迈向净零碳排之路：2030光储能源转型白皮书

ONTHEROADTONETZERO 迈向净零碳排之路 2030 光储能源转型白皮书 MAY2025 首席分析师的话 三倍挑战下的黄金引擎：锻造2030能源韧性的光储供应链 2023年联合国气候变化大会（COP28）上，近200个缔约方共同承诺将在2030年前实现 全球再生能源装置容量「三倍增长」的目标，亦即从2022年全球超过3.4TW的基础上扩增至11TW左右。这项全球性的集体挑战，是条控制全球升温不超过1.5°C的必经之路。 按目前政策趋势与实际行动，InfoLink预估2030年可再生能源装置容量将接近10.5TW，其中光伏与储能的角色尤其关键。2030年光伏累计装置容量预估约为6.3-6.75TWdc，而2030风电安装量约为2.1TW，光伏与风电分别占到总再生能源60%与20%的份额。储能系统则是这场转型能否稳健落地的稳压器与加速器，从调节波动、保障电网稳定，到强化能源自足能力，储能的重要性正在快速上升。 换言之，唯有光伏与储能双轮驱动，才能实现可再生能源的「量」与「质」同步扩张。 光、储作为驱动三倍成长的黄金引擎，安装需求持续增长，但也意味着，若各国的政策动荡过大、或缺乏对风电、水电与其他技术的同步推进，2030再生能源总体规模恐「接近但未达标」。在这样的挑战格局中，除了各国需强化与稳固实施政策、改善电网基础设施并解除市场障碍，光伏与储能的供应链能否实现可持续的稳定扩张，将成为全球能源转型进程的核心考验。 《迈向净零碳排之路：2030光储能源转型白皮书》，是为回应这场历史挑战而诞生的坐标。我们从光伏与储能供应链出发，记录并探讨光伏与储能在全球转型目标下所扮演的战略角色，分析在产能竞赛、地缘重组压力下的调整与机会。 我们相信，能源转型的核心不仅是装置容量的数量堆叠，而是由一条条稳定、高效且可持续的供应链所支撑的韧性架构。 链结越强，成长越稳。 未来五年，将是所有走在改变之路上的勇者共同打造韧性架构的黄金时期。 林嫣容 董事长暨首席分析師 关于InfoLinkConsulting InfoLinkConsulting是全球领先的新能源产业专业研究顾问公司。 自2017年成立以来，我们以科学化、系统化的方法论，结合深入的 产业调研经验与每年超过1,000次的客户交流，持续为产业提供高质量的市场研究、数据分析、趋势洞察与净零转型支援。 InfoLink深耕光伏、储能等新能源领域，专注于透过大量实证数据与跨领域研究，洞察产业发展脉动，协助企业掌握关键趋势、优化资源配置。 未来，InfoLink将持续拓展至更多新能源领域，致力于成为涵盖全产业链的专业调研单位，为全球能源转型与产业升级提供更全面且前瞻的研究支援。 我们与国际领先企业及新兴市场创新者紧密合作，坚持独立、客观的立场，持续交付具深度、实用性与战略价値的研究成果，成为企业在应对剧烈市场变动时，制定关键策略不可或缺的知识伙伴。 service@infolink-group.com 新能源服务及解决方案 市场报告 光伏新兴市场专题报告 NEW 光伏辅料供需分析报告 NEW 全球光伏市场供需数据库创新技术调研 供应链成本调研单月光伏市场快讯 产业链价格预测月报告行业链开工率统计调研 储能储能全球锂电池供应链数据库新兴市场锂电池储能需求项目库 NEW 储能产业链成本与价格预测月报告 NEW 客制化解决方案 前瞻技术投入分析 海外设厂评估及海外市场锚定产业竞合战略建议 面对新能源产业瞬息万变的挑战，企业需要快速掌握市场动态与关键趋势。 InfoLinkConsulting凭藉专业的市场研究能力，提供依据企业专案需求量身订制的客制化研究报告服务，协助企业精准决策、布局未来。 我们结合国际局势分析、产业动态追踪、在地市场调研、量化推估模型，从多角度深入剖析议题。 