容大科技招股说明书

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 股份代号：9881 全球发售 独家保荐人整体协调人、独家全球协调人、 联席账簿管理人及联席牵头经办人 重要提示：阁下如对本招股章程的任何内容有任何疑问，应寻求独立专业意见。 RongtaTechnology(Xiamen)GroupCo.,Ltd. 容大合众（厦门）科技集团股份公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 全球发售项下的发售股份数目：18,400,000股H股（视乎超额配股权行使与否 而定） 香港发售股份数目：1,840,000股H股（可予重新分配） 国际发售股份数目：16,560,000股H股（可予重新分配及视乎超额 配股权行使与否而定） 最高发售价：每股H股12.00港元，另加1.0%经纪佣金、 0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费（须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还） 面值 ： 每股H股人民币1.00元 股份代号 ： 9881 独家保荐人 整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人联席账簿管理人及联席牵头经办人（以英文字母序排列） @:9)Зࡋ⳪暲 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程附录八“送呈香港公司注册处处长及展示文件”一节所指文件，已遵照香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条规定递交香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 发售价预计将由整体协调人（为其本身及代表香港包销商）与本公司于定价日协商厘定，定价日预期为2025年6月6日（星期五）中午十二时正或之前。除非另有公布，否则发售价将不高于每股H股12.00港元，且预计不会低于每股H股10.00港元。倘整体协调人、独家全球协调人（为其本身及代表包销商）与本公司因任何理由而未能于2025年6月6日（星期五）中午十二时正或之前协定最终发售价，则全球发售将不会进行并将告失效。 整体协调人（为其本身及代表香港包销商）经本公司同意后，可在递交香港公开发售申请截止日期上午或之前任何时间，将全球发售提呈发售的发售股份数目及╱或指示性发售价范围调减至低于本招股章程所述者。在此情况下，本公司将（不迟于递交香港公开发售申请截止日期当日上午）在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站https://www.rongtatech.cn/刊登公告。届时，我们将在实际可行情况下尽快公布该安排的详情。进一步资料请参阅“全球发售的架构及条件”及“如何申请香港发售股份”。 我们在中国注册成立，且大部分业务均位于中国。有意投资者应注意中国内地与香港在法律、经济及金融体系方面的差异，并应了解与投资在中国注册成立的公司有关的风险因素亦有所不同。有意投资者亦应注意中国的监管框架与香港的监管框架不同，并应考虑H股不同的市场性质。有关差异和风险因素载于“风险因素”、附录四“主要法律及监管规定概要”及附录五“公司章程概要”。 倘在上市日期上午八时正之前发生若干理由，则整体协调人（为其本身及代表包销商）可终止香港包销商于香港包销协议项下的责任。有关理由载于“包销－包销安排及开支－终止理由”。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程可在联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站https://www.rongtatech.cn/上查阅。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 发售股份未曾亦将不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，亦不得于美国境内提呈发售、出售、质押或转让。发售股份可依据美国证券法S规例，在美国境外以离岸交易方式提呈发售、出售或交付。 2025年5月30日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程可于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易〉新上市〉新上市资料”部分，及我们的网站https://www.rongtatech.cn/可查阅。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方法申请香港发售股份： (1)在网上通过www.hkeipo.hk的网上白表服务提出申请；或 (2)通过香港结算EIPO渠道提出申请，指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）根据阁下的指示代表阁下通过香港结算FINI系统递交EIPO申请。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版的内容与按照公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的文件印刷本相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或主事人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 有关阁下可以电子方式申请香港发售股份的程序的进一步详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”。 阁下通过网上白表服务或香港结算EIPO渠道申请认购的股数须至少为500股香港发售股份，并为下表所列的其中一个数目。倘阁下透过网上白表服务提交申请，请参照下表计算就所选H股股份数目应付的最高金额。申请香港发售股份时，阁下必须全额支付申请时应付的最高金额。倘通过香港结算EIPO渠道提出申请，阁下须按阁下经纪或托管商指定的金额（按适用的香港法例及规定厘定）预先支付申请款项。 