抓住开放银行浪潮

把握开放银行浪潮据估计，在向开放数据经济转型中，有4160亿美元银行收入面临风险开放银行业务和法规正迅速成熟，为转向开放数据经济扫清了道路——这是一个潜在广阔的新市场，其特点是平台和生态系统利用增强的客户数据流为客户提供高度相关、个性化的产品和服务。 我们的分析表明，对于在成功赢得的生态系统中为自己建立角色的银行和其他金融服务参与者来说，这个市场可能价值高达4160亿美元。尽管大多数国家正朝着开放数据范式发展，但其速度和轨迹各不相同。在许多市场中，银行对开放银行对其传统商业模式构成的威胁已经变得 complacent。然而，当开放银行兴起时，增长可能会呈指数级增长，而怀疑者可能会被甩在后面。鉴于其中涉及的巨额潜在收入，放弃机会——甚至选择观望如何发展——都可能代价高昂。我们的新报告着眼于领先银行在开放数据经济中预计要优先考虑的能力，随着颠覆性风险的增加。 2 把握开放银行浪潮在地平线之外，开放银行浪潮正加速进行 同样地，当银行家望向地平线时，监管、颠覆性竞争和消费者对新技术的采用等力量所引发的开放银行浪潮，可能从海岸线附近还难以看见。然而，就像飓风形成风暴潮——远在海岸之外产生的长浪在接近陆地时加剧——开放银行可能很快就会吞噬那些没有准备好应对它的银行。在风平浪静的日子里，从海岸线上眺望大海，似乎海洋是静止的。然而，潮汐、风、地震以及海底火山和泥石流等力量正在创造下一波即将在沙滩上破碎的波浪。那些在深水处形成的波浪起初可能看起来并不起眼，但它们可以随着时间的推移积累巨大的力量，然后淹没地貌。 4这只是向开放数据经济转变的开始，在这个转变中，跨越不同行业和生态系统边界的企业将使用API和平台将客户连接到大量的一方和第三方服务和产品——这一发展承诺将改变金融服务中的竞争本质。按照法规、商业模式和竞争对手的成熟，以及潜力的日益显现，开放银行业务浪潮可能会获得动力。安永研究1表明全球76%的银行预计客户采用和开放银行应用编程接口（API）的使用将在未来三到五年内增加50%或更多。许多业内评论人士认为50%将是一个保守的估计。 第三方提供商的快速增长把握开放银行浪潮银行业生态中的第三方供应商（TPP）数量在大多数市场正急剧增长。例如，欧洲在不到两年的时间内，TPP数量已从约100家增长到超过450家。不仅是TPP的数量在增长，它们还正将目光投向支付和交易零售银行业务之外，扩展到整个金融价值链。越来越多的 TPP 开始瞄准商业银行、财富管理、保险、投资等金融产品堆栈中更复杂、更高价值的部分。跟随中国“超级应用”如微信和支付宝的脚步，PayPal 等公司也开始...2和Klarna3正在迈出构建集成移动支付、购物、投资、储蓄、预算和加密功能等特性的单一平台生态系统的第一步。 在这样的高金融赌注下，它并不令人惊讶，金融科技企业、新型银行、大型科技公司和一系列非传统参与者正在准备在即将到来的这场潜在利润市场的这场战斗中挑战现有银行。埃森哲研究分析了涵盖20个最大经济体的各类数据集，这些经济体合计占全球GDP的75%以上。结合2020年进行的一项全球C级银行调查结果，我们估计（参见第17页的“关于研究”）在接下来三年内，高达4160亿美元银行总收入将面临风险，随着开放数据经济的实现。这部分收入可能会被敏捷的参与者——无论是传统银行还是新进入者——捕捉或捍卫，这些参与者已经认识到机会，装备了必要的功能，与合适的伙伴结盟，并启动了成功的开放银行计划。4 但是，相信银行可以在这个尚未出现动荡的市场中安然采取观望态度是一种危险的想法。它基于一个错误的假设，即银行业增长和创新将遵循缓慢而可预测的线性路径。最近的经历——例如在移动和社交媒体领域所看到的那样——表明开放银行更有可能遵循快速增长的轨迹，如果不是指数级增长。尽管这些创新新进入者竞争激烈，但世界各地的许多银行反应迟缓。他们不仅没有为在正在展开的开数据经济中引领做准备，而且仅仅为了符合开放银行法规而做了最低限度的努力。