敬请阅读本报告正文后各项声明证券分析师：戴彧证书编号：S1160515090001联系人：张加代电话：021-23586479财富早知道（2017-03-28）【财经要闻】央行：2017年要进一步深化人民币汇率形成机制改革2017年跨境人民币业务暨有关监测分析工作会议于3月22日在北京召开。会议强调，2017年要坚持稳中求进工作总基调，完善人民币跨境使用的政策框架和基础设施，坚持发展改革和风险防范并重，促进跨境人民币业务规范发展；进一步深化人民币汇率形成机制改革，稳步推进人民币资本项目可兑换；进一步提升人民币投资储备和金融交易功能，推动国内市场开放；进一步加强货币政策中长期研究，完善宏观经济监测分析框架。李小加：MSCI提出纳入A股新方案表明纳入机会较大3月27日，港交所行政总裁李小加表示，MSCI明晟A股新方案向市场参与者征求意见，透露出对MSCI新兴市场指数纳入A股的漫长努力，可能找到某种折衷或过渡性解决对策。若非已认定有较大的机会进行某种行动，应该不会展开征求意见。财政部：前2月国企趋稳向好煤炭钢铁等全部转为盈利据财政部3月27日消息，2017年1-2月，全国国有及国有控股企业(以下简称国有企业)经济运行趋稳向好，国有企业收入和利润实现快速增长。1-2月，国有企业营业总收入72359.8亿元，同比增长17.8%。1-2月，国有企业利润总额3018.6亿元，同比增长40.3%。1-2月，石油石化、煤炭、钢铁等去年同期亏损的行业全部转为盈利；交通、电子和轻工等行业实现利润同比增幅较大。机械和电力等行业实现利润同比降幅较大。1-2月规模以上工业企业利润总额同比增31.5%据统计局网站27日消息，1-2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额10156.8亿元，同比增长31.5%，增速比上年12月份加快29.2个百分点，比上年全年加快23个百分点。工业企业利润增速比上年12月份加快。统计局表示，1-2月份工业利润出现较快增长，较多地依靠煤炭、钢材和原油等价格的快速上涨。虽然煤炭、钢铁和石油开采等行业利润增长较快，但仍属于恢复性增长。辉山乳业否认单据造假否认控股股东挪用30亿投资房地产辉山乳业(06863)公告称，公司断然否认曾批准制作任何造假单据并不认为有挪用的情况。经过公司对中国银行的查询，中国银行确认其并未对集团进行审计，也未发现造假单据及挪用资金情况，媒体报道中涉及中国银行的内容与事实不符。在辽宁省政府的协助下，公司确认，其的确于2017年3月23日与23家银行债权人召开会议，以讨论本公司今年的计划并寻求本公司银行债权人的保证，保证其贷款将按正常方式续贷。证券研究报告市场研究最新资讯 最新资讯敬请阅读本报告正文后各项声明2OMO连续两日暂停资金面料维持紧平衡据中证报报道，周一，央行继续暂停公开市场操作，当日有800亿元逆回购到期，单日净回笼800亿元，为连续第二日净回笼。市场人士指出，随着月末财政支出力度加大，目前银行体系流动性处于较高水平，不过为应对MPA，机构需求有增无减，资金利率居高不下。整体来看，3月末资金面料维持紧平衡状态，流动性平稳跨季无忧。外汇局：2月我国国际货物和服务贸易逆差1542亿2017年2月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入9545亿元人民币，支出11087亿元人民币，逆差1542亿元人民币。其中，货物贸易收入8146亿元人民币，支出8478亿元人民币，逆差332亿元人民币；服务贸易收入1399亿元人民币，支出2609亿元人民币，逆差1210亿元人民币。中国煤炭工业协会：国内煤价在每吨500-600元是可以接受的据彭博报道，中国煤炭工业协会副会长田会接受采访称，每吨500-600元人民币将是各方都可以接受的价格，包括煤炭生产商、电厂和政府。中国的煤炭产能还是过剩，2020年前化解所有现有的过剩产能将是一个艰巨任务，这个工作将不得不延长到2020年之后。美图公司收盘再度下挫16.9%港股科技股集体萎靡美图27日收盘报价12.88港元，下跌16.9%。