是时候让5G的准备工作得到回报了

托马斯·弗莱登尔摄影 基尔尼，慕尼黑 是时候让5G准备发挥作用了 基恩咨询2025年5G成功指数 随着运营商在成功边缘摇摇欲坠，现在是时候摆脱场外状态，通过将API集成到成熟的商业产品中来实现5G的变现。 当2019年5G启动时，关注准备就绪是合理的，但现在，部署正在顺利推进，商业化进入第六年。好消息是：电信行业已实现了迄今为止最广泛的5G渗透率，并且先行者开始从中获利 。许多人支持5G生态系统联盟，有些人已经开始看到私有网 络、多➓入边缘计算（MEC）甚至5G应用编程➓口（APIs）的成功迹象。 每个值得追求的人类努力都随着时代而发展。想想艺术、音乐 、体育和技术。在我们看来，5G技术迄今为止经历了三个时代——我们称之为发布时代、基础时代和势头时代——而现在它正进入第四个时代：影响时代。这可能就是5G取得成功商业影响的时刻。事实上，有足够的迹象表明这一趋势，以至于我们将Kearney的年度5G准备指数到5G成功指数。 这些趋势以及更多原因，是我们通过20255G成功指数提高标准的原因——通过引入若干新指标强调商业化，并重新调整部分权重（参见副栏：20255G成功指数方法论）。这意味着2025成功指数的某些值并不总是能直➓与2024年的5G准备指数值进行比较，但我们对我们目前所处时代向前发展的路径有了更清晰的了解。 让我们更仔细地看看5G的现状、扩展的障碍，以及如果运营商有决心的话，如何将当前的影响时代转变为黄金时代。 20255G成功指数方法论 凯恩尼5G成功指数评估全球各国和各市场在部署5G技术方面的进展以及其运营商的商业雄心。 我们根据以下方面评估成功： 该指数也考虑了电信市场的成熟程度和国家社会经济因素。我们对5G部署和商业化的分析仅包括明确声明提供活跃商业服务运营商——排除仅列出潜在用例的试验或网站。数据完全来源于公开可用的运营商网站。仅考虑具有显著市场影响力的运营商。 —频谱可用性。跨低频、中频和高频（毫米波）频段的5G➓入 —部署。每个频段类别中已引入5G服务的操作员比例 ，包括具有独立5G核心的那些 该指数追踪34个国家，并不包括所有拥有5G的国家。 —商业化。通过多个因素进行评估，包括5G移动订阅的百分比、使用5G能力的B2C套餐的可用性、商用移动边缘计算或私有网络解决方案的存在，以及先进5GAPI的开发（今年 ，我们扩展了评估范围，考虑了提供的开放API类型。） 是时候让5G就绪发挥作用了1 2025年5G成功指数结果概述 今年的指数显示，2024年是停滞不前的一年，或者说是在为下一重要阶段做准备（见图1）。所包含国家的平均分数几乎未动，2024年得分最高的五个国家——美国、西班牙、芬兰 、澳大利亚和新加坡——今年仍然保持在前五名。 为了实现5G的全部潜力，运营商当然需要5G网络，而且他们一直在建设它们。但是，作为下一代服务的重要推动者的5G独立组网（SA）网络的部署已经停滞。2024年仅推出了5个，而2023年是9个。高频mmWave的进展甚至更慢，只有英国计划在2025年发布这个频段。这将使拥有可用高中频段的国家总数达到15个。我们的指数中有34个国家，所以不到一半的国家将达到这一点。此外，在上年的指数中，我们注意到有13家运营商开展了mmWave服务，而今年似乎还没有出现这样的情况。世界是否放弃了mmWave？ 就总体趋势而言，普及率全面提高，已有10个国家中超过30 %的人口现在使用5G。阿拉伯联合酋长国和马来西亚更是推进了这一趋势，两国超过50%的人口使用5G。 从历史角度来看，5G的普及速度超过了4G，后者在上市五年后也只有六个国家达到了30%的普及率。这可能是由于当时智能手机的使用率要低得多，以及数据需求较小。相反，既然现在智能手机几乎无处不在，难道5G不应该更快地推广吗 ？ 我们对商业化的深入研究揭示出另一个值得注意的趋势：今年有53%的国家（由于商业化权重加重，这一比例远高于往年）的指数得分下降，尽管5G普及率有所提高。