所申请香港发售 申请╱ 成功配发股份时 应付最高 所申请香港发售 申请╱ 成功配发股份时 应付最高 所申请香港发售 申请╱ 成功配发股份时 应付最高 所申请香港发售 申请╱ 成功配发股份时 应付最高 股份数目 金额（2）港元 股份数目 金额（2）港元 股份数目 金额（2）港元 股份数目 金额（2） 港元 500 6,060.51 6,000 72,726.12 40,000 484,840.80 400,000 4,848,408.00 1,000 12,121.02 7,000 84,847.15 45,000 545,445.90 500,000 6,060,510.00 1,500 18,181.54 8,000 96,968.15 50,000 606,051.00 600,000 7,272,612.00 2,000 24,242.05 9,000 109,089.18 60,000 727,261.20 700,000 8,484,714.00 2,500 30,302.56 10,000 121,210.20 70,000 848,471.40 800,000 9,696,816.00 3,000 36,363.05 15,000 181,815.30 80,000 969,681.60 920,000(1) 11,151,338.40 3,500 42,423.56 20,000 242,420.40 90,000 1,090,891.80 4,000 48,484.08 25,000 303,025.50 100,000 1,212,102.00 4,500 54,544.59 30,000 363,630.60 200,000 2,424,204.00 5,000 60,605.10 35,000 424,235.70 300,000 3,636,306.00 (1)阁下可申请的香港发售股份数目上限，占最初提呈发售的香港发售股份的50%。 (2)应付金额包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费。若申请成功，经纪佣金将付予交易所参与者（定义见上市规则）或网上白表服务供应商（适用于透过网上白表 服务申请渠道作出的申请），而证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费将分别付予证监会、联交所及会财局。 申请任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且不获受理。 倘香港公开发售的下列预期时间表有任何变动，我们将在香港于本公司网站 https://www.rongtatech.cn/及联交所网站www.hkexnews.hk刊发公告。 香港公开发售开始时间2025年5月30日（星期五） 上午九时正 通过指定网站www.hkeipo.hk根据网上白表服务 完成电子认购申请的截止时间（附注2）2025年6月5日（星期四） 上午十一时三十分 开始办理香港公开发售的申请登记（附注3）2025年6月5日（星期四） 上午十一时四十五分 向香港结算发出电子认购指示的 截止时间（附注4）2025年6月5日（星期四） 中午十二时正 通过网上银行转账或缴费灵转账完成网上白表 申请付款的截止时间2025年6月5日（星期四） 中午十二时正 倘阁下指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）通过FINI发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份，阁下应联络阁下的经纪或托管商以了解发出有关指示的截止时间（可能与上述截止时间不同）。 截止办理香港公开发售的申请登记（附注3）2025年6月5日（星期四） 中午十二时正预期定价日（附注5）2025年6月6日（星期五） (1)在我们的网站https://www.rongtatech.cn（/附注6）及联交所网站www.hkexnews.hk公布： •发售价； •香港公开发售的申请水平； •国际发售的认购踊跃程度；及 •香港发售股份的分配基准2025年6月9日（星期一）或之前 (2)通过本招股章程“如何申请香港发售股份－ B.公布结果”所述的多种渠道，公布香港公开发售的分配结果（连同获接纳申请人的 身份证明文件号码（如适用））2025年6月9日（星期一）起 (3)将于联交所网站www.hkexnews.hk及 本公司网站https://www.rongtatech.cn（/附注6） 刊登载有上述(1)及(2)项 内容的香港公开发售完整公告2025年6月9日（星期一）起 香港公开发售的分配结果（连同获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用））可通过 于www.hkeipo.hk/IPOResult或 www.tricor.com.hk/ipo/result的“配发结果”页面 以“按身份证搜索”功能查阅2025年6月9日（星期一） 下午十一时正起 就全部或部分获接纳申请寄发H股股票或将有关股票存入 中央结算系统（附注7）2025年6月9日（星期一）或之前 就香港公开发售全部或部分不获接纳申请发送 网上白表电子自动退款指示╱寄发 退款支票（附注8、9）2025年6月10日（星期二）或之前 预期H股开始在联交所买卖2025年6月10日（星期二） 上午九时正 香港发售股份申请将于2025年5月30日（星期五）开始，直至2025年6月5日（星期四），较一般市场惯例三天半的时间更长。投资者务请注意，股份预计将于2025年6月10日（星期二）开始在联交所买卖。 附注： (1)除另有说明者外，所有日期及时间均指香港本地日期及时间。 (2)于递交申请截止日期上午十一时三十分后，阁下不得通过指定网站www.hkeipo.hk递交申请。阁下如已于上午十一时三十分之前通过指定网站www.hkeipo.hk递交申请并已自指定网站取得申请参考编号，则可继续办理申请手续（完成缴付申请股款），直至递交申请截止日期中午十二时正截止办理申请登记之时为止。 (3)倘于2025年6月5日（星期四）上午九时正至中午十二时正期间任何时间，香港发出八号或以上热带气旋警告信号、“黑色”暴雨警告信号及╱或极端情况生效，则当日将不会开始或截止办理申请登记。更多详情请参阅“如何申请香港发售股份－E.恶劣