开放银行：银行的货币化策略

纳贾夫·马利克，曾任职于 Strategy& 中东，也为这份报告做出了贡献。关于作者迪拜联系人马温·纳达 经理 +971-4-436-3000 marwan.nadda@strategyand.pwc.com安托万·哈迪杰博士他是 Strategy& Middle East（PwC 网络的一部分）的合作伙伴。总部位于利雅得，他是中东金融服务团队的成员，也是 Strategy& 全球支付和开放银行管理团队的成员。他在中东和全球的战略咨询和金融科技（fintech）创业领域拥有超过 15 年的经验。他与金融机构、支付服务提供商、非金融公司和金融科技公司广泛合作，涉及战略和大规模转型。纳达尔·哈达德 主理 +971-4-436-3000 nader.haddad @strategyand.pwc.com马万·纳达他是 Strategy& 中东的经理。总部位于迪拜，他属于金融服务实践团队，并在金融服务和战略咨询领域拥有超过 12 年的经验。他领导过在中东领先的金融机构中进行的数字金融服务、应用编程接口（API）银行和商业战略发展项目。纳德尔·哈达德他是 Strategy& 中东的主管。总部位于迪拜，他是中东金融服务业务的成员。凭借超过十年的咨询经验，他专攻数字金融服务、消费者分销和开放银行。他领导了众多战略和转型项目，客户包括银行、金融科技公司、监管机构、支付服务提供商以及中东和北非的非金融公司。 利雅得阿诺德·凯迪吉博士合作伙伴+966-11-249-7781 antoine.khadige @strategyand.pwc.com 为了抓住这个机会，银行需要一个由三个要素组成的策略手册：执行摘要•拓展收入边界。通过高级应用编程接口（API）解锁新的产品机会并使银行的数据货币化，3并通过对客户信用价值进行更准确的评估，利用先前服务不足的市场细分。•转换。利用银行的能力、技术和战略合作伙伴关系，引入新的商业模式和主张，包括银行即服务（BaaS）和银行即平台（BaaP），超越传统银行角色，探索创新生态系统玩法。通过使用这份操作手册，银行可以做到的不止是开放银行货币化，它们可以把自己置于金融和更广泛的经济中更大的机遇的前沿。海合会银行格局1(GCC)地区正随着监管主导的开源银行计划的兴起而发生重大变革。2开放银行涉及将客户数据在客户许可的情况下与受信任的第三方分享，例如其他银行、金融科技公司（fintech）和支付服务提供商。强制开放银行的规定可能会威胁到现有银行的市场地位。然而，拥有正确的愿景，这些银行可以化挑战为机遇。它们可以保持市场份额，重新定义自身身份，创造新的收入来源，并深化与客户的关系。•驱动核心。利用开放银行来增强银行现有的服务，增加跨银行产品市场份额，最大化客户终身价值，改善客户体验，并简化运营。 Strategy& | 开放银行 3 从开放银行，到开放金融，到开放经济44策略与咨询|开放银行44策略与咨询|开放银行开放银行革新了金融机构中客户数据管理和支付的传统方式。历史上，银行严格保护其客户数据，很少与外部方共享。此类信息仅供银行使用。开放银行因此引入了一种范式转变，因为它促进了银行与受信任的第三方（如其他银行和金融科技公司）之间安全、基于同意的数据共享和支付。开放银行革新了金融机构中客户数据管理和支付的传统方法。基于账户信息的典型开放银行用例包括客户快速开户、账户聚合、财务管理、风险管理的信用评分改进以及适应性承保。支付方面的开放银行用例涉及从账户进行各种形式的直接转账——无论是单次、固定定期还是可变定期——这些转账可以在无需使用卡计划的情况下发生。参见附表1). 