中信证券机构调研纪要

中信证券作为中国领先的证券公司，积极响应党的二十届三中全会和证监会关于金融“五篇大文章”的要求，在科技金融、绿色金融、惠金融、养老金融、数字金融等领域取得显著进展。2024年，公司科创板、创业板及北交所股权承销规模127亿元，绿色债券承销规模517亿元，资产管理规模超4万亿元，服务民营企业融资规模超百亿，养老金融管理规模约8500亿元。公司认为一流投行的内涵包括服务国家战略、坚持以人民为中心、业务体系完善、全球客户网络、自主可控的金融基础设施、资源配置和风险对冲能力、强盈利能力、优秀的企业文化等八个方面，并持续优化全球业务布局，提升服务实体经济质效，国际化发展加速推进。公司海外业务收入创历史新高，但仍需完善全球重要金融市场的业务布局，提升跨境综合金融服务水平。在支持民营经济发展方面，公司构建多元融资体系，助力民营企业拓宽融资渠道，完成27单境内股权融资项目、389只境内债券项目，合计承销规模超过900亿元。公司还坚持稳健的分红政策，2024年首次开展中期分红，合计派发现金红利35.57亿元，全年拟派发现金红利总额77.07亿元。此外，公司发布提质增效工作方案，制定市值管理制度，持续强化市值管理体系与制度建设，提升全球投资者关系管理质效，探索创新市值管理最佳实践，努力实现公司内在价值与市场认可度的有机统一。