《经济金融热点快评》：千家行榜单出炉，业全球竞争力持续提升

7月2日，英国《银行家》杂志发布了2025年全球银行1000强榜单。此榜单主要考量银行一级资本规模，反映银行抗风险和利润增长能力，是评价银行全球竞争力的重要依据之一。主要关注点如下： 第一，前20榜单保持稳健，全球银行业头部效应有所凸显。2024年末，全球一级资本规模排名前20大银行较上年度未发生重大调整，仅在内部微调。中国四大行连续八年排前四名，值得关注的是，招商银行的一级资本增加11.3%，是前30家银行中增速最快者，超越交通银行和富国银行排名第八，兴业银行的一级资本增加7.8%，超过三菱日联和法国巴黎银行，排名第14位。在全球经济金融环境日趋复杂的背景下，大型银行体现出更强的经营韧性，全球银行业集中度略有上升。2024年末，前20大银行一级资本规模占千家行整体一级资本规模的比例为37.2%，比上年提升0.2个百分点，总资产规模占千家行整体的比例为36.6%，较上年提升0.4个百分点。中资大型银行资本补充落地，全球竞争力将进一步得到巩固和提升，或带动全球银行业集中度上升。 第二，亚太千家行净利润占据绝对优势，高利率环境下欧美千家行收益与风险并存。2024年末，千家行总资产规模共计162.5万亿美元，同比上升1.71%；税前利润规模共计1.59万亿美元，同比提高3.4%，增速较上年下降10.57个百分点；总资产收益率为0.78%，与上年持平；一级资本规模共计11.15万亿美元，同比上升2.92%。亚太地区千家行利润规模保持绝对优势，净利润规模占比为41.48%，其次是北美地区、西欧地区，占比分别为22.37%和21.90%。美国千家行税前利润达到3040亿美元，同比增长18.1%，摩根大通、花旗集团、摩根士丹利和高盛实现了两位数的税前利润增长，但是《银行家》指出2025年特朗普关税政策反复无常，地缘政治风险上升，全球经济 增长动能不足，经济政策不确定性大幅上升，美国银行业面临信贷风险上升、资产质量承压以及盈利能力减弱的挑战。欧洲贷款机构税前利润规模大幅下降超5%，瑞士、奥地利、保加利亚、荷兰和比利时的降幅尤为严重，主要由于高利率环境推高企业借贷成本，净利息收入大幅下滑，贷款违约率显著上升，银行面临信用风险增加。 第三，中资银行持续提升全球竞争力，为建设金融强国贡献力量。2024年末，中国143家银行成功入围，比去年多3家；上榜中资银行税前利润规模为3730亿美元，同比下降0.79%；一级资本规模达3.74万亿美元，同比增长5.26%。如果剔除美元升值影响，以人民币计算，上榜中资银行税前利润规模与一级资本规模分别增长0.42%和6.56%。部分城商行表现亮眼。例如，北京银行本年度上升两位位列第49，成为唯一一家进入榜单前五十的城商行；宁波银行排名第72位，较上年上升8位；南京银行位列第86位，较上年提升了5位。 未来，中资银行将进一步提升全球竞争力。一是夯实资本，提高风险抵御能力。完善资本补充机制，通过优先股、永续债、二级资本债等工具，优化资本结构，增强服务实体经济和抵御风险能力。推动TLAC非资本工具的发行，在满足国际监管要求的基础上，增强内部纾困能力，不断提升风险缓冲垫厚度。二是强化服务实体经济的宗旨意识，推进金融供给侧结构性改革。打造多样化专业化的产品服务体系，支持现代化产业体系建设，做好“五篇大文章”，助力加快发展新质生产力，切实增强竞争力和服务能力，当好服务实体经济的主力军。三是提升全球布局能力和国际竞争力。充分研判全球市场环境，根据各国经济金融发展、地缘政治风险等因素，灵活调整境外业务的发展战略和目标，重点关注亚太地区、一带一路等关键市场。 （点评人：中国银行研究院马天娇） 联系人：马天娇单位：中国银行研究院联系方式：010–66593854