核心观点与关键数据
- 支付行业持续动荡：当前金融科技热潮起源于上一次金融危机，传统金融机构正尝试转型，创新者抓住机会创造新商业模式。新冠疫情加速了支付领域的变革，电子商务加速、消费者对移动支付需求增加、对高效和包容性数字服务的需求提升、企业间及政府支付选项更加灵活、静态欺诈模型被替代。
- 消费者情绪变化：Oliver Wyman的COVID-19美国购物展望调查显示，4月下旬消费者对大宗购买和重新融入公共生活的计划持负面态度。年轻人（18-24岁）更倾向于在线购物和非必需支出。收入较高的人群未计划改变疫情后的储蓄行为，而低收入个体则较为分化。
- 销售点融资（BNPL）增长：BNPL解决方案在全球迅速扩张，对商家、消费者和银行均有吸引力。商家降低购物车遗弃率并提升订单金额；消费者享受清晰还款进度和优惠利率；银行获得接触地域多元化的消费者信贷机会。关键挑战在于解决方案的差异化。
- 数据驱动并购与收入协同效应：金融机构正将赌注押在数据上，通过重塑核心处理和商户收购行业的巨型并购案，强调联合数据能驱动收入。征信机构收购消费者数据库，市场营销数据聚合商涉足信用风险评估与欺诈解决方案。Oliver Wyman通过结合分析、风险咨询和产品开发能力，帮助客户在其数据栈上创建市场化产品。
- 利用高级分析评估账户强度：Oliver Wyman探索利用高级分析技术处理第一方和第三方数据，更精确地评估金融机构与客户关系强度，优化价值、确定投资资金的最佳用途并预测流失风险。传统金融机构依赖支付活动暗示指标衡量客户参与度，但金融科技公司让消费者无需切换银行账户即可轻松借贷、支付、消费和转账，引发对低余额或低活跃度账户持有者是否真的是客户的质疑。
- 数字支付欺诈：拉丁美洲电子商务增长迅速，无卡交易中的欺诈行为激增。该地区多数发卡机构和商户仍依赖简单的基于风险的规则，导致全行业批准率低至65%，欺诈损失超过100个基点。Oliver Wyman建议检查各行业参与者的流程规则和责任，改善消费者体验，增强消费者对安全解决方案的教育和意识。
- 忠诚度计划欺诈：随着忠诚度计划发展迅速，欺诈者利用合法客户账户访问权限进行积分兑换礼品卡、购买旅行票据、套现积分、转移积分到新账户等。Oliver Wyman与行业领导者合作，研发并交付突破性解决方案，通过整合商户数据、实时交付决策、适应业务需求来保护消费者。
研究结论
- 新冠疫情加速了支付领域的变革，电子商务、移动支付、数字服务需求增加，欺诈模式也在变化。
- 销售点融资（BNPL）成为重要趋势，但差异化是关键。
- 数据成为金融服务领域的新战场，数据驱动并购和收入协同效应显著。
- 金融机构需要利用高级分析技术评估客户关系强度，以优化价值和预测流失风险。
- 数字支付欺诈问题突出，需要改进身份验证和安全解决方案。
- 忠诚度计划成为欺诈新目标，需要新的解决方案来保护消费者和积分价值。
未来展望
- 从疫情中恢复后，电子商务、移动支付和数字服务的需求将持续增长。
- 销售点融资（BNPL）将继续扩张，差异化竞争将更加激烈。
- 数据驱动将成为金融机构的核心竞争力，数据整合和产品开发将更加重要。
- 金融机构需要提升客户关系管理能力，利用数据分析优化价值和预测风险。
- 数字支付安全需要持续改进，以应对不断变化的欺诈威胁。
- 忠诚度计划需要新的安全措施，以防止欺诈行为。