他们的犹豫或许可以理解——监管和技术环境尚未稳定，创新计划资金有限，并且在大多数国家，由于开放银行导致客户流失和收入损失还不太明显。 在某些市场，风暴潮已经到来把握开放银行浪潮这不仅是行业现有企业正在关注的机会，也是银行以外行业的数字原生代在关注。以东南亚的GoJek和Grab为例。最初成立时作为网约车平台，如今两者都通过一个应用程序提供广泛的服务。GoJek提供超过20种按需服务——涵盖交通、支付和食品配送等——服务超过1.7亿用户。银行必须决定是顺势而为利用其能量前进，还是静观其变我们已经看到了这种戏剧性轨迹的早期迹象，这些迹象出现在消费者显示出高水平数字准备程度以及监管环境放松银行锁定客户能力的市场中。只需考虑亚洲超级应用的迅速采用，或美国支付应用Venmo的快速增长——在短短两年内用户数从1000万增加到4000万。5尚未考虑在开放数据经济中参与领域的银行，有风险将市场让给其更敏捷的竞争对手。大约一半的消费者表达了强烈的偏好，倾向于整合的价值主张。而全球市值最高的10家公司中有8家公司的大部分收入来自于其创造生态系统。开放数据经济的核心推动力是行业边界的模糊化。这使得拥有大量消费者数据的企业——包括电力和电信运营商等主要账单支付方——更容易争夺相关收益。以意大利最大电力公司恩埃莱为例，它与瑞典金融科技公司Tink合作推出了一项账户聚合解决方案。6恩埃尔（Enel）还与高科技公司SIA合作，开发新的移动银行解决方案。7 8910 知道波涛可以带来变革和激动，或危险和毁灭，领先的银行正在决定如何平衡开放银行的风险和回报。我们的新研究考察了欧洲、北美、拉丁美洲和亚太地区在这四个支柱——客户、监管、技术和竞争——的市场准备情况，以帮助银行为开放数据规划路线。希望它造成的损害最小。为了在不断发展的开放数据经济中最大化他们的机会，领先的银行应该调整他们的策略以适应由客户、监管机构、技术基础设施和市场竞争所产生的浪潮。 把握开放银行浪潮开放银行浪潮在不同市场将如何爆发？开放银行浪潮在不同市场不会以相同的方式或同时发生，因为其中存在的监管、技术和竞争力量各不相同。 把握开放银行浪潮为了更好地理解区域差异，以及银行若要在不同地区有效竞争需要发展的能力，我们分析了欧洲、北美、拉美和亚太地区的市场准备情况，涵盖四个维度：• 监管方法：监管机构推动向开放数据经济转型的程度。这一维度考虑了开放银行和数据相关监管。• 消费者准备情况：消费者数字化成熟度及其对新式数字和综合银行服务的开放程度。• 技术：银行技术环境和市场基础设施的成熟度。• 竞争：新挑战者在多大程度上正在渗透银行业市场。 监管导向消费者启用把握开放银行浪潮像欧盟和澳大利亚这样的市场，尽管监管重点在于开放数据和开放银行，但消费者接受度仍然滞后。在这些市场，安全和客户知情同意管理将是优先事项。根据我们的分析，我们将地区分为三类，以了解主要银行预计将优先考虑哪些能力来增强其竞争力：这些是大多数消费者都具备数字化能力并准备好拥抱新一代金融服务和产品的市场。中国就是一个例子。这些地区的银行可能会优先考虑数据管理能力，以确保消费者从共享他们的数据中获得价值。 市场主导在美国等市场，由于缺乏市场基础设施或监管指令，现有银行和生态系统其他成员正在推动开放银行，在此情况下，建立生态系统合作伙伴关系被认为是紧迫的要求。 把握开放银行浪潮向开放数据过渡的核心能力开放数据经济将在不同时间、以不同的形态和规模抵达不同的彼岸，每家银行都将根据其市场情况优先投资开放银行。然而，我们预计，大多数银行在其成为超级应用时代的重要参与者的旅程中，最终将掌握以下四个能力。 能力1数据托管把握开放银行浪潮对非银行的信任因市场而异——中国消费者比其他国家消费者更信任新银行——但在所有被调查的市场中，银行是最受信任的。我们的全球银行业消费者研究表明，银行可以自然地从客户资金的受信任保管人演变为其个人数据的保管人。大约37%的消费者非常信任银行来照管他们的数据，而信任大型科技公司或新银行的不足10%。