食品加工集群的价值

关于作者联系人罗杰·拉巴特他是 Strategy& 中东的合作伙伴，隶属于 PwC 网络。他总部位于贝鲁特，是中东政府与公共部门业务的成员。他领导该地区的农产品平台，并为海湾合作委员会（GCC）国家的各部委及公共部门机构提供建议。他最近参与了主要政府组织关于农产品国家战略、公司化、私营部门参与计划、补贴合理化、食品区以及农业服务转型的高级议程工作。贝鲁特罗杰·拉巴特 合伙人 +961-1-985-655 roger.rabbat@strategyand.pwc.comAya Hallak她是 Strategy& 中东地区的合伙人。她驻扎在迪拜，是中东政府与公共部门业务团队的成员。她负责领导与公共部门实体合作，制定农业食品行业特定战略、建立新实体、优化运营模式，并通过引入私营部门来转型公共部门运营。最近，她支持了一个海湾合作委员会国家发展食品加工产业集群。亚历山大·加邦是 Strategy& 中东的高级管理人员。总部位于迪拜，他是中东政府与公共部门业务团队的成员。他支持过海湾协作委员会和东欧的多个公共部门实体，专注于农业食品行业发展、运营模式设计和新实体的设立。最近，他支持了一个海湾协作委员会国家发展食品加工产业集群。 迪拜Aya Hallak 总监 +971-4-436-3000 aya.hallak @strategyand.pwc.com亚历山大·加彭 高级经理+971-4-436-3000 aleksandr.gapon @strategyand.pwc.com 执行摘要海湾合作委员会（GCC）的粮食需求1随着人口增长和可支配收入上升等因素，该地区的国家食品需求正在增加。然而，该地区仍然进口大部分食品，使其自我供给能力和恢复能力较弱。加强海湾合作委员会（GCC）食品产业的一种有效方法是政府发展食品加工产业集群。有时也被称为食品园区，这些是集中式工业区，拥有多家公司，可以将原始原料加工为该地区消费者日益需求的增值产品。产业集群化在其他产业中已经提供了明显的优势，包括垂直整合、成本降低、协同效应增强以及为新市场参与者简化的启动流程。同样的方法可以应用于海湾合作委员会地区的食品产业，从而加强粮食安全；减少对进口的依赖；并使食品产业更具价值创造、自我供给和恢复能力。 Strategy& | 食品加工集群的价值 1 1 2 Strategy& | 食品加工集群的价值变革的渴望额外的挑战阻碍了GCC国家在其境内处理更多食物。这些挑战包括：全球食品市场稳步增长，预计到2040年规模将近翻一番。海湾合作委员会加工食品市场趋势反映出全球趋势，预计从2025年到2040年的复合年均增长率为约6.2%。3 GCC地区增长是由快速增长的 人口（包括庞大的 外籍人士社区） 推动的，可支配收入上升，中产阶级日益富裕，以及对便利、高质量食品需求的增加。许多现有设施规模相对较小，可以从技术现代化和与分销网络更强的联系中获益。这些设施规模不足意味着该地区的食品制造商在实现与国际公司相同的成本竞争力方面面临挑战。•有限的创新基础设施。该地区有扩大其研发中心的机会，提高研发投资水平（目前低于平均水平）5并加强行业参与者的合作，以推动创新和采用先进技术。•对增值领域关注不足。Gcc国家历史上一直专注于常规生产（例如，需要最少加工的新鲜、冷藏或冷冻食品产品）。6随着便利性对消费者越来越重要，这创造了将关注点转向高附加值二次加工产品的机会，例如预制菜。目前，海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC）国家在满足这一需求方面面临挑战。海湾阿拉伯国家合作委员会进口了该地区消费的几乎所有食物，约85%，包括近100%的稻米、93%的谷物、62%的肉类和56%的蔬菜。4随着超市对更便捷、包装食品的需求不断增长，对进口的依赖意味着食品加工业的很大一部分价值将流向别处——对海湾合作委员会经济体的错失良机。 2 Strategy& | 重新思考企业脱碳 Strategy& | 食品加工集群的价值 3 3 3•监管和执法能力上的空白。