每天导读

指数收市日比(%)5日(%)恒生24,261.48 0.62 0.28 H股10,314.52 0.40 (0.46)红筹4,005.78 1.71 1.48 HSC大型股1,988.68 0.67 0.55 HSC中型股4,645.08 1.18 0.81 AH股溢价118.05 (0.43)0.21 沪深3003,456.05 0.56 (0.96)富时中国A5010,407.13 0.63 (0.25)上证1807,491.94 0.41 (0.68)上证3805,718.76 0.33 (1.79)台北加权9,811.52 (0.37)(0.92)来源：彭博来源：彭博PPI同比2月3月主要新闻总结昨天美股造好，市场关注本周後期美国总统特朗普即将与中国国家主席习近平会晤，与及在业绩期前投资者保持观望。标普500指数涨跌不一，其中非核心消费品指数、金融指数领跌；原材料指数、能源指数领升。昨天欧洲股市上升，矿业及石油股带动大市造好，抵销银行及汽车股下挫，英镑回软则支持英国富时指数跑赢。周一港股下跌，恒指跑赢国指；港股11个行业类别指数表现不一，综合企业领涨，信息科技业领跌。周一内地股市清明假期休市。今天将公布日本3月日经服务业PMI，德国3月Markit服务业PMI终值及美国上周MBA抵押贷款申请指数环比。1欧元区日本2月欧元区2月Markit欧元区制造业采购经理指数4.4%4.5%3.5%14 经济指标日本时间实际值NA56.2 欧元区9.5%市场预期美元兑港元外汇港元兑人民币短观大型制造业指数(0.36)汇率5日(%)7.77080.081个月(%)(0.44)美元兑人民币罗杰斯国际商品指数政府债券●d大中华地区今年首季联贷骤降，因并购交易减少●d中方回应美国贸易行政令，称美方贸易命令应尊重国际规则●d'“去杠杆”推高借贷成本，中国第一季度公司债违约创新高●d日本和中国官员本周会面，以期促成安倍和习近平会谈中国 (10年期)3.29301.2%标普高盛商品指数收益率 (%)来源：彭博 （*均为修正值）汽车销售同比3月建筑开支月环比美国5日(bps)1个月(bps)失业率●d澳大利亚3月份房价创近7年来最大涨幅，悉尼领涨●d韩国3月出口连续第五个月增长，进口创逾五年最快增速●d德国呼吁欧盟向WTO提出申诉，抗议美国钢板征税争●d第四季全球外汇储备中美元占比升高，中止连三季下滑0.022,266.17 0.74 1.32 6.87610.140.8%-1.0%5,898.61 0.07 0.40德国DAX 30纽约期油(美元/桶)51.130.203.27法国CAC 400.30 1.0912,282.34 0.21 1.09(0.29)5,101.13 5日(%)商品期货/指数市价日比(%)欧元兑美元1.2445(1.32)(0.13)0.7569110.790.091.71每天导读沪深300走势图标普500走势图股市短评日经22518,911.13 (0.91)(2.12)道琼斯20,689.24 0.19 (0.06)标普5002,360.16 0.06 0.072017年4月5日13.8%56.2 9.5%13.4% 56.2 9.6%前值12 10 1Q17主要经济数据公布国家纽约期金(美元/t oz)1,253.70(0.10)0.00恒指走势图国指走势图各股市走势图0.992.47纳斯达克0.82 7,321.82 富时1000.54 4.90(2.80)香港 (10年期)1.566001.20(26.90)CRB大宗商品期货价格指数185.59 0.58 0.88490.11389.41澳元兑美元英磅兑美元(0.23)(2.80)美元兑日元1.0681(0.79)0.94美国 (10年期)2.34970(2.68)(12.83)18,00019,00020,00021,00022,00023,00024,00025,00004/1605/1606/1607/1608/1609/1610/1611/1612/1601/1702/1703/177,2008,2009,20010,20011,20004/1605/1606/1607/1608/1609/1610/1611/1612/1601/1702/1703/172,8003,0003,2003,4003,60004/1605/1606/1607/1608/1609/1610/1611/1612/1601/1702/1703/171,8001,9002,0002,1002,2002,3002,4002,50004/1605/1606/1607/1608/1609/1610/1611/1612/1601/1702/1703/17 共同社援引日本外交部报道称，日中两国外交部官员将于周一至周三在日本会晤，以期促成两国领导人7月份的会谈。(彭博)第四季全球外汇储备中美元占比升高，中止连三季下滑澳大利亚3月份房价创近7年来最大涨幅，悉尼领涨澳大利亚3月份房价创下近7年来最大涨幅。根据CoreLogic周一发布的数据，澳大利亚8个州和领地首府3月份平均房价同比上涨12.9%，创2010年5月以来最大涨幅悉尼3月份平均房价同比飙升18.9%，创2002年11月以来最大涨幅；今年第一季度涨幅达5%。(彭博)韩国3月出口连续第五个月增长，进口创逾五年最快增速韩国3月出口增幅高于预期，归功于全球需求增长，而与最大贸易伙伴国中国的关系恶化则继续对经济构成风险。周六公布的政府数据显示，韩国3月出口较上年同期上升13.7%至488.8亿美元，为连续第五个月增长。2月出口为增长20.2%，是五年来最大增幅。(路透)德国周五呼吁欧盟考虑，就美国计划对自五个欧盟成员国进口的钢板征税一事，向WTO提出申诉。特朗普周五签署行政令，旨在识别造成美国大规模贸易逆差的舞弊行为。