僵局或转折点：5G准备在两者之间摇摆不定
我们根据以下内容衡量准备情况：—部署—每个频段类别中已推出5G服务的运营商的份额以及拥有独立5G核心的那些运营商凯森的研究5G准备指数分析了全球各国和市场的5G技术部署进展。—商业化—从多个维度来看：5G移动连接的占比；利用5G能力的B2C套餐的可用性；商用的移动边缘计算或私有网络解决方案；以及先进的5G API这些数据来自 Kearney 的 2024 年 5G 准备就绪指数，该指数分析全球 5G 拓展的进展（参见侧栏：指数方法）。目前进入第四年，该指数的最新结果显示，大多数国家仍在准备中——就像 someone 在第一次约会前感到紧张一样——因为 5G 的增长和商业化一直很缓慢。—频谱可用性—低频、中频和高频（毫米波）5G网络接入5g准备指数方法论我们是该在沮丧中放弃努力，还是将双手合十鼓掌，为追求5G的国家和电信运营商喝彩？经过起步缓慢和一丝进展的闪烁，如今世界似乎陷入了5G扩张的困境——然而，一些国家、电信运营商和5G管理机构终于看到了它有多么有前景。我们可能正处于两种境地——要么是困境，要么是向更成功的5G转变的临界点。还有很长的路要走，数字也证明了这一点。 僵局或临界点：5G准备状态在两者之间摇摆不定 1其他方面的5g进展看起来相当不错。基础工作已经完成：有可用频谱、网络已部署，5g独立组网（sa）核心也已就绪。此外，5g渗透率很强。与世界相约5g仍能腾飞，最终成为一件相当美好的事情。该指数还考虑了电信市场的成熟度和国家的社会经济状况。我们分析5G的部署和商业化，仅包括那些明确声明提供活跃商业服务而不是试验，或者仅在网站上列出用例的运营商。信息仅从公共运营商网站收集。该指数现在涵盖了34个国家（比2023年多了一个，并且比2021年和2022年的版本从28个增加到34个）。要被纳入，一个国家必须在2023年第三季度之前启动5G。然而，该指数并不涵盖所有拥有5G的国家。 -1%+2%+3%+15%-1%-1%+0%-1%+5%+0%-2%+11%+8%8.26.03.87.27.17.16.86.7 6.5 6.0 5.9 5.9 5.82024就绪指数——按地区划分来源：凯文分析美英国a日st奥coXi我加拿大yanrmG美洲欧洲增长率与2023年指数让我们从不太好的消息开始。根据我们国家的评分（见图1），我们失望地看到全球5G增速放缓。与2023年（当时增长了10%）相比，各国的平均增速仅提高了2%。这种迟缓可能源于易得的优势已经全部获得。现在低至中频段已广泛可用，并且在不同速度层级上引入一些基本的5G服务已经提供了它所能提供的全部推动力。处于这种地位的国家似乎正在5G高原上徘徊。趋势显示增长有限，但有些亮点图1全球5G发展已放缓n 西班牙d 芬兰阿尤 诺威eden Swugal rt Pok 丹麦d an rl 瑞士 +5%+1%+2%+1%-2%+5%-2%+4%+11%-7%+12%+0%+9%+5%+12%+14%-1%5.04.24.17.47.37.16.6 6.5 6.0 5.65.0 4.6 4.52.96.95.8 僵局或临界点：5G准备状态在两者之间摇摇欲坠 2EUAa在Ch泰国亚洲太平洋中东最后一个频谱前沿，毫米波，仍然保持原样——一个尚未探索的前沿——因为在2023年没有新的国家在该范围内发布频谱，而且只有少数运营商在该频段推出了商业服务（一个在西班牙和两印度所以，没有达到边界意味着更多的高原。这在地理上没什么意义，但它表明了今天5G面临的 ominous 停滞不前。在指数历史上，事实上，一些国家的得分保持不变甚至下降。在我们覆盖的35个国家中，有15个国家自去年以来没有增长甚至出现负增长。存在一些异常情况，例如美国，其中一位运营商宣布已启动商用5G SA核心，但最终延迟了此举（此事仍未发生），这影响了该国的得分。然而，总体而言，由于指数中的各国相互评分，如果在5G方面进展甚微或毫无进展，而其他国家却取得了进展，那么停滞不前的国家评分就会下降。