中国电子产业物流发展现状及未来趋势

业供应链分会 中物联电子产业供应链分 中物联电子产业供应链分会 联电子产业供应链分会 中物联电子产 业供应链分会 中物联电子产 中物联电子产业供应链分 中物联电子产业供应链分会 中国电子产业物流发展现状及未来趋势 潘海洪 联电子产业供应链分会 中国物流与采购联合会电子产业供应链分会秘书长 04 趋势研判 业供应链分会 中物联电子产业供应链分 中物联电子产 01 中物联电子产业供应链分会 02 联电子产业供应链分会 CATALOGUE03 行业状况面临挑战应对策略 业供应链分会 中物联电子产 中物联电子产业供应链分 中物联电子产业供应链分会 联电子产业供应链分会 一、行业状况 业供应链分会 中物联电子产业供应链分 中物联电子产业供应链分会 联电子产业供应链分会 中物联电子产 •1.1电子产业物流生态构成 电子信息制造业是国民经济战略性、基础性、先导性产业，电子信息制造业在41个工业大类中营业收入占比连续12年保持第一名 中物联电子产业供应链分 电子产业物流下游空间广、基本面坚实，规模以上电子信息制造业2024年实现营收16.19万亿元、同比增长7.3%，2025年1-2月实现营收2.32万亿元、同比增长9.2% 2023年规上电子相关产业营收占工业比例达15%电子信息制造业营业收入增长速度快 84.8% 15.2% 18 中物联电子产业供应链分会 16 14 12 10 8 联电子产业供应链分会 6 4 2 0 2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年1-2月 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 电子产业其他工业产业 规模以上电子信息制造业营业收入（万亿元）规模以上电子信息制造业利润总额（万亿元）营收增长率利润增长率 业供应链分会 中物联电子产 资料来源：工业和信息化部，图中电子产业包括了电子信息制造业、光伏和锂电等新兴领域资料来源：工业和信息化部 中物联电子产业供应链分 中物联电子产业供应链分会 2024年全国电子产业物流生态规模约为 1.56万亿元 1.58 1.56 1.54 1.52 1.50 1.48 中国电子产业物流市场规模（万亿元） 1.46 联电子产业供应链分会 1.44 1.42 1.40 1.38 2023年 2024年 业供应链分会 中物联电子产 资料来源：中国物流与采购联合会电子产业供应链分会 业供应链分会 中物联电子产 中物联电子产业供应链分 2024年度电子产业第三方物流市场规模约 3,060亿 中物联电子产业供应链分会 2024年度20家重点物流企业电子产业第三方物流收入约 1,024亿 联电子产业供应链分会 20家重点物流企业电子产业第三方物流市场份额约 33.46% 资料来源：中国物流与采购联合会电子产业供应链分会 业供应链分会 中物联电子产业供应链分 中物联电子产业供应链分会 联电子产业供应链分会 中物联电子产 2024年度电子产业重点物流企业名录 企业全称 企业简称 北京京邦达贸易有限公司 京东物流 日日顺供应链科技股份有限公司 日日顺 安得智联供应链科技股份有限公司 安得智联 准时达国际供应链管理有限公司 准时达 中外运物流有限公司 外运物流 港中旅华贸国际物流股份有限公司 华贸 顺丰供应链 顺丰供应链 江苏飞力达国际物流股份有限公司 飞力达 深圳科捷物流有限公司 科捷 四川长虹民生物流股份有限公司 长虹民生 中捷通信有限公司 中捷公司 重庆长安民生物流股份有限公司 长安民生物流 江苏中博通信有限公司 中博通信 广东亿安仓供应链科技有限公司 亿安仓 上海泓明供应链有限公司 泓明供应链 深圳南冠物流有限公司 南冠物流 宝供物流企业集团有限公司 宝供物流 江苏海晨物流股份有限公司 海晨股份 深圳神彩物流有限公司 神彩物流 河南新宁现代物流股份有限公司 