保健食品&功能食品市场研究报告

保健食品&功能食品市场研究报告 SPEAKER：魔镜分析师团队 DATE：2024年11月 01保健食品线上市场概况 Contents 02细分功效市场情况 Contents目录 ①免疫增强 ②体重管理 ③口服美容 ④睡眠/助眠 03药食同源市场分析 Part1保健食品线上市场概况 保健食品线上市场情况 •2023年8月至2024年7月线上保健品市场销售额达919.6亿元，同比微增0.9%，其中取得蓝帽子资质的保健品销售额在175亿元左右，同比增长可观， 达39.3%。从促销月份来看，2023年11月保健品市场销售额达113.2亿元，同比增长9.3%，2024年618大促期间销售额相对去年同期有所降温。 •从不同平台来看，天猫平台销售额占比最多，MAT2023和MAT2024销售额占比在56%左右。 2022.08-2024.07保健食品的市场销售情况MAT2024（外圈）与MAT2023（内圈）保健食品 的销售额占比 120 100 销80 售额 60 40 20 0 蓝帽子保健食品销售额（亿元） 其他功能食品销售额（亿元） 蓝帽子保健食品销售量（万件） 其他功能食品销售量（万件） 4500 淘宝 23.5% 京东 20.0% 淘宝 24.7% 京东 19.2% 天猫 56.1% 天猫 56.5% 4000 3500 3000销 量 2500售 2000 1500 1000 500 0 数据来源：魔镜洞察 蓝帽子保健食品：二级类目为蓝帽子保健食品或产品属性中含有国食健、卫食健字、卫食进、食健备字样的商品。 其他功能食品：保健食品中除去蓝帽子保健食品、特医食品、NMN。 产品剂型&人群分析 •从产品剂型上来看，片剂和胶囊相关商品销售额占比较大，MAT2024销售额约为263.4亿元和255.7亿元；主要为减肥瘦身胶囊，以及补充氨基酸、 钙、维生素等成分的片剂、胶囊类商品。软糖和茶饮商品同比增速分别为72.1%和60.3%，软糖剂型商品主要为叶黄素、维生素和褪黑素类保健食品。 •从适用人群来看，通用人群相关商品销售额在保健食品市场占比最多，老年市场增长较快。 保健食品的商家标注剂型市场销售情况2022.07-2024.06保健食品的不同人群市场销售情况 300 250 200 销 销售额同比增长 80% 60% 40% 20%同 300 250 200 销 / 额 售150 亿元 100 50 比 0%增长 -20% -40% 售150 / 额 亿 元100 50 0 片胶粉 剂囊剂 口茶冲颗丸软固饮服剂粒剂糖体料 液饮 压滴其 片剂他 糖 -60% 0 22Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q2 料果通用儿童老年孕产妇 数据来源：魔镜洞察 产品剂型：为商家在商品属性中标注出的剂型，部分未标明产品剂型的商品，不在分析范围内。 适用人群：根据商品所在类目和标题关键字分为“通用”、“儿童”、“老年”、“孕产妇”四类人群。 品牌分析 •在蓝帽子Top10品牌方面，汤臣倍健品牌处于绝对领先的位置，MAT2024销售额约为23.3亿元，同比增速约为27.3%，销售额占比约13.4%。热卖 商品为乳清蛋白蛋白粉相关商品。哈药和钙尔奇品牌分别排名第二、三位。 •在其他功能性食品Top10品牌中，除汤臣倍健和万益蓝为国产品牌之外，其余品牌均为海外品牌；Swisse处于绝对领先的地位，MAT2024销售额达到49.6亿元。 