华润新能源控股有限公司招股说明书(申报稿)

华润新能源控股有限公司 China Resources New Energy Holdings Company Limited（中国香港湾仔港湾道26号华润大厦20楼2004至2005室） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序，本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、公司上市的目的 为贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业改革重大部署，积极响应碳达峰、碳中和国家战略以及国家能源安全新战略，着力做好“绿色金融”大文章，努力打造高质量发展的上市公司，公司计划于深交所主板上市。公司主营业务为投资、开发、运营和管理风力、太阳能发电站，本次发行上市可助力公司加快提升新能源发电装机规模，推进新能源发电业务高质量发展，助力实现国家“双碳”目标，保障国家能源安全。 本次发行上市后，公司将持续提升公司治理水平，坚持优选优运的理念，力争打造盈利能力突出、业绩稳健增长、注重股东回报的高质量发展上市公司，与投资者共享发展成果。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司为一家根据《公司条例》在中国香港设立的公司，属于《若干意见》规定的红筹企业。根据《若干意见》的规定，试点红筹企业的股权结构、公司治理、运行规范等事项可适用境外注册地公司法等法律法规规定，但关于投资者权益保护的安排总体上应不低于境内法律要求。公司已按照《公司条例》《上市公司章程指引》等适用法律、法规及规范性文件的规定和要求，建立健全了由股东大会、董事会及专门委员会、经理层组成的法人治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经理层之间协调运转、有效制衡的机制。公司治理机构权责分明、运行情况良好，能够有效执行现代企业制度，并将切实采取相关措施保障公司及中小股东的利益。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 （一）本次融资的必要性 习近平总书记提出二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。党的二十大报告指出，积极稳妥推进碳达峰、碳中和，立足我国能源资源禀赋，坚持先立后破，有计划分步骤实施“双碳”行动，深入推进能源革命，加快规划建设新型能源体系，积极参与应对气候变化全球治理。公司肩负电力央企使命，主动将企业经营发展融入国家战略，发挥央企主力军作用，大力发展新能源，参与构建新型电力系统，保障国家能源安全。本次募集资金将用于投资新能源发电项目，助力实现国家“双 碳”目标。 （二）募集资金使用规划 本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于公司风力发电、太阳能发电项目建设，拟使用募集资金约245亿元，具体情况如下： 上述风光发电项目拟投资总额为404.22亿元，其中计划使用募集资金投入245.00亿元。本次募集资金投资项目将提升公司资产规模，进一步扩大、拓展和延伸公司风电、太阳能发电业务优势，稳固公司主营业务竞争力。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 公司的主营业务为投资、开发、运营和管理风力、太阳能发电站，主要产品为电力。报告期内，公司依靠竞争优势不断扩大装机规模，经营规模持续增长，具备了较高的市场地位和广泛的市场影响。截至报告期末，公司主要资产覆盖国内30个省（自治区、直辖市、特别行政区），公司控股发电项目并网装机容量为3,310.42万千瓦，居于行业前列。报告期内，随着公司并网运营的风力发电和太阳能发电站数量逐年增加，公司收入持续增长，总体经营业绩稳定、规模较大，具备良好的持续经营能力。 未来，公司将继续秉承“诚实守信、业绩导向、以人为本、合作共赢”的价值观，以“赋能绿色发展、共创低碳生活”为企业使命，紧紧围绕国家“双碳”战略，在发展、建设、运营等多方面全方位发力，加快提升新能源发电装机规模，促进项目高效优质转化，持续强化卓越运营管理能力，盈利能力继续保持行业前列。 （本页无正文，为《致投资者的声明》之签署页） 本次发行概况 目录 声明.......................................................................................................................................1 致投资者的声明.......................................................................................................................2 本次发行概况...........................................................................................................................5 目录.......................................................................................................................................6 一、一般词汇...................................................................................................................12二、专业词汇...................................................................................................................16 第二节概览...........................................................................................................................18 第三节风险因素...................................................................................................................33 一、与行业相关的风险...................................................................................................33二、与发行人相关的风险...............................................................................................35三、其他风险...................................................................................................................37 一、公司基本信息...........................................................................................................40二、公司的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况...........................................40三、公司报告期内的重大资产重组情况.......................................................................43四、公司的股权结构.......................................................................................................54 五、发行人的子公司、参股公司情况...........................................................................54六、主要股东及实际控制人的基本情况.......................................................................55七、发行人股本情况.......................................................................................................57八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介...............................................58九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议及履行情况...........................................................................65十、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份的情况...........................................................................................................................................65十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年内的变动情况...........65十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况...........................66十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况...................................67十四、发行人与控股股东、实际控制人或董事、监事、高级管理人员的相关共同投资行为...............................................................................................................................68十五、发行人员工情况...................................................................................................71 第五节业务与技术...............................................................................................................73 一、发行人主营业务.........................................