私募市场交易、投融资数据及分析

CVC 的状态 全球 | 2024 年回顾 有关 CVC ⽀持的交易和向私⼈市场公司提供资⾦的全球数据和分析 做出更明智的技术决策 我们的平台将帮助您发现、理解和管理对新兴技术的应对。通过CB Insights，做出有信⼼的技术决策，推动增⻓，改善运营，并击败竞争对⼿。 IIII 试用我们的平台 - 免费！ “窃取”我们的数据 下载本报告中的基础数据。如果您使⽤这些数据创建任何分析或可视化内容，请将其发送给我们，您有机会在CBI通讯中亮相。 在社交媒体上@我们 ‒ 领英 X (推特) Instagram IIII 下载原始数据 TL;DR2024年CVC情况简报 27.3百万美元2 37% CVC支持的亚洲资金下降。 CVC支持的资金中37%用于人工智能。创纪录高 三笔CVC交易中有一笔用于早期阶段公司。 平均年度交易规模。有史以来第二高。 全球CVC支持融资。同比增长20% 2024年，⼈⼯智能创业公司获得了37%的CVC⽀持融资和21%的交易，双创新⾼在与CVC参与的交易中，年均交易规模达到2730万美元，仅次于2021年的低利率环境，为历史第⼆⾼⽔平全球CVC⽀持融资回升⾄659亿美元，但交易量继续下降，达到⾃2018年以来的最低年度总量（3434宗交易）与交易普遍下降相反，CVC们加⼤了⼈⼯智能交易规模，同⽐增⻓13%，以求在竞争对⼿ 2024年，早期融资占CVC⽀持交易的总量的65%，为⼗多年来最⾼⽔平 2024年，亚洲CVC⽀持融资持续下降，同⽐下降34%，⾄70亿美元 中国正在领先下降，2024年没有季度超过50亿美元的资⾦。 中国正在领跌，在2024年没有任何季度获得超过5亿美元的融资 ⽣物科技公司从中受益最多，在2024年第四季度占据前20笔早期交易中的10笔，多家公司筹集资⾦。 主要地区的年度交易量下降。各个地区的欧洲经历了年度下降，达到10%。 尽管交易减少，但企业⻛投在决定投资时变得越来越激进。 企业⻛投依然对投资该国的私营部⻔持谨慎态度。 10亿美元以上的⼤额融资交易。 查看数据 → 查看数据 → 查看数据 → TL;DR State of CVC 2024年CVC支持的股权融资增长20% 披露的全球股权融资和CVC参与的交易次数 TL;DR State of CVC 人工智能在全球风投公司中越来越受关注 ⻛投⽀持的股权融资和交易中，投向⼈⼯智能公司的份额 TL;DR State of CVC CVC支持的交易年度平均规模与历史第二最高水平并列 CVC⽀持的交易平均规模 TL;DR State of CVC 近2/3的CVC交易是早期阶段 按交易阶段划分的CVC交易份额 TL;DR State of CVC 风险投资公司仍然对投资亚洲持谨慎态度 CVC⽀持的对亚洲初创企业的股权融资 State of CVCContents 全球趋势 投资趋势 CVC的状态 | 全球趋势 | 投资趋势 年度股权融资与交易 CVC 状况 | 全球趋势 | 投资趋势 全球地区在 2024 年第四季度的资金和交易 全球地区季度交易占比 CVC 市场状况 | 全球趋势 | 投资趋势 CVC的现状 | 全球趋势 | 投资趋势 全球地区的年度中位交易规模 CVC行业现状 | 全球趋势 | 投资趋势 年度巨额融资与交易 CVC状况 | 全球趋势 | 投资趋势 CVC的状况 | 全球趋势 | 投资趋势 CVC 状况 | 全球趋势 | 投资趋势 按全球地区划分的季度超大额交易 CVC行业现状 | 全球趋势 | 投资趋势 CVC 状态 | 全球趋势 | 投资趋势 CVC状况 | 全球趋势 | 投资趋势 交易阶段按年度百分比 CVC 状态 | 全球趋势 | 投资趋势 Q4'24 季度按交易阶段划分的区域交易份额 CVC的现状 | 全球趋势 | 投资趋势 协议阶段的年度中位资金 CVC状况 | 全球趋势 | 投资趋势 CVC现状 | 全球趋势 | 投资趋势 CVC的状态 | 全球趋势 | 投资趋势 行业聚光灯 金融科技 年度股权融资&交易 CVC 状态 | 领域聚焦 | 金融科技 全球地区在2024年第四季度的融资和交易 按全球地区季度交易份额 CVC行业状况 | 领域聚焦 | 金融科技 年均交易规模与中位数 CVC行业现状 | 领域焦点 | 金融科技 按交易阶段的年度交易比例 CVC公司状态 | 领域重点 | 金融科技 零售科技 年度股权融资与交易 CVC 状态 | 领域聚焦 | 零售科技 Q4’24 全球地区的资金与交易 全球地区季度交易份额 CVC 状态 | 部门重点 | 零售科技 年均交易规模及中位数 CVC的状况 | 领域焦点 | 零售科技 交易阶段的年度交易百分比 CVC 状况 | 领域聚焦 | 零售科技 数字健康 年度股权融资与交易 CVC 的现状 | 领域聚焦 | 数字健康 季度股权融资与交易 全球地区Q4’24的资金和交易 全球区域季度交易份额 CVC 状态 | 领域重点 | 数字健康 年度平均和中位交易规模 CVC 状态 | 领域重点 | 数字健康 交易阶段的年度交易百分比 地理趋势 美国趋势 年度资金和交易 季度资金与交易 CVC的现状 | 地理趋势 | 美国趋势 交易阶段年度交易百分比 CVC 状态 | 地理趋势 | 美国趋势 CVC状态|地理趋势|美国趋势 硅谷 CVC 状态 | 地理趋势 | 硅谷 季度融资与交易 CVC的状态 | 地理趋势 | 硅谷 交易阶段的年度交易百分比 CVC状况|地理趋势|硅谷 纽约 季度资金与交易 CVC现状 | 地理趋势 | 纽约 交易阶段的年度交易百分比 CVC 状态 | 地理趋势 | 纽约 洛杉矶 季度资金和交易 CVC 状态 | 地理趋势 | 洛杉矶 按交易阶段的年度交易百分比 波士顿 CVC行业状况 | 地理趋势 | 波士顿 季度融资与交易 CVC 的现状 | 地理趋势 | 波士顿 根据成交阶段的年度成交百分比 CVC的状况 | 地理趋势 | 波士顿 亚洲趋势 年度资金和交易 CVC现状 | 地理趋势 | 亚洲趋势 季度资金与交易 CVC状况 | 地理趋势 | 亚洲趋势 各阶段交易的年度百分比 CVC 状况 | 地理趋势 | 亚洲趋势 中国 季度资金和交易 CVC状态 | 地理趋势 | 中国 交易阶段的年度交易百分比 印度 季度融资与交易 交易阶段的年百分比 CVC状况 | 地理趋势 | 印度 新加坡 季度资金与交易 CVC 状况 | 地理趋势 | 新加坡 交易阶段的年交易比例 CVC状态|地理趋势|新加坡 日本 CVC 状态 | 地理趋势 | 日本 季度融资和交易 CVC状况 | 地理趋势 | 日本 交易阶段的年度交易百分比 CVC状况 | 地理趋势 | 日本 欧洲趋势 年度资金与交易 CVC 的现状 | 地理趋势 | 欧洲趋势 季度资金与交易 CVC状况|地理趋势|欧洲趋势 交易阶段的年度交易百分比 CVC 状态 | 地理趋势 | 欧洲趋势 CVC 状态 | 地理趋势 | 欧洲趋势 英国 季度资金和交易 CVC的地理趋势| 英国 交易阶段的年度百分比 CVC状况 | 地理趋势 | 英国 德国 季度资金与交易 CVC的情况|地理趋势|德国 交易阶段的年度百分比 CVC状况 | 地理趋势 | 德国 法国 季度融资与交易 CVC 状态| 地理趋势 | 法国 交易阶段的年度交易百分比 CVC的状况 | 地理趋势 | 法国 以色列 季度资金和交易 CVC状况 | 地理趋势 | 以色列 交易阶段的年度百分比 CVC状况 | 地理趋势 | 以色列 State of CVC 在筹集活动资⾦时依赖于的⼀份列表，包括在可信媒体来源中披露的估值。