保健食品线上市场概况
- 市场规模与增长：2023年8月至2024年7月线上保健品市场销售额达919.6亿元，同比微增0.9%；蓝帽子资质保健品销售额约175亿元，同比增长39.3%。2023年11月销售额达113.2亿元，同比增长9.3%；2024年618大促销售额相对降温。
- 平台分布：天猫平台销售额占比最高，约56%。
- 产品剂型：片剂和胶囊销售额占比较大，分别为263.4亿元和255.7亿元；软糖和茶饮同比增速分别为72.1%和60.3%。
- 人群分布：通用人群相关商品销售额占比最多，老年市场增长较快。
- 品牌分析：汤臣倍健品牌处于绝对领先地位，销售额约23.3亿元，占比13.4%；哈药和钙尔奇分别排名第二、三位。Swisse在功能性食品Top10品牌中处于领先地位，销售额达49.6亿元。
- 产品分析：鱼油、维矿、益生菌等商品为主，金凯撒MEAQUOR1000鱼油销售额最高，达2.0亿元；江中牌护肝片增速较快，销售额达7740.0万元。
细分功效市场情况
提高免疫力市场
- 市场规模：MAT2024线上销售额达53.3亿元，同比增长11.9%；2023年11月销售额达6.5亿元，同比增长46.1%；2024年618大促销售额同比增长10%以上。
- 平台分布：天猫平台销售额占比最高，约47.3%。
- 产品剂型：粉剂和片剂销售额占比较大，分别为24.6亿元和9.8亿元；液体相关商品同比增长超过143倍。
- 人群分布：通用人群相关商品销售额占比最多，其次为老年市场。
- 品牌分析：汤臣倍健和Swisse处于领先地位，销售额分别为11.4亿元和4.8亿元；同仁堂和康恩贝热卖商品均为蛋白粉。
- 产品分析：蛋白粉和多维补充剂为主，汤臣倍健蛋白粉销售额超1.2亿元。
体重管理市场
- 市场规模：MAT2024线上销售额达33.0亿元，同比增长59.0%；2023年11月销售额达2.3亿元，2024年618大促销售额同比增长约87.3%。
- 平台分布：天猫平台销售额占比最高，约70.4%。
- 产品剂型：胶囊商品销售额占比最大，达20.0亿元；口服液同比增长超4倍。
- 人群分布：通用人群商品销售额占据基本全部市场。
- 品牌分析：爱仁康和碧生源处于领先地位，销售额分别为1.6亿元和9784.6万元。
- 产品分析：瘦身燃脂排油胶囊为主，爱仁康燃脂排油胶囊销售额达5234.3万元。
口服美容市场
- 市场规模：MAT2024线上销售额达56.8亿元，同比下降18.2%；2023年11月销售额为8.7亿元，同比下降2.0%；2024年618大促销售额同比下降3.5%。
- 平台分布：天猫平台销售额占比最高，但同比下降7.6个百分点，为57.1%。
- 产品剂型：口服液和片剂销售额占比较大，分别为19.3亿元和14.3亿元；茶和软糖同比增长较快。
- 人群分布：通用人群相关商品销售额占比最多，基本在97%以上。
- 品牌分析：Swisse、汤臣倍健和五个女博士处于领先地位，Swisse份额逐渐提升。
- 产品分析：胶原蛋白成分为主，五个女博士胶原蛋白肽维C饮销售额达27317.2万元。
睡眠/助眠市场
- 市场规模：MAT2024线上销售额达15.4亿元，同比下降9.5%；2023年11月销售额达1.9亿元，同比增长14.0%；2024年618大促销售额同比增长7%左右。
- 平台分布：天猫平台销售额占比最高，为60.7%。
- 产品剂型：片剂、胶囊和软糖销售额占比较大；饮料、压片糖果和固体饮料同比增长较快。
- 人群分布：通用人群相关商品销售额占比最多，基本在85%以上。
- 品牌分析：汤臣倍健、vitafusion和swisse处于领先地位，汤臣倍健销售额占比呈下降趋势。
- 产品分析：褪黑素成分商品为主，汤臣倍健褪黑素闪睡片销售额约为6796.6万元。
药食同源市场
- 市场规模：MAT2024线上销售额达82.6亿元，同比下降2.8%，销量上涨52.2%，均价有所下降；2023年11月销售额达8.5亿元，同比增长5.6%；2024年618大促销售额同比增长17.%左右。
- 平台分布：天猫平台销售额占比最高，但同比下降15.9%，为55.3%。
- 产品剂型：片剂和胶囊销售额占比最大，分别为28.0亿元和20.8亿元；口服液和茶剂次之。
- 人群分布：通用人群相关商品销售额占比最多，基本在85%以上。
- 品牌分析：Swisse、江中和哈药处于领先地位，Top10品牌销售额占比在2022Q2到2024Q2不断提升。
- 产品分析：主打草本萃取，热门成分如葛根、灵芝、鸡内金和槲皮素等，Swisse奶蓟草护肝片销售额达2.8亿元。
