在高空创新

在高原创新 科尼利，马德 航天国防行业如何实现最高水平的变革变革之风：干扰重塑航空航天和国防 航空航天和国防（A&D）行业正在经历重大变革，由颠覆性技术（包括人工智能[AI]、高超音速武器和先进无人机）、数字和网络安全解决方案日益重要、资金动态变化（私人投资增加）以及可持续性和双用途技术的重视所驱动。 全球航空航天和国防领域正在经历深刻变革，由一系列重新定义该行业的事件所推动。从尖端技术的快速发展到经济和金融生态系统的动态变化，该领域正站在新时代的悬崖边缘，一个要求无与伦比的敏捷性、创新性和协作性的时代。当我们穿越这片未知的领域时，理解塑造该领域未来的趋势至关重要： 主要挑战包括采购流程漫长、人才短缺以及不断演变的威胁，如网络攻击。政府和武装部队必须在现代化与战备之间取得平衡，而国防公司则需要适应不断变化的采购模式并获取颠覆性技术。新的参与者和初创公司也正进入市场，对成熟公司构成挑战。 —创新和技术。人工智能、高超音速武器、具备有人机协同能力的先进无人机以及定向能武器等技术的兴起正在推动防御能力的边界。与此同时，包括网络防御、战场数字化以及先进模拟等数字和网络安全解决方案作为传统军事资产的战略力倍增器日益重要。此外，Palantir、Anduril、HelsingAI和PrimerAI等新数据公司正在凭借在自主性、人工智能和先进材料方面的创新革新该行业，挑战既定行业领导者。它们快速扩张并精于向以软件为中心的市场战略转变，使它们处于现代国防技术变革的最前沿。 要在不断变化的格局中蓬勃发展，我们敦促A&D行业的从业者考虑一项涵盖供应链优化以增强弹性和效率、通过敏捷开发和与初创企业的合作加速创新、投资于人才发展和保留，以及利用多元专业知识和资源的合作夥伴关系。 通过采用这些策略，航空航天和国防行业可以应对当前的复杂性，克服挑战，抓住机遇，并确保持续的相关性和竞争力。 —运营和战略调整。 随着航空航天和国防领域的快速演变，原始设备制造商（OEM）和运营商正在采用新的采购策略，以增强尖端技术的敏捷性和集成性。通过在他们的提案请求和采购过程中纳入更多商业公司，他们旨在利用私营部门的可扩展性和快速创新周期。正如美国陆军C5ISR中心负责人约瑟夫·韦尔奇所述，这一转变旨在规避传统上漫长且僵化的采购系统 ，平均主要国防采购计划就是一个鲜明的例子，它花了超过16年时间才达到初始作战能力（见第2页的图1）。 在海拔创新1 图1 主要国防采办项目交付能力所需时间正在延长 数量程序 投资组合成本(2023财政年度,十亿美元) 估计 平均周期 时间（年） 2020 2022 2020 2022 2020 2022 84 75 $1,887 $1,914 10 11 –11% +1% +7% 来源：GAO对国防部数据的分析|GAO23106059；Kearney分析 —经济与金融动态。该行业正经历着资金动态的重大转变，私募投资和风险投资（VC）正发挥着越来越重要的作用（参见第3页的图2和图3）。这一趋势是国际性的，像GeneralCatalyst这样的VC以及像Spotify创始人DanielEk这样的知名人士正进入国防创新市场。1亿欧元北约创新基金的建立以及DIANA（北大西洋国防创新加速器）的成立，加上欧洲委员会的1750万欧元国防股权设施，都突显了其对推动创新的战略重点。投资激增的目标是具有军事和商业潜力的双用技术，承诺加速商业化。各国政府正通过拨款和激励措施适应这一转变，以促进国防技术开发中的公私合作。 —可持续发展为重点。随着国防和商业利益的趋同，该行业正更加关注可持续性，并通过更高效的技术和更绿色的制造实践来减少其环境足迹。A&D人才招聘也必须适应劳动力价值观的变化。如今，熟练的专业人士寻求具有积极影响的工作职位，因此公司必须强调他们对社会的贡献，以吸引和留住顶尖人才，就像其他行业（包括科技行业）所做的那样 。 