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凌钢股份机构调研纪要

2025-05-09 发现报告机构上传

产能情况：凌钢股份现有高炉5座（450m3高炉2座、1000m3高炉2座、2300m3高炉1座），生铁产能535万吨；转炉4座（120吨），粗钢产能599.5万吨；钢材产能701万吨（带钢140万吨、线材60万吨、棒材453万吨、钢管48万吨）。公司正在实施1-4#高炉产能置换项目，将两座450m3高炉和两座1000m3高炉置换为一座2290m3高炉和一座1200m3高炉，换算产能置换比例为1.1:1，项目已完成公示备案，1#、2#高炉已拆除，新高炉按计划推进。
产品与调整：主要产品包括优特圆钢、热轧中宽带钢、螺纹钢、线材、焊接钢管、工业纯铁等。公司实施"两进一退"战略，优特圆钢、中宽热带增量，建筑材减量，持续优化产品结构。
转债评级与还款：转债评级维持AA级（资信状况未变），2025年评级结果暂未公布。可转债余额2.17亿元，2026年4月到期，公司3月末总资产151.98亿元，净资产53.62亿元，还款压力较小。
市值管理措施：公司已启动两次股份回购（累计回购6,505.20万股，金额10,370.08万元）并实施股权激励；控股股东实施两次增持（累计增持4,150.02万股，金额5,833.62万元）；同时制定并披露《2025年度估值提升计划》，确保措施落实。

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