互联网科技包装美股招股说明书(2025-05-12版)

IT Tech Packaging, Inc. (ITP) 于 2005 年在内华达州成立，并通过 VIE 结构在中国开展纸制品生产和销售业务。公司主要运营实体为 Dongfang Paper，一家位于中国的可变利益实体。ITP 通过 Baoding Shengde Paper Co., Ltd.（一家中国公司）向 Dongfang Paper 支付咨询服务费，从而获得 Dongfang Paper 的经营控制权，并整合其财务报表。

本次 offerings 将出售不超过 ________ 股普通股，每股面值为 0.001 美元，发行价格为每股 ________ 美元。此外，还将提供不超过 ________ 份预购权证，可购买最多 ________ 股普通股。

主要风险 包括：

• 业务风险：对 Dongfang Paper 支付咨询服务费依赖度高，Dongfang Paper 经营状况波动，市场竞争激烈，以及产品责任风险等。
• 中国业务风险：中国政府对外国投资和海外上市监管加强，政策变化不确定性，以及汇率管制风险等。
• 公司结构风险：VIE 结构的有效性，Dongfang Paper 股东潜在利益冲突，以及合同安排的执行风险等。
• 普通股风险：股价波动，未来融资稀释股权，以及美国上市中国公司监管风险等。

公司计划将募集资金用于营运资金和一般性公司用途。公司目前不计划支付现金股息，并将保留收益用于业务发展和扩张。