恢复和重建

核心观点与关键数据

• 疫情复苏与MRO需求：三分之二的受访者预计MRO需求将在2022年或2023年恢复到2019年的水平，与Oliver Wyman预测的2022年恢复相符。航空公司受访者预计复苏时间略早于MRO受访者。西欧受访者对恢复所需时间持比北美及其他地区受访者更为悲观的态度。
• 主要颠覆因素：车队计划和战略的调整成为未来五年行业内最主要的颠覆因素，甚至超过了COVID-19供需影响问题的担忧。早期退休的影响、国际市场长期低迷也是主要颠覆因素。
• 宽体机影响：宽体飞机占退役机队的35%，预计宽体航班的复苏将需要更长时间，并且未来其增长速度将慢于窄体航班。
• 行业应对措施：航空公司广泛使用停场/内部飞机调配，并重新协商现有的供应商协议。MRO公司由于直接人工成本在其成本结构中占较大比例且政府支持较少，被迫更多地削减员工。MRO行业在新冠疫情中采取了显著应对措施，动用了几乎其拥有的所有手段。
• 技术投资：大多数受访者表示他们削减了计划中的扩张、创新和资本支出。但许多航空公司实际上表示他们正在增加对远程工作工具和移动手持计算设备上的软件投资。MRO方面，很少有企业尝试拓展其他收入来源，如军用MRO及其他邻近市场。
• 区域差异：尽管COVID-19对企业的影响在全球范围内相似，但北美地区与其他地区对疫情的反应却出奇地不同。西欧受访者表明，在应对经济下行时，他们比北美同行更多地使用了12种手段。例如，89%的西欧航空公司受访者表示他们减少了员工数量，而只有40%的北美航空公司受访者采取了这一措施。
• OEMs在售后市场的竞争：64%的受访者预期OEM售后市场重点将在未来一到三年内增加。OEMs的售后市场抱负比OEMs自己表示的更为重大。机身集成商将比机身MRO市场更加关注部件后市场。组件维修保养（MRO）遵循相似模式，OEMs在组件MRO领域表现出比在发动机MRO领域更大的兴趣于成熟平台。
• 劳动力挑战：行业的不稳定性将成为增加劳动力获取挑战的首要因素，其后依次是其他行业的竞争、合格申请者的缺乏以及长期劳动力供应的减少。71%的受访者表示，一旦需求恢复到COVID-19之前的水平，获取所需的飞机机修师和技术人员将面临中度至极度的挑战。
• 包容性与多元化：40%的受访者表示他们正在取得良好至优秀的进展。但在维护和工程组织中，女性仅占员工总数的12%，占领导职位的8%。只有9%的受访者认为研发（I&D）能作为应对劳动力短缺的杠杆。近80%的受访者表示他们有改进I&D的举措——但在实际落地方面却鲜有明显的进展。

研究结论

• 新冠疫情对MRO行业造成的经济和个人影响不会很快被遗忘，并将持续影响该行业数年。MRO市场预计在未来两到三年内将恢复到疫情前的水平。
• 随着市场的反弹，如劳动力短缺和售后市场竞争等长期挑战也将重新出现，并且可能因危机而加剧。
• 每家公司如何应对并继续应对新冠疫情，将决定其能够从市场复苏中获益的程度。
• Oliver Wyman提出五个问题，供MRO企业在开始展望复苏时参考：客户面临的关键挑战、远程工作技术改进、中期具有释放价值的潜力工具、劳动力容量展望、以及通过将包容性和多样性确立为战略要务来改善业务。