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[Table_Summary] 【财经要闻】 明年经济工作稳字当头稳中求进，政策发力适当靠前 中央财经委员会办公室副主任韩文秀12月11日在“2021-2022中国经济年会”上表示，“稳”是这次中央经济工作会议最为突出的关键词。明年经济工作要“稳字当头，稳中求进”，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，慎重出台有收缩效应的政策，政策发力要适当靠前，努力实现明年经济平稳开局、向好发展。 注册制改革“对表”顶层设计稳步推进 “全面实行股票发行注册制”是“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出的目标之一，而在资本市场生态体系的深化改革中，注册制是当之无愧的“关键点”。12月8日至12月10日在北京举行的中央经济工作会议要求，“要抓好要素市场化配置综合改革试点，全面实行股票发行注册制”。 宁吉喆：支持商品房市场更好满足购房者合理住房需求 国家发展改革委副主任兼国家统计局局长宁吉喆12月11日在2021-2022中国经济年会上表示，要加强居民基本住房保障。房地产是支柱产业，住房更是居民的消费。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加强预期引导，探索新的发展模式，坚持租购并举，加快发展长租房市场，推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。 国资委：研究出台利于央企稳增长政策举措 国资委党委12月11日召开扩大会议，认真传达学习中央经济工作会议精神，结合国资国企实际研究贯彻落实措施。会议强调，要把推动国资央企高质量稳增长作为首要目标，研究出台有利于中央企业稳增长的政策举措。决战决胜国企改革三年行动，确保在党的二十大前完成国企改革三年行动主体任务。加快推进国有资本布局优化和结构调整，聚焦主责主业。科学落实碳达峰碳中和要求，积极抓好煤炭清洁高效利用，全力以赴做好能源保供工作。 [Table_Title] 财富早知道 财富早知道 2021 年 12 月 13 日 [Table_Author] 东方财富证券研究所 证券分析师：何玮 证书编号：S1160517110001 联系人：向心韵 电话：021-23586478 [Table_Index] 主要市场指数 指数 收盘 涨幅% 东方财富全A 5656.52 -0.09 上证指数 3666.35 -0.18 沪深300 5055.12 -0.46 中小板指 10056.61 -0.19 创业板指 3466.80 0.22 三板做市 1478.75 0.13 恒生指数 23995.72 -1.07 台湾加权 17826.26 -0.49 道琼斯 35970.99 0.60 标普500 4712.02 0.95 纳斯达克 15630.60 0.73 富时100 7291.78 -0.40 日经225 28437.77 -1.00 主要商品期货 名称 收盘 涨幅% 纽约原油 71.96 1.91 COMEX 黄金 1783.10 0.41 BDI 航运 3272.00 -2.12 LME铝 2610.00 -0.59 LME铜 9453.50 -0.94 主要外汇 外汇 中间价 涨幅% 美元/人民币 6.3702 0.32 欧元/人民币 7.1731 -0.35 百日元/人民币 5.5983 0.33 期指主力合约 合约 结算价 涨幅% IF当月连续 5073.00 -0.56 IH当月连续 3363.40 -0.40 IC当月连续 7322.00 0.11 挖掘价值 投资成长 [Table_Title1] 市场研究 / 最新资讯 / 证券研究报告 敬请阅读本报告正文后各项声明 2 [Table_yemei] 财富早知道 国办：2035年全面建成现代冷链物流体系 12月12日，国务院办公厅发布《“十四五”冷链物流发展规划》。规划提出了冷链物流2025年和2035年的分阶段发展目标。要形成内外联通的“四横四纵”国家冷链物流骨干通道网络。鼓励冷链物流企业通过兼并重组、战略合作等方式优化整合资源，拓展服务网络，培育龙头冷链物流企业，提升市场集中度。拓展冷链物流企业投融资渠道，鼓励银行业金融机构等对符合条件的冷链物流企业加大融资支持力度，完善配套金融服务。 中钢协：12月上旬我国钢材社会库存827万吨，环比下降4.4% 中钢协公布数据显示，12月上旬，20个城市5大品种钢材社会库存827万吨，环比下降4.4%，库存继续下降；比年初增加13.3%，比去年同期增加8.8%。 中国煤炭运销协会：煤企2022年要继续坚持煤炭中长期合同制度和“基准价+浮动价”的定价机制 中国煤炭运销协会近日发布《关于做好2022年度煤炭产需衔接工作的通知》。通知提出，煤炭企业要深入分析煤炭供需形势，根据市场需求情况，科学、合理确定2022年煤炭供应总量，继续坚持煤炭中长期合同制度和“基准价+浮动价”的定价机制。严格落实国家发改委对合同签订的相关要求。煤炭企业签订的中长期合同总量应达到自有资源量的80%以上。同时，为促进合同更好履行，企业要使用《煤炭购销合同示范文本》进行合同签订，合同各项信息应真实有效，不得脱离生产经营实际、签订虚假合同。 