智驾地图市场研究报告（2025）

目录 A市场概述B市场分析C创新者研究D趋势展望 A市场概述 版权声明：本报告版权归泰伯智库所有，未经授权许可，不得擅自引用或将报告内容外泄。Copyright@2025，Beijing Taibo Co.，Ltd. All Rights Reserved.研究背景智能驾驶技术正加速从早期“功能验证”向“全域场景”突破，头部整车厂与科技公司大规模投入车规级大模型、“世界模型”等自动驾驶方案，智驾地图作为支撑自动驾驶决策与感知的关键底层能力，如何成为实现自动驾驶落地和差异化体验的基础保障？随着舱驾一体化架构成为主流，智驾地图成为连接座舱体验与驾驶功能的关键枢纽，如何实现从导航指引到更优的出行体验的全面升级？中国智能驾驶企业正积极布局国际市场，地图厂商如何赋能国内智驾企业实现"出海"并在国际竞争中建立技术与商业优势？报告将探讨这些关键问题，剖析智能驾驶地图的技术演进路径与商业价值新机遇。本报告聚焦中国智驾地图市场，重点分析面向车端智能驾驶系统的地图，不涉及手机导航地图。资料来源：公开资料、专家调研、泰伯智库市场概述智驾地图的研究背景与定义内涵 4 版权声明：本报告版权归泰伯智库所有，未经授权许可，不得擅自引用或将报告内容外泄。Copyright@2025，Beijing Taibo Co.，Ltd. All Rights Reserved.智驾地图是支撑L2级及以上智能驾驶系统的关键数据基础设施，其核心价值在于补充车载实时感知、提供超视距信息及优化路径规划。智驾地图正从重几何精度的高精地图向更注重拓扑、语义与鲜度的轻量化地图演进，其具体形态随自动驾驶算法需求动态演进，众源更新成为保障鲜度的关键技术。资料来源：公开资料、专家调研、泰伯智库市场概述智驾地图的定义、核心特征与要素•精度按需:对绝对几何精度要求动态调整，部分场景下拓扑关系与语义准确性优先度更高。•要素按需:地图包含要素集根据智驾系统能力与应用场景动态调整，旨在实现成本与功能的最佳平衡。•高新鲜度:对影响驾驶决策的道路变化要求近乎实时的更新能力，依赖高效的自动化（含众源）更新机制。对于城市NOA，关键要素的“天级/周级”更新成为普遍预期。 核心特征（动态演变中） 高精地图主导高精几何+语义-依赖高精度传感器- L3/L4早期探索-成本高/更新难轻地图兴起Light Map / SD Pro-平衡成本与功能-支撑城市NOA落地-众源更新探索轻地图成为主流重语义/拓扑/规划-与端到端算法深度融合-地图成为在线先验与离线训练数据源-兼顾AP友好性驱动:感知算法进步(Transformer, BEV等)驱动:成本压力/规模化(数据闭环,众源成熟)智驾地图形态演进示意图 5 版权声明：本报告版权归泰伯智库所有，未经授权许可，不得擅自引用或将报告内容外泄。Copyright@2025，Beijing Taibo Co.，Ltd. All Rights Reserved.两者本质区别在服务对象（机器vs.人），区别于传统导航为人类驾驶员提供路径规划和导航提示，智驾地图则面向自动驾驶系统，提供机器可读的多元结构化环境要素数据，支撑AI感知、路径计划与决策。资料来源：公开资料、泰伯智库市场概述智驾地图与传统导航地图的区别主要目的核心要素精度要求更新频率服务对象价值体现车辆系统融合 特征传统导航地图人类驾驶员路径规划、导航指引道路网络、兴趣点(POI)、基本交通规则道路级别(典型精度5-10米)相对较低人类驾驶员导航功能本身(相对价值有限)主要用于基础导航显示与座舱交互 6智驾地图服务自动驾驶系统(机器)，辅助感知、规划与决策按需提供车道拓扑、关键语义要素、精确道路属性等按需达到车道级或更高精度(如信号灯等关键要素位置，<50cm)要求高，强依赖众源数据实现近实时或高频更新自动驾驶系统(机器)赋能智驾功能实现与体验提升，亦可作训练数据源与感知、规划、控制系统深度耦合，支撑高阶功能 版权声明：本报告版权归泰伯智库所有，未经授权许可，不得擅自引用或将报告内容外泄。