电子制造行业数字化转型白皮书

感谢⼤东时代智库（TD）⻩靖怡主笔；感谢电⼦⾏业数智化联盟理事⻓杨⻰；感谢依柯⼒信息科技（上海）股份有限公司尹可杰、李少⾮、韩坤磊、周⼴；感谢深圳市微优微科技有限公司秦峰、唐建兵、吕新达；对本⽩⽪书的贡献依柯⼒信息科技（上海）股份有限公司电话：400-1618-930邮箱：marketing@hg2mes.com⽹址：https://www.inkelink.com/col211/index地址：上海市浦东新区⾦科路2889弄⻓泰⼴场A座6F⼤东时代（深圳）信息咨询有限公司电话：0755-27220921邮箱：kahn1938@dadongtime.com⽹址：http://www.dadongtimes.com/地址：深圳宝安区创业⼆路⼤悦城铂悦
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电⼦制造⾏业数字化概况第⼀章
⾏业数字化转型概况第⼆节
⾏业数字化投⼊概况第三节
⾏业数字化投⼊领域⽐重情况

第⼆章
电⼦制造⾏业数字化转型痛点及需求第⼀节
⾏业数字化转型痛点第⼆节
⾏业数字化转型需求

第三章
电⼦制造⾏业数字化特征及趋势第⼀节
细分领域数字化转型特征第⼆节
⾏业数字化转型趋势

第四章
电⼦制造⾏业数字化服务商排名第⼀节
ERP
系统情况第⼆节
MES
系统情况第三节
WMS
系统情况第四节
CRM
系统情况第五节
SRM
系统情况第六节
PLM
系统情况

电⼦制造业作为国⺠经济的战略性、基础性、先导性产业，2024年1-11⽉，规模以上企业实现营业收⼊14.45万亿元，同⽐增⻓7.2%；随着AI技术不断发展，电⼦制造业将迎来新⼀波根据⼤东时代智库（TD）调研结果显⽰，通信终端设备制造数字化投⼊⽐例和投⼊⾦额较⾼，占2023年细分⾏业利润总额的12-25%
；其次，计算机整机制造10-22%；再次，半导体&集⽬前电⼦制造业数字化投⼊环节依次是研发设计，⽣产制造，供应链管理、客⼾服务和⽀持。集成电路设计、半导体材料研发、汽⻋电⼦系统设计等领域，数字化仿真、建模和验证技术⾄关重要，可以⼤幅降低研发⻛险和成本，并推动创新。在电⼦制造业数字化转型过程中，⾯临着⾼精度制造的数字化鸿沟，快速技术迭代与数字化系统兼容性，⾼精度、⾼效率与柔性制造的⽭盾，供应链安全与韧性的脆弱性等4个⽅⾯在AI驱动下，电⼦制造企业正在利⽤⼤数据分析、数字孪⽣等技术，通过数据驱动决策，对⽣产过程进⾏更精准的预测和控制，通过构建涵盖从研发设计到售后服务等所有环节的端到端的数字化协同平台，从⽽实现资源配置优化和运营管理⾼效。⼤东时代智库（TD）在调研过程中，对各个⼚家的信息化系统进⾏梳理，并依此对ERP、MES、WMS、CRM、SRM和PLM进⾏排名。基于对317家规上电⼦制造企业进⾏访谈调研形成《电⼦制造⾏业数字化转型⽩⽪书》，以飨读者，以期帮助有志于在新⼀轮产业变⾰中脱颖⽽出的电⼦制造企业。 产业变⾰。成电路8-20%。的挑战。 0101030507070819202931313538414447 第⼀章
电⼦制造⾏业数字化概况宏观⻆度分析，从材料到成品的过程中主要包含上游的原材料、半成品、⽣产设备。中游主要是电⼦元器件⾏业，按照⼯作是是否需要外部能量源，电⼦元器件可以分为主动元件和被动元件两⼤类，其中被动元件包括电容、电阻和电感；主动元件包括分⽴器件和集成电路。下游是各种消费电⼦、通讯设备等终端产品。图表1：电⼦制造⾏业产业链图⽚来源：⼤东时代智库（TD）绘制⼤东时代智库（TD）通过对317家规上电⼦制造企业进⾏实地/电话调研和案头研究显⽰，中国电⼦制造业数字化转型已呈现分层发展，第⼀阶段数字化基础建设企业数量占⽐6%，第⼆阶段上线数字化系统企业数量占⽐46%，第三阶段整合分析数据企业数量占⽐37%；第四阶段数据分析与决策企业数量占⽐11%。头部企业在数字化建设⽅⾯已取得显著进展，展现出不同层次的成熟度。第⼀节

