药捷安康-B招股说明书

药捷安康(南京)科技股份有限公司 TransTheraSciences(Nanjing),Inc. （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 股份代号:2617 全球发售 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 (排名不分先后) 重要提示：阁下如对本招股章程中任何内容有任何疑问，应征询独立专业意见。 TransTheraSciences(Nanjing),Inc. 药捷安康（南京）科技股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 全球发售项下的发售股份数目：15,281,000股H股（视乎超额配股权行使 与否而定） 香港发售股份数目：1,528,500股H股（可予重新分配） 国际发售股份数目：13,752,500股H股（可予重新分配及视乎 超额配股权行使与否而定） 发售价：每股H股13.15港元，另加1.0%经纪 佣金、0.0027%证监会交易征费、 0.00015%会财局交易征费及0.00565%香港联交所交易费（须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还） 面值：每股H股人民币1.00元股份代号：2617 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 （排名不分先后） 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程可于香港联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站www.transthera.com阅览。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程“附录七－送呈公司注册处处长及展示文件”一节所指文件，已遵照香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条规定送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会以及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 除非另行公布，否则发售价将为每股H股13.15港元。香港发售股份的申请人于申请时（视乎申请渠道而定）或须就每股香港发售股份支付13.15 港元的发售价，连同1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%联交所交易费。 整体协调人（代表包销商）经本公司同意后，可在其认为适当的情况下，于递交香港公开发售申请截止日期上午或之前任何时间，调减本招股章程所述发售股份数目及╱或下文的指示性发售价。在此情况下，公告将于作出有关调减的决定后在可行情况下尽快（且无论如何不迟于递交香港公开发售申请截止日期上午）在本公司网站www.transthera.com及香港联交所网站www.hkexnews.hk刊登。进一步详情请参阅本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”章节。 倘于上市日期上午八时正前发生若干事件，则香港包销商于香港包销协议项下的责任可由整体协调人（代表包销商）终止。请参阅本招股章程 “包销”一节。 发售股份不曾亦不会根据美国《证券法》或美国任何州证券法登记，亦不得于美国境内提呈发售、出售、质押或转让，惟获豁免遵守美国《证券法》及任何适用美国州证券法登记规定或无须遵守该等规定的交易则除外。发售股份仅可依据美国《证券法》S规例，于美国境外以离岸交易方式提呈发售及出售。 2025年6月13日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”页面及我们的网站www.transthera.com可供查阅。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下方式申请香港发售股份： (1)于www.hkeipo.hk通过网上白表服务于网上提出申请； (2)通过香港结算EIPO渠道申请，指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）透过香港结算FINI系统发出电子认购指示，以电子方式促使香港结算代理人代表阁下申请香港发售股份。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本内容与按照《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条向香港公司注册处处长登记的文件印刷本的内容相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或委托人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 有关阁下可以电子方式申请香港发售股份的程序的进一步详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”一节。 阁下通过网上白表服务或香港结算EIPO渠道申请认购的股数必须至少为500股香港发售股份，并须为表内所载列的其中一个数目。倘阁下透过网上白表服务提出申请，阁下可参考下表以了解阁下所选H股数目的应付金额。阁下在申请认购香港发售股份时必须全额支付申请时应付的相应最高金额。倘阁下透过香港结算EIPO渠道提出申请，阁下须根据阁下的经纪或托管商指明的金额（根据香港适用法律及规例确定）就阁下的申请预付资金。 