低GWP制冷剂替代在冷库建设中应用前景分析报告

版权所有®1986熊猫标识WWF - 世界自然基金会©“WWF”是世界自然基金会的注册商标WWF北京代表处地址：北京市东城区花园东巷城市空间1921文化 产业园3号楼5层更多信息，请访问http://wwfchina.org 我们致力于遏止地球自然环境的恶化，创造人类与自然和谐相处的美好未来together possiblepanda.org 序言1.冷链物流行业发展概况3.制冷剂行业发展概况4.低GWP制冷剂替代在冷库行业的应用分析2.冷库行业发展概况2.1 全球冷库行业发展2.1.1 全球冷库行业发展历程2.1.2 全球冷库行业市场规模分析2.1.3 全球冷库行业发展趋势1.1 全球冷链物流行业发展1.1.1 全球冷链市场规模现状分析1.1.2 全球冷链物流行业发展趋势4.1 冷库行业常见制冷剂应用分析4.2 低GWP制冷剂在国内冷库应用问卷调研分析4.2.1调研目的及内容4.2.2 调研数据结果分析4.2.3低GWP制冷剂替代发展存在问题4.2.4低GWP制冷剂替代在冷库未来发展思路及建议3.1全球制冷剂行业发展3.1.1全球制冷剂行业发展历程3.1.2全球制冷剂行业市场规模分析3.1.3全球制冷剂行业发展趋势5.低GWP制冷剂替代在未来冷库中的展望6.存量冷库制冷剂替换企业实践案例 010216260811111114-------------------------------------------------------------040405--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------272828284748----------------------------------------------------------------------222223245051 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.2 国内冷链物流行业发展1.2.1 市场发展规模现状分析1.2.2 国内冷链物流发展趋势2.2 国内冷库行业发展2.2.1 国内冷库行业发展历程2.2.2 国内冷库行业市场规模2.2.3 国内冷库行业发展趋势3.2国内制冷剂行业发展3.1.1国内制冷剂行业发展历程3.1.2国内制冷剂行业市场规模分析3.1.3国内制冷剂行业发展趋势 09090910030303--------17171920 世界自然基金会世界自然基金会(World Wide Fund for Nature)是在全球享有盛誉的、最大的独立性非政府环境保护组织之一。世界自然基金会在全世界超过100个国家和地区设有办公室，拥有6000多名全职员工，以及超过500万名志愿者。世界自然基金会的使命是遏止地球自然环境的恶化，通过保护世界生物多样性、确保可再生自然资源的可持续利用、推动降低污染和减少浪费性消费的行动，创造人类与自然和谐相处的美好未来。中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会（Cold Chain Logistics Committee of CFLP，简称“中物联冷链委”）成立于2010年，由国资委批准，国家发改委、商务部、交通运输部、农业农村部支持，并在民政部注册的唯一国家级冷链社会组织，与冷标委合署办公，是ISO冷链标准组织中国代表，全球冷链联盟成员单位。在中国物流与采购联合会指导下开展冷链物流服务领域的政策研究、标准制修订、星级评估、教育培训、数据统计、行业研究、产业合作交流等工作，牵头多项政策工作并制定国际标准、国家标准、行业标准、团体标准近30项，现有冷链产业链上下游会员单位1200余家。课题组成员主负责人员：于 鑫 秦玉鸣课题组人员：王虹月 刘 飞 闫淑琴陈玉勇 乔继杰王 松版权声明本报告版权仅为世界自然基金会(瑞士)北京代表处与中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会所有。未经我方书面许可，任何机构或个人不得翻版、复制发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本机构版权。如征得本机构同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用,并注明出处，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。 序言生态环境是人类进行生产生活的空间载体和要素保障，全世界人类同属一个命运共同体，随着全球气候变暖引起的极端气候变化日益凸显，减少温室气体排放、降低温室效应已成为全球亟待解决的重要科学问题，探索绿色低碳的生活和生产方式已是全人类需要共同承担的时代责任。各国加快制度创新和技术革新步伐，推动经济、能源和产业结构的绿色低碳可持续转型升级，以期实现世界的绿色低碳可持续发展。作为负责任的发展中大国，中国将积极应对气候变化作为实现自身可持续发展的内在要求，积极应对全球气候变化，立足国内、胸怀世界，展现大国担当，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，以中国智慧和中国方案推动经济社会绿色低碳转型发展，为全球气候治理贡献智慧与力量。我国各级政府、各部委相继出台多项政策，支持、引导、鼓励、规范各行业向绿色低碳转型。