首现自愿退市，保险中介市场化退出机制渐多元 近日，一家名为“江苏华为保险代理有限公司”的企业公告自愿退出保险代理市场。这也是全国首家宣布自愿退出市场的保险中介机构。此前，保险中介机构注销许可证的原因包括：依法注销、许可证有效期届满未申请延续等。 Lucid(LCID.US)等六只股将加入纳指100，有望跑赢大盘 纳斯达克发布通告，将对纳斯达克100指数做出年度调整，并于12月20日盘前正式生效。此次年度调整，将新纳入6只股票：爱彼迎、飞塔信息、帕洛阿尔托网络、Lucid电动车、Zscaler网络公司和数据狗。 【大事提醒】 时间 事件 影响板块 2021-12-15 产量:原油加工量:累计值(报告期:2021年11月) 所有板块 2021-12-15 工业增加值:当月同比(报告期:2021年11月) 所有板块 2021-12-15 产量:平板玻璃:累计值(报告期:2021年11月) 所有板块 资料来源：东方财富证券研究所 敬请阅读本报告正文后各项声明 3 [Table_yemei] 财富早知道 【公司动态】 重大事项 宇晶股份：股票交易异常波动 明起停牌核查 宇晶股份(002943)公告，公司股票自11月8日至12月10日连续二十个交易日收盘价累计涨幅为199.40%，累计换手率为329.23%，期间多次触及股票交易异常波动。因近期公司股价异常波动，为维护投资者利益，公司将就股票交易异常波动情况进行核查。经公司申请，公司股票自12月13日开市起停牌，自披露核查公告后复牌。 温氏股份：至11月底公司前期高价外购仔猪基本消化完全 温氏股份(300498)公告，至11月底，公司前期高价外购仔猪基本消化完全，符合公司前期规划，之后出栏肉猪基本均为公司自产猪苗育肥，整体育肥管理恢复正常，甩掉阶段性异常波动的历史成本包袱。11月份出栏肉猪里面外购仔猪育肥仅占7%左右。随着公司外购猪苗逐步出清，降本增效工作初见成效，公司肉猪养殖完全成本呈现持续下降趋势，公司11月份综合养殖(含外购猪苗育肥和自产猪苗育肥)的完全成本约8.8元/斤，相比于第三季度11元/斤左右、10月份9.5元/斤左右下降明显，已基本实现公司年底成本目标水平。 联创股份：宁德时代拟向公司采购锂电池级PVDF和R142b产品 联创股份(300343)公告，公司与宁德时代于12月11日签订了《合作框架协议》，约定在协议有效期内，宁德时代向公司采购锂电池级PVDF和R142b产品。R142b的采购数量为：2021年12月底前合计不低于1700吨；2022年度不低于7200吨。锂电池级PVDF的采购量依据乙方届时的生产量确定。协议有效期自签订之日起至2024年12月31日终止。 亚玛顿：拟收购硅谷智能100%股权 股票停牌 亚玛顿(002623)公告，公司正在筹划以发行股份及支付现金购买资产事项。公司拟通过发行股份及支付现金的方式向包括寿光灵达信息技术咨询有限公司、寿光达领创业投资合伙企业(有限合伙)等在内的交易对方收购凤阳硅谷智能有限公司(简称“硅谷智能”)100%股权，并募集配套资金。公司股票自12月13日开市时起开始停牌。 微芯生物：清华控股100%股权拟无偿划转给四川能投 微芯生物(688321)公告，清华大学于12月10日与四川省能源投资集团有限责任公司(简称“四川能投”)签订了《国有产权无偿划转协议》，拟通过无偿划转方式将清华大学持有的清华控股100%的股权划转给四川能投。此次无偿划转不会导致公司的控股股东、实控人发生变化。若此次无偿划转实施完成，四川能投将通过博奥生物集团有限公司间接持有公司4291.96万股，占公司总股本的10.45%。 签订大单 北新路桥：中标EPC工程项目 北新路桥(002307)公告，公司被确定为汉中褒河物流产业园区基础设施建设项目(EPC)工程总承包中标人，预计合同金额(以实际签订为准)为18亿元整，项目工期为1095日历天。 先惠技术：累计收到宁德时代及其子公司各类合同金额合计约2.53亿元 先惠技术(688155)公告，从2021年10月26日起至本公告披露日，公司累计收到宁德时代新能源科技股份有限公司及其子公司各类合同及定点通知单金额合计约为2.53亿元(不含税)。 增持减持 江苏租赁：股东堆龙荣诚拟减持不超1.92%股份 江苏租赁(600901)公告，股东堆龙荣诚企业管理有限责任公司(简称“堆龙荣诚”)拟在减持计划公告之日起3个交易日后的六个月内，通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持有公司股份，合计不超过5747万股，不超过公司总股本的1.92%。 停产公告 家联科技：受疫情影响临时停产 家联科技(301193)公告，为积极响应政府防疫政策，公司已按要求于近日实施有序停产。此次停产 敬请阅读本报告正文后各项声明 4 [Table_yemei] 财富早知道 预计将对公司2021年第四季度经营业绩产生一定的不利影响。 金盾股份：受疫情影响12月9日起临时停产 金盾股份(300411)公告，受疫情影响，公司于12月9日下午起开始有序临时停产。公司目前订单饱满，但受疫情影响，公司部分产品的生产和交货会有所延迟。预计此次临时停产对公司本月经营业绩将产生不利影响，对公司2021年度总体业绩的影响相对有限。 锋龙股份：受疫情影响12月10日起临时停产 锋龙股份(002931)公