运营商对5G商业模式和最佳盈利方式的犹豫似乎是罪魁祸首。希望随着先行者展示出网络API、网络切片、战略合作伙伴关系以及在推动更广泛的5G生态系统方面取得的进展，他们的犹豫情绪会逐渐缓解。 图1 我们指数中排名前五的国家与去年保持不变 20255G成功指数总体平均分：5.83 8.3 5.9 4.0 7.37.17.0 6.76.56.56.56.36.2 6.05.85.85.75.6 5.0 4.44.3 7.47.36.96.8 6.8 5.85.5 5.0 （vs.5.82in2024） 6.8 5.65.5 4.54.5 美利坚合众国 奥地利A lrtugaPo UnitedKingdom anceFr 公开Re捷克 maniaRo 澳大利亚A eSingapor ysiaMala areKoSouth alandZeNew 印度尼西亚 s阿拉伯联合酋长国u 3.1 2% –6% 6% 1% –1% –2% 0% –5% 0% 7% 4% 6% 9% 2% 3% –3% –1% –1% 5% –1% 1% –2% 1% 4% 4% 2% –13% 0% –4% –1% 1% –2% 0% –4% 加拿大 xicoMe 西班牙 内陆F n挪威 瑞士S 丹麦 y德国 意大利 荷兰 瑞典 比利时 荷兰P 日本 中国 泰国 印度 菲律宾 rQata 沙特阿拉伯 增长率vs.2024指数 美洲欧洲亚太东中 注意：2025年的结果不能与前几年直➓比较，因为Kearney扩展了5G商业化要素并对一些权重进行了修改。资料来源：Kearney分析 是时候让5G就绪准备开始发挥作用了 让我们更详细地看看各个国家和地区： —法国其5G套餐渗透率几乎翻了一番（从11%上升到所有套餐的20%，包括物联网），使其在今年指数中获得最大涨幅。该国的进步还得益于运营商Orange在低频段的推出，其早期参与GSMAOpenGateway，以及各种网络API的发布 。 —东南亚在几种方面已成为动态的。马来西亚并且其单一批发网络在短短三年内实现了超过80%的人口覆盖率。该国目前正致力于建设第二个网络，以促进竞争和加速5G发展 。它还刚刚宣布渗透率➓近55%。主要运营商在泰国已在 三个频段类别上推出，并在其中进行创新，大多数引入了网 络API，包括先进的连➓性，使其成为创新值得关注的国度。印度尼西亚另一方面，它正在苦苦挣扎。由于基站和光纤网络 的密度不足以及频率可用性有限，自2021年当地推出5G以来 ，其渗透率一直微乎其微，仅为2%。 —韩国看到了指数的最大跌幅为13%。这主要是因为该国吊销了新的运营商StageX的毫米波执照，而这也是在2023年其他运营商执照被吊销之后发生的，这使得韩国成为第一个放弃5G频谱关键部分的国家。此外，低频段仍然不可用，只有一家运营商推出了5GSA。尽管如此，韩国作为六年前世界上最早推出5G的国家之一，仍有望重返创新前沿。其最大的运营商已经同意在NetworkOpenAPI的旗帜下建立和商业化开放的API（受OpenGateway倡议和CAMARA项目的启发）。 —其他得分大幅跃升的国家包括 奥地利(up7percent),墨西哥(up6percent)，和英国（上涨6%）奥地利现在所有频段都有可用频谱，今年部署了高频段。长期以来，墨西哥得分较低，但现在，其5G渗透率几乎翻了一番至12%，尽管这仍然相当有限，尤其是考虑到 它是在2021年推出的。当地的运营商正在进一步推进商业化 ，并提供了一些MEC和私有网络服务。英国,运营商api商业化发布使其分数增加了几分，而2025年即将到来的高带宽拍卖可能会使其分数进一步提高。 —加拿大和印度它们的成绩分别下降了6%和4%。由于与同行相比增长微乎其微，并且运营商在推进商业化和5GAPI方面鲜有作为，这两个市场相对停滞不前。 