开放银行变革性影响证据1 在开放银行之前数据持有者（例如，银行）最终用户数据持有者（例如，银行）服务提供商（例如，金融科技公司）最终用户服务提供商（例如，金融科技公司）• 通过标准化的 API 促进与授权第三方共享数据 • 通过与金融科技公司的合作增强竞争和创新• 通过扩展服务内容提升客户体验和留存• 对客户数据实行集中控制，且无法律要求对外共享 • 与其他金融机构和服务提供商互操作性有限• 整合第三方服务的高成本和复杂性• 通过标准化的数据使用和访问协议实现监管清晰和合规 • 获得更广泛范围的客户财务数据 • 提升客户获取能力，降低进入门槛，加快新产品上市时间• 由于整合挑战和缺乏数据访问权限导致进入壁垒高 • 开发创新金融产品和服务存在困难 • 依赖手动流程和屏幕抓取进行数据聚合• 对自身财务数据的访问受限 • 在不同金融机构之间存在体验碎片化 •对数据安全和隐私的担忧• 通过标准化的权限控制面板更好地控制其财务数据 • 跨多个机构的财务状况可见性增强 • 获取个性化金融产品和服务更便捷 开放银行之后 Strategy& | 开放式银行 5 前方增长6 策略& | 开放银行• 2018年，巴林央行推出向开放银行转型的计划。2020年，巴林完成了其开放银行框架的第一阶段。2021年，巴林央行强制实施第二阶段。据MarkNtel Advisors和Grand View Research称，开放银行市场预计全球年增长率为25%至27%。到2030年，根据Grand View Research的数据，其价值可能达到1350亿美元。4到2024年1月，作为该领域的先驱，英国已经实现了零售银行客户13%和中小企业18%的开放银行渗透率。这项扩展是政策举措的结果，这些举措分为两大类：监管机构强制实施开放银行，以及政策促进但不强制要求开放银行。全球趋势正朝着强制实施的方法发展，跟随欧盟和英国，从2017年起已生效强制措施。6其他国家选择了便利化，例如印度、新加坡和美国。然而，美国现在正朝着监管数据共享的方向发展。随着银行业的变化，数据共享正迅速发展成为所谓的开放金融和开放经济。由于数据共享已扩展到银行以外的实体，它涵盖了更广泛的账户和活动（参见附表2).• 2022年，科威特启动了其开放银行条例的定义，由其央行和商业银行联合牵头，同时允许开放银行产品在监管“沙盒”中测试。预计海合会（GCC）也将出现类似的趋势，那里有巴林、科威特、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国（UAE）正在推动开放银行：• 2023年，作为其金融基础设施转型计划的一部分，阿联酋中央银行启动了其开放金融计划，该计划涵盖银行和保险公司。中央银行计划在2024年第三季度发布其初步标准，预计这将是一种强制性方法。• 2022年，沙特阿拉伯宣布逐步实施账户信息服务和支付发起服务的用例。9沙特中央银行（SAMA）已要求银行发行自动化保函，以减少金融服务中的摩擦，超越开放银行，并标志着迈向开放金融的初步步骤。Strategy&预测，到2030年，沙特阿拉伯将通过零售银行客户实现20%的开放银行渗透率。这一增长部分得益于沙特阿拉伯日益增长的数字能力、最先进的数字基础设施。10并提高公众对银行部门的信任。 851213 711 8 Strategy& | 开放银行把握开放银行机遇现有银行在快速变化的监管环境中自然担心失去其主导市场份额。金融科技公司和规模较小的银行可以利用其获取开放数据的途径来吸引客户并侵蚀现有银行的市场份额。所以，对于有雄心的银行来说，关于开放银行监管的问题——\"合规还是竞争？\"——直到最近才普遍存在，现已过时。这些银行现在可以通过利用开放银行计划中他们将开发的能力和技术，来让开放银行带来的颠覆性可能性货币化。然而，这种市场份额的损失很可能只适用于那些仅仅遵守规定的银行。那些更广泛地理解开放银行和开放数据机会的现有银行则拥有相当大的优势。现有银行在市场上已确立了地位，它们拥有规模，并且与信任他们处理金钱的人们有着深厚的客户关系。他们可以凭借这些优势提供新的服务，扩大客户群并增加盈利能力。特别是，与客户的信任关系是一种独特的资产。由于这些开放银行产品涉及初创公司和其他不知名企业，人们可能会对日益丰富的开放银行产品感到困惑。