Fold Holdings Inc 美股招股说明书（2025-05-06版）

依据规则424(b)(3)提交，美国证券交易委员会文件编号333-286294 招股说明书补充文件第2号（附于2025年4月11日招股说明书） 福乐控股有限公司 49,161,055 股普通股 925,590 SATS认股权证可购买普通股 12,434,658 股普通股，在行使公众认股权时发行 本补充招股说明书更新、修正并补充了2025年4月11日日期的招股说明书（以下简称“招股说明书”，包括不时补充或修正的内容），该说明书构成了我们S-1表格注册声明的一部分（注册号：333-286294）。本补充招股说明书中所使用的加粗术语，除非在此处另有定义，否则其含义与招股说明书中的定义相同。 这份招股说明书补充文件正在提交，以更新、修订和补充招股说明书中的信息，并添加我们在2025年5月5日提交给美国证券交易委员会（SEC）的现行报告（形式8-K）中所包含的信息，具体内容如下。 这份补充说明必须与说明书一起阅读，否则不完整。本补充说明应与随本补充说明一同提供的说明书一起阅读，并受其参考，除非本补充说明中的信息更新或取代了说明书中的信息。请将本补充说明与您的说明书一起保存，以备日后参考。 我们的普通股和认股权证分别在纳斯达克股票市场有限责任公司上市，交易代码分别为“FLD”和“FLDDW”。截至2025年5月5日，我们普通股和认股权证在纳斯达克股票市场有限责任公司的收盘价分别为每股4.18美元和每份0.61美元。 投资我们的证券涉及很高的风险。请参阅招股说明书的第6页“风险因素”以及其他包含在内的风险因素文件，以了解与投资我们的证券相关的应考虑的信息。 证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或否决这些证券，也没有确定招股说明书或本招股说明书补充文件的真实性或完整性。任何与此相反的表述都是刑事犯罪。 本招股说明书补充文件的日期为2025年5月5日。 请在此下方适当的框内勾选，如果表8-K的提交旨在同时满足以下任何一项规定下注册人的提交义务： 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条的规定，书面通信征求按照《证券交易所法案》第14a-12条（17 CFR240.14a-12）的规定提交的材料☐ 根据《证券交易所法案》第14d-2(b)条（17 CFR 240.14d-2(b)）进行的上市前通讯☐ 根据《证券交易所法案》（17 CFR 240.13e-4(c)）第13e-4(c)规则进行的开工前通讯☐ 如果是一家新兴成长公司，请勾选是否注册者已选择不使用根据《交易法案》第13(a)节提供的延长过渡期来遵守任何新或修订的财务会计准则。☐ 第5.02项：董事或某些高级职员的离职；董事的选举；某些高级职员的任命；某些高级职员的补偿安排。 2025年5月5日，Fold Holdings, Inc.（以下简称“Fold”或“公司”）宣布任命马修·麦克曼努斯（Matthew McManus）为公司首席运营官，自2025年4月21日起生效。在这个职位上，他将成为公司的主要运营官，直到接任者被选举并具备资格，或者在他去世、辞职或被免职之前，以较早者为准。 作为公司的首席运营官，36岁的麦克曼斯先生将与高级管理层合作，监督Fold的日常运营并促进公司战略计划的执行。在担任首席运营官并加入Fold之前，麦克曼斯先生于2021年5月至2025年4月在Unchained Capital，Inc.担任各种产品角色，最近担任首席产品官，负责公司的产品战略、开发和执行。在Unchained之前，麦克曼斯先生与世界上一些最大的品牌合作过，包括Twitter、Capital One、PBS& PBS KIDS、国家地理频道和万豪。麦克曼斯先生在康奈尔大学工程学院获得了信息科学、系统和技术理学学士学位。 根据其职位，预期麦克曼斯先生将获得每年36万美元的基本工资，并有可能每年额外获得相当于基本工资50%的奖金，每种情况下均扣除适用的预扣税和扣除款。此外，公司预计将授予麦克曼斯先生基于2025年激励奖励计划的标准归属条款，涵盖公司普通股的限制性股票单位。麦克曼斯先生的薪酬方案的具体条款目前尚未确定，将由公司董事会薪酬委员会制定。公司在方案最终确定后，将向表格8-K的现行报告提交修订版，披露相关的关键薪酬条款。 麦克曼纳斯先生已经签署了公司标准的赔偿协议，该协议作为公司于2025年2月14日向证券交易委员会提交的8-K表格当前报告的附 麦克曼斯先生是公司首席财务官沃尔夫·雷帕斯的姻亲。麦克曼斯先生与任何其他人之间没有安排或协议，根据该协议他被选为公司官员。鉴于麦克曼斯先生与雷帕斯先生之间的家族关系以及麦克曼斯先生预期获得的总薪酬超过12万美元，公司董事会审计委员会已根据公司关联方交易政策及程序，审查并批准了麦克曼斯先生作为关联方交易的任命。 第七项：关于内幕交易披露的规定。 一份关于公司于2025年5月5日发布的任命麦克曼斯先生为首席运营官的新闻稿副本，作为本文件的附件99.1提供，并在此引用。 第七项所含信息及附于此处的99.1号附件应被视为未“提交”以符合对《1934年证券交易法案》（修正后的“法案”）第18条的规定或该条款的赔偿责任，也不应视为纳入任何根据修订后的《1933年证券法》或《1934年证券交易法案》提交的提交文件中，除非在上述提交文件中有明确提及具体参考。 第九项 财务报表及附件。 以下展品随此文件提交：（d） .展品编号 签名 根据1934年证券交易法的要求，注册人已依法签署此报告。以签署人名义，在此正式授权。 日期：2025年5月5日