企业竞争图谱：2025年E-bike头豹词条报告系列

2文上·头豹分析师2025-06-06未经平台授权，禁止转载行业分类：交通运输、仓储和邮政业/新能源综合及概念/产业链整体综合性企业/综合企业E-bike即电动自行车，是指以蓄电池作为辅助能源，具备脚踏骑行能力，能实现电助动或电驱动功能的两轮自行车。随着城市化进程的加快，城市交通拥堵问题日益严重，E-bike成为短途出行的灵活、便捷选择。此外，环保需求的增加使得低碳排放的E-bike成为燃油车辆的替代方案，顺应环保趋势，E-bike成为大众的经济型出行工具。同时，电池等技术的进步也推动了这一行业的发展。按照按外观和用途分类，E-bike可分为如下类别：按照按外观和用途划分设计符合相关国家标准，具备基本的车架、鞍座、车轮、车把等部件，外观较为传统，适用于日常通勤、购物等一般出行场景，是市场上最常见的类型。车架采用可折叠设计，方便携带和收纳。折叠后体积变小，可轻松放入汽车后备箱或在狭小空间存放，适合需要结合多种交通方式出行的人群，如先乘坐地铁再骑折叠电动自行车完成最后一段路程。通常具有较高的离地间隙、宽大的轮胎和更坚固的车架，能适应复杂路况，如山地、泥泞道路等。其减震性能优越，电机功率相对较大，满足骑行者在非铺装路面的骑行需求，多用于户外探险和越野骑行活动。注重承载能力，车架结构更为坚固，配备较大的货架或货箱，可用于运输货物。在一些城市的商业配送场景中，载货型电动自行车能承担短途货物运输任务，如快递、外卖配送等。E-bike行业的特征包括技术驱动、市场竞争、需求多样化。E-bike行业受技术创新驱动，推动产品的智能化和性能提升。摘要E-bike行业以蓄电池为辅助能源，实现电助动或电驱动功能，成为城市短途出行和环保出行的选择。技术创新推动产品智能化和性能提升，但市场竞争激烈，价格战和产品差异化是主要特点。市场规模受政策、市场需求和产业发展等因素影响，2020-2023年持续增长，但2024年受竞争压力和产业升级转型影响出现下滑。未来，市场需求和技术创新将驱动中国E-bike行业持续稳定发展，特别是年轻人对智能化、轻便且续航能力强的产品的偏好，以及外卖、快递等行业对电动自行车的需求，将推动市场规模进一步扩大。行业定义行业分类E-bike行业基于外观和用途的分类，可分为标准型、折叠型、越野型和载货型标准型E-bike折叠型E-bike越野型E-bike载货型E-bike行业特征1企业竞争图谱：2025年E-bike 头豹词条报告系列 智能化技术（如GPS、蓝牙）和电池技术的进步显著提升了E-bike的使用体验和续航能力，使其更符合现代城市交通需求。这些技术进步使得E-bike在市场上具有竞争优势，并不断推动产品的升级换代。市场竞争激烈，价格战和产品差异化是主要特点。主要企业包括雅迪、爱玛之间的激烈竞争导致了价格战的频繁发生，这对利润空间产生了压力。企业通过产品差异化（如不同的智能功能和设计）来争夺市场份额，这进一步加剧了市场竞争的激烈程度。需求多样化体现在E-bike的使用场景和用户群体的广泛性。E-bike不仅满足了城市短途通勤的需求，还被用于快递配送、旅游观光等多种场景。随着用户需求的不断变化和提升，企业需要提供多样化的产品以适应不同的使用需求，这推动了市场的不断细分和产品的多样化。E-bike经历了萌芽期、启动期和高速发展期。萌芽阶段E-bike初步问世，但市场接受度有限。2000年电池技术改进和环保意识提升推动了E-bike的快速增长，逐渐被更多消费者接受。进入2010年代，行业逐渐成熟，产品线丰富，市场竞争加剧，政府法规也开始规范使用场景。如今，E-bike正向智能化和多样化发展，智能技术和轻量化材料推动了产品升级。未来，随着可持续交通需求的增加，E-bike将在城市和乡村交通中扮演越来越重要的角色。23发展历程萌芽期1881-01-01~1998-01-01E-bike初步问世。1983年，上海生产出第一辆永久牌电动自行车。