能源奥运：2023年能源趋势的俏皮视角

能源奥运会：一个有趣的2023年能源趋势观察 由CallumEmmett拍摄的照片基尼,伦敦 在2024年巴黎奥运会筹备期间，全球能源竞争是如何进行的？让我们看看2023年的能源转型趋势——以世界最受欢迎的运动为灵感。 2023年颠覆性能源转型趋势：竞争失去动力 国家政策出现分歧：国家成了孤岛 我们距离2024年巴黎奥运会仅剩数日，各国将在体育运动中争夺排名。但与此同时，全球另一场竞赛正在进行：能源转型。 《2015巴黎协定》是一个全球共识的时刻——一场能源奥运会的开幕式。各国同意将全球温室气体（GHG）排放减少，以使气温的上升幅度不超过2℃。 全球各国正竞相转型其能源体系以应对气候变化。各国和企业都在争夺创新、投资和加速清洁能源技术发展。每个人都试图在不牺牲增长或性能的情况下达成气候目标。没有人想落后。 但近10年后，政策和法规显示出偏离轨道的迹象。能源安全问题以及向再工业化转变——重新建立全球供应链和更靠近本土的制造业运营——意味着各国越来越倾向于保护其国内能源产业免受外国竞争。 这是一场与时间的赛跑。同时也有几个关键因素在发挥作用。脱碳化。商业效率提升。能源市场的演变。更不用说消费者需求趋势和投资回报。成功取决于政策、法规、企业投资战略、脱碳技术的成熟度——以及更多因素。所有这些因素都影响着国家走向可持续发展的速度——以及他们是否能够保持目标。 2023年，中国、欧洲和美国纷纷出台一系列规则和法规来维护其产业的竞争力——想想中国对关键矿物的限制、美国《降低通胀法案》、欧盟《绿色协议》和《欧盟能源独立法案》，以及《净零产业法案》。我们看到美国和中国之间紧张兮兮的进口关税博弈，还有英国2023年《能源法案》，它阻止了那些会导致消费者价格上涨的竞争。对于看台上的观众来说，这一点很清楚：能源安全已成为一项紧迫的优先事项——有时甚至以牺牲减缓气候变化为代价。 那么，这场竞争如何进行？2023年哪些关键见解能帮助我们预测未来？借即将到来的奥运会之势，让我们从竞技体育的角度审视2023年能源领域的关键趋势——并看看它们的表现如何。 俄罗斯石油和天然气出口下降：欧洲制裁的结果 能源安全问题以及向再工业化转型意味着，各国越来越倾向于保护其国内能源产业免受外国竞争。 从块中出来，2023年标志着俄罗斯石油和天然气出口制裁的第一个完整年份，也是后疫情经济的第一完整年份。影响？新的贸易渠道迅速发展。俄罗斯石油和天然气出口急剧下降（分别下降了15%和20%）。下降有限，因为新兴经济体（特别是来自亚太地区的国家）增加了对俄罗斯化石燃料的进口。虽然俄罗斯液化天然气（LNG）出口保持稳定，但管道石油和天然气出口与2022年相比下降了28%。 能源奥运会：2023年能源趋势的趣味解读1 能源效率改善甚微 限制温度上升意味着限制碳浓度（CO–二氧化碳和CH) 24 大气中的甲烷)。但这并没有发生。碳排放量一直在稳步增加 （除2020年外），到2023年达到40亿吨——比2022年增长了2.1%。 历史上，GDP增长和排放量密切相关。但自2019年以来，单位GDP的碳排放强度下降了12.5%。就像让运动员戒掉能量饮料改喝绿色蔬果汁一样，我们将经济增长与环境污染脱钩 。这是个好事：同样的生产力，但咖啡因崩溃更少。 团队能源的状态：2023年后能源技术的分析 到2050年实现碳中和。这是能源奥运会上4x400米接力赛的对等事件：我们都期待的大事件。悬念正在加剧，全球对可再生能源的推动也在加剧。全球电力部门已达到3,870吉瓦（GW）的创纪录总可再生能源装机容量。 但是，全球能源结构——各种能源来源对消费的贡献——距离实现联合国目标仍有一段距离。以下是部分清单。 然而，全球最终能源消费量——即最终消费者如家庭、工业和农业使用的能源量——仍在增长：2023年为620艾焦（EJ ），增长了2%。这令人担忧。2023年所有能源的消费量都在增长，包括化石燃料。