透过整合外部环境变化、产业竞合态势与市场供需结构，并搭配假设建立与情境推演，InfoLink为企业提供系统化且具前瞻性的分析成果。 每份客制化报告，均依企业特定需求订制，并同步考量企业自身的产业定位、资源条件与集团综效，确保交付的研究成果具备高度针对性、实用性与战略参考价値。 目录 00 首席分析师的话 关于InfoLinkConsultingInfoLink服务及解决方案 IIIIII 序01 01 光伏02 1.1需求05 1.2供应链23 1.3LCOE45 储能 50 2.1 需求 52 2.2 供应链 61 2.3 技术 72 2.4 LCOS 76 02 总结 行業常見名词縮寫图目录 表目录 83 90 91 92 SUM 序 PREFACE PREFACE序 从承诺到行动：三倍挑战下的全球航向 供应链，是再生能源三倍成长的脉搏。链结全球，才能驱动未来。 自2015年《巴黎协议》签订以来，全球朝向净零碳排的努力已历经十年。COP28作为全球首次气候目标中期检视，淸楚揭示了当前能源转型的进展与挑战。当世界推开2025年的大门，全球能源版图正迎来深层重塑。极端气候的频发、碳中和承诺的压力、以及技术的持续创新，推动着可再生能源走向主流。 在这场大规模能源转型中，光伏与储能无疑成为最为关键的两大支柱。 截至2024年底，全球光伏累积安装量突破2.1TW，全球储能装置容量亦达到2024年的四倍左右，接近180GWh。而光伏与储能为了支撑这场转型所需的庞大规模，不仅技术与成本持续突破、供应链也实现了倍速扩张，引发了2025年的产业动荡。 再生能源转型的眞正主场，不在安装地，不在发电侧，而在全球每一条链结之中。 各国政策的快速变化、原材料价格的波动、制造产能地域集中与重塑、绿色低碳要求的提升——每一项变化，都正考验光伏与储能供应链的可扩展性与韧性。从硅料、硅片、电池、组件，到逆变器、系统整合；从关键矿物资源、锂电池供应、系统设计到集成，全球光储供应链的稳定性、灵活性与永续性，将决定未来五年三倍挑战、能源转型的成败。 在《迈向净零碳排之路：2030光储能源转型白皮书》中，InfoLinkConsulting站在2025年的转折点，总结了2024年的发展态势，提出更淸晰的全球航向观察： •全球主要市场的政策引导与需求增长 •关键材料与产能的竞速战与地缘布局趋势 •技术演进对供应链格局的支撑 未来五年，光、储供应链不只是能源转型的后勤支持，而是战略主角。InfoLink寄望此白皮书能作为坐标，也作为号角。 在2025-2030这六年黄金期，携手并肩，直面挑战前行。 唯有如此，才能眞正开启一个以再生能源为主轴、可持续发展的未来。 01 01光伏 CH1光伏章节重点 需求 2024年全球光伏组件需求超过580GWdc，同比2023年的464GWdc增长26%，累计突破2,000GWdc，成为推动可再生能源发展与实现净零碳排目标的核心力量。当前预估，2030年全球组件需求有望达到近900GWdc，累计组件需求将突破6.4TWdc，甚至上看6.7TWdc以上。 中国仍是光伏安装的领头火车，2024年组件需求为320GWdc，同比2023年的230GWdc增长近40%，2024年止累计达950GWdc，2030年组件年度需求有望突破370GWdc。 欧洲（包含欧盟成员国与非欧盟成员国）2024年组件需求为80GWdc，同比2023年增长3%，2024年止累计突破400GWdc，2030年组件年度需求有望突破130GWdc。 美国2024年组件需求为42GWdc，同比2023年下降10%，2024年止累计达230GWdc，2030年组件年度需求有望来到80GWdc。印度2024年组件需求为30GWdc，同比2023年增长67%，截至2024年底累计突破100GWdc，2030年组件年度需求有望达到近90GWdc。 