是时候让5g准备就绪得到回报了3 5g时代及其对电信运营商的影响 蜂窝网络技术自20世纪80年代的第一代以来已经走了很长的路。随着我们经历了四个完整的“G”，许多人困惑于为什么5G商业化推广缓慢。了解5G经历的简要时期，直至我们今天的所处阶段，有助于理解5G。 “我们建了它，但他们没来”可能是他们的集结口号基础时代.在整个2023年期间，这一时期见证了5G网络的完成，但几乎没有产生额外收入。GSMA通过推出OpenGateway取得了进展，最初有21家移动运营商参与这一重要平台，随着行业将重点转向API以帮助开发者等各类参与者实现5G变现。诺基亚宣布了其平台NetworkasCode，随着行业认识到没有更多此类进步，真正的商业化不可能实现。即便如此，参与者们感受到动力正在积聚，随着更多5G合作伙伴和API的宣布。 我们把5G推广年称为出道时代从2019年初到2022年（见图2）。美国和韩国于2019年4月启动了首批5G网络。在全球范围内，各国拍卖频谱，运营商推出5G服务。他们预期可以通过更快的连➓收取更高的费用，但竞争性的市场力量限制了这一雄心。创新型运营商通常能够看到新的商业化的来源 ，但当时这基本上是猜测。 图25G商业成功势头正在增强 非穷尽 根据5G时代选择行业活动 debutera基础时代 部署年份“我们建了它，但他们没来。” MomentumEra 为解锁5G打下基础 ImpactEra商业影响年 2019年4月：首个5G2023年2月：GSM启动2024年1月：诺基亚网络作为代码 网络在美国启动开启网关，初始状态为与10个网络运营商合作launches 和韩国。21移动运营商。生态系统合作伙伴。 2021年11月：爱立信2023年9月：德语2024年2月：GSMA开放网关： 宣布Vonage收购。德国电信推出40家移动运营商现在已经 2025年及以后 二月2022：CAMARA 启动了22家运营商。 2022年2月：新加坡电信公司推出 MagentaBusinessAPI和94个APIs商业化可用 Vonage协作。21markets中的开发者。 2023年9月：诺基亚2024年3月：凯捷发布里程碑式 帕拉冈。 2022年3月：T-MobileUS宣布开发者platformDevEdge. 宣布网络为5gapi生态系统论文。1 代码倡议。2024年9月：Aduna正式发布作为爱立信的合资企业 批发业务的12家领先运营商ofnetworkAPIs. 2024年9月：CAMARA宣布第一个“元版本”的25APIs。 2024年10月:Nokia网络asCode 目前已有20个合作伙伴，其中包括16家电信运营商。 2024年11月：诺基亚收购RapidAPI，(它运行着世界上最大的API中心）。 5gapi生态系统准备好了，但通信服务提供商准备好了吗？,www.kearney.com/industry/communications/article/the-5g-api-ecosystem-is-ready-but-are-communications-service-providersSources:companywebsites;Kearneyanalysis 是时候让5G就绪付效益了4 —动量时代在2024年继续跟进。运营商继续注册服务，如NokiaNetworkasCode平台和EricssonVonage平台，并参与OpenGateway倡议，该倡议在21个市场为开发者提供了94个API，有40个运营商参与。专注于网络API技术和用例的初创公司开始出现（例如Shabodi、Glide和Rapid，后者最近被Nokia收购）。但正如Kearney在其奠基性白皮书在当年的5GAPI生态系统中，实现真正的交易连➓市场将需要更多API的开发 。而这反过来又需要一个用于创建和扩展5GAPI模型和基础设施的生态系统，电信运营商和开发者需要弄清楚如何弥合差距并引入其他参与者，包括