尽管监管推动开放银行，但消费者准备度较低，主要银行正专注于克服客户分享数据的抵触情绪。为此，这些银行正在向其客户提供一个透明的视图，了解哪些机构可以访问他们的数据、用于何种目的以及访问时长。但除此之外，他们的身份验证和数字识别机制意味着银行可以在帮助消费者与其他公司共享数据方面发挥关键作用。 11 11客户可以清晰地了解他们在不同生态系统中共享的数据。对每个市场的银行来说，在监管机构或其他行业竞争对手设定步伐之前，共同合作开创这样的市场基础设施可能是有意义的。• 数据存储、数据识别和分类算法、机器学习功能以及数据审计机制。数据托管与同意管理的关键功能：• 客户同意分享的、经过验证和配置的数据。• 保证安全存储客户数据的流程和基础设施。 每家银行目前都独立关注数据托管，这导致客户体验中出现问题。从长远来看，我们预计将看到集中式同意存储的兴起，其中作为数据保管者，银行将在以数字身份和同意为核心、值得信赖且治理完善的生态系统中，监督客户数据的无缝和 secure 分享。这为银行提供了推进其 Open Banking 策略的机会，同时也使它们处于开放数据经济的中心。结合银行已建立的了解你的客户（KYC）流程和系统，这使得它们非常适合这个角色。银行将使客户能够从单一控制点控制他们的数据，以及查看和管理消费者和企业向TPP授予的同意。为此，银行需要投资于同意管理解决方案，这些解决方案通过API为TPP应用程序和服务提供对客户数据的访问权。 能力2数据管理和分析精通把握开放银行浪潮在消费者愿意接受开放银行和数据价值主张的市场中，银行应优先投资于数据管理和分析能力。这将使他们能够创建更复杂的定价和风险模型，以及为他们的客户提供更有吸引力的产品。领先银行将专注于建立流程和系统，以改善它们从外部来源（如Yelp、Google、卫星图像等）获取和利用数据的方式。这将使它们能够创建融合内部和外部数据的新产品，为客户创造价值。银行可以考虑任命一名数据猎人来识别和审核新的数据来源。这将有助于确保外部来源的数据适合用途并与现有数据一致。 实现更便捷的集成。此角色可跨越组织壁垒，以确保数据跨企业共享，并与数据提供方协商更有利的条款。领先银行将投资于变革管理和培训，以支持数据的民主化并鼓励点对点协作。讲故事、多功能团队和协作指标等技术手段和结构可以帮助在整个业务中巩固更以数据驱动文化。向开放数据经济转型还需要银行投资先进的分析工具，使其能够聚合外部数据集和客户映射数据。甚至更重要的是，银行需要推动全业务范围内的数据共享和数据驱动决策文化，利用机器学习和人工智能来丰富洞察力。 • 使内部各部门人员能够发现和使用数据及其带来的洞察的数据目录。• 数据存储、数据识别和分类算法、机器学习能力以及数据审计机制，均能够集成到数字客户方案中。数据管理和分析精通的关键能力：• 一个用于捕获、组织、集成和维护数据的通用框架。 敏捷合作夥伴關係能力3把握开放银行浪潮选择和吸引合适的合作伙伴对于全球范围内的OpenBanking成功至关重要，但在监管机构采取轻触式管理方法的市场中，它们的重要性更为突出。领先银行正专注于为合作伙伴的接入和管理庞大网络制定稳健的流程和政策。与规模更大、更具战略意义的合作伙伴的关系可能由专门团队管理，并基于更定制化的合同条款。银行在开放数据经济中可能需要管理数百个合作伙伴——例如房地产中介、法律服务公司、搬家公司、汽车经销商等——但并非所有这些合作伙伴都能提供同等价值，因此领先的银行可能会区分战术合作伙伴和战略合作伙伴。前者可以通过标准化协议进行管理。 13敏捷合作的要点：• 每位合作伙伴的收入和合作伙伴满意度等KPI。• 一个加速入职流程，使合作伙伴能够快速开始交付价值。一个有用的关键绩效指标（KPI）的例子可能是银行相关信用卡在生态系统相关促销活动之前、期间和之后的活跃程度。主要银行通过他们的API或合作伙伴门户与他们的战略合作伙伴分享使用统计数据，