新宁物流 中物联电子产业供应链分 中物联电子产业供应链分会 电子产业重点物流企业细分产业收入占比 消费电子通信设备物流 能源电子电子元器件与半导体设备其他 从细分产业看： 消费电子物流占比35% 联电子产业供应链分会 通信产业物流占比21%能源电子物流占比13% 业供应链分会 中物联电子产 资料来源：中国物流与采购联合会电子产业供应链分会 •1.4电子产业物流发展机遇-政策红利 绿色物流数字化和智能化 商贸物流物流基础设施 货物运输农村物流设备更新 降低物流成本跨境和国际物流 2024年国家级政策文件数量 024681012 2024年国家层面出台物流行业相关政策文件数量超 中物联电子产业供应链分 100+ 中物联电子产业供应链分会 2025年国家安排支持包括物流行业设备更新在内的超长期特别国债规模达到 联电子产业供应链分会 2000亿元 2024年长三角地区对智能仓储项目给予投资补贴最高比例可达 20% 业供应链分会 中物联电子产 资料来源：中国物流与采购联合会，2024年1-12月《物流政策辑要》 16% 15% 14% 13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 固定资产投资同比增速 2023年1-12月 2024年1-2月 2024年1-3月 2024年1-4月 2024年1-5月 2024年1-6月 2024年1-7月 2024年1-8月 2024年1-9月 2024年1-10月 2024年1-11月 2024年1-12月 2025年1-2月 工业电子信息制造业 2024年中国电子信息制造业固定资产投资同比增长 中物联电子产业供应链分 12% 中物联电子产业供应链分会 预计全球消费电子市场将从2025年的8647.3亿美元增长到2032年的14679.4亿美元，复合年增长率为 7.85% 联电子产业供应链分会 2024年全球半导体市场销售额首次突破6000亿美元，同比增长 19.1% 业供应链分会 中物联电子产 资料来源：工业和信息化部 业供应链分会 联电子产业供应链分会 中物联电子产 中物联电子产业供应链分 中物联电子产业供应链分会 人工智能、大数据和物联网技术通过优化仓储管理、运输调度、需求预测和供应链协同，能够更好地满足电子产业对物流的高要求，夯实电子产业物流高质量发展底座。 业供应链分会 中物联电子产 中物联电子产业供应链分 中物联电子产业供应链分会 联电子产业供应链分会 二、面临挑战 业供应链分会 中物联电子产 中物联电子产业供应链分 中美之间电子信息产业贸易规模庞大，相关领域关税政策变动直接影响电子产业跨境物流和供应链需求美国开展对半导体的新一轮“国家安全审查”，物流行业企业需谨慎应对进出口合规风险 中物联电子产业供应链分会 品类 进口额（亿元） 占中国从美国进口商品总额比例 机械电子类产品 2697 23.2% 集成电路 839 7.2% 半导体制造设备及零部件 319 2.7% 发动机及零部件 532 4.6% 阀门/轴承 147 1.3% 通讯/音像设备及零部件 105 0.9% 机械电子类产品 15476 41.4% 智能手机 2502 6.7% 通讯/音像设备及零部件 2092 5.6% 笔记本电脑 1799 4.8% 平板电脑 508 1.4% 蓄电池 1165 3.1% 数据处理设备及零部件 976 2.6% 电机/变压器/稳压电源 532 1.4% 断路器/接插件/电气控制装置 343 0.9% 发动机及零部件 267 0.7% 压缩机及风扇 306 0.8% 特种机械(提升/输送/挖掘/钻机等) 406 1.1% 阀门/轴承 443 1.2% 电线电缆 302 0.8% 我国向美国出口机电类产品以最终产品为主我国从美国进口机电类产品以中间产品和设备为主品类出口额（亿元）占中国向美国出口商品总额比例 联电子产业供应链分会 资料来源：海关总署资料来源：海关总署 物流费用比率高。