核心观点
- 消费信贷市场风险预期上升： 超过三分之二的受访机构预测2025年信贷市场风险将上升，非银机构对风险的担忧程度高于银行机构。
- 信贷产品审批通过率分化： 信用卡和车贷审批通过率较高，而小额现金分期和消费分期通过率较低，银行机构整体通过率高于非银机构。
- 进件客群质量下降： 40.9%的机构认为近期申请客群质量下降，非银机构的下降趋势更为明显。
- 不良率小幅改善： 信用卡、大额现金分期或消费分期类产品不良率有所下降，车贷产品不良率上升，整体风险水平趋于稳定。
- 贷中管控手段以降额为主： 降额成为最常用的贷中管控手段，其次是禁止调升额度和还款提醒。
- 不良资产处置多元化： 电催仍是主要处置方式，但司法调解、诉前保全、司法诉讼和不良资产转让占比也显著提升。
- 外部数据成本上升： 非银机构外部数据成本上升趋势明显，老客外部数据成本较去年有所降低。
- 多头数据应用效果显著： 多头数据在营销获客、贷前风控和贷中经营管理端均发挥重要作用。
- AI应用领域广泛： AI应用主要集中在不良资产评估、数字人、云建模和数字人民币等领域。
- 风控能力建设重点： 贷前反欺诈和资产风险分层成为风控能力建设的重点，非银机构对AI人工智能在全流程风控中的应用更感兴趣。
- 自营业务发展任重道远： 持牌消金和民营银行的自营业务占比明显降低，主要通过存量贷、非贷、助贷历史合作客户转化和开展线下获客+线上审批的模式发展自营业务。
- 存量经营和精准获客是未来发展方向： 金融机构将聚焦于存量经营、获客营销、客户差异化定价和额度发放，通过交叉销售实现存量客户价值最大化，并通过支付服务场景创新、营销创新和渠道/媒介创新提升数字化获客占比。
- 应对风险措施： 加强风险预警和监测、加大贷中精细化运营、加强目标客群的筛选与获取、充分引入外部数据和完善风险科技投入是应对风险的主要措施。
- 行业面临的主要挑战： 利差收窄和盈利能力下降、获客难和成本高、经济下行期信贷风险成本居高不下、监管合规压力大和同业竞争加剧市场份额受到挤压是行业面临的主要挑战。
关键数据
- 超过1000亿的机构占全部机构的33.6%，88.2%的受访机构贷款总规模超过100亿。
- 小额现金分期或消费分期是参与调研机构中最主要的贷款产品，其综合得分为4.35，权重占比为29.53%。
- 银行贷款产品利率多集中于18%以下，全国性国有银行贷款产品利率基本保持在10%以下；而全国性股份制、外资银行贷款产品利率集中于10%-18%。
- 2025年Q1全行业信贷风险指标-不良率小幅改善，信用卡、大额/小额现金分期或消费分期贷款平均不良率下降最大，为2.42%。
- 2025年Q1全行业信贷风险指标-首逾率基本稳定，非互联网自营产品最低，为0.43%，定价24%以上的互联网贷款产品具有较高的首逾率，为0.82%。
- 2025年Q1全行业信贷风险指标-入催率有所改善，平均入催率为5.14%，信用卡类、小额分期、车贷、抵押或担保类入催率有所下降。
- 2025年Q1全行业信贷风险指标-C-M1滚动率基本稳定，信用卡类，小额现金分期类，和车贷基本处于持平状态。
- 2025年Q1外部数据成本情况 - 外部数据平均成本千分之三，新客外部数据成本占放款额比例与左图整体趋势类似，44.2%的受访机构表示数据成本等于或超过0.2%，另有44.2%的受访机构表示外部数据成本在0.1%以下。
研究结论
- 消费信贷市场在快速发展，但风险水平也在上升，金融机构需要加强风险管理能力，优化信贷产品结构，提升服务效率，以应对市场变化和挑战。
- 自营业务发展是未来趋势，金融机构需要积极探索自营业务发展模式，提升盈利能力。
- 存量经营和精准获客是未来发展方向，金融机构需要重视存量客户的价值挖掘，并通过创新营销手段提升获客能力。
- 人工智能技术应用将进一步提升，金融机构需要积极布局AI风控，提升风险管理效率。