⾏业数字化转型概况电⼦制造业上游中游下游⽣产设备半成品主动元件被动元件消费电⼦通讯设备分⽴器件集成电路电容电阻电感 第⼀阶段数字化特征，菲斯特科技、安可信电⼦、特发信息等企业，这部分企业约占6%，开始规划企业数字化基础建设，对核⼼业务进⾏流程梳理。
第⼆阶段数字化特征，通过利⽤⾃动化和信息技术进⾏数字化升级和智能制造改造，部署多个单点数字化系统和⽅案的企业约占46%。其中，以英⻜源、⻨克⻙尔等为代表的企业，虽然正处于数字化转型相对初级的阶段，主要是数字化建设起步时间相对较晚。
第三阶段数字化特征，英⻜凌、兆驰股份、三诺集团、奋达科技、天⻢微等企业，这部分企业约占37%，已经具备较为完善的数字化基础，能够在更⼴阔的范围内进⾏数据整合和分析，进⼊到更深层次的整合阶段，为更复杂的业务决策提供⽀持。
第四阶段数字化特征，友达光电、深蓝电路、鹏⿍控股、⽴讯精密等企业已进⼊数字化转型的深⽔区，这部分企业约占11%，他们已具备利⽤数据驱动决策的能⼒，并能有效提升运营效率和预测能⼒，实现业务运营的精细化管理。总的⽽⾔，中国电⼦制造业的数字化转型仍处于发展阶段，头部企业在数字化转型⽅⾯持续领跑，并取得显著进展，⼤部分中⼩企业和头部企业存在着明显的差距。从⽬前来看，虽然第⼆、三阶段企业占⽐⾼达83%，其中的⼤部分企业仍停留在信息化阶段或⾯临着数据分析深度和⼴度有限，数据驱动的决策能⼒不⾜的情况，这些阶段间的差距、以及在企业管理模式、业务流程和商业模式上数字化转型深度的不⾜，将进⼀步拉⼤与头部企业的差距。数据来源：⼤东时代智库（TD）调研及案头研究电⼦信息制造⾏业数字化转型概况46%11%6% 原材料其他电⼦ 数据来源：中国电⼦产业发展研究院，中国汽⻋⼯业协会，中国家电⾏业协会，中国电线电缆⾏业协会，⼤东时代智库（TD）调研及案头研究说明：1.此处⾏业分类依据《国⺠经济⾏业分类》(GB/T
4754-2017)，C3922通信终端设备制造、C3911计算机整机制造、C3972半导体分⽴器件制造&C3973集成电路制造等⼦⾏业、C3670汽⻋零部件及配件制造、C3914⼯业控制计算机及系统制造、C395视听设备制造&C396智能消费设备制造等⼦⾏业、C385家⽤电⼒器具制造、C391计算机制造&C392通信设备制造等⾏业、C398电⼦元件及电⼦专⽤材料制造、C3831电线、电缆制造。(1)购买软件系统，包括ERP、SCM、CRM等；(2)购买硬件设备，包括服务器、存储设备、⽹络设备等；(3)信息化投⼊建设，包括数据中⼼建设、云计算平台建设等；(4)数字化服务投⼊，包括数字化战略咨询、数字化解决⽅案咨询、数据分析、云计算服务等。3.此处数字化绝对⾦额投⼊额取最⼩值2023年各个细分领域数字化绝对⾦额投⼊额(亿元)2040608010016194523113310.90.20.1第⼆节