a 印度n 印度ance Frnd Polaia ys 玛拉a mani Roa strali Aua si 印度尼西亚e Singapors 菲律宾a re Ko h Souts 地下城 Nether阿拉伯 i 沙特d alan Ze w Ne公开h Re 捷克 +0%+0%-1%5.75.7 5.6 平均分提升2%y Italm iu Belgium 僵局还是转折点：5G准备状态在两者之间摇曳不定 3其他国家帮助提高了整体渗透率。在United Kingdom,它在2023年翻了一番，达到31%，并且在沙特阿拉伯它去年增长了13%，达到了24%的渗透率。在卡塔尔和阿拉伯联合酋长国，它从18%上升到32%。而在2022年末才推出5G的印度，由于网络快速部署、有吸引力的定价以及兼容手机的可获得性，渗透率已经达到了12%。澳大利亚的5%增长来自于其运营商在新的频段中引入服务，和日本成功维持其位置，5G渗透率增长了7%，抵消了其他领域的有限变化。一些国家在它们的5G地位上做出了显著的变化。西班牙和澳大利亚凭借当前分数跃居前五。西班牙进步最大，得分较2023年提升了15%，使其成为该领域欧洲领先国家。其5G普及率翻了一番，该国两大主要运营商推出了5G SA核心，其中一家推出了高频段频谱的5G。西班牙电信更进一步，向开发者提供了5G API。作为一个国家，西班牙也没有懈怠，在九个月内就取得了这些里程碑。各国表现我们有点担心韩国它在 2021 年和 2022 年取得了恒星级的进步，当时位列前五。但自 2023 年以来，其 5G 普及率几乎没有变化，仅增长了 2 个百分点，达到 38% 的普及率。它是第一个推出 5G 的国家（2019 年），因此我们预计其增长将呈指数级发展，5G 将更接近大多数连接。然而，他们的进展受到了缺乏有吸引力的服务（那种改变一切的“杀手级应用”）和糟糕的广告实践的影响，其中运营商夸大了可用速度，让客户感觉他们为没有收到服务支付了过高的费用。监管机构对运营商处以了罚款，这可能损害了 5G 的感知价值。马来西亚得益于令人印象深刻的推广，它迅速普及，在推出后仅两年就实现了80%的人口覆盖率，这是世界上最快此类推广之一。该推广的与众不同之处在于，一个政府支持实体建造了批发网络，而不是运营商，使他们能够专注于至关重要的商业化。 索引分析还显示，现在大多数国家都依靠5G，使得运营商推出了更多多元化的、面向行业的 dịch vụ，包括多接入边缘计算和私有5G网络，并将会有更多的创新。现在有一些好消息。我们的指数发现，5G独立核心的推广正在以健康的速度持续进行，比去年增长了30%，已有38家运营商推出了商用SA网络。这些核心对于支持先进和创新的5G服务至关重要。没有它们，4G和5G之间除了速度更快之外，并没有太多区别。5g渗透率也是一个亮点。目前已有七个国家的30%或更多的移动连接使用5g。去年只有一国处于这种状态。渗透率包括了所有连接，因此通过物联网(iot)服务和设备建立的连接肯定提高了总速率，但如果去除这些连接，我们认为渗透率仍然会很高，得益于人与人之间连接的增加。另一方面，尽管行业参与者（如通信服务提供商、操作系统提供商和行业协会）努力加速其创建，但公开可用的5G应用编程接口（API）的引入仍然不温不火。这很遗憾，因为我们相信API是5G全面盈利的关键。至少我们现在有五个国家（美国,新加坡,法国,西班牙，和德国)由一个或多个运营商提供5G API供开发者使用。去年只有两个国家有运营商提供此类API。 0.10.30.50.70.91.11.31.51.71.92.12.34.14.34.54.7分数演变 2022-2024准备状态的演变索引分数美洲欧洲亚太中东零和下方两年前，凯文尼为指数添加了更多标准和国家，因此我们当前的analyse更多地是关于趋势而不是实际数字。这些趋势非常有说服力。