2024年我国社会物流总费用与GDP比率为14.1%。半导体设备（18.2%）、消费电子（15.9%）等行业物流降本空间大。 中物联电子产业供应链分 运输和保管是主要费用来源，其中运输方式高度依赖公路货运、能源成本高，仓储费用在物流成本中占比显著高于日本、美国等国家。 我国公路货运量占比超七成物流费用中运输费用和保管费用占比较大 9.10%0.02% 中物联电子产业供应链分会 12.1% 17.25% 联电子产业供应链分会 73.64% 33.7% 54.2% 公路水运铁路民航 运输费用保管费用管理费用 业供应链分会 中物联电子产 资料来源：国家统计局，2024年数据资料来源：国家发改委，2024年数据 业供应链分会 中物联电子产 绿色化进展慢01 绿色设施和装备技术待提升：新能源物流车辆的充电设施、绿色仓储设施的建设等较滞后；循环包装推广使用不足。 逆向物流不健全：回收渠道不畅通，回收网络不健全，导致废旧物品和包装材料无法得到有效的回收和利用。 02价格内卷 中物联电子产业供应链分 价格扭曲：公路货运长期面临百公里运费不及出租车等问题。 价格压力导致资源错配：企业为维持低价不得不压缩 中物联电子产业供应链分会 挑战仓储等基础设施投入，通用仓库空置率高、高标仓缺口大。 联电子产业供应链分会 03创新动力不足 资金有限：AGV集群及四向穿梭车单套部署成本约300-800万元，相当于中小电子企业年均利润的3-8倍。 创新投入少：2022年物流上市公司研发投入占比仅2.1%，不足智能制造企业的1/3。 业供应链分会 中物联电子产 中物联电子产业供应链分 中物联电子产业供应链分会 联电子产业供应链分会 三、应对策略 查验、加税等风险提前预判。 减少对美国单一市场的依赖 业供应链分会 中物联电子产业供应链分 中物联电子产 1、调整供应链模式 短链化：近岸外包与本地化生产，将生产环节转移到墨西哥、东南亚等低关税地区，利用保税区工厂进行组装 模块化：将产品拆分为核心部件与通用模块，核心部件保留在中国，通用模块转移至东南亚 中物联电子产业供应链分会 多仓化：建立海外仓、保税仓和区域中心仓，通过“前置库存”减少跨境运输频次 3、升级合规能力 强化关税关务团队作用：组建专业团队监控美国贸易代表办公室（USTR）豁免清单，争取关税豁免；依托专业关务团队，建立关务风险预警机制，对可能出现的海关 2、服务方式高端升级 提供增值服务：物流企业可利用自身在物流网络和数据方面的优势，帮助电子产业客户优化供应链布局 借助技术赋能：利用大数据和人工智能技术模拟研判风险、辅 策略助决策，优化运输路线，提高运输效率 4、重新调整市场策略 联电子产业供应链分会 善用跨境电商：通过跨境电商平台直接面向消费者销售，减少中间环节，降低关税成本 提升市场多元化：积极开拓东南亚、中东、拉美、欧盟等市场， 中物联电子产业供应链分 多式联运规避单一公路运输的高成本，且减少货物在不同运输方式之间的中转和装卸次数，降低中转成本。绿色运输降低燃料消耗。优化仓储设施解决设施等级偏低、标准库、高标库的比例过低等问题，改变设施单体小、散、低标的现状。 提升数字化和智能化水平有效压减人工成本、提升管理效率。 业供应链分会 中物联电子产业供应链分会 中物联电子产 优化运输方式 多式联运：成都国际铁路港的海铁联运开辟中欧班列陆上直达补充线路，满足四川本地电子信息等产业外运需求，带动出口量和出口额平均每年增长30%。 绿色运输：倡导使用绿色运输工具，例如使用新能源船舶的货代企业可获得欧盟2%关税减免。 优化仓储设施 联电子产业供应链分会 提升高标仓储设施供给：上海在机场周边规划布局电子芯片高时效、高价值商品物流仓储设施。 提升智能化水平 自动化和智能化设备应用：京东物流在亚洲一号仓配备1000台AGV机器人等自动化设备，实现了存储效率提升5倍、人工成本降低40%等显著成效。 中物联电子产业供应链分 中物联电子产 加