各行各业的低碳绿色的发展，需要整个行业产业上下游凝聚共识，全员参与，积极应对。当下，随着冷链物流市场的不断扩大和技术的持续创新，其需求的增长将进一步推动冷库容量的持续扩大，尤其在新兴市场和消费升级的驱动下，冷库建设将迎来更多机遇和更广阔的发展空间。在基加利修正案履约要求，以及“双碳”政策的大力推动下，冷库行业将更加注重环保和可持续发展。未来冷库绿色低碳发展过程中，冷库制冷作为中间的重要环节，为低GWP制冷剂提供了广阔的市场空间。随着全球环境监管相关法律法规的收紧，排放要求更严格，制冷剂在冷库行业的应用将迎来了新一轮制冷剂替代浪潮，低GWP新型环保制冷剂在未来低碳冷库应用必将推动冷库行业发展升级唤新貌，催生新兴业态，贡献强劲力量。 冷链物流行业发展概况01 1.2.1 市场发展规模现状分析1.2 国内冷链物流行业发展近年来，随着我国城乡居民收入水平不断提高,加之电商市场的快速崛起,我国冷链物流行业市场规模快速增长，行业发展质量也得到了不断提升。冷链物流作为基础性、战略性、先导性产业，已深入融合到我国现代农业、食品工业、医药行业等产业高质量发展过程中，是延伸产业链、打造供应链、提升价值链的重要支撑。当前，冷链物流市场蓬勃发展呈现出新特征，在物流供给规模增大和需求多样化的带动下，不同品类、不同来源产品的冷链物流发展细分加快，差异化服务增多。我国冷链物流市场规模快速增长，国家骨干冷链物流基地、产地销地冷链设施建设稳步推进，冷链装备水平显著提升。2021年国务院办公厅发布《“十四五”冷链物流发展规划》中提到2020年，冷链物流市场规模超过3800亿元，冷库库容近1.8亿立方米，冷藏车保有量约28.7万辆，分别是“十二五”期末的2.4倍、2倍和2.6倍左右。2023年，我国冷链物流市场整体处于承压前行、需求逐步企稳回升的震荡发展局面。冷链物流需求总量约3.5亿吨，同比增长6.1%，2019—2023年我国食品冷链物流需求总量及增速如图2所示。全球一体化背景下，全球绿色产业加速发展，多国加快制度创新和技术革新步伐，推动经济、能源和产业结构的转型升级，对可持续发展和环境保护的重视不断增强，冷链物流行业向绿色低碳环保可持续的方向发展是未来整个大生态环境背景下的必然趋势。图 2 2019—2023年我国食品冷链物流需求总量及增速 1.1全球冷链物流行业发展1.1.1 全球冷链市场规模现状分析1.1.2 全球冷链物流行业发展趋势从国际看，2020年，全球冷链物流市场价值近2484亿美元，预计到2028年将超过4100亿美元。据Cold Link、The Insight Partners等国外机构研究报告显示,相较于北美、西欧等逐渐发展成熟的地区,亚太地区将为未来5~10年全球冷链市场规模持续扩大提供最强劲的驱动力,其中,中国是这一地区增长最重要的贡献者,依靠快速崛起的冷链需求及相关基础设施发展成长为举足轻重的新兴市场,并迅速地从生产导向型经济体大步迈向消费导向型经济体。在世界冷链物流的发展过程中，美国、日本、德国、加拿大等国处于世界领先地位，这些国家根据本国农业的特点和需求开展着各自相应农产品冷链物流体系建设，同时在医药冷链物流上也掌握着先进的技术。从全球范围冷链物流发展来看，目前美国、日本、欧洲等发达国家冷链物流发展处于世界领先地位，冷链物流体系建设较为完善并且在冷链物流技术应用方面也较为先进。从2023年，随着全球疫情大流行的消弭，全球食品贸易体量稳步回升，全球食品供应链韧性日益增强，随之带来的全球冷链市场需求不断反弹，全球冷链产业正在重回正轨。与此同时，国际经贸正在从单边主义回到多边合作，一带一路、RCEP协定等为全球冷链物流发展提供了巨大平台和空间，传统冷链物流在新消费场景下向新秩序生态体系构建转变。图 1 2020-2028年全球冷链物流行业市场规模及预测（单位：十亿美元）数据来源:Statista.com 1.2.2.1新消费对冷链物流转型升级提出迫切需求2022年，疫情防控成效显著，防控限制政策的逐渐解除，经济复苏增加了冷链物流活力。随着人们收入水平的持续提高，对生活质量追求提高和健康理念的增强，人们对食品质量与安全也有了更高的追求——逐渐从“吃得饱”转向“吃得安全且营养健康，这就对冷链物流行业提供了新的机遇和挑战，从消费多样化侧面倒逼冷链物流行业高质量发展。近年来，我国冷链物流整体产业呈现指数级增长趋势。但我国冷链物流建设与发达国家相比仍有较大差距。当前冷链物流行业仍存在轻运营、精细化和数智化不足等诸多问题和短板，使得冷链物流成了制约食品和连锁企业快速发展下沉市场的瓶颈，以数智化加快构建创新融合的产业体系以进一步协同发展成为迫切需求。新消费趋势下对冷链物流提出了更高更多要求，将带来冷链物流体系新的变革和重塑，优秀的冷链物流有助于构建更高的竞争壁垒，意味着更高的性价比，更短的配送时间提供更好品质的产品。1.2.2.2 政策支持营造良好发展环境随着冷链市场需求不断增加冷链物流的价值和地位也愈发凸显，国家及地方政府对冷链物流行业保持高度的重视，不断出台相关政策来进一步助推冷链物流行业的发展。自2010年以来，政府每年都有印发促进冷链物流及供应链发展的支持政策，据不完全统计，2022年国家层面出台冷链相关政策，规划超过52项，其中国务院出台超过11项，从政策的高频性、持续性，多部门多维度共同指导部署，反映出国家政府对冷链物流行业的高度重视，直接推动冷链物流行业高质量发展，同时也为冷链提质增效营造了良好的营商环境。1.2.2.3双碳目标推动冷链物流绿色低碳发展可持续发展是全球性的价值共识，中国正以生态外交、美丽中国建设等战略拓宽国