新兴市场：中东市场2024年组件需求为34GWdc，2030年组件年度需求有望突破70GWdc；拉丁美洲市场2024年组件需求为28GWdc，2030年组件年度需求有望达到近55GWdc；东南亚市场2024年组件需求为9GWdc，2030年组件年度需求有望达到近 25GWdc。 供应链 2023年上游产能大量释放下，供应链供应过剩愈加明显，各环节于2024年二季度皆超 越1TW。随着供过于求的问题陆续出现，上游产能增长已放缓且停滞，下游产能的老旧 产线亦于2024年底开始陆续退出。 2024-2025年间，越来越多的企业选择182*210mm，也基本宣告多年矩形尺寸之争的结束。长期来看，182*210未来将成为市场主流，且预计短期内硅片尺寸并不会再有太大变化。 截至2024年底，TOPCon电池产能达到约1,130GW，基于技术上汰换，其中约10%来自于PERC改造升级。预计TOPCon技术将于2025年超越80%的市占比。 截至2024年底，全球组件环节产能来到1,350GW左右，相比2023年的1,170GW增加约15%。在单双玻组件占比方面，随着PERC组件持续退场以及当前玻璃价格下跌，N型双玻组件相对单玻组件成本端已无劣势，预计2025年双玻组件占比将进一步成长至 85%上下。 LCOE 由于光伏组件占据项目成本占比较高，约在三成左右，依各地区的市场价格不同，光伏组件的价格波动将显著影响度电成本变化。 中国：2024年中国光伏集中式项目的LCOE约为USD19.72-33.42/MWh（RMB144-244/MWh）。2025年光伏组件技术上多数已转换为TOPCon，且价格处于低位，光伏LCOE也将随着组件成本下降以及发电效率提升下降至约USD18.36-30.27/MWh（RMB134-221/MWh）。 美国：由于美国水电、人工等生产成本较高，美国市场因贸易壁垒多以进口东南亚产品为主，2024年美国终端需求不畅，市场组件价格进一步下降，均价约为USD0.31/W，假设项目获得IRA法案补贴，2024年美国LCOE约为USD41.21-89.00/MWh。但由于特朗普政府关稅与再生能源政策未明朗，在政策风险可能导致光伏成本剧烈变化下，当前难以对2025年起的长期LCOE做出准确预测。 欧洲（欧盟+英国）：欧洲主要进口中国组件，因供应链价格持续下滑，欧洲市场组件成本也因此下降，2024年LCOE约为USD19.27-45.45/MWh（EUR21.2-50/MWh），2025 年欧洲光伏项目仍以使用中国组件为主，当地项目成本也将持续响应中国供应链价格，2025年LCOE预计下降至USD17.91-43.00/MWh（EUR19.7-47.3/MWh）。 CH1光伏 1 .1光伏需求 1,0008,000 8006,400 新增组件需求 累计组件需求 6004,800 4003,200 2001,600 00 20212022202320242025E2026F2027F2028F2029F2030F 新增组件需求乐观组件需求累计组件需求 图1.1-1.全球光伏组件需求1,单位:GWdc 20242025 欧洲,14% 美国,7% 580 GW 中東,6% 中国,55% 印度,5% 拉丁美洲,5% 东南亚,1% 其他,7% 欧洲,15% 中国,49% 560-650 GW 美国,7% 中東,7% 印度,7% 拉丁美洲,5% 东南亚,2% 其他,8% 图1.1-2.全球光伏组件需求占比 1InfoLink2024年度光储白皮书之光伏需求主要以直流侧光伏组件需求（GWdc）为测算方式：涵盖等待并网、安装中、离网项目、已签订单但仍在路途仓库等流通尚未发送至终端客户（非经销商），并扣除经销商库存与特殊囤货（无主订单 （主要为厂家预判市场而进行的提前发货）、以及本地制造存货）。同时，视情况以交流侧（GWac）进行辅助分析。 2023年全球光伏组件需求大增60%以上影响，加上2024年多数国家面临经济表现疲