1992年，中国开始自行研制和生产电动自行车。这一时期主要是对电机、蓄电池、充电器和控制器等设备进行技术摸索，存在电池寿命短、续航里程短、爬坡能力差等问题，但为产业发展积累了经验。E-bike的电池和电动机技术仍在起步阶段，在市场上尚未普及，消费者对电动助力自行车的认知有限。启动期2000-01-01~2015-01-01随着技术进步，电动自行车行驶里程增加，成为自行车的升级换代产品和摩托车的替代品。受“禁摩令”“非典”等因素影响，市场需求大增，产能迅速提升，形成了以江苏、浙江、天津为代表的三大产业集聚地。初步规模化阶段，E-bike的电池、电动驱动系统和智能控制技术更加先进，市场已经成熟，产品种类丰富。高速发展期2016-01-01~2024-01-01该阶段蓄电池寿命和容量提高35%，电机发展为以无刷高效电机为主流，寿命提高5倍，效率提高近30%，爬坡和载重能力提高约3.5倍，制造成本大幅下降。2019年，“新国标”正式实施，对电动自行车的整车质量、尺寸、时速等指标严格规定，认证方式转为3C认证，提高了行业准入门槛，加速了不达标小厂的产能出清，行业向龙头集中，同时也驱动了存量车的替换需求。共享电动自行车也在这一时期出现，但因存在一些问题，受到部分地区的限制和规范。高速发展阶段，生产企业竞争激烈，刺激了技术进步与扩散，并且政策逐步完善。 3 4E-bike行业产业链上游为核心零部件制造环节，主要作用提供核心部件；产业链中游为整车制造环节，主要作用将上游的核心零部件与其他零部件组装成电动自行车成品；产业链下游为销售与服务环节，主要作用将产品推向市场并提供客户服务。上游零部件制造是基础，其中电池是关键。电池是E-bike的核心部件之一，直接影响其续航能力和使用成本。目前市场上主要有铅酸电池和锂离子电池，锂离子电池因高能量密度和长寿命等优势，逐渐占据主导地位，包括宁德时代等知名企业，在电池技术研发和生产方面实力强劲，为产业发展提供了重要支持。锂电池作为E-bike的核心动力源，其原材料如锂、钴、镍等金属价格波动对成本及市场竞争力影响显著。全球锂资源分布不均，中国虽为主要消费国，但资源依赖度较高，原材料供应安全是产业链关注焦点。下游销售与服务是E-bike产业链的保障。E-bike的销售渠道中，线上平台提供便捷购物体验，线下实体店则通过试骑、售后服务等吸引消费者。此外，共享出行平台等也成为拓展销售渠道的重要方式。此外，完善的售后服务是提升消费者满意度和品牌忠诚度的关键。无论是购车咨询、维修保养，还是故障处理，专业的售后服务都能让消费者的权益得到充分保障，也有助于推动电动自行车发展。生产制造端原材料、零部件供应商上游厂商天能电池集团股份有限公司广东揽钢钢材有限公司产业链分析E-bike发展现状E-bike行业产业链主要有以下核心研究观点：上E-bike产业链上游分析上游分析E-bike产业链上游主要包括金属、化工和电池材料等。其中金属材料充足，但价格波动频繁；化工材料中塑料产业成熟，天然橡胶依赖于进口；电池材料中铅酸电池技术成熟，锂电池市场发展迅速。在原材料中，钢材是制造电动自行车车架的主要材料，具有较高的强度和良好的韧性，价格相对低廉，能满足大规模生产需求。铝合金材料因其重量轻、耐腐蚀等特性，在高端车型车架及零部件制造中应用广泛，可提升车辆的整体性能和外观质感。但是，受国际政治经济形势、铁矿石等原材料价格、市场供需关系等因素影响，钢材价格波动较为明显。2025年第一季度钢材成交价格处于3,280-33,00元区间，临近年关，钢厂生产有所放缓，一定程度上影响钢材的供应情况。在化工材料中，塑料是电动自行车外壳、塑件的主要原料，常见的有ABS、PP等，能满足不同车型的外观设计需求。橡胶则用于制造轮胎、把手套等部件，提供良好的抓地力和舒适性。化工材料的质量直接关系到产品的耐用性和安全性，优质轮胎橡胶能确保良好的耐磨性和防滑性。在电池材料中，铅酸电池的主要材料为铅及其化合物，具有成本低、技术成熟等优点，但能量密度相对较低。