厦门银行机构调研纪要

调研日期: 2025-04-29 厦门银行是一家成立于1996年的城商行,总部位于福建厦门。2020年10月在上海证券交易所主板上市,股票代码为601187,是福建省首家上市城商行。厦门银行第一大股东为厦门市财政局,第二大股东为台湾富邦金控。银行主要在重庆和福建省所有九个设区市设立分支机构,现有94个现代化经营网点。厦门银行以服务实体经济为主,致力于做小微企业的主办银行,为小微企业创业、展业与发展提供定制化融资产品和服务。连续7年荣获“厦门市银行业金融机构服务小微企业优秀机构”等荣誉。 一、投资者现场提问 1.董事长刚刚致辞中有提到未来五年战略“2+3”,以“稳”“进”“立”三字高度总结了未来的发展思路和想法,我们也知道洪董事长有30多年一线丰富的业务经验,能否和大家介绍一下厦门银行短期和中长期的重点工作有哪些? 感谢提问。形势越是多变,越需要战略引领,以战略的确定性应对外部的不确定性。我们在构建的“2+3”五年规划,主题是“稳”“进”“立”,这既是自身发展需要,也是对贯彻落实中央经济工作会议精神的要求。我们希望这个规划能有比较强的系统性、前瞻性和可操作性,兼顾短中长期。厦门银行仍然处于创业阶段,短期我们主要是集中精力,解决当前主要矛盾。中长期主要是提升能力,解决可持续发展问题。 短期还是问题导向,我们基本面比较稳,整个质量还是可以的,但也有些指标有待进一步提升,重点抓好“三项工作”:第一,抓细分市场,加快业务发展。在福建和重庆,我们还有很多结构性的市场机会。资产端,下阶段要稳步上量。围绕金融“五篇大文章”,围绕宏观经济增长点,加大两新两重、优质产业集群等领域投放力度,在把好风险的前提下,有节奏地推动整个贷款上量,实现规模、效益 、质量的平衡发展。负债端,还是要做稳做实。零售方面,我们将顺势而为,加大产品创新力度,发挥零售负债的压舱石基础性作用;对公方面也有很多增量机会,我们将提升综合经营能力,积极参与市场竞争。 第二,抓息差管控,提升盈利水平。一方面,传统商行业务要做强做优,提高占比,稳定和提升利息差。与市场比,资产收益既要跑赢风险承担,又能保持一定发展速度;而负债成本的降低,关键在于活期存款低成本存款的增长,这里有很多工作要做,核心是客户基础建设。另一方面,金融市场条线盈利能力的提升,是有空间的,也是可持续的。我们的金融市场牌照比较齐全的,团队也比较优秀。 第三,抓客户经营,实现提质上量。银行的经营逻辑是“客户-业务-效益”。不论是业务规模,还是经营效益,都跟客户基础呈现正相关、强相关的关系。我们的目标,既要做大客户基数,也要深化客户经营,以体系化的经营、专业化的服务,吸引客户,留住客户,获取溢价,提增效益。 还有一项工作,要不断取得新成效,就是要更好地打造两岸金融的标杆银行,我们将以高目标要求驱动,加大资源投入力度,做好专营工作,切实把这个金字招牌擦得更亮。 还有不少工作,需要时间的积累,事情要一件一件干,才能出成效。我们要尊重发展的规律,做时间的好朋友,发挥时间的力量,秉承长期主义。从中长期看,能力建设是可持续发展的关键。我们将努力推动“四个赋能”。 第一,人才赋能。这是一项重要的系统性工程。要做好引人、用人、育人三件事。引人方面,我们倡导专家办行,我们行有非常好的开放包容的文化;用人方面,我们将健全人才管理机制,加强绩效管理,激发员工潜能,保持市场化基因,让人才有为、有位,让组织保持活力;育人方面,我们将加强人才梯队培养,做好梯队建设,为长远发展储备人才。 第二,科技赋能。数字化转型,我们要找到适合我们的路径。一方面,要加大科技投入,把钱花在刀刃上,以数字化转型的视角,推动组织架构重构,包括业务模式重塑。另一方面,大力推动包括积极引进新技术,在我行经营管理和客户服务场景中运用和实践,打造“科技+业务”的双轮驱动模式。从中长期来看,科技非常重要。 第三,体制机制赋能。改革始终是破解难题的关键一招。