在区域内开设和许可新企业的行政管理流程可能很繁琐。食品加工法规存在差异——尤其是在新兴技术（如新型加工食品和保鲜方法）的监管框架方面。该地区在食品安全、质量和环境标准方面的执法机制在不同层级有所不同。•环境因素。食品加工业是用水量大的行业，而海湾合作委员会是世界上最缺水地区之一。7节水工艺、废水处理和回收系统仍不发达。此外，海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC）国家必须解决粮食损失和浪费问题，这个问题仍然是该地区的一个重大关切（该地区有超过30%的适合人类食用的粮食被损失或浪费）。8尽管人们越来越意识到这个问题，但是管理食物浪费的系统还没有达到先进阶段。 4 Strategy& | 食品加工产业集群的价值一个有前景的解决方案：食品加工集群应对海合会国家面临的粮食相关挑战，需要公司采取超出孤立举措的行动。海合会国家政府应采取全面的方法，以发展食品加工行业，满足日益增长的多样化食品产品需求，并使该地区的食品行业更具韧性。具体而言，他们应发展食品加工产业集群。其他行业早已利用了集群的优势。例如，在制造业中，将工厂、供应商和支持服务集中在同一地区，可以为所有参与方创造优势。9市场参与者可以更有效地创新并更轻松地协作。他们可以借助整个价值链上更高的效率和更低的成本。食品加工产业集群，也称为食品园，是战略设计的工业区，将不同类型的下游食品加工公司集中在一个地点。政府通常召集和管理此类集群。集群中的公司共享精简的行政和监管程序，以及与研发和专业服务的联系。食品加工产业集群通常被整合到更大的工业区中，便于接入共享的基础设施，如公共事业、附近的物流网络、港口和其他工业服务。此外，这些园区提供必要支持设施，包括废物管理系统、质量控制实验室和行政服务。产业集群将食品加工的各个方面集中在一个地点。这使得它们能够支持垂直整合、快速敏捷的供应链以及紧密的供应商-制造商关系。这些特征的背后是支持性的政府政策和激励措施，面向投资者和运营商。食品加工产业集群为新公司提供了更容易的启动途径。它们促进了更活跃的经济活动。这些产业集群还有助于公司建立比单独行动更强壮的能力。 Strategy& | 食品加工产业集群的机遇 Strategy& | 食品加工产业集群的价值 5 5 5 5食品加工产业集群，也称为食品园区，是战略规划的生产区域，将不同类型的下游食品加工公司集中在一个地点。 6 Strategy& | 食品加工产业集群的价值来源：策略&高级生态系统集成增值聚类聚类提供高级基础设施，广泛范围服务，以及优越连接性主要处理聚类基础价值主张基础预处理聚类基本聚类基础设施，有限集服务，以及优惠成本差异化行业概况预处理focus集成处理焦点基本预处理活动专注于特定细分市场和服务小型租户。通常靠近供应中心集成加工价值链具有满足不同细分市场需求的多样化分段关注中小企业和大租户。通常紧密与需求良好连接Exhibit 1食品加工产业集群类型食品加工产业集群通常可分为三种主要原型，从基础到高度整合，支持不同水平的复杂性、基础设施和服务（参见附表1). 基础预处理聚类集成增值集群初步处理集群西班牙食品加工中心的经济影响第三个集群类型处理初级和次级加工。这种类型的集群是一个高级食品园区，提供综合性设施。集成增值集群提供先进的基础设施、一系列专业服务和集成价值链活动的研发能力。这些设施和服务使它们能够满足各种企业和细分市场的需求，从中小型企业（SME）到大型租户。第二个产业集群类型处理原材料加工成初级形式，如肉块或鱼片。其提供的包括基本和增值食品基础设施（包括共享仓库、包装设施和集中废弃物管理），以及专业和管理服务。这个级别的产业集群通过港口、道路和铁路获得与供需枢纽的连接。它们具有土地和劳动力成本的竞争优势，以及税收和贸易激励措施。例如，巴塞罗那附近的一个食品加工产业集群Mercabarna，为租户提供核心生产流程的集中设施。