在过去三年中，我们在指数国家看到了5G覆盖范围的巨大爆炸，各价格范围的5G设备（除毫米波外）已变得无处不在，低频段和中频段频谱现在已广泛可用，这些频段的网络部署已基本完成（而高频段则面临困境）。所以，5G起飞的基础已经就绪（见图2）。从微调后的后见之明中获得智慧注意：葡萄牙不参加2022年指数，因此数据基于2023年。来源：凯文分析图25g已具备基本条件 4.25.26.27.28.2僵局或临界点：5G准备状态在两者之间摇摆不定 4增长马来西亚印度西班牙2023年推出泰国阿联酋比利时罗马尼亚波兰世界奥地利丹麦高原澳大利亚瑞士瑞典美法国新加坡菲律宾中国葡萄牙芬兰日本 挪威捷克共和国 卡塔尔2024准备得分然而，引人注目的是各国变革的速度有多慢。注意看它们如何在图2的底部聚集。高原和危险区域领土。诚然，领先国家在增长方面空间有限，因为它们已经取得了明显的进步。在美国例如，所有主要运营商都在所有三个频段中都存在，并且他们提供先进的服务，包括5G API。对于这些国家来说，进一步的增长将来自更多的5G渗透。由API支持的创新和有吸引力的服务可以实现这一目标。引入更多先进的服务将推动对5G的更大需求，反过来又鼓励更多消费者注册使用，从而提高渗透率。拉远镜头看，让我们两年前担忧的欧洲，如今则是一则好坏参半的故事。我们已经在谈论西班牙的进展。其他国家，例如意大利,荷兰，和法国, 接近停滞。他们的5G渗透率在10至15%,——即使在5G出现数年后也是如此——表明运营商无法提供一个清晰且有吸引力的5G价值主张。英国 德国荷兰 意大利加拿大新西兰韩国沙特阿拉伯 0.03.2赶上来危险区域印度尼西亚墨西哥 6.16.06.05.85.75.75.65.55.14.84.84.73.73.63.63.43.3僵局或临界点：5G准备状态在两个5之间摇摆不定僵局还是临界点？部署 商业化也许当前的平盤是赛前的小憩，是欢乐风暴前的平静。行业终于认识到创新的需求，这一点有明确的迹象，GSMA和Linux基金会联手推出CAMARA倡议来标准化API就是证明。运营商正加入这一努力，其中一些已经公开提供5G API，包括西班牙电信和Orange，以支持新的、有影响力的B2B2X服务。就连生态系统参与者也加入了进来。诺基亚最近推出的“网络即代码”是其最近发布的网络API的开发平台和门户，这显示了该公司所看到的潜力（或许还有一点对电信运营商朝这个方向发展感到的迫不及待）。我们一直在等待向5G起飞的拐点，已经等了三年。在那段时间里，我们一直敦促电信运营商要果断行动，通过为创新做好准备，采用SA核心和5G API来拥抱5G带来的机遇。事实上，我们鼓励他们采用创新思维，为自己和所有人解锁5G的真实价值潜力。毕竟，需要一个参与者生态系统来推动5G前进（见图3）。 2.3图3来源：凯文分析5G特定组件的指标子组件得分大多数国家已经完成了基础工作，但商业化滞后频谱可用性丹麦是典型的困境很多国家 \u001Find他们在今天。监管机构已提供频谱需要运算符很慢大写并投资全面部署（毫米波不使用，）部分仍然不具備 SA)，和商业化is行人，低渗透（低10s）和有限的5g规范服务。为了更积极的趋势，我们再次转向渗透率，其从2022年指数的平均11%提升至今年的20%。实际上，今年该比率加速增长近6%，而2023年为4%。虽然这可能是由于客户对5G及其提供的价值的热情所致，但最可能的原因是当他们更换手机或续订订阅时升级到了5G连接。这种被动迁移是可以接受的，但我们希望看到更主动地转向5G。这就是让世界及各个国家摆脱渗透率高原并进入更高海拔的5G变现阶段的关键。今年新增的，我们根据构成国家的加权平均数绘制了世界指数值，但遗憾的是，它稳稳地处于高原象限。尽管世界得分不错，但这显示了过去三年变革的速度有多有限。 8.88.68.58.17.97.97.27.26.96.76.76.56.56.56.3索引美国线索我们的索引感谢几个力：监管机构（FCC）抓住早期重要性5g的需求和释放大量在全频