我们将以战略为牵引,不断优化体制机制,提升效率、推动创新,通过体制机制的优化,释放内在长效发展动能,在应对市场变化时,能够始终保持主动。 第四,文化赋能。文化是长久的事情,我们是根在福建的企业,“敢拼会赢”是福建文化的特点,我行本身也有鲜明的“海潮文化”,它的核心内涵是团结进取、敢于争先、勇于挑战。这个跟福建文化也是融合在一起的。作为根在福建,根在厦门的一家银行,我们要将二者融合在一起,在提升整个文化力过程当中,它就是一个前进的力量。 最后,“2+3”的五年战略,我们希望立足当前和长远,兼顾守正和创新。我们相信,只要方向正确、坚定往前走,一定能够成功穿越周期,走出一条城商行高质量发展的实践之路。 2.从过去好几年交流过程中,也感受到管理层真实和坦诚、务实。我们行业绩也很真实,请管理层分析一下一季报波动的主要原因?全年如何展望?另外,我们看到贵行息差水平一直是短板,后续怎么管理或者增强这块的短板? 感谢您的提问。我们一季度整个经营情况,当然有不足,也有很重要的亮点。首先我们传统商业银行的业务,在贷款跟垫款的总额达到了2,105.78亿元,较上年末一季度增长2.49%,其中,一般贷款规模较上年末增长2.75%。吸收存款总额2,213.76亿元,较上 年末增长3.37%,增量同比多增211.99亿元,这是我们首次实现一季度在传统业务上存贷都有非常真实的成长。 盈利方面,一方面今年一季度受到银行间市场资金面收紧、资金中枢抬升等因素影响,导致公允价值交易薄有账面损失,但是随着未来市场利率的趋势变动,后面还是要再观察的。另外一方面,去年一季度我们金融市场投资收益,有比较高的基数,去年达到3.8亿,比前一年同比增长317%。两方面因素导致今年一季度资金业务收入下降成为营收下滑的主要原因。我们要关切的重点还是在营收中最重要的净利息收入状况,一季度净利息收入同比下降主要还是因为息差的缩窄。但这个息差的缩窄,大幅好于我们预期的。为什么可以实现比较小的缩窄幅度,主要是我们一季度存款成本率降幅明显,我们在去年和前年重视我们息差缩窄,专注做存款定价的管理,以及期限的管理。把传统三年期的存款专注压降,希望大家都做一年期的存款,希望存款重定价的速度会快一些。到今年过去的这些存款成本下降滞后的因素将会持续改善。 所以,从一季度这些数字来看并不是那么忧虑,因为主要不好的因素是一个短期因素,好的因素是一个长期可持续的因素。对于未来的三季,我们的看法是,一方面会持续全力以赴加大对公一般贷款增量,在去年11月上市全新的企业网银基础之上,我们明显看到对公活期存款经 营效率效益大幅提升,所以对于今年对公活期存款吸纳稳存有比较高的把握和期许。加上高成本的定存陆续到期,负债成本进一步压降,在不考虑LPR今年持续调整的基础之上,我们预估今年全年息差是会企稳。 回归到有关息差的顾虑,不管是对公还是零售,都在专注把存款成本率做压降,通过定价,通过结构做调整。业务端,主要是对公贷款希望能够专注提高我们一般贷款的占比。同时,对于信贷资产优化结构,从行业投向、产业结构、期限结构、客群结构,以及加大我们项目贷款的中长期贷款投放,把信贷投放资源配置到收益高、质量好、抗周期强的领域。对公利差、零售利差,以及资金业务金融市场利差,利差最高是对公贷款。所以加大对公贷款的投放,我可以获得整个整体利差的改善。 3.我们看到近两年厦门银行关注率、逾期率都有明显上升,请教一下背后的影响因素?市场都比较关注零售领域的风险,我们行在小微,包括零售领域资产质量的边际变化的情况?以及后续资产质量判断?从全行来看,后续对不良生成是怎么预判?以及有哪些举措,对资产质量进行管控。 感谢提问。首先我行资产质量总体保持稳健,2024年末不良率0.74%,不良贷款余额15.12亿元,连续三年保持“稳中有降"趋势。同时,一些高风险领域的信用风险得到有效处置,比如自2023年末以来,房地产行业企业贷款风险得到有效化解,不良贷款率从当时的4.7%持续下降,目前已实现全面清零。 