锂电池材料如钴酸锂、磷酸铁锂等，能量密度高、重量轻，但成本较高。电池材料的性能决定了电动自行车的续航里程、使用寿命和充电速度。零部件制造商包括电池、电机、控制器以及车架、车轮、刹车系统、减震系统、车把、鞍座等其他零部件。 超威動力控股有限公司宁德时代新能源科技股份有限公司深圳市倍特力电池有限公司山东银航钢材有限公司佛山市海力塑料制品有限公司山东腾博塑料制品有限公司青岛华康塑料包装有限公司 品牌端新能源电动车整车制造商中游厂商雅迪科技集团有限公司爱玛科技集团股份有限公司江苏新日电动车股份有限公司浙江绿源电动车有限公司立马车业集团有限公司九号科技有限公司江苏小牛电动科技有限公司台铃科技股份有限公司渠道端及终端客户销售与服务渠道端电池是电动自行车的核心部件，直接影响车辆的续航能力。铅酸电池以其性价比优势，在中低端市场仍占据较大份额，2025年第一季度市场占比约80%；锂电池凭借其高能量密度、长寿命等特性，市场份额逐渐扩大。如天能、超威等品牌具有较强竞争力，而宁德时代、亿纬锂能等企业在电动自行车锂电池市场表现突出，市场上主流的锂离子电池能量密度已达到200Wh/kg，部分领先企业推出的产品能量密度已突破300Wh/kg，部分企业研发的石墨烯锂离子电池能量密度达到了400Wh/kg，续航里程可达到100公里以上。2023年受原材料价格波动影响，锂电池电动自行车渗透率一度下降，但随着碳酸锂价格下降，锂电渗透率重回增长态势。此外，电机为电动自行车提供动力，常见类型有轮毂电机和中置电机。轮毂电机结构简单、成本较低，广泛应用于普通电动自行车。控制器是电动自行车的“大脑”，负责控制电机的转速、电流和电压，实现电动自行车的启动、加速、减速、制动等功能，并对电池进行保护，延长电池使用寿命。E-bike产业链中游分析中游分析中国是全球E-bike产业最大的生产和消费国，其中游产业制造集中度较高。2023年全球电动自行车总体出货量达到6,740万辆，同比增长4.5%。中国已成为全球最大的电动自行车生产和消费国，2023年中国电动自行车销量达到5,520万辆，占全球销量的81.9%。本土市场销量受新国标政策影响，在经历前期换购潮后，逐渐回到常态替换、少量新增的状况。目前，中国E-bike生产主要集中在江苏、天津、山东、河南、浙江五个省份，其中江苏是头号大省，占全国产量20%左右。E-bike产业集聚有利于企业降低采购成本、共享基础设施、促进技术交流与人才流动，形成产业集群效应，提升整个区域的产业竞争力。供应链的协同和优化在中游整车制造环节中至关重要，直接影响产品的交付速度和市场响应能力。整车制造商通过与上游零部件供应商建立长期合作关系，确保关键部件的稳定供应。部分E-bike制造商与电池和电机供应商签订了长期供货协议，从而减少了因供应链中断导致的生产延误。这种协同效应使得企业能够更加快速地响应市场需求，缩短产品的上市时间。此外，物流和供应链的优化进一步缩短了零部件从供应商到生产线的时间。通过采用仓储管理系统和实时库存监控技术，整车制造商能够大幅减少库存成本，并提高生产线的柔性生产能力。在某些领先的制造企业中，原材料的周转时间大幅度缩短，这直接提升了生产的敏捷性和市场响应速度。E-bike产业链下游分析 中下 5 2020-2023年，受到政策、市场需求和产业发展等因素影响，中国E-bike市场规模呈现持续增长态势。“新国标”在2019年落地，各地过渡期普遍在3-5年，2020年处于政策红利释放期，消费者有更换符合新国标的电动自行车需求，同时淘汰了部分低落后产能，行业集中度提升。此外，节能减排、碳达峰等政策要求，以及人口增长带来多样化绿色出行需求，及时配送与共享电单车的增长，都促进了电动自行车市场的发展。同时，宏观环境改变了欧美人的出行方式，欧洲各国出台补贴计划鼓励自行车出行，刺激了中国电动自行车的出口，海外市场成为产销量大增的一大驱动力。2024年，E-bike市场受到竞争压力与产业升级转型影响出现