Mercabarna提供分拣设施、先进的屠宰场、牲畜棚圈、装卸码头、包装和分销设施、冷库、集中废物收集和管理，以及一个专门为肉类行业服务的水处理厂（参见“西班牙食品加工中心的经济影响”).第一种集群类型处理食品加工的初始阶段。这些阶段包括清洗、分拣和初步屠宰。这种类型的集群服务于具有特定、本地化需求的小型市场细分。它们通常战略性地位于供应中心附近，并通过公路或铁路与这些中心相连。设施包括基础要素，如现成的工厂和食品质量控制实验室。Mercabarna是一个位于巴塞罗那附近的公共拥有的、最先进的食物加工和分销中心。最初通过政府联合努力开发，已有50多年的历史，该设施目前每年生产超过230万吨食品。约有600家公司位于梅卡布拉纳运营。 战略& | 食品加工集群的价值 7 710在水果、蔬菜、鱼类、肉类和花卉等类别中。Mercabarna的水果和蔬菜生产约三分之一出口。Mercabarna 还服务于西班牙的 1000 万消费者——约占该国人口的五分之一。此外，Mercabarna 对可持续性有强烈的承诺，拥有先进的生产能力，帮助回收 77% 的 32000 吨垃圾。 8 Strategy& | 食品加工集群的价值Strategy& | 食品加工集群的机遇正确的方法取决于现有基础设施的基准，以及区域发展的具体目标。 • 食品质量监控实验室一站式行政支持必无遗憾的献礼可持续食品包装• 冷藏/温控解决方案• 现成工厂/承租人工厂提供可控环境以储存和处理生鲜、冷藏和冷冻产品的设施至关重要。一些食品加工产业集群包含创新、便携式、太阳能驱动的冷藏服务，承租人按使用量付费使用。将冷库与第三方物流供应商相结合，进一步简化了供应链。GCC各国政府可以综合考虑行业战略期望、市场需求和趋势等标准，选择最合适的食品加工产业集群类型，同时也要考虑靠近供应来源（如原材料）和需求中心。政府随后可以决定是在空地上建设还是在现有的食品加工设施上加以改进。正确的做法取决于现有基础设施的基准，以及区域发展的具体目标。一站式服务是食品加工集群中的一个集中枢纽，它简化了监管和行政流程。它将所有必要的服务和程序汇集在同一个屋檐下。这包括许可证、认证、许可证、签证和批准。预制式、用途广泛的工厂或仓库单元可以满足各种食品加工需求。它们使承租人能够在无需建设所需资本投资的情况下启动运营。GCC政府应优先考虑适用于大多数食品制造商的必要、无后悔的举措。这适用于它们是创建新的食品加工集群还是升级现有的集群（参见附表2，第10页）。基准元素包括：几乎所有的食品公司都需要提供环保包装和罐头解决方案的设施。食品加工企业应提供现场实验室以支持食品安全和法规符合性。这些实验室确保产品符合健康标准，并促进整个生产周期中的食品检测。实验室应超越简单的“走形式”方法。它们可以整合全面的评估，从而带来更可持续和安全的生产实践。GCC政府如何建立食品加工产业集群 策略与 | 食品加工集群的价值 91112 •• •认证和可追溯性基础设施高级创新产品• 现代废物管理• 示范农场、厨房和“沙盒”加工区• 集群租户的数字市场• 培训和技能发展中心• 研究与开发设施研发中心促进行业、学术界和研究机构之间的合作。这可以带来包括食品加工、产品开发和科技等领域的创新。废物管理服务，例如Rendering设施或厌氧消化厂，支持可持续性。它们将废物转化为有价值的副产品，如动物饲料或沼气。这最大限度地减少了填埋废物，并改善了环境性能。此外，集中式废水预处理设施可以显著减轻租户的运营负担。培训设施和技能提升计划加强了食品加工、质量控制和安全标准方面的工作技能。它们确保了劳动力中的本国人和外籍人士具备必要的能力，以跟上全球发展步伐。一个数字市场平台汇集了生产者、批发商、零售商和消费者。市场使用集群创建一个用于直接产品销售的集中式平台。支持标签和认证要求的基础设施帮助生产商和其他利益相关者在供应链中跟踪和验证产品数据。它们确保了认证（如有机，清真，和含有非转基因生物.15食品加工产业集群可以利用区块链技术增强透明度。政府可以根据自己的雄心程度，向食品加工