中国区域科创力全景解析：粤港澳大湾区篇

目录01整体科创表现02行业科创特征03科创企业格局04城市科创表现 01整体科创表现 近年来，大湾区持续输出全国超十分之一的研发投入、研发产出和研发主体1.1科创表现全貌2024年社会经济数据数据来源：广东省2024年统计公报；同花顺；智慧芽专利数据库；智慧芽《2023年度中国区域科创力全景解析——粤港澳大湾区篇》报告；网络公开资料年末常住人口8755万人占全国的6.2%注：“2024年科创领袖”为智慧芽企业科创力评估模型评选得出的2024年科创表现最佳的100家全球企业和100家中国企业GDP14.8万亿元占全国的11.0%VS2022年6.1%VS2022年10.8% 2024年大湾区企业研发投入增长强劲，在全国企业研发投入总量中占近五分之一，同比增速高出全国企业平均水平近10个百分点研发投入总额研发投入强度研发投入同比增速数据来源：广东省2024年统计公报；同花顺注：全社会研发投入均为2023年数据1.2研发投入表现在研发投入上，2024年大湾区呈现出明显的企业驱动型特征。大湾区上市企业研发投入规模达4857.0亿元，占全国上市企业研发投入总量的18.4%，而大湾区全社会和政府端研发投入仅占全国总量的14.7%和7.0%。从增速看，大湾区上市企业的研发投入同比增速也高出全国平均水平近10个百分点，与此同时，全社会仅高出1个百分点。 全社会R&D经费支出4912.9亿元（占全国14.7%）财政支出:科学技术~807.9亿元（占全国~7.0%）上市企业研发费用4857.0亿元（占全国18.4%）占GDP比重3.5%（全国强度2.6%）占总财政收入比重~8.6%（全国强度5.2%）占营业收入比重2.5%（全国强度2.2%）全社会*政府端企业端2022-2023年同比增速9.5%（全国增速8.4%）2023-2024年同比增速~-5.9%（全国增速5.7%）2023-2024年同比增速12.3%（全国增速3.3%）限于数据可得性，仅上市公司样本未包括香港特别行政区和澳门特别行政区 数据来源：智慧芽专利数据库2024年公开的发明专利授权量及全国占比2024年公开的发明专利申请量及全国占比注：专利数据按公开日计1.3研发产出表现2024年大湾区在发明专利授权方面表现出色，全国16%的授权发明专利源自大湾区，年授权量同比增速高于全国平均水平在研发产出上，2024年大湾区有更多发明专利获得授权。按公开日统计，2024年大湾区共有16.4万件发明专利获得授权，授权量相较2023年同比增长17.5%，对比全国，全国发明专利年授权量仅同比增长了13.3%。 2024年公开的发明专利申请量同比增速2024年公开的发明专利授权量同比增速粤港澳大湾区38.0万件占全国的比重14.0%粤港澳大湾区16.4万件占全国的比重15.7%中国同比增速13.8%+13.8%中国同比增速13.3%+13.3%粤港澳大湾区同比增速13.2%粤港澳大湾区同比增速17.5%+17.5%+13.2% 02行业科创特征 78.5%78.0%2024年大湾区战新产业发明专利集聚度达八成，其中半导体、通信领域发明创新较往年有所提速2.1战新产业科创表现2024年，大湾区研发主体更加聚焦在半导体和通信领域的科技创新。按公开日统计，2024年大湾区半导体领域发明专利申请量达2.8万件、通信领域达2.7万件，分别占全国同领域发明专利年申请量的15.5%和19.6%，相较往年的全国占比均提升约1个百分点。注：专利数据按公开日计；重要科技领域参考“战略性新兴产业”分类2024年战新产业发明专利申请量占比全国粤港澳大湾区数据来源：智慧芽专利数据库；智慧芽《2023年度中国区域科创力全景解析——粤港澳大湾区篇》报告 2024年重要科技领域*发明专利申请量及全国占比-0.5%人工智能半导体通信高端装备新材料新能源新能源汽车生物医药4.0万件2.8万件2.7万件2.7万件2.6万件2.3万件1.3万件0.8万件16.8%14.5%18.7%10.5%10.5%13.4%17.3%9.2%16.5%15.5%19.6%10.5%10.2%13.6%17.3%9.6%-0.3%+1.0%+0.9%+0.0%-0.3%+0.2%+0.0%+0.4%2024年全国占比2022年全国占比 2.2半导体领域科创表现数据来源：智慧芽专利数据库2024年大湾区半导体发明专利申请主要集中在产业链上中游环节，如晶圆制造、显示驱动电路等在半导体领域，2024年大湾区发明专利申请的TOP10技术分支中，上游晶圆加工环节占据4席，中游封装测试环节覆盖4个分支，下游终端组装及零部件环节占2席。其中，“晶圆制造”技术方向的发明专利申请量达2856件，在各技术分支中遥遥领先。2024年大湾区半导体领域发明专利申请TOP10技术分支IPC分类号大组H01L21G09G3G02F1H05K3G09F9H01L33H05K1G01R31H01L23H01L29晶圆制造显示驱动电路光学控制元件印刷电路板制造终端显示装置半导体发光器件印刷电路板结构设计电子元件测试半导体器件封装二极管、晶体管等注：专利数据按公开日计；IPC分类号大组对应的技术焦点和产业链环节参考智慧芽EurekaAI生成的总结 28562015193717681420129312231182109510482024年发明专利申请量（件）技术焦点*产业链环节*上游：晶圆加工4个IPC大组中游：封装测试4个IPC大组下游：终端组装2个IPC大组 2.2半导体领域科创表现数据来源：智慧芽专利数据库注：专利数据按公开日计华为、惠科、TCL华星光电是2024年大湾区半导体领域科技创新的最大贡献者，其中华为关注晶圆制造，惠科和TCL华星光电则聚焦在显示驱动电路和光学控制元件上2024年大湾区半导体领域TOP10研发主体研发主体华为技术有限公司惠科股份有限公司TCL华星光电技术有限公司OPPO广东移动通信有限公司深圳市华星光电半导体显示技术有限公司华南理工大学荣耀终端股份有限公司维沃移动通信有限公司广州华星光电半导体显示技术有限公司广东工业大学 