海天味业招股说明书

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 佛FOS山HAN市HA海ITIA天NF调LAV味OUR食ING品AN股DFO份OD有COM限PA公NYL司TD. 股全份代球号发:3售288 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 重要提示：阁下如对本招股章程的任何内容有任何疑问，应咨询独立专业意见。 FOSHANHAITIANFLAVOURINGANDFOODCOMPANYLTD. 佛山市海天调味食品股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 全球发售项下的发售股份数目：263,237,500股H股（视乎发售量调整权 及超额配股权行使与否而定）香港发售股份数目：15,794,300股H股（可予重新分配）国际发售股份数目：247,443,200股H股（可予重新分配及 视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定） 最高发售价：每股H股36.30港元，另加1.0% 经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%会财局交易征费 （须于申请时以港元缴足，多缴款项可予退还） 面值：每股H股人民币1.00元股份代号：3288 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程“附录七－送呈公司注册处处长及展示文件”所列文件，已根据香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条的规定送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 预期发售价将由整体协调人（为其本身及代表承销商）与本公司于定价日以协议方式厘定。定价日预期为2025年6月17日（星期二）（香港时间）或前后，且无论如何不迟于2025年6月17日（星期二）中午十二时正（香港时间）。除非另行公告，否则发售价将不超过每股发售股份36.30港元，且目前预期不低于每股发售股份35.00港元。倘因任何理由，整体协调人（为其本身及代表承销商）与本公司未能于2025年6月17日（星期二）中午十二时正 （香港时间）前协定发售价，则全球发售将不会进行，并将告失效。 整体协调人（为其本身及代表承销商）可在认为合适及征得本公司同意的情况下，于截止递交香港公开发售申请当日上午前随时调减香港发售股份数目及╱或指示性发售价范围至低于本招股章程所述者（即每股发售股份35.00港元至每股发售股份36.30港元）。在该情况下，我们将在作出上述调减决定后，在实际可行情况下尽快且无论如何不迟于截止递交香港公开发售申请当日上午分别在本公司网站https://www.haitian-food.com及香港联交所网站www.hkexnews.hk刊登有关调减香港发售股份数目及╱或指示性发售价范围的通知。有关进一步详情，请参阅本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”。 有意投资者在作出投资决定前，务请审慎考虑本招股章程所载的所有资料，包括本招股章程“风险因素”所载的风险因素。倘于上市日期上午八时正前出现若干事由，则整体协调人（为其本身及代表承销商）可终止香港承销商于香港承销协议项下的责任。有关详情，请参阅本招股章程“承销－承销安排及开支－香港公开发售－终止理由”。 发售股份并无亦将不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，且不得于美国境内提呈发售、出售、质押或以其他方式转让，惟根据美国证券法及任何适用美国州证券法的登记规定获豁免或毋须遵守有关登记规定的交易中进行者除外。发售股份仅可(a)根据美国证券法第144A条或其他获豁免登记规定或在无须根据美国证券法登记的交易中，在美国境内向“合资格机构买家”（亦是1940年美国投资公司法（经修订）第2(a)(51)条界定之 “合资格买家”）提呈发售及出售，及(b)根据S规例在美国境外以离岸交易方式向非美国人士提呈发售及出售。发售股份将不会在美国公开发售。 2025年6月11日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采用全电子化申请程序。我们将不会就香港公开发售提供招股章程的印刷本。 本招股章程已于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”页面及我们的网站https://www.haitian-food.com刊载。倘阁下需要招股章程印刷本，可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方法申请认购香港发售股份： (1)在网上通过网上白表服务于www.hkeipo.hk提出申请；或 (2)通过香港结算EIPO渠道以电子方式申请并促使香港结算代理人代表阁下申请，指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）通过香港结算的FINI系统发出电子认购指示，代表阁下申请认购香港发售股份。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的香港发售股份认购申请。招股章程电子版本的内容与按照《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或主事人（如适用）注意，招股章程于上述网址可供网上阅览。 阁下应通过网上白表服务或香港结算EIPO渠道申请认购最少100股香港发售股份，并按照下表所列确定认购数目。倘阁下透过网上白表服务提出申请，阁下可参阅下表以了解阁下所选股份数目的应付金额。阁下申请认购香港发售股份时，必须悉数缴付申请时应付的相关最高金额。倘阁下透过香港结算EIPO渠道提出申请，阁下须根据阁下的经纪或托管商指定的金额（根据香港适用法律及法规厘定）为阁下的申请预付款项。 