Copyright@2025，Beijing Taibo Co.，Ltd. All Rights Reserved.智驾地图的核心作用是作为车载实时感知的补充和增强，提供超越传感器视距的先验信息和环境理解能力。其在路径规划优化和作为AI模型训练数据源方面的价值日益凸显，但其具体作用随智驾系统能力提升而动态演变。市场概述智驾地图在智能驾驶系统中的核心作用地图功能\自动驾驶级别感知补充(几何/语义)路径规划(APfriendly)决策支撑(规则/拓扑)ODD定义/验证离线训练数据源定位辅助(几何特征)主要作用核心价值资料来源：泰伯智库制作 L2 (辅助驾驶)L2+ (高速NOA)L2+ (城市NOA)L3 (有条件自动)L4 (高度自★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★️★★★N/A★★★★★️★★★★★★★★★★★★★★️★★★★趋势：从依赖几何精度(L2+/高速)转向依赖语义、拓扑、规则和优化规划能力(城市NOA及以上)，并成为重要训练数据源。智驾地图在不同自动驾驶等级中的作用演变 7动)趋势解读&核心观点★★重要性先升后降：在NOA阶段（尤其城市）达到峰值，用于弥补传感器不足；随着L4感知能力增强，对地图几何细节依赖可能降低，但语义信息仍重要。★★★核心价值，持续提升：提供更适合自动驾驶系统执行的路径（如车道级、考虑曲率/坡度/可通行性），在高阶自动驾驶中始终是地图的核心能力。★★★️核心价值，高阶关键：提供复杂的交通规则（如潮汐车道、特殊路口通行）、道路拓扑关系，是实现安全、合规、高效智能驾驶决策的基础，重要性随级别升高而凸显。★★★高阶功能关键：地图定义了自动驾驶系统的运行设计域（ODD），并用于验证系统能否在特定区域安全运行，是L2+及以上功能部署和安全保障的关键。★★★️新兴价值：高精度、富含语义的地图数据成为训练和仿真自动驾驶算法（尤其是BEV、占用网络等模型）的重要数据源，其价值随AI模型发展而提升。★重要性逐步下降：早期高精定位依赖地图特征，未来多传感器融合定位技术成熟后，对地图几何特征的依赖性降低。 版权声明：本报告版权归泰伯智库所有，未经授权许可，不得擅自引用或将报告内容外泄。Copyright@2025，Beijing Taibo Co.，Ltd. All Rights Reserved.市场概述技术路径的演进：AI重塑地图角色与形态资料来源：公开资料、泰伯智库L3及以上自动驾驶的兴起，对地图的精度、鲜度、覆盖度及可靠性提出了更高要求。AI驱动的感知技术（如世界模型）正推动智驾地图从“数据提供者”向“先验知识库”角色转变。•英伟达、蔚来（NWM）、理想（MindVLA）等布局‘世界模型’•进一步弱化静态地图依赖，但对地图作为“先验知识库”与仿真训练数据需求提升端到端大模型普及、世界模型兴起 •是降低成本、提升鲜度的关键•百度、腾讯、Mobileye、TomTom等全球和本土头部玩家，都在强化车队实时数据回传，制图周期成本大幅下降众源数据快速更新 8•特斯拉FSD 2025年2月以L2级入华，与百度地图合作为了获取更适合FSD的‘AP友好型’路线规划和对中国复杂路况的理解•即使是纯视觉方案，在复杂路况和数据合规压力下仍需本地化地图数据支持，验证了“轻地图+重感知”混合路线的现实需求FSD入华的鲶鱼效应 版权声明：本报告版权归泰伯智库所有，未经授权许可，不得擅自引用或将报告内容外泄。Copyright@2025，Beijing Taibo Co.，Ltd. All Rights Reserved.主机厂在“智驾平权”和市场竞争双重压力下的降本增效诉求，是推动智驾地图向轻量化、众包化、服务化转型，并催生新型商业模式的关键驱动。