美图日前发布的财报显示，美图2016年营收为15.79亿元，净亏损净额5.405亿元。此外，港股科技股表现也不佳，出现集体下跌。阿里健康、天鸽互动、京信通信、中兴通讯等均出现不同下跌幅度。南方航空：拟向美航发行H股股份A股28日起复牌截至目前，公司已与美国航空就潜在的重大战略合作的部分核心内容达成一致，其中包括公司向美国航空发行H股股份；公司计划与美国航空开展代码共享、联运协议等一系列商务合作。公司股票3月28日复牌。佳兆业集团在香港复牌上涨近60%3月27日，佳兆业集团(01638)在香港复牌上涨近60%，此前停牌两年。截止收盘，佳兆业集团涨55.77%报2.430港元。3月26日晚，佳兆业集团发布了其2014年-2016年的5份业绩报告。根据业绩报告显示，佳兆业2016年全年录得合约销售金额为298亿元，同比增长222%。也创下了其年度最高的销售业绩。辉山乳业推倒多米诺骨牌九台农商行港股重挫8.71%九台农商银行(06122)3月27日创出纪录最大跌幅，因该行在辉山乳业的风险敞口引发市场担忧。财新上周六报道称，九台农商银行是辉山乳业第二大债权人，对该公司贷款规模达18.3亿元人民币（2.66亿美元）。香港交易所数据显示，辉山乳业最大股东ChampHarvestLtd.持有九台农商银行17.9%的H股。ChampHarvest控制人正是辉山乳业董事长杨凯。 最新资讯敬请阅读本报告正文后各项声明3基石投资者参与港股IPO需申请专项换汇额度据21世纪经济报道，中国外管局已经要求参与香港IPO的境内基石投资者在出售H股后，必须将相关资金汇回境内。多位投行人士证实，这项措施已经从去年9月中国邮储银行赴港IPO筹资约74亿美元时开始“试行”，最近才正式实施。目前，外管局还设立了专项外汇额度，若境内企业以基石投资者身份参与港股IPO投资，可以此向外管局按实际投资金额申请换汇，不过企业必须承诺，相关港股股票套现后，及时将投资本金收益结汇回流境内。路透：特雷莎·梅将于周四公布收回英国立法自主权计划据路透报道，英国首相特雷莎·梅将在本周三触发里斯本第50条款，正式启动脱欧程序，并于周四提交恢复英国立法自主权的计划，公布废除法案的正式文件，该法案将欧盟法律转变成英国法律，英国政府希望通过该程序能确保企业、工人及贸易的连贯性。中国和新西兰签署一带一路合作等领域9份合作协议27日上午，李克强总理和新西兰总理英格利希在惠灵顿会谈后，共同见证了两国关于经贸、农业、电子商务、教育、知识产权保护、环保等领域9份合作协议的签署，其中包括中新关于“一带一路”合作的谅解备忘录，新西兰成为首个同中国签署此类协议的西方发达国家。北京暂停万科天地、恒大未来城等6项目网签涉嫌“商改住”3月26日，北京市推出《关于进一步加强商业、办公类项目管理的公告》，明令禁止将商业办公类项目擅自改变为居住等用途，禁止违规代理商办类房屋销售或者虚假宣传商办类房屋居住用途。检查中发现，林肯公园、万科天地、恒大未来城、泰禾中央广场、龙湖西宸广场、尚峰一号等6个开发项目涉嫌将规划批准的商业办公用途改变为居住用途对外宣传并销售，目前这6个项目已被停止网签。万科将12城项目列为风险项目3月26日，万科公布了2016年报。在年报中，万科对12个城市的13个项目计提了“跌价准备”。万科在年报里所指的“仍存在风险的项目”分别处在：烟台、乌鲁木齐、唐山、温州、芜湖、营口、镇江、宁波、抚顺、大连、南通、南充等城市。万科董秘：董事会换届方案酝酿中现任董事会继续履职合法万科3月27日举行业绩推介会。关于万科董事会换届，万科董秘朱旭会上表示，换届方案积极酝酿，一旦成熟立即换届。根据公司法规定，在改选前，本届董事会继续履职，是对公司和股东负责任的表现。【市场概览】A股：周一上证指数报3266.96点，下跌0.08%，成交额2491.86亿。深证成指报10581.92点，下跌0.61%，成交额2881.3亿。创业板指报1947.53点，下跌0.90%，成交额782.74亿。两市合计成交5373.16亿。 最新资讯敬请阅读本报告正文后各项声明4港股：周一恒生指数跌0.68%，报24193.7点。国企指数跌1.11%，报10362.02点。