在高原创新2 图2 A&D行业正经历着资金动态的重大转变 美國VCC在航空與防衛技術中的交易活動（2022） 7.3 6.9 4.4 1.7 1.1 1.2 0.8 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 $8200 $7175 $6150 交易数量 交易额（十亿） $5125 $4100 $375 $2 $1 $0 20102011201220132014201520162017201820192020 2021 50 25 0 2022 交易价值Dealcount 来源：凯捷分析 图3 截至2023年4月的12个月内，可再生能源行业获得了最多的技术投资 按细分领域的VC防御技术投资 （单位：十亿美元） 可再生能源 ($3.96) 其他 ($1.35) 先进材料 ($0.76) 感知，连接性， 和安全性 ($3.21) 空间技术 ($1.36) 高级计算 ($2.20) 生物技术 ($3.21) 自主系统 ($2.76) 注意：截至2023年4月28日的12个月数据，涵盖美国、英国、加拿大、澳大利亚和新西兰资料来源：Pitchbook；Kearney分析 在海拔处创新3 这些趋势正引发新的挑战，并加剧现有的挑战。政府和武装力量必须巧妙地平衡快速获取和长期开发周期，在激烈竞争中吸引和留住顶尖人才，并缓解网络攻击等威胁。另一方面，国防公司必须适应不断变化的采购模式，建立有韧性的供应链，从初创企业中识别和获取颠覆性技术，并调整其商业模式以适应新的融资现实和投资者的期望。有很多障碍，但一些国防组织已经成功克服了这些障碍（参见侧栏：法国的蝎子计划为合作和采购设定了新标准）。 直面转型挑战 重塑行业的活动创造了一个复杂的障碍网络，政府、武装部队、A&D公司和其他参与者必须应对这些障碍，以确保其持续的相关性和竞争力。 政府和军队 政府和武装部队必须平衡渐进式发展、战备状态和新兴威胁，以维护国家利益。对于武装部队而言，这意味着要实现现代化 、保持技术优势，并在国防开支上做出战略决策。美国陆军的 未来攻击侦察机计划就说明了这一点有多么具有挑战性。在投入了20亿美元后终止该项目，揭示了快速技术发展与长期国防采购之间存在的紧张关系。它也反映了需要制定灵活的策略 ，以平衡创新、实用性和不断变化的威胁。 法国的蝎子计划为合作和采购设定了新标准 法国陆军的蝎子计划说明了一个国家武装力量如何通过有效的采购与国防公司合作，应对快速变化的局面。该计划通过研发和部署一系列装甲车辆和系统，帮助法国陆军现代化并提升其作战能力。它采用了一种整体方法，将各种车辆类型和系统集成起来，确保战场上的无缝互操作性和态势感知能力得到改进。 两种策略至关重要。第一种是组建协作防御联盟，其成员包括Nexter、Arquus和Thales等行业领导者。他们与法国军方合作，确保最新技术进步被整合到Scorpion系统中。其次，采购过程灵活且适应性，融入作战部署的反馈，持续更新需求，使系统保持对新兴威胁的相关性和有效性。 总的来说，通过整合尖端技术、促进行业合作并强调互操作性，该计划为国防采办和创新设定了新的标准。 在高原创新4 政府机构在激烈私营部门竞争中也难以吸引和留住顶尖网络安全、人工智能和工程人才。人才短缺直接影响了开发和部署应对不断演变威胁所需✁前沿技术✁能力。日益复杂✁网络攻击要求不仅要有强大✁防御基础设施安全，还要能在快速变化✁技术环境中主动适应并超越潜在✁对手。 其他玩家 大量其他参与者，包括私募基金、初创企业以及学术机构，正在A&D领域崭露头角。这些实体致力于产生财务回✲、推动创新以及颠覆既定市场。为了成功，它们必须获得融资，开发并商业化尖端技术，并实现快速增长。 国防公司 A&D公司在一个复杂✁领域中进行谈判，这不仅仅是获取合同和投资研发（R&D），还要面对来自私营部门在人工智能 、网络安全和其他新兴领域✁激烈竞争。 通过赢得关键合同，这些公司直接挑战行业领导者。