中策橡胶：中策橡胶首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告

中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“中策橡胶”或“发行人”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并获中国证监会注册（证监许可〔2025〕355号文）。招股说明书提示性公告已在上海证券交易所网站及指定网站披露。

本次发行基本情况

• 股票种类：人民币普通股（A股）
• 每股面值：人民币1.00元
• 发行股数：8,744.8560万股（占发行后总股本10%）
• 发行价格：人民币46.50元/股
• 发行方式：网下询价配售与网上定价发行相结合
• 发行对象：符合条件的询价对象及上海市场合格投资者
• 承销方式：余额包销
• 募集资金总额：406,635.80万元

关键财务数据

• 发行前每股收益：4.22元/股（扣非前后孰低）
• 发行后每股收益：3.80元/股（扣非前后孰低）
• 发行市盈率：12.24倍
• 发行市净率：1.90倍
• 发行前每股净资产：22.21元/股
• 发行后每股净资产：24.48元/股

发行费用

• 保荐及承销费用：194.34万元（含8,270.00万元承销费）
• 审计及验资费用：2,971.72万元
• 律师费用：1,384.91万元
• 信息披露费用：363.21万元
• 发行手续费及其他费用：183.56万元（含印花税）

发行人和保荐人

• 发行人：中策橡胶集团股份有限公司
• 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

公告日期：2025年5月29日