所申请 香港发售股份数目 申请╱成功 配发股份时 应付最高金额(2) 所申请 香港发售股份数目 申请╱成功 配发股份时 应付最高金额(2) 所申请 香港发售股份数目 申请╱成功 配发股份时 应付最高金额(2) 所申请 香港发售股份数目 申请╱成功 配发股份时 应付最高金额(2) 港元 港元 港元 港元 100 3,666.62 3,500 128,331.30 70,000 2,566,625.99 3,000,000 109,998,256.50 200 7,333.22 4,000 146,664.34 80,000 2,933,286.85 4,000,000 146,664,342.00 300 10,999.83 4,500 164,997.39 90,000 3,299,947.70 5,000,000 183,330,427.50 400 14,666.43 5,000 183,330.42 100,000 3,666,608.56 6,000,000 219,996,513.00 500 18,333.05 6,000 219,996.52 200,000 7,333,217.10 7,000,000 256,662,598.50 600 21,999.65 7,000 256,662.60 300,000 10,999,825.66 7,897,100(1) 289,555,743.81 700 25,666.27 8,000 293,328.69 400,000 14,666,434.20 800 29,332.86 9,000 329,994.77 500,000 18,333,042.76 900 32,999.48 10,000 366,660.85 600,000 21,999,651.30 1,000 36,666.08 20,000 733,321.71 700,000 25,666,259.86 1,500 54,999.13 30,000 1,099,982.56 800,000 29,332,868.40 2,000 73,332.17 40,000 1,466,643.42 900,000 32,999,476.96 2,500 91,665.22 50,000 1,833,304.28 1,000,000 36,666,085.50 3,000 109,998.25 60,000 2,199,965.14 2,000,000 73,332,171.00 (1)阁下可申请认购的香港发售股份数目上限，即初步提呈发售的香港发售股份的约50%。 (2)应付金额包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费。若申请成功，经纪佣金将付予交易所参与者（定义见上市规则）或网上白表服务供应商（适用于透过网上白表服务申请渠道作出的申请），而证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费将分别付予证监会、联交所及会财局。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受 理。 倘以下香港公开发售预期时间表出现任何变动，我们将在香港于本公司网站 https://www.haitian-food.com及联交所网站www.hkexnews.hk刊发公告。 香港公开发售开始2025年6月11日（星期三） 上午九时正 通过指定网站www.hkeipo.hk根据网上白表服务 完成电子认购申请的截止时间(2)2025年6月16日（星期一） 上午十一时三十分 开始办理认购申请登记(3)2025年6月16日（星期一） 上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵付款转账完成 网上白表申请付款及(b)向香港结算发出 电子认购指示的截止时间2025年6月16日（星期一） 中午十二时正 倘阁下指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）通过香港结算的FINI系统发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份，则阁下应联络阁下的经纪或托管商，查询发出有关指示的开始及截止时间（由于其可能因经纪或托管商而异，故可能与上文所示截止时间不同）。 截止办理认购申请登记(3)2025年6月16日（星期一） 中午十二时正预期定价日(5)2025年6月17日（星期二） 在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司 网站https://www.haitian-food.com(6)刊登最终发售价、国际发售的踊跃程度、 香港公开发售的申请认购水平及香港发售 股份的分配基准的公告2025年6月18日（星期三） 或之前 香港公开发售的分配结果（包括获接纳申请人的身份证明文件号码（倘适用））将通过本招股章程 “如何申请香港发售股份－B.公布结果”一节所述的多种渠道公布，包括： •分别于我们的网站https://www.haitian-food.com(6) 及联交所网站www.hkexnews.hk发布公告2025年6月18日（星期三） 下午十一时正 •可24小时于指定分配结果网站 www.hkeipo.hk/IPOResult或 www.tricor.com.hk/ipo/result的“配发结果” 页面通过“按身份证搜索”功能查询2025年6月18日（星期三） 下午十一时正至 2025年6月24日（星期二） 午夜十二时正 •致电分配结果电话查询热线 +852369184882025年6月19日（星期四）至 2025年6月24日（星期二）(不包括星期六、星期日及香港公众假期) 上午九时正至下午六时正 就全部或部分获接纳申请寄发H股股票，或 将H股股票存入中央结算系统(7)(9)2025年6月18日（星期三） 或之前 就全部或部分获接纳申请（倘每股发售股份的最终发售价低于申请时初步支付的每股发售股份最高发售价）（如适用）或 就全部或部分未获接纳申请寄发网上白表 电子自动退款指示╱退款支票(8)(9)2025年6月19日（星期四） 或之前 预期H股于联交所开始买卖20