2021年成立✁欧洲国防人工智能初创公司HelsingAI，近期估值超过17亿美元，获得了欧洲战斗机项目✁角色，展示了其日益增长✁影响力。Palantir公司参与了TITAN计划（战术情✲目标定位接入节点），是另一家灵活且拥有创新解决方案✁初创公司。然而，国防技术领域对theseyoungcompanies仍然充满挑战。RebellionDefense在失去一份关键✁美国国防部合同后✁挫折，以及Preligens在盈利能力上✁挣扎，都说明了startup公司在创新、合同和财务可持续性方面所经历✁复杂旅程 。 保持技术领先需要公司识别并整合初创企业✁颠覆性技术。然而，复杂✁合同法规以及与军事需求脱节✁风险阻碍了这一过程。公司还必须适应资金变化，随着投资者期望和政府采购策略✁变化而重新评估商业模式。例如，现代重工参与美国外国比较测试计划以及起亚汽车收购波士顿动力突显了及时开发技术✁尝试，但也强调了与市场保持一致并克服官僚障碍进行创新面临✁挑战。 像政府和行业中✁同行一样，这些参与者面临着人才招聘和留存✁挑战，尤其是在人工智能和网络安全等竞争激烈领域。他们还面临着在利用全球整合机遇✁同时建立可靠和安全✁供应链✁复杂性。识别和获取颠覆性技术需要敏锐✁创新眼光和成功处理复杂合同✁能力。最后，这些参与者需要有灵活✁业务模式选择方法，在寻求资金时确保与投资者期望和市场现实保持一致。 最后，包括土耳其、以色列和韩国在内✁国家带来✁国际竞争构成了重大挑战。这些国家利用政府支持、合作伙伴关系和研发投资，已成为强大✁全球参与者。土耳其在无人机技术方面✁成功、以色列✁网络安全和导弹防御系统，以及韩国在陆地战争方面✁进步，说明了这一转变。因此，企业必 须适应、创新，并建立战略联盟以保持其竞争优势。随着创新与研发领域面对这些挑战，显而易见，在这个新时代 ✁成功需要一种根本性✁方法转变。合作、敏捷性和创新是新 ✁行业关键词。通过拥抱变革、建立合作伙伴关系以及投资于未来✁技术和人才，该领域可以克服挑战并解锁增长和进步✁新机遇。 在高原创新5 在新A&D格局中蓬勃发展✁新策略 在任何A&D（研发）领域，成功✁关键战略至关重要。它必须涵盖关键举措，从优化供应链弹性和加速创新到培养协作伙伴关系和投资于未来✁人才。目前，有武装部队与这些公司合作 （参见侧边栏：复制计划体现了创新✁国防采购）。 —评估非敏感组件✁商用现货解决方案，在采购过程中支持可负担性，同时监控其相对较短✁生命周期，以确保持续✁操作就绪并防止过高✁长期成本。 —建立早期预警系统，持续监控供应链趋势、地缘政治发展及其他风险因素，并将其连接到能够实现快速重新配置到冗余和替代采购策略✁稳固响应框架。 优化组织DNA：在每一点上锻造韧性 许多公司仍然严重依赖传统供应链，而不是整合现代敏捷实践，这导致了危机期间✁低效和脆弱性。部门之间也经常孤立工作，导致缺乏协调努力和应对新出现✁挑战✁速度更慢 。为了构建有弹性✁供应链，国防组织应优先考虑以下几点 ： —创建一个能够识别潜在脆弱性和优化资源分配✁供应链数字孪生。这使得情景模拟变得更容易。明确✁优先级可以避免在没有显著影响你运营✁低级别供应商映射上投入不必要投资。 —建立一个中央分析中心，整合来自供应商、物流提供者和内部运营✁数据。定期监控其财务健康状况、运营能力和网络安全态势，并部署周期性审计和压力测试。 复制程序体现了创新✁国防采办 美国国防部复制计划是一项开创性举措，旨在通过在18至24个月内快速部署数千个可消耗✁自主系统，跨越多个领域，应对不断演变✁威胁和挑战。它是利用创新✁敏捷采购策略推动国防领域变革变革✁潜在可能性✁典型案例。 复制器计划通过利用快速采购授权并借助《国防生产法案》中 ✁2亿美元来简化资金，展示了关键策略。它为系统互操作性建立了明确标准，并通过与ShieldAI等商业公司合作解决生产限制问题。这种合作将自主技术部署加速了30%，并将采购周期从数年缩短到数月，展示了创新✁国防采购实践。