美股：周一道琼斯工业平均指数收跌45.74点，跌幅0.22%，报20550.98点，已八连跌，创2011年以来最长连跌天数标普500指数收跌2.39点，跌幅0.10%，报2341.59点。纳斯达克综合指数收涨11.63点，涨幅0.20%，报5840.37点。欧股：周一英国富时100指数收跌0.59%，报7293.50点。德国DAX30指数收跌0.57%，报11996.07点。法国CAC40指数收跌0.07%，报5017.43点。汇率：3月27日，人民币兑美元中间价报6.8701，较上一交易日上调144个基点；人民币兑美元即期收报6.8764，较上一交易日涨112个基点。黄金：周一COMEX4月黄金期货收涨7.20美元，涨幅0.6%，报1255.70美元/盎司，创2月27日以来收盘新高。上周五美国总统特朗普推动医改的努力失败后，市场对其能否履行减税承诺和投资基础设施建设感到怀疑，特朗普也因此遭遇执政以来最大的危机。石油：周一WTI5月原油期货收跌0.24美元，跌幅0.50%，报47.73美元/桶；布伦特5月原油期货收跌0.05美元，跌幅0.10%，报50.75美元/桶。目前石油输出国组织(OPEC)成员国能否延长减产协议还存在着较大的不确定性。波罗的海干散货指数：涨3.4%，报1282点。【热点机会】金价刷新近一个月来高点关注贵金属板块周一COMEX4月黄金期货收涨7.20美元，涨幅0.6%，报1255.70美元/盎司，创2月27日以来收盘新高。国内期货方面，截至周一下午收盘，沪金涨0.97%，沪银涨0.89%。上周，备受国际金融市场关注的特朗普医改投票表决最终被取消。此次事件也被认为是自特朗普上台以来最大的“滑铁卢”。医改提案是特朗普2016年竞选承诺的重要组成部分。此番出师不利，让市场对其包括税收改革和大型支出计划在内的一系列提振经济举措能否施行出现担忧情绪，避险情绪也随之升温。点评：本轮黄金上涨的主要原因是美元过于疲软。市场对特朗普新政策的不看好情绪打压美元，避险情绪升温，从而推动避险资产纷纷走强。另外，下一加息窗口在6月或9月，也给了黄金一定的修复时间窗口。昨日下午黄金股已有异动，投资者可继续关注贵金属板块。【大事提醒】时间事件影响板块3月28日2017春季·人工智能产业峰会人工智能 最新资讯敬请阅读本报告正文后各项声明53月28日2017大数据产业峰会大数据3月29日2017第六届中国国际无人机应用技术展览会无人机3月29日2017苏州国际物联网博览会物联网【公司动态】高送转吉比特：拟每10股派发现金红利41元。公司2016年年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利41元（含税）。麦捷科技：2016年拟10转20派1.4元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.40元，转增20股。海利得：2016年拟10转15派5。公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。新宙邦：2016年拟10转10派5。公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元，转增10股。蓝黛传动：2016年拟10转10派1。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元，转增10股。华天科技：2016年拟10转10派0.50。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元，转增10股。业绩华昌化工：一季度业绩预增超10倍。公司预计2017年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利4500万元至5000万元，同比增长1012%-1135%。长江润发：一季度业绩预增逾2倍。公司预计2017年第一季度盈利6100万元-6800万元，较上年同期增长212.26%-248.09%。新和成：2016年净利润增长近两倍。公司2016年实现营业收入4