一、机会前瞻
- 核电：META将购买用于数据中心的核电，推动数据中心用电需求增长，预计2028年达325-58-0 TWh，需新增174-132 GWh电力装机。核心公司包括锡装股份（民用核安全设备制造）、保变电气（核电变压器）；可控核聚变相关公司包括上游原材料（精达股份、永鼎股份）、中游核心设备（国光电气、合锻智能）、铀（万里石）。
- 超导：可控核聚变项目带动超导材料需求释放，高温超导因磁场强度强、尺寸小等优势应用广泛。带材需求有望快速提升，核心公司包括百利电气、永鼎股份、辰光医疗。
- 政务数据：《政务数据共享条例》公布，旨在推进政务数据安全有序共享，提升政府数字化治理能力。核心公司包括深桑达、易华录、云赛智联。
二、大涨分析
- 北陆药业：治疗焦虑症纯中药制剂九味镇心颗粒覆盖国内数千家医院，参股医未医疗的阿尔茨海默认知症数字疗法产品获FDA注册，收购天原药业布局中成药。
- 星网宇达：推出反无人机防御打击系统，产品广泛应用于军兵种，无人配送业务重点客户实现批量供货。
- 飞乐音响：推进导入核电领域业务，检验检测业务在核级产品鉴定等方面有深厚技术储备，智能制造业务覆盖能源电力、航空航天等领域。
- 昂利康：加速创新药布局转型，聚焦肿瘤领域，递交多个改良型新药和1类新药注册申请，原料药业务为费森尤斯卡比核心供应商。
- 佛慈制药：布局新中式养生茶饮，旗下“慈茶馆”品牌融入“药食同源”理念，以轻养生方式吸引年轻消费者。
- 九芝堂：布局创新药和干细胞治疗，抗囊一类新药YB209项目、创新性环脂肽类抗生素YB211项目及干细胞项目研发进展顺利。
三、市场挖掘及传言补充
- 题材信息：钨产品价格持续上涨，主因是配额收紧和军工、核电领域需求较大；黄金COMEX期货收涨2.74%，重返3400美元/盎司关口上方。
- 个股信息：振东制药推进创新药和中药研发，英特集团竞得浙江华通医药100%股权，贝泰妮主品牌薇诺娜蝉联医美市场领导地位，凯因科技丙肝创新药凯力唯市场准入良好，联合光电拟购买长益光电100%股份，键凯科技创新药项目进展顺利，青岛食品“青岛啤酒交易所”意外走红，宝丽迪子公司耀科新材料COFs产品即将批量交付，誉衡药业与卫材中国药业合作推广甲钴胺注射液，罗平锌电控股权将转移至曲靖市国资，乐普医疗聚乳酸面部填充剂获NMPA注册批准。
