售途径，线下的销售规模占比约为60%，线上的销售规模占比约为40%，其中，线下销售渠道中，超市是主要的购买渠道，占比达到73.1%，而线上购买渠道中，电商平台为主要方式，占比为55.8%。随着电商平台的不断发展，市场格局、销售渠道日趋多元化。方便面的消费群体多为一二线城市的年轻人，女性占比高，喜欢尝试新口味和创意的搭配，随着健康养生潮流的兴起和收入水平的提高，对于方便面的营养健康和品质提出了更高的要求。 产业链上游 生产制造端 原材料供给方 上游厂商 查看全部 产业链上游说明 （1）议价能力：农产品供应商的供应商议价能力强。中国方便面行业产业链的上游主体为农产品供应商，以小麦为例，根据国家统计局数据统计显示，2022年小麦播种面积与上年度相比下降了41.7千公顷，根据国家统计局数据，自2013年至2023年，小麦价格从2,554.9元/吨上升至2,950元/吨，整体呈波动上升趋势。同时，国家土地集约化管理，中游制造商的农产品订单量减少，行业壁垒较高，而米、面制品及食用油批发资产的数额自2017年至2022年逐年稳步上升，可见在上游市场中，生产材料的需求量有所增加。 （2）产品价格：农产品价格呈现波动上升的趋势。由于耕地数量的缩减以及自然灾害的发生，同时，俄乌战争的持续导致国际局势紧张，方便面的生产原料例如小麦的价格显著上调，小麦国际现货价格从2019年5.7美元/蒲式耳上升至2022年9.8美元/蒲式耳，生产设备、物流运输、劳动力的成本也随之增加，以至于原料产品总体价格上升。根据上海证券报和日清食品公告，2022年，桶装方便面进行了部分提价，涨幅高达12%，主要原因是由于原材料供应不稳定及价格飙升给企业带来较大成本压力。 产业链中游 品牌端 方便面深加工及生产 中游厂商 康师傅方便面投资（中国）有限公司 今麦郎食品股份有限公司 查看全部 产业链中游说明 （1）头部企业：方便面行业中游环节的头部企业有康师傅和统一两大品牌。作为方便面行业中游环节的两大龙头企业，康师傅和统一注重品牌建设，采用实体和线上融合方式，强化传统电商的同时还大力发展社区团购等渠道，并深耕线下实体渠道，缩短通路层级，提高销售网络覆盖率。与此同时，开展IP合作、虚拟代言项目，通过年轻化营销方式，推动品牌年轻化建设。 （2）趋势分析：①健康化：随着消费者对健康越来越高度化的重视，食品质量标准不断提高。早在2012年，康师傅就凭借着“绿色、健康”的宣传，在大陆占据43.5%的市场，一跃成为中国方便面市场的龙头企业。②高端化：根据日清食品财报公布，2022年度收入增加4.1%至36.8亿元（2021 年：35.3亿元），主要原因是高档即食面全年销量自然增长，早在2014年之前日清食品的明星产品“合味道”的平均售价就已经达到6元/桶，之后直到2015年，康师傅和统一才意识到高端市场的巨大潜力，推出高端产品线。③营销数字化：随着“互联网+”时代的发展，方便面企业建立了新的营销体系，即线上线下联动发展体系，以此抓住网络效应带来的巨大红利。企业利用IP联名、游戏赞助、影视冠名、粉丝经济等营销手段，树立独有的品牌文化，加大宣传来获得品牌知名度并扩大销量。 产业链下游 渠道端及终端客户 方便面销售 渠道端 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 淘宝（中国）软件有限公司 产业链下游说明 （1）用户画像：方便