影石创新：影石创新首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告

影石创新科技股份有限公司（以下简称“影石创新”）首次公开发行人民币普通股并在科创板上市的申请已获上交所上市审核委员会审议通过，并获中国证监会注册（证监许可〔2025〕356号）。招股说明书已在上交所网站及指定媒体披露。

本次发行基本情况：

• 股票种类：人民币普通股（A股）
• 每股面值：人民币1.00元
• 发行股数：4,100万股，占发行后总股本10.22%
• 发行价格：47.27元/股
• 发行方式：战略配售、网下询价配售、网上定价发行相结合
• 发行对象：战略配售投资者、网下投资者及符合条件的公众投资者

战略配售情况：

• 发行人高级管理人员和核心员工通过“中金影石1号员工资管计划”和“中金影石2号员工资管计划”参与战略配售，合计获配2,898,328股，占本次发行股份数量7.07%
• 保荐人子公司中信证券投资有限公司参与战略配售，获配1,269,303股，占本次发行数量3.10%

财务数据：

• 发行前每股收益：2.63元（扣除非经常性损益前后较低者）
• 发行后每股收益：2.36元
• 发行市盈率：20.04倍
• 发行市净率：3.85倍
• 发行前每股净资产：8.84元
• 发行后每股净资产：12.29元

募集资金及费用：

• 募集资金总额：193,807.00万元
• 发行费用合计：19,030.39万元（不含增值税），明细包括承销及保荐费、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费及其他费用

发行人和联席主承销商信息：

• 影石创新科技股份有限公司
• 中信证券股份有限公司（联席主承销商）
• 高盛（中国）证券有限责任公司（联席主承销商）
• 中国国际金融股份有限公司（联席主承销商）