晶圆制造显示驱动电路光学控制元件PCB制造终端显示发光器件PCB结构设计测试封装二极管等2024年发明专利申请量（件）H01L21G09G3G02F1H05K3G09F9H01L33H05K1G01R31H01L23H01L2914271927260147629681214111112894746039216970158806034632699791126627361210122625591705273311751168113872359484213814214707715314654262184543969325191041424315152902288178 2.3通信领域科创表现数据来源：智慧芽专利数据库2024年大湾区通信发明专利申请也集中在产业链上中游环节，如网络资源的管理与调度等在通信领域，2024年大湾区发明专利申请的TOP10技术分支显示，上游基础支撑层和中游网络传输层各占据4席，下游应用服务层则占2席。其中，“资源管理与调度”技术方向的科创表现最为突出，发明专利申请量达3454件，遥遥领先于其他技术分支。2024年大湾区通信领域发明专利申请TOP10技术分支IPC分类号大组H04W72H04W24H04W4H04L5H04W76H04L41H04L1H04W52H04L67H04W36资源管理与调度网络监控与测试无线通信应用服务多路复用连接管理网络管理差错检测与纠正功率管理网络应用协议切换管理注：专利数据按公开日计；IPC分类号大组对应的技术焦点和产业链环节参考智慧芽EurekaAI生成的总结 3454233823051926175515031400129812891184产业链环节*上游：基础层4个IPC大组中游：传输层4个IPC大组下游：应用层2个IPC大组 2024年发明专利申请量（件）技术焦点* 研发主体华为技术有限公司OPPO广东移动通信有限公司中兴通讯股份有限公司维沃移动通信有限公司荣耀终端股份有限公司腾讯科技（深圳）有限公司中国移动通信集团有限公司华南理工大学中山大学鹏城实验室数据来源：智慧芽专利数据库注：专利数据按公开日计华为、OPPO、中兴、VIVO是2024年大湾区通信领域科技创新的佼佼者，在发明专利申请上呈现出高度一致的全链式布局特征2024年大湾区通信领域TOP10研发主体2.3通信领域科创表现 2024年发明专利申请量（件）H04W72H04W24 H04W4H04L5H04W76H04L41H04L1H04W52H04L67 H04W366547140661952980559330856340319937531466242322802572722614222357215249553026010929015121318214180120188340834216240720352113169341628957887119311242419793690364121732418511546672521546414384312111968763318611101865618422139131546资源管理监控测试应用服务多路复用连接管理网络管理差错检测功率管理网络应用协议切换管理 03科创企业格局 2024年全球科创领袖中，中国共9家，大湾区占4席，OPPO、华为、腾讯、中兴均是连续2年入榜3.1全球科创领袖注：“2024年科创领袖”为智慧芽企业科创力评估模型评选得出的2024年科创表现最佳的100家全球企业和100家中国企业数据来源：智慧芽《2024年度科创领袖TOP100报告》、《2023年全球科创力坐标报告》 广东东莞电子设备连续2年上榜广东深圳通信连续2年上榜广东深圳信息技术连续2年上榜广东深圳通信连续2年上榜中国上榜9家粤港澳大湾区上榜4家 2024年中国科创领袖中，大湾区占22个席位，占全部的四分之一，贝特瑞和金发科技新晋登榜3.2中国科创领袖注：“2024年科创领袖”为智慧芽企业科创力评估模型评选得出的2024年科创表现最佳的100家全球企业和100家中国企业数据来源：智慧芽《2024年度科创领袖TOP100报告》、《2023年中国科创力坐标报告》 2024年，来自大湾区的中国科创领袖集聚在深圳，分布在电子设备、半导体和信息技术行业3.2中国科创领袖注：“2024年科创领袖”为智慧芽企业科创力评估模型评选得出的2024年科创表现最佳的100家全球企业和100家中国企业来自大湾区的2024年中国科创领袖分布在7个城市，主要集中在深圳。深圳占13席，香港、广州、东莞各2家，佛山、惠州、珠海各1家。行业分布上，共涉及9个行业领域，主要集中在电子设备、半导体和信息技术领域。电子设备共5家，半导体和信息技术各4家。东莞2佛山1珠海1数据来源：智慧芽《2024年度科创领袖TOP100报告》 来自大湾区的2024年中国科创领袖的行业分布来自大湾区的2024年中国科创领袖的城市分布香港2半导体4信息技术4能源&电力1汽车1电子设备5通信2机械装备1化工&材料2生命健康2 深圳13惠州1广州2 2024年，大湾区科创领袖的科创表现显著优于全国百强平均水平，华为和中兴引领全国技术出海3.2中国科创领袖注：“2024年科创领袖”为智慧芽企业科创力评估模型评选得出的2024年科创表现最佳的100家全球企业和100家中国企业大湾区科创领袖科创实力展现出显著优势。有效发明专利量、平均专利价值及专利被引总量均大幅领先全国百强均值，PCT专利量更是接近全国百强均值的3倍。在技术全球布局方面，华为和中兴展现出标杆级实力，在“技术全球布局”坐标轴上稳居顶端，显著超越其他百强。格力中国生物制药VIVO低低高技术全球布局得分数据来源：智慧芽《2024年度科创领袖TOP100报告》 91.165.222.213.681702806研发规模有效发明专利量万件/家