佰泽医疗招股说明书

佰泽医疗集团 BayzedHealthGroupInc （根据开曼群岛法律注册成立的有限公司） 股份代号:2609 全球发售 独家保荐人、整体协调人、独家全球协调人、独家账簿管理人及联席牵头经办人 联席牵头经办人 重要提示：阁下如对本招股章程的任何内容有任何疑问，应寻求独立专业意见。 BayzedHealthGroupInc 佰泽医疗集团 （根据开曼群岛法律注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目 ： 133,105,800股股份 香港发售股份数目 ： 13,311,000股股份（可予重新分配） 国际发售股份数目 ： 119,794,800股股份（可予重新分配） 最高发售价 ： 每股股份6.75港元，另加1%经纪佣金、 0.0027%证监会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%会财局交易征费（须于申请时缴足，多缴股款将根据最终定价予以退还） 面值 ： 每股股份0.00001美元 股份代号 ： 2609 独家保荐人、整体协调人、独家全球协调人、独家账簿管理人及联席牵头经办人 联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程附录五“送呈香港公司注册处处长及展示文件”所指定文件，已遵照香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条规定，送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件内容概不负责。 预期发售价将由整体协调人（代表包销商）与本公司于2025年6月19日（星期四）中午十二时正或之前通过协议确定。倘整体协调人（代表包销商）与本公司因任何原因于2025年6月19日（星期四）中午十二时正前仍未就发售价达成协议，则全球发售不会成为无条件，并即告失效。 尽管整体协调人（代表包销商）与本公司可能同意厘定较低价格，惟发售价不会超过每股股份6.75港元且预期不会低于每股股份4.22港元。整体协调人（代表包销商）经本公司同意后，可于截止递交香港公开发售申请当日上午或之前，随时调低指示性发售价范围至低于本招股章程所述水平（即每股股份4.22港元至每股股份6.75港元）。于该情况下，会尽早且无论如何不迟于截止递交香港公开发售申请当日上午，在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.bayzedhealthcare.com刊登调减香港发售股份数目及╱或调低指示性发售价范围的通知。有关详情请参阅本招股章程“全球发售的架构及条件”及“如何申请香港发售股份”。 于作出投资决定前，有意投资者应审慎考虑本招股章程所载的所有资料，包括本招股章程“风险因素”所载的风险因素。 根据香港包销协议就香港公开发售股份所载的终止条文，独家保荐人及整体协调人（代表香港包销商）有权在若干情况下，全权酌情决定于上市日期上午八时正前随时终止香港包销商根据香港包销协议须履行的责任。有关终止条文的条款详情，载于本招股章程“包销－包销安排－香港公开发售－终止理由”。务请阁下参阅该节了解详细资料。 重要通知 我们已就香港公开发售采用全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已于香港联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站www.bayzedhealthcare.com刊发。 倘阁下需要本招股章程印刷本，可从上述网址下载并打印。 发售股份并无亦不会根据美国证券法或美国任何州的证券法登记，且不可提呈发售、出售、抵押或转让，惟获豁免遵守美国证券法登记规定或于毋须遵守该等登记规定的交易中且依据任何适用美国州证券法进行者除外。发售股份仅可依据S规例在美国境外以离岸交易提呈发售及出售。 2025年6月13日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程可于香港联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”一栏及我们的网站www.bayzedhealthcare.com查阅。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方法申请香港发售股份： (1)在网上通过网站www.hkeipo.hk使用网上白表服务提出申请； (2)指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）通过香港结算EIPO渠道，代表阁下通过香港结算的FINI系统申请。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本内容与按照公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本内容相同。 倘阁下为中介、经纪或代理，务请提示阁下的客户、顾客或主事人（如适用）注意，本招股章程可于上述网址查阅。 有关阁下以电子方式申请香港发售股份的程序的详情，请参阅本招股章程 “如何申请香港发售股份”一节。 阁下通过网上白表服务或香港结算EIPO渠道提出的申请须至少认购600股香港发售股份，并须为下表所列香港发售股份数目的倍数。 倘阁下通过网上白表服务申请，阁下可参考下表中阁下选择的股份数目旁载明的应缴款项。阁下必须于申请香港发售股份时悉数支付相关申请应缴款项。 倘阁下通过香港结算EIPO渠道申请，阁下须根据阁下的经纪或托管商根 据香港适用法律法规厘定的指定款项预付申请股款。 (1)阁下可申请的香港发售股份数目上限，占初步提呈发售的香港发售股份的约50%。 (2)应付金额包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费。