精明的现有银行可以为客户精心策划开放银行服务，通过提供安心和保障来抵消这种困惑。银行需要一个由三个要素组成的手册来重新定义其身份。银行可以同时进行这三大举措：赋能核心、拓展收入边界和转型。 驱动核心了解客户建立在客户信任之上强化效率提升这种外部数据的一个进一步优势是银行可以主动监控其客户的财务变化。例如，银行可以通过检测潜在的逾期迹象来采取预防措施，以降低风险并确保金融稳定。客户同意也允许现有银行从其他金融机构获取其客户的数据。这使得现有银行能够全面了解其客户的财务行为、财务状况和交易。对客户行为和财务状况的这种掌握使银行能够在客户财务方面发挥更大的作用。有了这些增加的数据，银行可以识别适合高端业务的潜在细分市场。他们可以定制客户保留策略、交叉销售产品，并更有效地销售更多产品以满足客户个体需求。现有银行凭借客户的信任，处于更深入了解客户并提供更多服务的优势地位。根据2022年在沙特阿拉伯进行的一项调查，大多数银行客户愿意使用开放银行，但不到一半的客户愿意为了获得支付工具的访问权而与应用程序共享财务信息。获取客户数据共享的同意对于现有银行在维护其市场地位和防止客户数据在开放银行领域流向竞争对手方面是一个关键步骤。没有客户同意，银行可能仅仅是数据提供者，而他们的竞争对手可以加以利用。有了客户同意，银行就成为外部数据消费者的角色，从而更好地了解其客户，并为他们提供建立忠诚度的金融工具。获取客户数据意味着银行可以简化其运营流程。银行能够更有效地为全生命周期的新老客户提供服务。这种效率提升通常适用于各种用例，包括支付和欺诈检测。在客户同意的情况下，银行可以预填申请表，减少手动输入，并使用可能存在于外部账户的相关财务信息完成收入验证。它们可以加快开户流程，提高数据的准确性和完整性，并最大限度地降低错误和延误的风险。开放银行还可以促进支付发起服务，允许账户对账户转账（参见附表3，第10页）。为了获得用户同意，现任银行需要提供开放银行产品。最容易入手的是高级个人财务管理（PFM）。虽然它最初是一个基本的预算和费用分类工具，但如今PFM允许客户管理费用、增加储蓄、选择投资并自动化转账。通过提供此类尖端产品，银行可以从客户那里获得尽可能多的同意，并可以提高客户满意度。 Strategy& | 开放银行 914 扩展收入边界银行也可以通过高级API和赋能更广泛的开发者生态系统来使其数据和服务货币化。这些工作将针对许多不同类型的企业，包括希望提高效率的大型成熟公司以及需要高级服务来更好地服务其客户的初创公司。银行可以推出自己的开发者门户，从而为其企业客户提供访问高级功能、数据、支持、文档、定制选项和货币化机会。这样的举措将鼓励开发者生态系统中的创新和增长。目前，包括巴克莱、法国巴黎银行、NatWest和诺德在内的欧洲银行已经创建了高级API。15这些涵盖了一系列服务，包括外汇交易、收款账户验证、信用评分和衍生品交易。开放银行允许银行通过瞄准以前服务不足的细分市场，并提供新的产品（如高级API）来扩展其收入边界。开放银行允许银行通过瞄准以前服务不足的细分市场，并提供新的产品（如高级API）来扩展其收入边界。数据共享提供了对金融行为和个性化风险评估的见解。利用这些信息，银行可以提供针对之前被忽视的细分市场（如微型和中型企业、零工经济从业者）的新产品。开放银行使银行能够更好地评估这些潜在客户信用价值和风险状况。这是因为银行可以通过关联账户获取广泛的数据，包括商业或个人账户的交易数据、发票、付款历史和现金流模式。这些详细信息比传统征信机构信息提供了更多洞察力，这意味着银行可以评估这些新但风险较高的细分市场能否负责任地管理信贷。 Strategy& | 开放银行 Strategy& | 开放银行 11 11 11 12 Strategy& | 开放银行转换银行提供这些第三方价值主张实际上是作为一种低成本的客户保留手段。客户能通过接触新产品和服务获得兴奋感，这是银行无需付费开发的一种更好的体验。BaaP 对第三方合作伙伴也很有利，因为他们在不承担获客成本的情况下扩大了