7.3 6.8 6.5 5.8 4.4 3.9 3.6 3.2 3.1 11.9 11.2 10.0 8.9 8.0 6.6 5.7 5.2 4.8 MAT2024蓝帽子保健食品TOP10品牌销售额（亿元）MAT2024其他功能食品TOP10品牌销售额（亿元） 汤臣倍健 哈药钙尔奇善存江中康麦斯同仁堂健力多仁和养生堂 23.3 swisse健安喜汤臣倍健 益节澳佳宝万益蓝诺特兰德 LIFESPACE 金凯撒奈氏力斯 49.6 数据来源：魔镜洞察 产品分析 •从Top10产品来看，主要以鱼油、维矿以及益生菌等商品为主，Top1商品为金凯撒MEAQUOR1000鱼油商品，MAT2024销售额为2.0亿元，主打 高浓度成分，呵护心血管功效；江中牌护肝片增速较快，MAT2024销售额约为7740.0万元，同比增长542.3%。 •此外，还包括全日营养包等产品形态，健安喜的每日营养包商品，MAT2024销售额约为2.0亿元，主打按照年龄段搭配，精准定制营养补给。 MAT2024保健食品Top10热卖商品情况 序号 商品名称 MAT2024销售额 （亿元） MAT2024销量 （万件） 商品价格（元） 销售额同比 商品特点 1 金凯撒MEAQUOR1000鱼油 2 73 273.2 2.211 呵护心血管，95%高纯度，权威临床级实 证。 2 GNC/健安喜每日营养包 2 65.6 307.5 4.917 精准定制，专业搭配，精准营养补给。 3 Swisse深海鱼油软胶囊 1.8 55 331.3 1.327 DHA+EPA同补，眼脑双护，清畅血管。 4 哈药牌钙铁锌口服液 1.5 69.1 212.9 0.003 液体好吸收；钙铁锌同补；0添加。 5 汤臣倍健老年蛋白质粉 1.3 35 361.3 0.052 增强免疫；动植物双蛋白；原料优，配比 佳。 6 纽曼思DHA藻油 1.2 25.5 463.1 2.469 进口DHA藻油，每粒含DHA100mg， FDA认证。 7 仁和益生菌粉 0.9 138.1 160.5 -0.232 关爱肠道健康；25种专利菌株；40种活性 菌株。 8 汤臣倍健液体钙片胶囊 0.87 53.8 160.8 0.13 小分子，易吸收；三重营养，协力补钙 9 江中牌护肝片 0.77 25.4 304.8 5.423 植物萃取，护肝养肝 10 善存小紫瓶女士维生素复合片 0.75 36.6 205.8 1.189 女性定制营养，补充22种维生素矿物质 数据来源：魔镜洞察 Part2细分市场情况 Part2-1提高免疫力市场 提高免疫力|线上市场情况 •MAT2024线上市场销售额达53.3亿元，同比上升11.9%；从促销月份来看，2023年11月销售额达6.5亿元，同比增速为46.1%，2024年618大促期 间，销售额相对去年同期增长了10%以上。 •从不同平台来看，天猫平台销售额占比最多，MAT2023和MAT2024销售额占比分别为44.0%和47.3%，热卖商品为汤臣倍健品牌的蛋白粉相关商品； 淘宝平台MAT2024销售额占比为12.7%；京东平台MAT2024销售额为40.0%。 2022.08-2024.07增强免疫力功能商品的市场销售情况 销售额（亿元） 销售量（万件） 7 6 5 销 350 300 250 MAT2024（外圈）与MAT2023（内圈）提高免疫力功能商品的销售额占比 京东 40.0% 京东 4 额 售200销 售量 3150 2100 150 淘宝 12.7% 淘宝 13.4% 42.6% 天猫 44.0% 00天猫 47.3% 数据来源：魔镜洞察 提高免疫力：二级类目为增强免疫或三级类目为海外免疫力营养补充剂、增强免疫、其他增强免疫，或标题中含有“免疫力”字样的商品。 提高免疫力|产品剂型&人群分析 •从产品剂型上来看，粉剂和片剂类商品的销售额占比较大，MAT2024销售额分别为24.6和9.8亿元，同比增速分别为17.7%和2.9%；片剂产品主要 为Swisse复合维生素片相关商品。液体相关商品同比增长较快，MAT2024同比增长超过143倍，热卖商品为江中初元复合肽营养液相关商品。 •从适用人群来看，通用人群相关商品销售额在提高免疫市场占比最多，其次为老年市场。孕产妇市场份额相对较小，销售额占比不到1%。 