所申请 香港发售股份数目 申请╱成功 配发股份时应付金额(2) 港元 所申请 香港发售股份数目 申请╱成功 配发股份时应付金额(2) 港元 所申请 香港发售股份数目 申请╱成功 配发股份时应付金额(2) 港元 所申请 香港发售股份数目 申请╱成功 配发股份时应付金额(2) 港元 500 6,641.31 7,000 92,978.33 50,000 664,130.89 400,000 5,313,047.10 1,000 13,282.62 8,000 106,260.94 60,000 796,957.06 450,000 5,977,177.99 1,500 19,923.92 9,000 119,543.57 70,000 929,783.24 500,000 6,641,308.88 2,000 26,565.24 10,000 132,826.18 80,000 1,062,609.42 600,000 7,969,570.66 2,500 33,206.55 15,000 199,239.27 90,000 1,195,435.60 700,000 9,297,832.43 3,000 39,847.86 20,000 265,652.35 100,000 1,328,261.78 764,000(1) 10,147,919.96 3,500 46,489.16 25,000 332,065.44 150,000 1,992,392.67 4,000 53,130.47 30,000 398,478.53 200,000 2,656,523.56 4,500 59,771.78 35,000 464,891.62 250,000 3,320,654.43 5,000 66,413.09 40,000 531,304.71 300,000 3,984,785.33 6,000 79,695.71 45,000 597,717.80 350,000 4,648,916.21 (1)阁下可申请的香港发售股份数目上限，占最初发售的香港发售股份约50%。 (2)应付金额包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费。若申请成功，经纪佣金将付予交易所参与者（定义见《上市规则》）或网上白表服务供应商（适用于透过网上白表服务申请渠道作出的申请），而证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费将分别付予证监会、联交所及会财局。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受 理。 以下全球发售的预期时间表如有任何更改，我们将在本公司网站 www.transthera.com及于联交所网站www.hkexnews.hk刊发公告。 香港公开发售开始2025年6月13日（星期五）上午九时正 通过指定网站www.hkeipo.hk根据网上白表服务 完成电子认购申请的截止时间(2)2025年6月18日（星期三） 上午十一时三十分 开始办理申请登记(3)2025年6月18日（星期三） 上午十一时四十五分 向香港结算发出电子认购指示的截止时间(4)2025年6月18日（星期三） 中午十二时正 通过网上银行转账或缴费灵转账完成 网上白表申请付款的截止时间2025年6月18日（星期三） 中午十二时正 倘阁下指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）通过香港结算FINI系统发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份，则阁下应联络阁下的经纪或托管商以了解发出有关指示的截止时间，该截止时间可能与上文所述截止时间不同。 截止办理申请登记(3)2025年6月18日（星期三） 中午十二时正 (1)在我们的网站www.transthera.com(5)及香港联交所网站www.hkexnews.hk(5)刊登香港公开发售的申请认购水平、国际发售的踊跃程度及香港发售股份的 分配基准的公告2025年6月20日（星期五） 下午十一时正或之前 预期时间表(1) (2)通过本招股章程“如何申请香港发售股份－B.公布结果”所述多种渠道公布 香港公开发售的分配结果2025年6月20日（星期五）起 (3)于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.transthera.com(5)刊登 载有上文(1)及(2)项的香港公开发售 的完整公告2025年6月20日（星期五）起 可于www.tricor.com.hk/ipo/result （或www.hkeipo.hk/IPOResult）的“配发结果”页面通过“按身份证搜索”功能查阅 香港公开发售的分配结果（连同获接纳申请人的 身份证明文件号码（如适用））2025年6月20日（星期五）起 就全部或部分获接纳申请寄发H股股票或 将其存入中央结算系统(6)2025年6月20日（星期五）或之前 就香港公开发售全部或部分未获接纳申请的 网上白表电子自动退款指示╱ 寄发退款支票(7)(8)2025年6月23日（星期一）或之前 预期H股开始于香港联交所买卖2025年6月23日（星期一）上午九时正 附注： (1)除另有指明外，所有日期及时间均指香港本地日期及时间。有关全球发售架构（包括香港公开发售的条件）的详情，请参阅本招股章程“全球发售的架构”。 (2)阁下不得于递交申请截止日期上午十一时三十分后通过指定网站www.hkeipo.hk递交申请。倘阁下已于上午十一时三十分之前通过指定网站www.hkeipo.hk递交申请并已自指定网站取得申请参考编号，阁下将获准继续办理申请手续（完成支付申请股款），直至递交申请截止日期中午十二时正（即截止办理申请登记之时）为止。 (3)倘于2025年6月18日（星期三）上午九时正至中午十二时正期间任何时间，香港发出八号或以上热带气旋警告信号、“黑色”暴雨警告信号及╱或发生极端情况，则该日不会开始或截止办理申请登记。请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份－C.恶劣天气及╱或极端情况对开始及截止办理申请登记的影响”。 (4)通过香港结算的FINI系统向香港结算发出电子认购指示申请香港发售股份的申请人应参阅本招股章程“如何申请香港发售股份－A.申请香港发售股份”。 (5)网站或网站所载任何资料并不构成本招股章程的一部分。 (6)我们不会就发售股份发出任何临时所有权文件。H股股票将仅于下列条件获达成后方会成为有效的所有权凭证：(i)全球发售成为无条件；及(ii)包销协议并无根据其条款于上市日期上