若申请成功，将向交易所参与者（定义见上市规则）或网上白表服务供应商（就通过网上白表服务的申请渠道提出的申请而言）支付经纪佣金，并将分别向证监会、联交所及会财局支付证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受 理。 所申请香港发售股份数目 申请╱ 成功配发股份时应付 最高金额(2) 所申请香港发售股份数目 申请╱ 成功配发股份时应付 最高金额(2) 所申请香港发售股份数目 申请╱ 成功配发股份时应付 最高金额(2) 所申请香港发售股份数目 申请╱ 成功配发股份时应付 最高金额(2) 港元 港元 港元 港元 600 4,090.85 15,000 102,271.10 135,000 920,439.96 4,500,000 30,681,331.88 1,200 8,181.69 18,000 122,725.32 150,000 1,022,711.07 6,655,200(1) 45,375,644.42 1,800 12,272.54 21,000 143,179.55 300,000 2,045,422.13 2,400 16,363.38 24,000 163,633.76 450,000 3,068,133.19 3,000 20,454.22 27,000 184,087.99 600,000 4,090,844.26 3,600 24,545.07 30,000 204,542.21 750,000 5,113,555.31 4,200 28,635.91 45,000 306,813.32 900,000 6,136,266.38 4,800 32,726.75 60,000 409,084.43 1,050,000 7,158,977.43 5,400 36,817.59 75,000 511,355.53 1,200,000 8,181,688.50 6,000 40,908.44 90,000 613,626.63 1,350,000 9,204,399.57 9,000 61,362.66 105,000 715,897.74 1,500,000 10,227,110.63 12,000 81,816.89 120,000 818,168.86 3,000,000 20,454,221.26 香港公开发售开始2025年6月13日（星期五） 上午九时正 通过指定网站www.hkeipo.hk使用网上白表服务 完成电子认购申请的截止时间2025年6月18日（星期三） 上午十一时三十分 开始办理申请登记(3)2025年6月18日（星期三） 上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵付款转账完成网上白表申请付款及(b)向香港 结算发出电子认购指示的截止时间(4)2025年6月18日（星期三） 中午十二时正 倘阁下指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）通过香港结算的FINI系统发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份，建议阁下联络阁下的经纪或托管商以了解发出有关指示的截止时间，该截止时间可能与上述截止时间不同。 截止办理申请登记(3)2025年6月18日（星期三） 中午十二时正 预期定价日(5)2025年6月19日（星期四） 中午十二时正或之前 于联交所网站www.hkexnews.hk及 本公司网站www.bayzedhealthcare.com(5) 刊发有关最终发售价、全球发售的踊跃程度、香港公开发售的申请水平及香港发售股份的 分配基准的公告2025年6月20日（星期五） 下午十一时正或之前 预期时间表 通过“如何申请香港发售股份－B.公布结果”所述的多种渠道查阅香港公开发售的 分配结果，包括： (1)分别于我们的网站www.bayzedhealthcare.com(6)及 联交所网站www.hkexnews.hk刊发的公告2025年6月20日（星期五） 下午十一时正或之前 (2)通过分配结果的指定网站www.hkeipo.hk/IPOResult （或www.tricor.com.hk/ipo/result）“配发结果” 页面使用“按身份证搜寻”功能查阅2025年6月20日（星期五） 下午十一时正至 2025年6月26日（星期四） 午夜十二时正 (3)于上午九时正至下午六时正致电分配结果 电话查询热线+852369184882025年6月23日（星期一） 至2025年6月26日（星期四） 就香港公开发售全部或部分获接纳申请寄发 股票或将股票存入中央结算系统(7)(9)2025年6月20日（星期五） 或之前 就香港公开发售全部或部分不获接纳申请及全部或部分获接纳申请 （倘最终发售价低于申请时应付价格 （如适用））寄发退款支票或 网上白表电子自动退款指示(8)(9)2025年6月23日（星期一） 或之前 预期股份开始于联交所买卖2025年6月23日（星期一） 上午九时正 (1)所有日期及时间均指香港日期及时间。 (2)于递交申请截止日期上午十一时三十分后，阁下不得通过指定网站www.hkeipo.hk使用网上白表服务递交申请。倘阁下已于上午十一时三十分之前递交申请并自指定网站取得付款参考编号，则阁下将获准于递交申请截止日期中午十二时正（即截止办理申请登记之时）前继续办理申请手续（完成支付申请股款）。 (3)如于2025年6月18日（星期三）上午九时正至中午十二时正期间的任何时间，有八号或以上热带气旋警告信号、黑色暴雨警告及╱或超强台风后发出的“极端情况”公告，则当日将不会开始或截止办理申请登记。请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”。 (4)透过向香港结算发出电子认购指示申请香港发售股份的申请人应参阅本招股章程“如何申请香港发售股份－A.申请香港发售股份－2.申请渠道”。 (5)定价日预计将为2025年6月19日（星期四）或前后。倘因任何理由，整体协调人（为其本身及代表包销商）与本公司未能于2025年6月19日（星期四）中午十二时正之前协定发售价，则全球发售将不会进行