该列表是公开维护的，并可在https://www.cbinsights.com/research-unicorn-companies 实时更新。 协议，这既不是来⾃股权融资，也不是来⾃⻛险投资公司。因此，这不包括在内。 Report Methodology 详细查看公司投资部⻔（即CVCs）的投资活动（交易和资⾦），资⾦总额可能包括与CVCs共同参与交易的⾮CVC投资者的投资。 ⽆收购、合并或再资本化。这三种交易类型通常由私募股权公司采⽤，并由CB Insights进⾏跟踪。然⽽，本报告排除了这些交易类型。 地理注意事项：以⾊列的资⾦数字归类为欧洲；向拉美、⼤洋洲和⾮洲的资⾦包括在全球数字中，但并未在本报告中重点关注。 您可以在此处下载本报告中的基础数据：https://www.cbinsights.com/reports/CB-Insights_CVC-Report-2024.xlsx 没有私募股权投资。即使是⻛险投资公司进⾏的投资（也称为PIPEs，即上市公司的私⼈投资），也不包括在内。 投资于可能是其他私营公司的控股或少数股权的私⼈公司的轮次。 如果您对使⽤的定义或⽅法原则有疑问，或者您认为您的公司代表不⾜，请联系info@cbinsights.com。 除可转换票据外，不包括任何形式的债务/贷款。 对新兴、初创公司发⾏的⻛投债务或任何形式的债务/贷款，即使作为股权融资的额外部分包括在内，也不予以计⼊。 如果⼀家公司获得300万美元，其中200万美元来⾃⻛投投资者，100万美元为债务，那么在这些统计数据中仅包括200万美元。 估值数据包括根据当前和上⼀季度披露的估值来校准中位数和平均估值的估计，这些估值数据收集⾃前述四个来源。 估算⽅法将控制快速报告的⼤轮次在估值上过采样相对于其他来源获取的估值存在⽐较滞后的情况。 包括内容: 估值数据反映事后估值。 不包括⾮股权政府资助。 联邦政府、州政府机构或公私伙伴关系向新兴初创公司提供的拨款或贷款均不予计⼊。 仅包括私⼈公司的股权融资。任何形式在任何交易所（包括粉红表格）上募集的上市公司的融资轮次不包括在我们的数字中，即使它们从⻛险投资公司那⾥获得投资也⼀样。 退出包括⾸次IPO、SPAC、公开宣布的并购交易等流动性事件；仅计算⾸次退出。 不包括对较⼤⺟公司⼦公司的资助，除⾮该⼦公司是私营实体并符合其他纳⼊标准。 总部地点由公司拥有的⽹站和资料、法律⽂件以及新闻稿等公开来源确定。 仅包括在本季度进⾏的分期投资。如果⼀家公司在其B轮再融资中进⾏第⼆次封闭，⾦额为500万美元，并且此前已经在之前的季度中封闭了200万美元，则仅反映500万美元。 加速器、孵化器、商业计划竞赛、经济发展实体不包括在最活跃投资者排名中，即使进⾏股权融资也是如此。 报告中的所有数字均以美元计算。美国融资趋势遵循综合统计区域（CSA）⽅法论。硅⾕指的是圣何塞 - 圣弗朗西斯科 - 奥克兰CSA。 数额反映已封闭⾦额，⽽⾮预期⾦额。如果⼀家公司表⽰已融资500万美元，⽬标融资为1500万美元，我们的数据只反映已封闭的⾦额。 前⼗⼤投资者排名根据“公司数量”计算，即投资者在⼀个季度中资助的独特公司数量，并排除后续交易。 仅包括可核实的资⾦。 经过验证的资⾦来源包括（1）各种联邦和州监管⽂件；（2）直接与公司或投资者确认；（3）新闻稿；或 （4）可靠的媒体来源。 排除的内容： 不包括有条件的资⾦。如果⼀家公司收到⼀笔20百万美元的承诺，但前提是要达到某些⾥程碑，但⾸先获得了8百万美元，那么我们的数据只包括8百万美元。 股权融资包括合资企业、分拆和独⽴分⽴企业。 不包括商业发展/研发安排，⽆论是现在、将来还是永远⽆法转化为股权。如果⼀家公司与⼀家⼤公司签订了3亿美元的研发合作 独⻆兽数据包括全球私⼈