⾏业数字化投⼊概况根据⼤东时代智库（TD）调研，细分领域数字化投⼊总额前5名分别是通信终端设备制造、计算机整机制造、半导体&集成电路制造、汽⻋零部件及配件制造、⼯业控制计算机及系统制 细分领域数字化投⼊，通信终端设备制造数字化投⼊⽐例和投⼊⾦额较⾼，占利润总额的12-25%。该⾏业⾯临快速变化的市场需求和极其复杂的全球供应链。传统模式难以应对快速迭代的产品周期和全球范围内的零部件供应。库存积压、物流延迟、质量控制困难等问题频发，导致⾼额的库存成本、⽣产延误和质量损失。数字化⼿段正是解决了上述痛点，实现供应链的敏捷性和透明度，快速响应市场变化。计算机整机制造数字化投⼊占利润总额10-22%。该⾏业⾯临繁多的产品种类、⽇益增⻓的个性化定制需求以及复杂的⽣产流程。传统的流⽔线⽣产模式难以适应个性化定制需求，⽣产效率低，难以满⾜快速交付的要求。同时，多型号产品并⾏⽣产带来管理难度。数字化投⼊较⾼的⽬标在于实现柔性化⽣产，提升⽣产效率，降低制造成本，满⾜个性化定制需求。半导体&集成电路制造占利润总额的8-20%。该⾏业⾯临极⾼的⼯艺精度要求、巨⼤的投资规模以及良品率提升的痛点。微⼩的⼯艺偏差都可能导致巨⼤的经济损失，传统的⽣产管理⽅式难以控制如此复杂的⽣产流程和确保⾼良品率。数字化投⼊较⾼旨在通过⾃动化、数据分析和智能化控制，提⾼良品率、降低制造成本，并优化⽣产流程。汽⻋零部件及配件制造占利润总额的7-15%。该⾏业⾯临冗⻓的供应链、严格的质量和安全要求以及与整⻋⼚的协调配合。复杂的供应链容易导致延迟和⻛险，严格的质量和安全标准要求精准的质量控制和追溯机制。同时，与整⻋⼚的协同配合也需要⾼效的信息沟通和数据共享。数字化投⼊较⾼旨在可以优化供应链管理，加强质量追溯和安全管理，并提⾼与整⻋⼚的合作效率。⼯业控制计算机及系统制造占利润总额的4-12%。该⾏业的痛点在于⾼度的定制化需求、对系统可靠性和稳定性的极⾼要求以及远程维护的难度。每个客⼾的应⽤场景都不同，需要⾼度定制化的产品和服务。同时，⼯业控制系统的稳定运⾏⾄关重要，任何故障都可能造成巨⼤的经济损失。数字化投⼊较⾼为了可以实现远程监控和维护，提⾼系统的可靠性和可⽤性，降低维护成本，并提⾼定制化产品的开发效率。总⽽⾔之，这五个⾏业的数字化投⼊将持续增⻓，并呈现出深度融合、数据驱动、智能化、安全可靠和⼈才第⼀的趋势。通信终端⾏业将更注重个性化定制和快速迭代，数字化供应链将更加灵活和智能。计算机整机⾏业更强调柔性化⽣产和按需制造，个性化定制将成为主流。半导体⾏业将持续围绕提升⾃动化⽔平和良品率展开，研发和⽣产将更加依赖AI和数字孪⽣技术。汽⻋零部件⾏业将强化与整⻋⼚的协同合作，加强质量追溯和安全管理。⼯业控制系统⾏业围绕提⾼系统可靠性和安全性，实现远程监控和预测性维护。 2.此处数字化投⼊包含，0120140160通信终端设备制造计算机整机制造半导体&集成电路制造汽⻋零部件及配件制造⼯业控制计算机及系统制造视听&智能消费设备制造家⽤电⼒器具制造电⼦设备制造电⼦元件制造电缆和线材制造造⾏业。 第三节

⾏业数字化投⼊领域⽐重情况根据⼤东时代智库（TD）调研，细分领域数字化投⼊占利润总额⽐例前5的⾏业中，在投⼊环节⽐较，研发设计占⽐最⾼，⽣产制造次之，供应链管理、客⼾服务和⽀持的⽐例依次排列。投⼊领域⽅⾯，研发设计领域数字化投⼊⽐例较⾼，占企业投⼊⽐重的30-50%。在集成电路设计、半导体材料研发、汽⻋电⼦系统设计等领域，数字化仿真、建模和验证技术⾄关重要，可以⼤幅降低研发⻛险和成本，并推动创新。新⼀代产品的成功上市，可以直接带来市场份额和利润增⻓，效益直观可⻅。
⽣产制造领域数字化投⼊⽐例次之，占企业投⼊⽐重的20-40%。这五个⾏业都⾼度依赖⾃动化和精密制造，数字化投⼊主要体现在在⾃动化⽣产线、智能⼯⼚、预测性维护等⽅⾯。这些投⼊能够直接提⾼⽣产效率、降低制造成本、提⾼产品质量和良品率。由于⾃动化⽣产线的建设成本较⾼，⽣产制造领域数字化转型更注重⻓期和持续的投⼊、更迭升级。
供应链管理领域数字化投⼊⽐例位列⽣产制造之后，占企业投⼊⽐重的10-30%。这五个⾏业都具有复杂的全球供应链，涉及众多供应商和合作伙伴。数字化供应链管理的优势在于提⾼透明度、协调性和效率，从⽽降低成本、减少库存和缩短交付周期。然⽽，供应链数字化需要与上下游企业进⾏系统集成，需要较⻓时间的协调和实施，投资回报的量化⽐研发设计、⽣产制造更复杂和困难。
客⼾服务和⽀持领域数字化投⼊⽐例较低，占企业投⼊⽐重的5-20%。这五个⾏业的产数据来源：⼤东时代智库（TD）调研及案头研究数字化投⼊领域情况(%)研发设计⽣产制造供应链管理客⼾服务和⽀持20-40%30-50%10-30%5-20% 品普遍技术含量较⾼，客⼾群体也相对专业化。虽然数字化客⼾服务可以提⾼效率，但⾼端客⼾往往需要个性化、定制化的服务，这部分服务难以完全数字化。对于汽⻋零