MAT2024提高免疫力功能商品的商家标注剂型市场销售情况2022.07-2024.06提高免疫力功能商品的不同人群市场销售情况 30 25 20 销售 / 额15 销售额销售额同比增长 16 6000%14 5000%12 4000%10 8 同 3000%销 比 售 / 额 亿 元10 5 0 粉片胶 剂剂囊 口冲颗口服剂粒服液散 剂 软固丸软胶体剂糖囊饮 料 压凝其 片胶他 糖糖 果果 2000%增 长 1000% 0% -1000% 亿6 元 4 2 0 2022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q2 通用儿童老年孕产妇 数据来源：魔镜洞察 产品剂型：为商家在商品属性中标注出的剂型，部分未标明产品剂型的商品，不在分析范围内。 适用人群：根据商品所在类目和标题关键字分为“通用”、“儿童”、“老年”、“孕产妇”四类人群。 提高免疫力|品牌分析 •在Top品牌方面，汤臣倍健和SwisseMAT2024销售额分别为11.4亿元和4.8亿元，处于领先地位，热卖商品为蛋白粉类相关商品；Top5品牌中，国 产品牌同仁堂和康恩贝热卖商品均为蛋白粉相关商品。Top品牌中国产品牌与海外品牌各占一半。 •汤臣倍健和Swisse销售额占比较高逐渐增且变化较为稳定；其中汤臣倍健品牌的销售额占比维持在19%-30%之间，Swisse各季度销售额占比均在 5%以上。京东京造品牌销售额占比逐渐上升。Top10品牌销售额占比基本稳定在40%以上。 4.8 2.0 0.7 0.7 0.7 MAT2024提高免疫力功能商品TOP10品牌销售额（亿元）2022.07-2024.06提高免疫力功能商品Top10品牌的销售额占比 安利 1.6 40%30% 康恩贝 1.1 养生堂 0.9 20% 健美生 0.8 10% 汤臣倍健Swisse同仁堂 11.4 60% 50% 康宝莱京东京造内廷上用 0% 2022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q2 汤臣倍健Swisse同仁堂安利康恩贝养生堂健美生康宝莱京东京造内廷上用 数据来源：魔镜洞察 提高免疫力|产品分析 •提高免疫力市场以蛋白粉和多维补充剂两类相关商品为主。Top1商品为汤臣倍健蛋白粉，以优质原料和科学配比为主要卖点，MAT2024销售额超 1.2亿元；Top2、Top3商品均为swisse品牌产品，分别为蛋白粉和复合维生素片，MAT2024销售额分别为5184.7万元、4901.3万元。 MAT2024提高免疫力功能Top5热卖商品情况 序号 商品名称 MAT2024销售额 （万元） MAT2024销量 （万件） 商品价格（元） 销售额同比 商品特点 1 汤臣倍健蛋白粉增强免疫力中老年 12632.7 35.0 361.3 5.2% 增强免疫；优质动植物双蛋白；原料优，配比佳。 2 斯维诗乳清蛋白粉中老年成人营养 5184.7 9.8 527.8 41.2% 甄选优质原料，高吸收，补充多种氨基酸和蛋白质。 3 斯维诗男士复合维生素片 4901.3 11.7 419.7 new 提振精力，呵护男性健康，增强免疫力。 4 健安喜男士每日营养包综合维生素 2149.5 4.7 457.4 new 补充多种维矿物质，养肝提神，增强活力。 5 维特健灵盈活云芝胶囊术后营养 1943.9 0.7 2789 2420.7% 野生云芝低温萃取，强化免疫系统。 数据来源：魔镜洞察 Part2-2体重管理市场 体重管理|线上市场情况 •MAT2024线上市场销售额达33.0亿元，同比上升59.0%；从促销月份来看，2023年11月销售额达2.3亿元，2024年618大促期间销售额同比增长约 87.3%。 •从平台来看，三个平台销售额均增长，但销售额占比有所变化。天猫平台销售额占比相对较多，MAT2023和MAT2024销售额占比分别为67.7%和 70.4%，