市场概述主机厂降本增效的极致追求：驱动地图方案轻量化降本方向推出“智驾平权”数据轻量化众包更新机制传感器精简众源数据机制创新资料来源：泰伯智库制作 代表企业具体实践比亚迪将NOA（导航辅助驾驶）等高阶智驾功能下放至10万元级别车型，打破了智驾功能以往与高价车型绑定的局面腾讯地图轻量化数据服务，模块化工具链支持车企仅调用必要地图要素（如交通标志）Mobileye以REM路径，通过1亿+车载摄像头实时更新覆盖全球Momenta4D毫米波雷达替代部分激光雷达，自研80TOPS中端芯片TomTom共建开源地图生态，参与Overture开放地图联盟智能驾驶地图领域的降本实践案例 9预期效果道路覆盖成本降低，可扩展至6.98万元车型数据带宽需求降低，处理效率提升采集成本降低，鲜度达分钟级传感器成本降低，算力/价格比提升开发者调用API成本降低 版权声明：本报告版权归泰伯智库所有，未经授权许可，不得擅自引用或将报告内容外泄。Copyright@2025，Beijing Taibo Co.，Ltd. All Rights Reserved.市场概述智驾地图与智能座舱的融合：舱驾共用一张图资料来源：公开资料、泰伯智库“一张图”的内涵“舱驾一体”趋势的核心诉求是降本增效下的系统集成与体验一致性，它推动智驾地图向“统一数据基座、分层服务应用”的“一张图”方案演进，但当前二者的深度融合仍处于早期阶段。 “舱驾一体”架构下，理想状态是座舱的导航显示、HMI交互（如AR导航、3D环境渲染）与智驾系统的环境感知、定位决策（如车道级导航、路径规划）能够基于统一的地图数据源和动态信息层。例如，腾讯地图的“智驾地图8.0”提出实现“人驾-车驾”无缝切换，共用一张图以降低算力需求。现状与实践目前，多数宣称“舱驾一体”的方案，尤其是在量产初期，更多是实现了“舱泊一体”或在同一块高性能SoC上集成座舱和部分智驾功能。真正的“一张图”在数据层面实现跨域实时、高效、安全共享，并满足不同功能对地图精度、鲜度、渲染效果的差异化需求，仍面临技术挑战（如数据隔离、功能安全、算力分配）。图商的机遇在‘舱驾一体’的演进中，不仅是数据的趋同和架构的整合，更重要的是实现‘感知反哺座舱’。例如，车辆自驾系统通过车身感知获取的实时高精度环境数据，能够反哺到座舱导航应用中。这不仅能增强导航的实时校正能力，还能极大丰富座舱的安全预警信息，提供比传统基于轨迹计算更准确的、贴近现实场景的‘Agent’体验。 10 版权声明：本报告版权归泰伯智库所有，未经授权许可，不得擅自引用或将报告内容外泄。Copyright@2025，Beijing Taibo Co.，Ltd. All Rights Reserved.市场概述政策法规的逐步完善：划定安全边界与产业规范资料来源：公开资料、泰伯智库2023年11月17日，工业和信息化部等四部门发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，在道路测试与示范应用基础上，开展L3和L4级别智能网联汽车试点工作。短期内受安全事件舆论影响，政策似乎有从严监管趋势。但从长期来看，有助于行业积累实际运营经验，从而逐步完善政策法规，划定安全边界与产业规范。产品准入遴选具备量产条件的搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品，开展准入试点上路通行对取得准入的智能网联汽车产品在限定区域内开展上路通行试点车辆用于运输经营的需满足有关运营资质和运营管理要求。 •积累经验•支撑相关法律法规、技术标准制修订•加快健全完善智能网联汽车生产准入管理和道路交通安全管理体系 11工信部《关于术语规范与责任绑定的公告》2025年4月16日禁用“自动驾驶”表述，统一为“辅助驾驶”；车企对L2级功能缺陷承担连带责任。《关于进一步加强智能网联汽车产品准入、召回及软件在线升级管理的通知》（工信部、市场监管总局）2025年2月25日发布要求企业健全安全管理制度，建立事件监测、事故报告流程，确保数据真实性和完整性。小米安全事件后补充政策 版权声明：本报告版权归泰伯智库所有，未经授权许可，不得擅自引用或将报告内容外泄。Copyright@2025，Beijing Taibo