商务部终裁认定七家外国厂商在美国市场倾销碳钢与合金钢定尺板，准许对其征收3.62-148%不等的关税。(路透)2017年4月5日国际经济要闻德国呼吁欧盟向WTO提出申诉，抗议美国钢板征税争国际货币基金组织(IMF)公布的数据显示，2016年第四季向IMF报告的外汇储备中，美元占比升高，中止连三季下滑的情况，美元储备的绝对水准创纪录高位。在2016年10至12月向IMF报告的外汇储备中，美元储备升至创纪录的5.05万亿美元，占比为近64%。(路透)据彭博获得的条款书，中国新高教香港IPO发行2.862亿股股票，每股发行价区间2.56至3.22港元。中国新高教计划将63%的所募资金用于建设和收购新学校，27%用于改善融资结构和偿还银行贷款，10%用于营运资金。(彭博)知情人士透露，总部设在上海的四季教育计划在美国进行首次公开募股，可能筹资2亿美元左右。以信息未公开为由要求匿名的知情人士称，最早可能今年发售股票。据公司网站，四季教育在上海拥有27个校区/教学点，针对6-18岁的中小学生。(彭博)中国新高教香港IPO拟筹资不超过1.19亿美元四季教育据称拟在美国IPO，或筹资2亿美元今年第一季大中华地区银团贷款额同比骤减46%，降至351亿美元，上年同期为647亿美元，因中国景气持续放缓，且监管限制导致并购活动清淡。由于中国企业债务与GDP之比达到了169%，央行压缩银行系统的流动性，设法为中国经济去杠杆。(路透)彭博汇总的数据显示，2017年迄今七家公司发生九起在岸债券违约事件，去年全年为29起。多数违约企业依赖于重工业和建筑业，反映出中国旧经济模式所面临的挑战。(彭博)日本和中国官员本周会面，以期促成安倍和习近平会谈大中华地区今年首季联贷骤降，因并购交易减少中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。中国商务部一位未具名发言人发表讲话时称，美方的贸易执法措施应按照公认的国际贸易规则办事，两国之间的任何分歧应妥善解决。(路透)中方回应美国贸易行政令，称美方贸易命令应尊重国际规则“去杠杆”推高借贷成本，中国第一季度公司债违约创新高企业要闻兖州煤业称收购联合煤炭进展顺利，澳洲业务可望尽快扭亏大中华经济要闻瑞士信贷因部分客户逃税和洗钱问题，受到多国联合调查兖州煤业周一称，收购力拓子公司联合煤炭交易进展顺利，预期交易完成后有助公司于澳洲的业务尽快达到盈亏平衡。今年初兖煤宣布通过子公司兖煤澳洲以23.5亿或24.5亿美元收购联合煤炭100%股权。(路透)瑞士信贷被卷入逃税和洗钱调查，此前荷兰检方接到一项线报，矛头指向数万个可疑账户，引发了五个国家的突袭行动。荷兰金融犯罪检察部门宣布，从周四开始在荷兰、英国、德国、法国和澳洲境内协同展开搜查。(路透)2 H股H股收盘价收盘价(港元)(港元)939建设银行6.326.08(5.64)13.423.52(33.25)1398工商银行5.115.83(6.37)6.381.07(31.75)1288农业银行3.605.88(4.41)4.491.22(42.04)3988中国银行3.806.32(8.92)5.451.10(40.03)3328交通银行6.075.93(13.59)3.581.77(46.28)3968招商银行20.607.41(4.70)1.741.36(62.64)998中信银行5.185.42(31.54)4.360.57(46.00)6818光大银行3.765.34(18.87)1.460.94(58.23)1988民生银行8.315.60(13.09)15.441.88(59.04)2628中国人寿23.9531.75(16.05)13.241.35(27.07)2318中国平安43.3010.933.7611.121.10(44.94)2601中国太保28.4018.90(8.14)7.051.11(29.03)1336新华保险37.3020.95(21.59)11.281.04(22.99)6030中信证券16.1016.46(11.37)7.681.77(33.48)6837海通证券13.1216.66(20.30)4.721.06(19.50)1776广发证券*16.4013.79(14.89)10.802.172.446886华泰证券15.1415.42(20.12)7.181.10(26.30)6099招商证券11.9211.65(35.02)6.211.05(66.92)3958东方证券7.6111.05(54.03)3.400.69(43.95)6178光大证券11.96#N/A N/A(30.76)12.961.69(56.23)6881银河证券7.2311.79(52.01)43.652.23(19.38)1375中州证券4.1516.24(68.43)9.311.59(34.37)857中石油5.68120.04(35.99)13.761.548.47386中石化6.3214.48(2.35)26.603.284.34338上石化4.387.04(39.30)5.586.25(78.39)1033石化油服1.52-(63.17)4.560.84(64.18)2883中海油田7.44-(47.84)4.400.81(18.36)568山东墨龙*2.14-(73.79)5.300.79(45.22)1088中国神华18.2812.94(16.26)8.711.67(76.14)1898中煤能源4.0028.08(41.94)7.490.71(33.77)1171兖州煤业6.3513.40(50.60)3.881.02-902华能国际5.288.13(34.69)11.541.51(36.27)991大唐发电2.32-(58.26)2.406.50(71.88)1071华电国际3.278.56(42.46)3.252.15(68.