像电力这样的可再生能源并没有取代这些燃料，而是在帮助净化我们已有的能源使用。要成功转型到可再生能源，我们需要能源自律——很少被纳入国家战略。我们需要减少消费量。 增加的不确定性减缓了投资 除了能源安全问题，延缓能源转型的主要因素之一是人们对能源技术如何复杂多样日益增长的认识。每种技术（或能源形式——太阳能、风能、石油、天然气）都有其自身的特点 ，并且会根据采用者的准备程度不同而适合程度不同。很难知道何时以及选择哪一种。 太阳能光伏和风能：接力赛选手 当谈到可再生能源时，不同国家推崇不同的来源，就像美国队和日本队各自拥有不同的优势一样。但首选的是太阳能光伏和风能。 要在能源转型中取得成功，我们需要一个战略联盟——由风能和太阳能参与者组成，以及由价值链各方的利益相关者组成，从供应商到政策制定者。我们需要团队合作、奉献精神和专注 。这是一个接力赛，价值链的每个部分都必须在完美的协调中交接棒——在正确的时间部署可再生能源能力。 投资者在2023年意识到了这些挑战并放缓了步伐。技术不确定。市场不确定。决策需要时间。这尤其适用于电力储能、氢技术以及海上风电——所有这些都很有吸引力，但都需要在技术和政策支持方面更加清晰。这最初是一场冲刺，现在正变成一场马拉松：一个更务实的转型，并由一个健全的计划支持。 为了成功转型到可再生能源，我们需要能源节俭——这很少被纳入国家战略。 能源奥运会：2023年能源趋势的趣味观察2 核能：体操运动员 核能是我们的体操运动员——爆炸力强，且具有复杂的流程，需要精准无瑕的精确度。它过去十年的发展停滞了；现在仅代表约9%的发电量。由于它是一种高效的低碳能源转换技术，我们将其在全球能源组合中的作用视为双重：抵消其他低碳技术的波动性，并为清洁供暖行业和城市提供清洁热能。 天然气：铁人三项运动员 天然气分阶段发展，就像一名铁人三项运动员。在其第一阶段，它是一种未被充分利用、被忽视的燃料。在其第二阶段 ，它非常受欢迎。尽管过去几十年的狂热，天然气并非我们所有问题的答案。但其第三阶段——液化天然气（LNG）— —对于确保全球能源安全和转型至关重要。 2023年，我们看到了核工业开始更新其常规。传统的核电站正在重新分配投资、人才和技能，以重新成为能源支柱的核心，特别是在欧洲和美国。随着小型模块化反应堆（SMR）在未来十年内得到发展，它们的商业可行性将取决于这种精简——取决于资本和运营成本较低（见图1）。 像一个优秀的运动员一样，天然气具有耐久性和适应性。因此 ，它的贸易路线也是这样，由于地缘政治紧张局势，这些路线在2023年不得不发生变化。随着俄罗斯出口的减少，来自北美的液化天然气流量增加了9.4%，并找到了通往亚太国家的新路线。 在此第三阶段，我们需要整合：新技术加上可持续发展实践，以形成一个强大、有弹性的液化天然气产业——一个能够应对不断变化的市场条件并支持全球能源需求的产业 。 人均(kWh/人均) 21 3 636.7657.2592.8 阿联酋荷兰芬兰 可变可再生能源 按人均GDP(TWh/十亿美元) 21 3 0.0120.0130.011 荷兰芬兰巴西 人均(kWh/人均) 21 3 1,278.71,606.6742.2 阿联酋芬兰白俄罗斯 按人均GDP(TWh/十亿美元) 21 3 0.0350.0390.017 芬兰白俄罗斯阿联酋 图1 低碳发电最佳表现者（同比增长） 核能 来源：凯文分析 能源奥运会：2023年能源趋势的轻松一瞥3 油：举重运动员 石油是我们的举重运动员，始终满足后工业时代全球能源需求 。2023年，它再次创下纪录，全球原油消费量首次突破每天1亿桶（比2022年增长3%）。石油商品市场是一个真正的全球市场——地方性、国家级、国际性。参与者利用自然资源谋取利益。 煤：链球运动员 煤炭是能源团队的元老——在2023年退出这些赛事前，这位铅球运动员还有最后一投。2023年，全球煤炭需求达到峰值 ，8.53亿吨。