算力行业交流

1、会议信息时间：6月19日参会人：HJ2、问答回顾表现出强劲的增长势头。 答：下跌的主要原因是由于国内一系列事件的影响，以及AI模型训练和推理算力的爆炸性增长。传统CPU无法满足海量参数需求，必须转向GPU等专用芯片进行加速计算，其中GPU在AI服务器中的应用最为广泛。问：GPU在AI服务器中的地位如何？答：GPU是AI服务器中首选的加速运算芯片，因其能够提供高强度并行计算能力，经过优化后可以大幅提高计算效率和响应速度。问：最近有哪些厂商在AI领域的投资和采购情况？答：马斯克旗下公司Tesla、苹果Apple等新兴玩家正在拓展AI业务，并成为亚马逊、谷歌和微软等传统大厂的重要客户。尽管这些大厂的资本开支有所下降，但整个行业对AI领域的投入仍在持续增长，包括OfferI等公司都在加大投入。问：GPU领域今年可能会有什么大的落地情况？答：今年可能是S9的一个较大落地年份。问：数据中心市场规模的情况如何变化？马路上提到的数据显示了哪些关键信息？答：去年数据中心市场规模为750亿美金，今年预计会增长到970亿美金，其中定制化的FPGA达到400美金以上，年均增速高达90%左右。数据显示2028年数据中心市场规模将达到970亿美金，并且定制化FPGA的份额显著增长，同时配套组件市场规模约为150亿美金，年均增速也非常高。问：海外AI基础设施投入的情况怎样？答：海外AI基础设施投入没有下降趋势，反而因为玩家增多和新技术发展，比如OKI明确表示将在今年夏天推出新产品，将对心理智能及应用产生影响，整个开支在过去几年中持续保持高速增长。 问：国内外对人工智能发展的投入情况如何？答：国内外都在大力推进人工智能发展，包括欧洲在内的许多国家投入巨大资金建设数据中心，中国也启动了相关项目，比如国家算力枢纽，预计到2025年国内算力规模将达到1037亿eTOPS，且未来几年将有较大增长。问：国内与海外算力发展的差距及影响因素是什么？答：目前由于专利芯片等因素，国内算力发展相对海外落后，但随着像海光、安稳等厂商技术进步，国内算力将加速发展。此外，还需关注海外商业需求增量，特别是配套产业链如PPT工模块的需求变化，以及S、CD和光快的变化对整个产业的影响。问：光模块作为受益环节，其市场前景如何？答：光模块作为受益于AI、5G等领域的高端制造业产品，转移困难，国内已具备完整流程，不易被转移到东南亚地区。随着S的崛起带来的对光模块上游需求量增加，赛道逻辑的增长稀缺性仍在提高，且光模块从100G到1.6T的升级趋势明显，业绩确定性强，估值有望随增速提升而增长。问：目前G10B芯片的效率表现如何？答：相较于其他芯片，G10B可能只有最低300的30%效率，但在机柜级别上，这种创新架构方式使得整体性能有所提升。问：在服务器机柜级别上，创新的架构方式是如何提升整体算力的？答：通过创新的网络架构，例如coldmarch384，实现了整体算力对应用的增强，并且在流量上达到了3.6倍的增长。问：HBM在存储领域的作用及现状是什么？ 答：HBM通过3D堆叠技术提高带宽和连接速度，目前被海外大厂广泛采用以扩展存储能力，但因政治等因素，国内厂商在获取高端产品方面存在困难，需要进行突破。问：Q5架构在封装技术中的应用及其优势是什么？答：Q5架构采用SOT裸片工艺，在减小芯片尺寸的同时降低功耗，提高集成度，尤其适用于对面积和提交要求高的手机和研究领域，有助于实现AI端侧的重大变革。问：对于封装技术的发展趋势，尤其是与AI相关的部分有哪些关键变化？答：封装技术正朝着更小型化、低功耗方向发展，其中空心封装形式因其体积小、功耗低而受到青睐，能更好地为人工智能网络提供高性能支持。目前，各种新型封装方式如COB、CSP等正在整合各类芯片部件，形成高效稳定的气候系统，并且随着国产化进程加快，相关领域预计将在下半年有较大变化。