预计2024年及今后一段时间内,我行信贷资产质量会呈现“总体可控、局部承压”态势。 这个承压第一个方面表现为当前我行信贷资产关注率及逾期率出现短期波动。这既是受行业周期性波动、预期偏弱影响、国内外市场有效需求不足、成本端压力等的影响,部分企业阶段性流动性承压,也是我行基于审慎原则,根据《商业银行金融资产风险分类办法》核心精神,从严管理风险分类,主动将部分贷款风险分类调整为关注。 这个承压的第二个方面表现为我行个人经营贷款呈现出风险上升趋势。当前小微企业经营压力增加、房地产等押品价格整体疲软的大背景下,商业银行普遍面临的问题。可以看到,我行个人经营贷款抵押贷款占比98%以上,个人经营贷的风险虽然有所上升,但最终损失率不高。同时,我行拨备覆盖率连续多年保持在较高的水平,风险抵补能力强,个人经营贷不良率阶段性波动对我行经营的冲击可控。 当前,我行仍将高度重视信贷资产质量,全力打造风险管理的核心竞争力。一是利用科技驱动智能风控体系升级,我行以金融科技为核心引擎,全面推进信用风险管理全流程智能化改造。在个人经营贷领域,我行已实现智能化风控管理,在信贷工厂2.0模式下,运用模型及线上风控策略规则,精准筛选优质客群,有效提升资产质量。二是加强主动风险管理,通过信用评级、行为评分卡等风险管理工具,以及扎实有效的风险排查工作,更切实地掌握潜在风险资产的情况,提早应对。三是用好中央支持小微企业、支持个人消费、房地产协调机制等各项政策,进行周期性调节。四是狠抓问题资产的化解处置清收工作。这里所指的问题资产,既包括目前我们表内的不良贷款与关注类授信,也包括这几年来已核销的资产。正如前面所说,这里面相当一部分为抵押贷款,通过组建重点领域专班、一户一策、一类一策、多种处置手段结合等方式,在尽快化解和处置风险的同时,也将进一步降低我们的风险成本。 通过多种措施,虽然仍然面临诸多内外部挑战,但随着经济形势稳中向好,我们对2025年的资产质量仍然保持信心。 4.贵行在介绍今年全行重点工作时提到,今年贷款要上量的,上量主要抓手就是对公业务,请问贵行今年对公客群覆盖有什么计划,跟往年 有什么不同?打法有什么差异?全年对公信贷重点发力的领域主要在哪些方面? 感谢您的提问。您提到两个问题,一个是对公信贷资产上量问题,第二是对公客群覆盖的问题。从第二个问题开始谈起。 对公客群覆盖,是对公业务的重点工作,和规模呈现强相关的关系。2025年,我们计划通过一系列的举措,推动客群覆盖上量和提质。一是要强化考核评价,跟往年相比,在今年考核体系里面,对公客群权重得到有效提升,同时对各个指标任务和目标较往年有了较大的幅度要求。通过较高的目标,驱动我们客群正向的经营。二是,要优化资源配置。今年,我们单列专项财务资源,明确奖惩机制,根据客群经营营销成果,加大奖惩力度。三是,我们要提升打法及能力。首先,要落实目标客群责任。我们首先明确各类名单开发和负责团队,开发优先顺序进行跟踪和解释。第二,我们要夯实各类渠道的建设基础,像小微客群,无论是科技小微企业,还是外贸小微企业,团队要主动融入经营所在地小微企业融资协调机制,通过主动进园区、访协会、拓商圈、入乡村、走企业,扎实开展千企万户大走访。第三,我们还要提高数字化运营水平,构建目标客户的客户标签、客户视图,实现客户精准画像,梳理客户股权链、产业链、供应链、构筑企业营销引擎,助力一线客户经理,通过精准获客,批量获客能力,提升获客产能。此外,我们要综合经营,提升客户综合效益,在客户经营上面,实现提质增效。 至于第一个问题,关于对公信贷的上量。我们在过去两年,对公一般贷款增幅分别是7.83%和9.25%,整个是较为平稳的。今年提出较高的目标,有节奏加快对公信贷快速上量。从一季度投放目标来看,基本达到了预期。目前应该讲整个趋势还是不错的,也能够得到保持。在贷款上量同时,我们还要重点抓投放,抓结构优化。一是主动融入地方经济发展大局,抓住地方经济结构性机会进行重点发力。目前除了传统的国企、政信类业务之外