但尽管亚洲消耗了更多的煤炭，欧洲和北美却大幅减少使用，他们已从燃煤电厂转向清洁能源。煤炭在领奖台上的时代结束了。 谈到石油，关键点是：我们需要明确的能源转型路线图和管理流程，以助力其未来的发展。 煤炭的力量、主导地位和持久性——长期以来作为全球电力、钢铁生产和水泥生产的主要来源——使其成为这些游戏中的常客，就像奥运铅球一样。但我们正转向更清洁的燃料，就像2024年巴黎将推出新的、更炫酷的运动项目，比如霹雳舞和滑板一样。现在，煤炭应该衰落了。 制定明确的上马计划至关重要——该计划应投资于工人再培训和为上游矿采和生产人员寻找新机遇。我们需要一个公平、可持续、安全的能源未来，以支持地方、区域和国家经济（见图2）。 图2 化石燃料消费量最好的表现者减少（同比） 油煤天然气 按人均GDP(TWh/十亿美元) 21 3 -0.001-0.0010 爱沙尼亚保加利亚捷克 共和国 按人均GDP(TWh/十亿美元) 21 3 -0.065-0.072-0.059 斯洛文尼亚巴基斯坦芬兰 人均(kWh/人均) 21 3 -15,145.4-18,330.1-8,121.5 保加利亚爱沙尼亚捷克 共和国 按人均GDP(TWh/十亿美元) 人均(kWh/人均) 2121 33 -0.009-0.026-0.009-176.7-629.4-171.2 白俄罗斯特立尼达土库曼斯坦 和托巴고 白俄罗斯 特立尼达马来西亚和 托巴고 人均(kWh/人均) 21 3 -0.003-0.003-0.003 芬兰 冰岛 斯洛文尼亚 来源：凯文分析 能源奥林匹克：2023年能源趋势的趣味视角4 矿物质：跳高者 矿产资源是我们的跳高运动员：我们在构建新的能源模式的同时，不断将生产标准提高。能源转型中的矿产资源产量逐年增长，2023年生产了198万吨（kt）锂、197kt钴和1,700kt石墨 （分别比2022年增长25%、增长17%和下降7%）。2023年铜 产量下降了1.6%，至21,500kt；镍增长了7%，至3,806kt；稀土增长了9%，至354kt。 矿产开采是一个耗能过程。但它也是能源转型的关键。 矿产开采是一个高耗能过程。但它也是能源转型关键所在。关键在于方法，就像跳高运动员的起跑一样。我们需要脱碳路线图、可持续采购计划以及成本优化，来实现一次干净的起跳（见图3）。 图3 根据当前已公布储量，几种关键矿产品的供应短缺风险相对较高 按关键矿产和R/P比率最高的三个国家，2023年储备/生产（R/P）比率，以剩余生产年数计，Mt 储备年数 330 300 327 供应短缺风险 270 240 210 180 150 120 90 60 30 0 218 188 131 96 54 稀土金属锰 天然石墨钴 铂族金属铜 锂镍 4638 es预留(Mt) 0100 来源：凯文分析 200300400500600700 8009001,0001,1001,2001,3001,4001,5001,6001,7001,800 能源奥运会：轻松看2023能源趋势5 落后于二氧化碳排放进展的行业 在大多数发达经济体中，CO排放 2 尽管经济增长，但该指标在2023年显著下降。各国增加了可再生能源，从煤炭转向天然气，提高了能源效率，并通过将制造业转移到新兴经济体来减少工业生产。 冲刺能源转型金牌 撇开有趣的奥运类比不谈，毫无疑问，限制气候变化是当务之急。我们正处在一个棘手的能源转型阶段，而我们看到的可能是一种反弹效应。新旧能源系统同时运行。能源安全和对商业利益的关注优先于气候变化优先事项。能源转型技术可以帮助我们更有效地利用资源——但行为和系统性的反应正在阻碍我们。 但是能源领域却落后了——它约占全球碳排放的80%。当前的矿产开采方法使得行业排放居高不下，但我们又需要矿产来完成能源转型。为了实现碳排放目标， 2 政府和公司都必须善用最佳可用技术，以加速实现净零排放